Sob o pano de fundo do “pico de carbono e neutralização de carbono”, o processo de transformação energética global está se acelerando: o problema da mudança climática global está se tornando cada vez mais sério. Para alcançar os objetivos climáticos do Acordo de Paris, devem ser feitas profundas mudanças no padrão energético global. A redução das emissões de dióxido de carbono relacionadas com a energia é o núcleo da transformação energética. A Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena) apontou que, a partir de agora até 2050, as emissões de dióxido de carbono relacionadas com a energia precisam ser reduzidas em cerca de 3,5% ao ano e, em seguida, continuar a ser reduzidas. Comparado com o nível atual, as emissões relacionadas com a energia precisam ser reduzidas em 70% até 2050. Os combustíveis fósseis são um dos principais componentes do sistema energético global e um dos principais contribuintes para as emissões de dióxido de carbono. Mudar os principais combustíveis fósseis para formas de energia mais limpas e renováveis e expandir a escala de geração de energia renovável são muito importantes para a descarbonização do sistema energético mundial.
A energia eólica domina a indústria de energia renovável após a hidrelétrica: a capacidade instalada global de energia renovável aumentou 290gw em 2021, um recorde. De acordo com a previsão da AIE, até 2026, a capacidade instalada global de energia renovável saltará para mais de 4800gw, o que equivale à capacidade instalada total de combustíveis fósseis globais e instalações de energia nuclear. A energia eólica é uma das energias renováveis com tecnologia madura e preço competitivo. É a principal força para realizar a redução das emissões de carbono. Até 2050, a geração total de energia de fontes de energia renováveis no mundo aumentará para 85%, ea proporção de fontes de energia intermitente, como Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) e energia eólica será tão alta quanto 60%. A energia eólica sozinho pode atender mais de um terço da demanda total de energia no mundo. A energia eólica não produz gases de efeito estufa no processo de geração de energia. Mesmo a emissão de carbono gerada pelos moinhos de vento no processo de fabricação equivale apenas à redução de emissões da geração de energia eólica por 3 a 6 meses, e a vida útil média das turbinas eólicas é de até 20 anos. Irena espera que a energia eólica reduza as emissões de dióxido de carbono em um total de 6,3gt até 2050.
Transformação energética orientada por políticas, a indústria de energia eólica da China acolhe oportunidades de desenvolvimento: o estado promove vigorosamente a construção de projetos de base fotovoltaica de energia eólica em grande escala e apoia o desenvolvimento de energia eólica distribuída. Durante o período do 14º Plano Quinquenal, a capacidade instalada total da base cênica está prevista para ser de cerca de 200 milhões de KW, incluindo 150 milhões de KW para entrega externa e 50 milhões de KW para uso próprio local; Durante o período “15º plano de cinco anos”, a capacidade instalada total da base cênica está prevista para ser de cerca de 255 milhões de KW, incluindo 165 milhões de KW para exportação e 90 milhões de KW para uso próprio local Durante este período, serão instalados 10000 ventiladores em 100 municípios e 5000 aldeias, com uma capacidade instalada total de 50 milhões de KW. A geração de energia eólica contribuirá significativamente para a redução das emissões de dióxido de carbono, substituindo a geração de energia a carvão, e se tornará um caminho importante para a China alcançar a redução das emissões de carbono. Estima-se que a proporção do consumo de energia não fóssil da China atingirá cerca de 20% até 2025, cerca de 25% até 2030 e mais de 80% até 2060. Em 2020, a proporção de energia eólica na estrutura energética da China será de 3,2%. Espera-se que a energia eólica será responsável por 38,5% do consumo de energia até 2050. Impulsionada por políticas, a indústria de energia eólica da China inaugurou um período de rápido crescimento, e a capacidade instalada de energia eólica aumentou significativamente. Em 2020, a conferência internacional de energia eólica de Pequim emitiu a Declaração de Pequim sobre energia eólica, que propôs que durante o “14º plano de cinco anos” período, a capacidade instalada de energia eólica aumentará em não menos de 50gw por ano e não menos de 60GW por ano de 2025 a 2030.
A indústria de energia eólica está crescendo, e a demanda por materiais de energia eólica deve aumentar significativamente: a lâmina de energia eólica é o componente central da turbina eólica. Os materiais da lâmina de energia eólica são compostos principalmente de resina matriz, fibra de reforço, material do núcleo (material sanduíche), adesivo (adesivo estrutural), etc., e seus custos são de 36%, 28%, 12% e 11%, respectivamente. A alta prosperidade da indústria de energia eólica impulsionará muito a demanda por fibra de carbono, poliéter amina, resina epóxi, adesivo estrutural e materiais de núcleo (materiais sanduíche), que tem alto valor de investimento no momento atual.
Sugestão de investimento: transformação energética orientada por políticas, a indústria de energia eólica congratula-se com a oportunidade de desenvolvimento e a demanda por materiais de energia eólica relevantes pode aumentar rapidamente. Sugere-se prestar atenção a: (1) Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) , Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) , Jilin Carbon Valley no campo da fibra de carbono; (2) Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) , Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) , Zhejiang Huangma Technology Co.Ltd(603181) ; (3) China Petroleum & Chemical Corporation(600028) , Sinochem International Corporation(600500) , Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) , Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited(603002) , no campo da resina epóxi; (4) Hubei Huitian New Materials Co.Ltd(300041) , Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) ; (5) Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) , Changzhou Tiansheng New Materials Co.Ltd(300169) , no campo de materiais sanduíche.
Análise de risco: a promoção de projetos de geração de energia eólica e fotovoltaica é menor do que o risco esperado, o risco de recuperação da taxa de abandono eólico, e a transformação e promoção de projetos de energia eólica são menores do que o risco esperado.
