Orient Securities Company Limited(600958) underwriting sponsor Co., Ltd
Sobre Yuneng Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Relatório especial de verificação dos investidores estratégicos
O pedido de oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da suneng Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia suneng”, “emissor” ou “empresa”) foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”) em 2 de março de 2022, Em 12 de abril de 2022, o pedido de registro foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 681.
O patrocinador desta oferta é Orient Securities Company Limited(600958) underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “China Eastern Investment Bank”, “patrocinador” ou “principal subscritor”). De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas administrativas para o registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as medidas administrativas) As disposições das leis, regulamentos e outros documentos relevantes relevantes, tais como as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas medidas de implementação), as orientações para a aplicação das regras para a emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (doravante denominadas diretrizes de subscrição), e as especificações de subscrição para a oferta pública inicial de ações no âmbito do sistema de registo (doravante denominadas especificações de subscrição), O subscritor principal verifica a qualificação de investidores estratégicos na oferta pública inicial de ações da tecnologia suneng e emite este relatório de verificação. 1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem (I) procedimentos internos de tomada de decisão do Emissor sobre o desempenho desta emissão e listagem
1. Conselho de Administração
No dia 10 de maio de 2021, o emissor realizou a sexta reunião do primeiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de oferta pública inicial e listagem da empresa no conselho de ciência e inovação, a proposta sobre os projetos de investimento levantados pela oferta pública inicial da empresa e seu relatório de estudo de viabilidade, e a proposta sobre o esquema cumulativo de distribuição de lucros da oferta pública inicial e listagem da empresa no conselho de ciência e inovação.
2. Assembleia geral de accionistas
Em 31 de maio de 2021, o emissor realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, deliberando e aprovando a proposta de oferta pública inicial e listagem da empresa no conselho de ciência e inovação, a proposta de projetos de investimento levantados pela oferta pública inicial da empresa e seu relatório de estudo de viabilidade Proposta sobre o plano de distribuição de lucros acumulados da empresa antes do IPO e listagem no conselho de ciência e inovação e proposta sobre Autorização do conselho de administração para lidar com assuntos relacionados ao IPO da empresa e listagem no conselho de ciência e inovação. (II) exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre esta emissão e cotação
Em 2 de março de 2022, o comitê de listagem de ações do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai emitiu o anúncio sobre os resultados da 13ª reunião de revisão do comitê municipal do partido no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai realizou a 13ª reunião de 2022 em 2 de março de 2022 e considerou e aprovou a emissão e listagem (IPO) da tecnologia suneng.
Em 12 de abril de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da suneng Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 681), concordando com o pedido de registro para a oferta pública e listagem de ações do emitente. III) Exame e aprovação da participação do emitente na colocação estratégica
No dia 10 de maio de 2021, o emitente realizou a sexta reunião do primeiro conselho de administração, que delibera e aprova a proposta de participação de gerentes seniores e funcionários principais na colocação estratégica, e acordou que os gerentes seniores e funcionários principais da empresa devem estabelecer um plano especial de gestão de ativos (doravante denominado “suneng Technology Asset Management Plan”) para participar da colocação estratégica da oferta pública inicial da empresa, O número de ações alocadas ao plano especial de gestão de ativos acima mencionado não deve exceder 10% das ações de oferta pública inicial da empresa, que devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai. Em 15 de abril de 2022, o emissor realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração, que delibera e adotou a proposta de colocação estratégica dos gerentes seniores e funcionários principais da empresa participantes da oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e de listagem no conselho de ciência e inovação, e determinou o nome, posição, valor de subscrição e proporção de ações dos participantes no plano de gestão de ativos. O diretor relacionado Luo Yuhao evitou votar. 2,4 Sobre a determinação do objeto de colocação estratégica e o número de ações colocadas nesta emissão
Os planos relevantes para a colocação estratégica das ações do emitente são os seguintes: (I) determinação do objetivo da colocação estratégica
O objeto desta emissão e colocação deve ser uma das circunstâncias em conformidade com o artigo 8.o das diretrizes de subscrição: grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação estratégica de cooperação ou visão de cooperação a longo prazo; Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo; Fundos de investimento de títulos que satisfaçam determinadas condições; Subsidiárias relevantes da instituição de recomendação; O plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes superiores e funcionários principais do emitente; Outros investidores estratégicos que cumprem leis, regulamentos e regras de negócios.
O emitente e o subscritor principal determinam os seguintes objetivos para participar na colocação estratégica de acordo com o número de ações emitidas desta vez, o acordo de restrição de ações e as necessidades reais e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes:
Nome do investidor estratégico tipo de ações atribuídas ao investidor
Período de restrição das vendas
Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd. participou nas subsidiárias relevantes do patrocinador para o investimento de acompanhamento por 24 meses
Empresa (doravante referida como “Dongzheng inovação”)
Ativos especiais para gerentes seniores e funcionários principais do emissor do plano de gestão de ativos de tecnologia suneng por 12 meses
plano de gestão
Nota: o período restrito é calculado a partir da data de listagem das ações emitidas neste momento.
Nos termos do artigo 6.o das orientações relativas à subscrição, o número de investidores estratégicos na oferta pública inicial de menos de 100 milhões de acções não pode exceder 10.o A colocação desta oferta a dois investidores estratégicos está em conformidade com o artigo 6.o das orientações relativas à subscrição. (II) Escala de participação da colocação estratégica
1. Escala de inovação e investimento dos CSI
De acordo com as diretrizes de subscrição, a Dongzheng Innovation promete subscrever de 2% a 5% das ações do emitente nesta oferta pública de acordo com o preço de emissão de ações, e a proporção específica é determinada de acordo com o tamanho das ações do emitente nesta oferta pública:
(1) Se a escala de emissão for inferior a 1 bilhão de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 5%, mas não mais de 40 milhões de yuans;
(2) Se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans e menos de 2 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans;
(3) Se a escala de emissão for mais de 2 bilhões de yuans e menos de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 3%, mas não mais de 100 milhões de yuans;
(4) Se a escala de emissão for mais de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 2%, mas não mais de 1 bilhão de yuans.
Espera-se que a proporção de investimento de acompanhamento da inovação Dongzheng não exceda 5% do número desta oferta pública, ou seja, 1 milhão de ações. A proporção específica de investimento de acompanhamento e montante serão determinados após o preço de emissão ser determinado em 25 de maio de 2022 (T-2). Uma vez que a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador está relacionada com a escala de emissão efectiva final, o subscritor principal ajustará a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador após determinar o preço de emissão.
2. Escala de participação do plano de gerenciamento de ativos de tecnologia Yuneng
O plano de gestão de ativos tecnológicos da Suneng participa da colocação estratégica, e o limite superior da proporção da subscrição proposta para a escala de emissão é de 10%, e o limite superior da escala de subscrição é de 2 milhões de ações; Ao mesmo tempo, a escala total de investimento, incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações, não deve exceder 38,518 milhões de yuans.
Em suma, dois investidores estratégicos participaram da colocação estratégica, e a colocação estratégica inicial foi de 3 milhões de ações (limite superior do número a ser subscrito), representando 15,00% da emissão, entre elas, a colocação estratégica inicial do plano de gestão de ativos de tecnologia suneng foi de 2 milhões de ações, representando 10% da emissão. O plano de colocação estratégica acima referido cumpre os requisitos previstos nas medidas de implementação e nas orientações de subscrição segundo os quais o número de investidores estratégicos nesta oferta não deve exceder 10, o número de ações atribuídas ao plano especial de gestão de ativos estabelecido pela alta administração e funcionários principais do emitente não deve exceder 10% do número de ações nesta oferta pública e o número total de ações atribuídas a investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações nesta oferta pública. 3,Sobre a conformidade dos objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta (I) critérios de seleção de investidores estratégicos
Os investidores desta colocação estratégica são selecionados de acordo com as especificações de subscrição, diretrizes de subscrição e outras disposições relevantes.
1. Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento;
2. Os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica. (II) qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
1. Inovação Dongzheng
(1) Informação de base
Nome da empresa: Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Inovação Investimento Co., Ltd
Código social unificado 9131 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7628560w
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Representante legal: Zhang Jianhui
Capital registado: apenas 720 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 19 de novembro de 2012
Termo comercial: a partir de 19 de novembro de 2012
Prazo comercial a prazo não acordado
Endereço: 8th floor, building 2, No. 318, Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
Âmbito de negócio: capital de risco, investimento em produtos financeiros, gestão de investimentos e consultoria de investimento. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
Acionista Orient Securities Company Limited(600958)
Directores: Zhang Jianhui (Presidente), Jin Zhaoqiang, Jin Wenzhong, Yang Jieqiong, Yang Bin
Principais executivos: Jin Zhaoqiang (Gerente Geral)
Supervisor: Du Weihua
(2) Acionista controlador e controlador real
CSI Innovation é uma subsidiária de investimento alternativo integral de Orient Securities Company Limited(600958) (doravante referida como ” Orient Securities Company Limited(600958) “) a empresa-mãe do banco de investimento Dongfang, patrocinador e subscritor principal Orient Securities Company Limited(600958) detém diretamente 100% da inovação Dongzheng e é o acionista controlador e controlador real da inovação Dongzheng.
(3) Qualificação estratégica de colocação
CSI Innovation é uma subsidiária de investimento alternativo de propriedade integral de Orient Securities Company Limited(600958) a empresa-mãe do banco de investimento Dongfang, patrocinador e subscritor principal. Ela atende às disposições relevantes do Capítulo III das diretrizes de subscrição sobre “investimento de acompanhamento por subsidiárias relevantes do patrocinador”, e está qualificada para participar na colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente.
(4) Relação de associação
Após a verificação, a inovação Dongzheng é uma subsidiária integral de Orient Securities Company Limited(600958) o acionista controlador (holding 100%) do banco de investimento Dongfang, o patrocinador desta emissão. Antes desta emissão, não havia participação de ações do emissor, seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes pela inovação Dongzheng ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes Orient Securities Company Limited(600958) , China Eastern Investment Bank, China Eastern securities inovação e o emissor não têm outro relacionamento.
(5) Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com o compromisso emitido pela inovação Dongzheng, os fundos usados pela inovação Dongzheng para pagar esta colocação estratégica são seus próprios fundos. O subscritor principal verificou o relatório de auditoria do último ano fiscal da inovação Dongzheng, e o capital de giro da inovação Dongzheng é suficiente para cobrir o capital de subscrição do contrato de subscrição assinado com o emitente.
(6) Período de detenção e compromissos conexos
A Dongzheng Innovation promete manter as ações alocadas neste período por 24 meses a partir da data da oferta pública inicial e listagem do emissor. Após o término do período de restrição de vendas, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações serão aplicáveis à redução das ações alocadas. A inovação Dongzheng promete não usar o status de acionista obtido pelas ações alocadas para afetar a produção e operação normais do emissor e não buscar o controle do emissor durante o período restrito de venda das ações alocadas.
2. Plano de gestão de ativos tecnológicos Suneng
(1) Informação de base
Nome do produto China Securities Co.Ltd(601066) Yuneng tecnologia No.1 placa de inovação científica e tecnológica plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica
Data de estabelecimento: 14 de abril de 2022
A escala de fundos levantados é de 38,52 milhões de yuans (incluindo a posição do fundo relacionada aos produtos) e a escala de fundos subscritos é de 38,518 milhões de yuans (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações)
Gestor China Securities Co.Ltd(601066)
Entidade controladora efectiva China Securities Co.Ltd(601066) (gestão não sénior do emitente)
Nome, cargo e proporção dos participantes:
Sequência: pago no plano de gestão de fundos e ativos assinado pelo gerente sênior número de trabalho nome principal cargo Diretor / cargo principal (proporção de participação de 10000, assunto do contrato trabalho yuan)
Gerente sênior Zhejiang Yingda 1 Luo Yuhao diretor e diretor técnico-chefe 200.00 5.19% Weixin Electronics Co., Ltd
2 Presidente Yang Yang pessoal auxiliar do núcleo 140,00 3,63
