Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “máquinas Dongli” e “o emissor”) para a oferta pública inicial de 36,8 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi revista e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 509).
O emissor negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” e “instituição de recomendação (subscritor principal)”) para determinar que o número de ações emitidas desta vez é de 36,8 milhões. O preço de oferta é de 12,68 yuan / ação, que não excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de títulos, fundo nacional de segurança social, fundo básico de seguro de velhice estabelecido através da oferta pública após excluir a cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica. Esta emissão não organiza a colocação estratégica no plano de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores externos. No final, não há colocação estratégica. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 1840000 ações, que são transferidas de volta para a emissão off-line.
Esta oferta irá eventualmente adotar a combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o call back de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online, o número de ações off-line emitidas desta vez foi de 26312000, representando 71,50% do número de ações emitidas, e o número de ações on-line foi de 10488000, representando 28,50% do número de ações emitidas. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 745597154 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, 20% (ou seja, 7360000 ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 18952000, representando 51,50% do número de ações emitidas desta vez, e o número final de ações emitidas on-line foi de 17848000, representando 48,50% do número de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de Bosun Co.Ltd(002282) 40462%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 438134410 vezes.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, pagamento e outros links desta oferta, da seguinte forma:
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação da oferta pública inicial da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. e listagem off-line no mercado empresarial em crescimento, pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 de maio de 2022 (t + 2) de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar de colocação.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação não têm período de bloqueio e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio para 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou não se candidatarem no valor total, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, eles serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros Quanto mais baixa da média ponderada, as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
De acordo com o preço final determinado, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2021] n.º 919), as regras de implementação para a emissão offline de ofertas públicas iniciais no mercado Shenzhen (SZS [2020] n.º 483) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes, tais como o código para subscrição da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No 213) e as regras de gestão para investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No 212).
De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 25 de maio de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que os 5054 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 193 investidores offline divulgados no anúncio de emissão participaram todos de assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 5797560 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o princípio de colocação off-line e método de cálculo publicados no anúncio de oferta pública inicial e listagem na gema da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de inquérito preliminar e recomendação”), o emitente e o subscritor principal fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, e os resultados preliminares da colocação são os seguintes:
Proporção da categoria de investidor das ações efetivas de subscrição em relação à quantidade efetiva de alocação de subscrição em relação ao número de investidores (10000 ações) emitidos off-line Proporção da proporção total de alocação
Classifique um investidor 251060043,30% 1326704970,00% 005284414%
Investidores Classe B 426200,74% 1402200,74% 003290005%
Investidores Classe C 324434055,96% 554473129,26% 001709047%
Total 5797560100.00% 18952 Tcl Technology Group Corporation(000100) .00%–
Nota: se o total é inconsistente com a mantissa da soma de todos os valores itemizados, é causado por arredondamento.
Entre elas, as 2690 ações restantes foram alocadas para o “fundo de investimento híbrido de valores mobiliários de configuração flexível de três poderes de transformação de financiamento”, de acordo com o princípio de colocação off-line anunciado na consulta preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação anunciados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Veja a tabela anexa para a colocação preliminar dos objetos de colocação final.
3,Informações de contato do subscritor de leads
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o subscritor principal desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 02138966581
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: 20 / F, Bloco E, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Emissor: Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd. May 27, 2022
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de assinatura do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. e colocação inicial sob a rede GEM Listing)
Huatai United Securities Co., Ltd.
Lista preliminar de colocação de investidores offline
Número do nome do investidor nome da colocação Nome do objecto da subscrição da conta de valores mobiliários quantidade da colocação preliminar quantidade alocada (10000 ações) quantidade (ações) (yuan) Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai digital economy theme stock securities investment fund 089928068195050196364092 a
2 RONGTONG Fund Management Co., Ltd. RONGTONG Juchao 100 index securities investment fund 08990428161200 63408039120 a
3 RONGTONG Fund Management Co., Ltd. RONGTONG power pioneer hybrid securities investment fund
