Yongxing Securities Co., Ltd.
Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre Deluxe Family Co.Ltd(600503)
Deluxe Family Co.Ltd(600503) (doravante referido como ” Deluxe Family Co.Ltd(600503) ” e “empresa cotada”) pretende vender seu capital de 40% da Huatai Futures Co., Ltd. (doravante referido como “futuros Huatai” e “empresa alvo”) para Huatai Securities Co.Ltd(601688) . Yongxing Securities Co., Ltd. (doravante referido como “o consultor financeiro independente”) aceitou a atribuição de Deluxe Family Co.Ltd(600503) . De acordo com as orientações para a aplicação das regras regulamentares – categoria de listagem n.o 1 emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) e as orientações para a aplicação das regras de auto-regulação das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.o 1 – reestruturação importante de ativos emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai, e outras disposições e requisitos relevantes, The independent financial consultant has reviewed the report on Deluxe Family Co.Ltd(600503) major asset sale (Draft) related to this restructuring and the materials provided by all parties, and issued this special verification opinion on relevant matters:
I Se a indústria envolvida nesta reestruturação é determinada pelas orientações para a aplicação das regras regulamentares – listagem da categoria n.o 1 emitidas pelo CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina, industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC high-end, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias que precisam ser aceleradas integração, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do Partido e pelo Conselho de Estado Esta reestruturação significa que a empresa cotada vendeu 40% do capital próprio dos futuros da Huatai detidos por ela a Huatai Securities Co.Ltd(601688) .
Os principais negócios de futuros Huatai são corretagem de futuros de commodities, corretagem de futuros financeiros, consultoria de investimento de futuros, gerenciamento de ativos e vendas de fundos. De acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de Empresas cotadas (revisadas em 2012) e a classificação da indústria da economia nacional (gb/t47542017) da CSRC, a indústria de futuros Huatai atende o mercado de capitais (J67).
Após verificação, O consultor financeiro independente considera que a empresa-alvo envolvida nesta reestruturação não é determinada pelas orientações para a aplicação das regras regulamentares – categoria de listagem n.o 1 emitidas pelo CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina, industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC high-end, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias que precisam ser aceleradas integração, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do Partido e pelo Conselho de Estado Indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção de fusões e aquisições.
2,Se o tipo de transacção envolvida nesta reorganização pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante e se constitui reorganização e listagem
Esta reorganização é a venda de ativos por uma empresa cotada, que não pertence ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante de uma empresa cotada. Esta reestruturação é uma venda a dinheiro, que não envolve a emissão de ações e não levará a mudanças na estrutura patrimonial e controle da empresa listada. Após esta reestruturação, o acionista controlador da empresa cotada continua a ser a Shanghai Nanjiang (Group) Co., Ltd., e o controlador real continua a ser a Liu Yajuan. O direito de controle da empresa cotada não foi alterado, pelo que não constitui uma reestruturação e listagem.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que a reorganização não pertence ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante de empresas cotadas, e não constitui reorganização e listagem.
3,Se a reorganização envolve a emissão de acções
A reorganização é uma empresa cotada vendendo ativos, e a contraparte paga a contraparte a contraparte em dinheiro, não envolvendo a emissão de ações.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que a reorganização não envolve a emissão de ações.
4,Se a empresa cotada foi arquivada para inspeção pelo CSRC e não foi encerrada
Após verificação, não há caso de a empresa cotada não ter sido encerrada pelo CSRC.
5,Observações finais do consultor financeiro independente
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que:
1) A empresa-alvo envolvida nesta reestruturação pertence à indústria de serviços no mercado de capitais, Aqueles que não se enquadram nas orientações para a aplicação das regras regulamentares – listagem da categoria n.º 1 emitidas pela CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina, industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC high-end, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias que precisam ser aceleradas integração, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do Partido e pelo Conselho de Estado Indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção de fusões e aquisições;
2. O tipo de transação envolvida nessa reorganização não pertence ao mesmo setor fusões e aquisições ou fusões e aquisições a montante e a jusante de empresas cotadas, e não constitui reorganização e listagem;
3. Esta reestruturação não envolve a emissão de ações;
4. Não há caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pela CSRC.
(sem texto abaixo)
