Huahai Qingke Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
O pedido da Huahai Qingke Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “Huahai Qingke”) para oferta pública inicial de no máximo 26666700 RMB ações ordinárias e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”) em 17 de junho de 2021, Em 27 de abril de 2022, foi registrado e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 890.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) doravante referidos como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Entre elas, o número inicial de colocação estratégica foi de 4 Shenzhen Fountain Corporation(000005) ações, representando 15,00% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal). O número final de ações de colocação estratégica nesta oferta é de 15731740 ações, representando 5,90% do total desta oferta. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica é de 2426831 ações, que são transferidas de volta para a oferta offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de emissões off-line após o ajuste da colocação estratégica era de 18293526 ações, representando 72,90% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 6,8 milhões, representando 27,10% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 25093526 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Huahai Qingke Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”), como o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 310857 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e a Agência de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para callback de 2,595 milhões de ações (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações) de offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 15784026, representando 62,90% do total de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas; O valor final da emissão online foi de 9,3095 milhões de ações, representando 37,10% do valor total da emissão após dedução do valor da colocação estratégica. Depois que o mecanismo de retorno de chamada é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 004404097%.
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpram oportunamente suas obrigações de pagamento em 30 de maio de 2022 (t+2):
1. De acordo com este anúncio, os investidores off-line devem, antes das 16:00 de 30 de maio de 2022 (t + 2), pagar fundos de assinatura e comissões correspondentes de corretagem de colocação de ações novas na íntegra e no tempo de acordo com o preço de emissão finalizado de 136,66 yuan / ação e a quantidade alocada Fundos de assinatura e comissões correspondentes de corretagem de colocação de ações novas devem ser pagas antes das 16:00 de 30 de maio de 2022 (t + 2).
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações de investidores estratégicos e investidores off-line participantes nesta oferta é de 0,50% (exceto para o investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador). O montante da nova comissão de corretagem de colocação de ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo).
Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após ganhar a subscrição de novas ações, os investidores off-line deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com este anúncio para assegurar que a sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações em 30 de maio de 2022 (t+2). A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, sendo as consequências daí resultantes e responsabilidades legais relevantes assumidas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Quando o número total de ações subscritas por investidores off-line e on-line não for inferior a 70% do valor da oferta pública após dedução do valor final da colocação estratégica, as ações que investidores off-line e on-line desistirem da subscrição serão subscritas por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
2. Nesta oferta offline, estão entre os objetos de distribuição os fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de dotação básica, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração de fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros em conformidade com as medidas para a administração do uso de fundos de seguros e outras disposições relevantes, e fundos de investidores institucionais qualificados no exterior, 10% da conta final de atribuição (arredondada) prometem que o período de detenção das acções a atribuir é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta de vendas restritas acima mencionada será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada pelos investidores offline que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. O número de leilão de limite inferior online será atribuído de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será atribuído um número. Uma vez que um investidor offline faça uma cotação, considera-se que aceita o acordo de período mínimo de venda online desta oferta.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura, não assinar na íntegra, ou não pagar o novo capital de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações na íntegra e no prazo, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação através da emissão offline. 1,Resultados estratégicos de colocação (I) participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do sci tech Innovation Board da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] nº 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), qualificações de investidores e condições de mercado, A colocação estratégica desta oferta consiste no investimento de acompanhamento da subsidiária relevante do patrocinador e no plano especial de gestão de ativos estabelecido com a participação da alta administração e dos principais funcionários do emitente. O plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) junxiang Kechuang board Huahai Qingke No. 1 plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica (doravante referido como “plano de gestão de ativos Junxiang”). Não existem outros acordos estratégicos para investidores. Os investidores estratégicos acima assinaram um acordo de colocação estratégica com o emitente. Para mais detalhes sobre a verificação deste investidor estratégico, consulte Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
O relatório especial de verificação sobre investidores estratégicos da Huahai Qingke Co., Ltd. e o parecer jurídico da empresa de advocacia Guohao (Xangai) sobre a verificação especial de investidores estratégicos da Huahai Qingke Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
II) resultados correspondentes
Em 24 de maio de 2022 (T-2), com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta era de 136,66 yuan / ação, e a escala total da oferta era de cerca de 36442712 milhões de yuan.
De acordo com as diretrizes de subscrição, a escala desta oferta é de mais de 2 bilhões de yuan, mas menos de 5 bilhões de yuan. A proporção de investimento de acompanhamento de subsidiárias relevantes do patrocinador é de 3%, mas não mais de 100 milhões de yuan. O investimento Zyu pagou integralmente os fundos de subscrição para colocação estratégica.O número de ações alocadas desta vez é 731743, e o montante correspondente de ações alocadas é 999999838 yuan. Se o valor do pagamento inicial exceder o valor correspondente das ações alocadas finais, o patrocinador (subscritor principal) devolverá o valor excedente de acordo com a trajetória de pagamento original antes de 1º de junho de 2022 (t+4). O número de ações subscritas pela alta administração e funcionários principais da empresa emissora através do estabelecimento de um plano especial de gestão de ativos, ou seja, plano de gestão de ativos Junxiang, não deve exceder 10,00% do número de ações emitidas ao público, ou seja, 26666700 ações. Ao mesmo tempo, o limite superior da escala de subscrição (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações) não deve exceder 115565 milhões de yuans. O plano de gestão de ativos da Junxiang pagou integralmente o fundo de subscrição de colocação estratégica e a comissão de corretagem de colocação estratégica correspondente, totalizando RMB 115565 milhões. Foram alocadas 841431 ações. O montante correspondente de ações alocadas e a comissão de corretagem de colocação estratégica, totalizando RMB 11556491026. A instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá o pagamento excedente de acordo com o caminho original antes de 1 de junho de 2022 (t+4).
Em suma, os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
O número de ações de investimento restrito atribuídas contabiliza (yuan) o número de ações alocadas desta nova alocação de ações, o número de ações alocadas deste novo tipo de ações, o montante total da Comissão (yuan) e o número das chamadas (10000 ações) no período (yuan) (proporção mês (%)
Patrocinador da margem de títulos
1 filial relacionada com investimentos 731743 2.749999999838 – 999999838 24 investimento de acompanhamento da empresa
O número de ações de investimento restrito atribuídas contabiliza (yuan) o número de ações alocadas desta nova alocação de ações, o número de ações alocadas deste novo tipo de ações, o montante total da Comissão (yuan) e o número das chamadas (10000 ações) no período (yuan) (proporção mês (%)
Emissor elevado
Gestor de nível
Junxiang membro e núcleo
2. O pessoal de gestão de activos criou projectos especiais através do plano 841431 3.16114989960465749498011556491026 12
gestão de activos
plano
Total 1573174 5.90214989958845749498021556490864 –
2,Resultados de loteria on-line
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) presidiram a cerimônia de loteria on-line para a oferta pública inicial de Huahai Qingke Co., Ltd. na sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 27 de maio de 2022 (t + 1). A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.
