Código dos títulos: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) abreviatura dos títulos: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) anúncio n.o: 2022045 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Comunicado sobre deliberações da 16ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 16ª reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada por telefone e e-mail em 20 de maio de 2022, e a reunião foi realizada em 27 de maio de 2022. Cinco diretores estarão presentes na reunião e cinco efetivamente presentes. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) foi revisada e aprovada a proposta sobre o cumprimento da emissão de ações e obrigações societárias convertíveis para aquisição de ativos e captação de fundos correspondentes pela empresa com leis e regulamentos relevantes.
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) A Chengdu Mingyong Investment Co., Ltd. (doravante referida como “investimento Mingyong” e Dongfang Electric Corporation Limited(600875) em conjunto como “contraparte”) adquire participações minoritárias da Sichuan Energy Investment Wind Power Development Co., Ltd. (doravante referida como “energia eólica de Sichuan”) e suas subsidiárias (doravante referida como “os ativos adquiridos”) e angaria fundos de apoio (doravante referida como “a transação” ou “a reorganização”). De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de reorganização de ativos materiais de sociedades cotadas (doravante referidas como as “medidas para a administração de reorganização”), as disposições sobre várias questões relativas à regulação da reorganização de ativos materiais de sociedades cotadas, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (doravante referidas como as “medidas para a administração de emissão”), e outras leis e regulamentos, a empresa tem o direito de emitir ações Várias condições para que as obrigações societárias convertíveis comprem ativos e obtenham fundos de apoio. Esta transação atende a várias condições substantivas e requisitos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta sobre o plano de emissão de ações e obrigações societárias convertíveis para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio foi revisada e passada item a item
1. Este regime de transacções
A empresa (1) planeja emitir ações e obrigações societárias conversíveis para Dongfang Electric Corporation Limited(600875) ; (2) Propõe-se a emissão de acções para o investimento Mingyong para adquirir o seu capital próprio de 10% da energia eólica chuanneng, capital próprio de 5% do investimento energético de Sichuan Huidong New Energy Development Co., Ltd. (a seguir designada “energia Huidong”), capital próprio de 49% do investimento energético de Sichuan Meigu New Energy Development Co., Ltd. (a seguir designada por “energia Meigu”), capital próprio de 5% do investimento energético de Sichuan Yanbian New Energy Development Co., Ltd. (a seguir designada por “energia Yanbian”) A Leibo New Energy Development Co., Ltd. (doravante referida como “Leibo energy”) possui 49% de capital próprio (doravante designada coletivamente como “participação minoritária da empresa do projeto”, e a energia eólica de Sichuan, a energia Huidong, a energia Meigu, a energia Yanbian e a energia Leibo são coletivamente referidas como “a empresa alvo”); (3) Ao mesmo tempo, a empresa planeja emitir ações a um máximo de 35 investidores específicos, em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) para levantar fundos correspondentes. O montante de fundos correspondentes angariados não deve exceder 100% do montante da transação da emissão de ações e obrigações societárias convertíveis pela empresa cotada para comprar ativos nesta transação, e o montante da emissão não deve exceder 30% do capital social total da empresa cotada antes dessa transação. Após dedução de taxas intermediárias e impostos relevantes, os fundos angariados serão utilizados para a construção do “projeto de energia eólica Xiaojie fase I no condado de Huidong, província de Liangshan”, “projeto de energia eólica fase II de Tangtang no condado de Huidong, província de Liangshan” e outros projetos, bem como para complementar o capital de giro da empresa e da empresa alvo. O capital de giro suplementar não deve exceder 25% do preço de transação ou 50% do montante total dos fundos de apoio angariados. Se os fundos de apoio angariados não forem aprovados para execução ou o montante efectivo dos fundos angariados for inferior à procura de capital para efeitos dos fundos angariados, a parte insuficiente será complementada pelos fundos próprios angariados da sociedade cotada.
A captação de fundos correspondentes desta vez baseia-se na implementação bem sucedida da compra de ativos. No entanto, a compra de ativos desta vez não se baseia na implementação bem sucedida da captação de fundos correspondentes. O sucesso da captação final de fundos correspondentes não afetará a implementação da compra de ativos.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2. Regime específico desta operação
2.1 Regime específico de emissão de ações e obrigações societárias convertíveis para aquisição de ativos
2.1.1 Activos subjacentes e contrapartes
The company plans to issue shares and convertible corporate bonds to Dongfang Electric Corporation Limited(600875) to purchase 20% of the equity of chuanneng wind power held by it, and issue shares to Mingyong investment to purchase 10% of the equity of chuanneng wind power, 5% of Huidong energy, 49% of Meigu energy, 5% of Yanbian energy and 49% of Leibo energy held by it.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.2 Preço de transacção e base de preços
A auditoria e avaliação dos ativos subjacentes não foram concluídos e a avaliação e o preço de transação dos ativos subjacentes não foram determinados.
Os ativos subjacentes serão posteriormente auditados e avaliados por empresas de contabilidade e instituições de avaliação que cumpram os requisitos da lei sobre valores mobiliários e outras leis e regulamentos e do CSRC para o exercício de atividades de serviços de valores mobiliários. O preço final de transação dos ativos subjacentes será determinado pelas partes na transação através da negociação e assinatura de um acordo escrito baseado nos resultados da avaliação do relatório de avaliação apresentado pela instituição competente de Supervisão e administração de ativos estatais ou sua unidade autorizada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.3 Método de transação e pagamento da retribuição
Nesta transação, a empresa planeja comprar os ativos subjacentes detidos por ela a partir de Dongfang Electric Corporation Limited(600875) Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 5 5 5 6 ; Nesta transação, a empresa planeja comprar os ativos subjacentes detidos por ela ao investimento Mingyong através da emissão de ações.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.4 Emissão de acções para aquisição de activos
2.1.4.1 tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas
As ações emitidas para esta compra de ativos são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, e serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.4.2 Objecto e método de emissão
As ações adquiridas desta vez são emitidas para Dongfang Electric Corporation Limited(600875) minyong investimento em uma oferta não pública.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.4.3 Data base de preços, base de preços e preço de emissão
A data de referência para precificação das ações emitidas envolvidas na compra de ativos é a data de anúncio da primeira resolução do conselho de administração da empresa para considerar assuntos relacionados a esta transação, ou seja, a data de anúncio da resolução da 16ª reunião do oitavo conselho de administração.
Após a negociação entre a empresa listada e a contraparte, o preço de emissão das ações de ativos compradas neste momento é determinado como 14,84 yuan / ação, que não é inferior a 90% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Durante o período desde a data base de preços até a data de conclusão da emissão, se a empresa tiver questões ex dividendo e ex dividendo, como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de emissão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula, e o resultado do cálculo será arredondado e preciso para pontos. A fórmula de ajuste do preço de emissão é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou conversão de reserva de capital em capital social: p1=p0/ (1+n);
Dotação: p1= (p0+a) × k) / (1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k) / (1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k) / (1+n+k).
Onde: P0 é o preço efetivo de emissão antes do ajuste, n é a taxa de distribuição de ações ou taxa de conversão de capital social, K é a taxa de distribuição de ações, a é o preço de distribuição de ações, D é o dividendo monetário distribuído por ação e P1 é o preço efetivo de emissão após ajuste.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.4.4 Quantidade emitida
O número de ações emitidas para a compra de ativos = o preço de transação para a compra de ativos na forma de ações nesta transação / o preço de emissão de ações para a compra de ativos.
Se o número de ações emitidas após cálculo de acordo com a fórmula acima não for um número inteiro, será arredondado para baixo para o número de ações, e a contraparte de transação correspondente à parte inferior a 1 será paga pela empresa à contraparte em dinheiro.
O número de acções emitidas pela sociedade comercial à contraparte é determinado por um acordo complementar assinado por ambas as partes e está sujeito ao número de acções aprovadas pela assembleia geral da sociedade e definitivamente aprovadas pela CSRC.
Durante o período desde a data base de preços até a data de conclusão da emissão, se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses, como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade de acordo com leis e regulamentos e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a quantidade de emissão também será ajustada em conformidade.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.4.5 Período de bloqueio das ações emitidas
As ações da sociedade cotada obtidas pela contraparte nesta operação não devem ser transferidas no prazo de 12 meses a contar da data de conclusão da emissão. Após a conclusão desta transação, durante o período de bloqueio de ações, o correspondente aumento das ações de contrapartida obtidas pela contraparte através dessa transação devido à doação de ações da sociedade cotada, a conversão da reserva de capital em capital social e outras razões também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se o acordo acima referido for incompatível com os pareceres regulamentares mais recentes da CSRC e de outras autoridades reguladoras, ambas as partes ajustarão o acordo relativo ao período de bloqueio de acordo com os pareceres regulamentares mais recentes das autoridades reguladoras.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.4.6 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos
Os lucros não distribuídos acumulados pela empresa antes da conclusão desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa após a conclusão desta oferta de acordo com a proporção de ações após a conclusão desta oferta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.5 Emissão de obrigações societárias convertíveis para aquisição de activos
2.1.5.1 tipo, valor nominal e local de listagem das obrigações das sociedades convertíveis
O tipo de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são obrigações societárias convertíveis que podem ser convertidas em ações A da empresa, com um valor nominal de RMB 100 cada, e são emitidas pelo valor nominal. As ações convertidas a partir de obrigações corporativas conversíveis serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.5.2 Objecto e método de emissão
As obrigações societárias conversíveis adquiridas desta vez são emitidas para Dongfang Electric Corporation Limited(600875) .
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.5.3 Quantidade emitida
Número de obrigações convertíveis emitidas por esta compra de activos = o preço de transacção desta compra de activos através da emissão de obrigações convertíveis das sociedades ÷ 100.
Se o número de obrigações convertíveis emitidas após cálculo de acordo com a fórmula acima não for um número inteiro, deve ser arredondado para baixo até ao dígito mais próximo, sendo a contraparte paga em numerário a contraparte a contraparte a contraparte a contraparte a contraparte a contraparte pagar a contraparte a contraparte a contraparte a contraparte a contraparte a contraparte a contraparte deve pagar a contraparte.
O montante das obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade comercial à contraparte será determinado pelo acordo complementar assinado por ambas as partes e sujeito ao montante final aprovado pela assembleia geral de acionistas e aprovado pela CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.5.4 Preço de conversão das acções
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas por essa compra de ativos deve referir-se ao padrão de preços das ações emitidas por essa compra de ativos. Através de negociação amigável entre ambas as partes, o preço de conversão inicial de títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é de 14,84 yuan / ação.
Durante o período compreendido entre a data de base dos preços de referência e a data de vencimento do preço de conversão inicial das obrigações das sociedades convertíveis emitidas desta vez, se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de acções, a conversão da reserva de capital em capital social, o preço de conversão inicial das obrigações das sociedades convertíveis emitidas desta vez será igualmente ajustado em conformidade.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.5.5 Fonte de acções convertidas
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são convertidas a partir de ações emitidas pela empresa ou ações de tesouraria formadas pela recompra de ações da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2.1.5.6 número de acções convertidas
Para as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez, quando o titular solicitar a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas q é q=v/p e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método do rejeito, em que:
5: Refere-se a
