Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como "máquinas Dongli" e "o emissor") para a oferta pública inicial de 36,8 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como "esta oferta") e listagem na gema foi revista e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen"), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada "CSRC") (zjxk [2022] n.º 509).
O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como "patrocinador (subscritor principal)" ou "Huatai United Securities"), e as ações do emitente são referidas como "máquinas Dongli" com o código de ações de "301298".
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de emissão era de 12,68 yuan / ação e o número de ações emitidas era de 36,8 milhões, todos os quais eram novas ações sem transferência de ações antigas. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros O menor da média ponderada. De acordo com o preço de oferta, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica. Esta oferta não organiza a colocação estratégica aos planos de gestão de ativos da gerência sênior e dos funcionários principais do emitente e a outros investidores externos. No final, não há colocação estratégica. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 1840000 ações é transferida de volta para a oferta offline.
Esta oferta adota finalmente uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada "oferta off-line") e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada "oferta on-line").
Após o call back de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online, o número de ações off-line emitidas desta vez foi de 26312000, representando 71,50% do número de ações emitidas, e o número de ações on-line foi de 10488000, representando 28,50% do número de ações emitidas.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, como o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 745597154 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback, ajustar a escala de emissão off-line e on-line e callback 20% (ou seja, 7360000 ações) desta emissão off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 18952000, representando 51,50% do total de ações emitidas desta vez, e o número final de ações emitidas on-line foi de 17848000, representando 48,50% do total de ações emitidas desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta online foi de Bosun Co.Ltd(002282) 40462%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 438134410 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 27 de maio de 2022 (t+2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
O patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline de acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Stock Exchange e China depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referida como "CSDCC Shenzhen Branch"), e os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior do emitente e plano de gestão de ativos de funcionários principais e outros investidores externos. O preço de oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e a mediana das cotações dos fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros Quanto mais baixa da média ponderada, as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar na colocação estratégica. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 17767913
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 22529713684
3. Número de investidores online desistindo da subscrição (ações): 80087
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 101550316
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 18952000
2. Valor pago e subscrito por investidores offline (yuan): 24031136000
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Valor da assinatura dispensado por investidores off-line (yuan): 0,00
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção offline é restrita por seis meses é de 1897474 ações, representando 10,01% do total da oferta offline e 5,16% do total da oferta pública.
3,Subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 80087, com um montante de subscrição de 101550316 yuan. A proporção de subscrição do patrocinador (subscritor principal) é de 0,2176%.
Em 31 de maio de 2022 (t+4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição e os fundos angariados da emissão offline e online para o emitente em conjunto, após deduzir as taxas de recomendação e subscrição. O emitente apresentará um pedido de registro de ações à CSDCC Shenzhen Branch e registrará as ações subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 02138966581 e-mail: [email protected].
Endereço: 20 / F, Bloco E, Poly Plaza, No. 18, Dongfang Road, Pudong New Area, Xangai
Emissor: Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd. May 31, 2022
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de assinatura do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.)
Huatai United Securities Co., Ltd. Data:
