Código de títulos: Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) abreviatura de títulos: Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Anúncio nº: 2022064
Código da Obrigação: 113039 bond abbreviation: Jiaze convertible bond
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
Anúncio sobre o ajuste de preços das “obrigações conversíveis Jiaze”
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes
● preço de conversão antes do ajuste: 3,46 yuan / ação
● preço de conversão de ações ajustado: 3,36 yuan / ação
● data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: 7 de junho de 2022
Devido à implementação da distribuição de ações pela empresa em 2021, o preço de conversão de “títulos conversíveis Jiaze” foi ajustado dos atuais 3,46 yuan / ação para 3,36 yuan / ação de acordo com as disposições relevantes do prospecto para a emissão pública de títulos corporativos conversíveis de ação A por Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) . Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Visão geral da emissão e cotação de obrigações convertíveis
(I) com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 1512 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 13000000 obrigações corporativas conversíveis em 24 de agosto de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 1300 milhões de yuans. O prazo é de 6 anos a partir da data de emissão. (II) conforme acordado na decisão de autorregulação [2020] No. 314 documento da Bolsa de Valores de Xangai, os 1300 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 17 de setembro de 2020. Os títulos são referidos como “Jiaze obrigações conversíveis” para curto, e o código de obrigação é “113039”. (III) de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições do prospecto, os “títulos conversíveis Jiaze” emitidos pela empresa podem ser convertidos em ações da empresa a partir de 1º de março de 2021.
2,Base para o ajustamento do preço de conversão das acções
I) Disposições pertinentes do prospecto
De acordo com o disposto no prospecto, após a emissão de “obrigações conversíveis Jiaze”, se a empresa distribuir ações bônus, converter em capital social aumentado, emitir novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k) / (1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k) / (1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k) / (1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou à razão de conversão para o aumento do capital social, K refere-se à razão de ações adicionais ou alocações, a refere-se ao preço de ações adicionais ou alocações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e as medidas de funcionamento do preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura. II) Razões para o ajustamento dos preços de conversão das acções
Em 20 de maio de 2022, a assembleia geral anual de 2021 da empresa analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros anuais de 2021 e o plano de conversão da reserva de capital em capital social, e concordou que a empresa distribuiria dividendos em dinheiro em 2021 com base no capital social total registrado na data do registro da distribuição de capital, com um total de 24342870590 yuan (incluindo impostos). Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o próximo ano. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registo de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por acção e ajustar a distribuição total em conformidade. A empresa não converterá a reserva de capital em capital social em 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre plano de distribuição de lucros de Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 2021 divulgado pela empresa em 28 de abril de 2022. Após a implementação da distribuição de capital próprio em 2021, a empresa deverá ajustar o preço de conversão das “obrigações conversíveis Jiaze” de acordo com o disposto no prospecto.
3,Resultado do ajustamento do preço de conversão das acções
I) Fórmula de ajustamento do preço de conversão das acções
De acordo com o disposto no prospecto, após a emissão de “obrigações conversíveis Jiaze”, se a empresa distribuir ações bônus, converter em capital social aumentado, emitir novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k) / (1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k) / (1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k) / (1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou à razão de conversão para o aumento do capital social, K refere-se à razão de ações adicionais ou alocações, a refere-se ao preço de ações adicionais ou alocações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
II) Ajustamento do preço de conversão das acções
O preço de conversão de “títulos conversíveis Jiaze” é ajustado de acordo com a fórmula de ajuste acima da distribuição de dividendos em caixa: p1 = p0-d, ou seja, o preço de conversão P0 antes do ajuste é de 3,46 yuan / ação, e o dividendo em caixa D por ação é de 0,1 yuan / ação; Após o cálculo, o preço de conversão ajustado é de 3,36 yuan / ação, e o processo de cálculo: p1 = 3,46-0,1 = 3,36 yuan / ação.
(III) o preço de conversão ajustado de “títulos conversíveis Jiaze” é de 3,36 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 7 de junho de 2022. Desde 7 de junho de 2022, os títulos conversíveis Jiaze retomaram a conversão em ações. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
31 de Maio de 2002
