A-share listing place: Shenzhen Stock Exchange Stock Code: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) stock abbreviation: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Relatório sobre emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto)
Contraparte tipo de transacção
Emitir ações para comprar ativos Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd
Não mais de 35 investidores específicos levantaram fundos correspondentes
Consultor financeiro independente
Junho de 2002
declaração
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as mencionadas na “interpretação” deste relatório. 1,Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem que o conteúdo deste relatório e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos, e serão solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório e seu resumo.
Todos os directores, supervisores A alta direção prometeu: “se esta transação for suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, e for investigada pelo órgão judicial ou pelo CSRC, suspenderei a transferência de ações (se houver) da empresa listada até que a conclusão da investigação do caso seja clara”. E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e à sociedade de registro e compensação em seu nome; Se o pedido de lock-in não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente suas informações de identidade e de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o lock-in; Se o conselho de administração não apresentar suas próprias informações de identidade e de conta à bolsa e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se for encontrado na conclusão da investigação que há violações de leis e regulamentos, prometo bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes “.
As questões enunciadas neste relatório e no resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre questões relacionadas com esta reestruturação. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com esta reestruturação descritas no presente relatório e no seu resumo ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade de exame e aprovação. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta transação não indica que ela tenha feito um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente desta transação.
Ao avaliar esta reestruturação, os investidores devem considerar cuidadosamente os fatores de risco divulgados no presente relatório, além do conteúdo do presente relatório e dos documentos relevantes divulgados simultaneamente com o presente relatório. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este relatório e seus resumos.
2,Demonstração da contraparte
A demonstração das contrapartes desta emissão de ações para adquirir ativos e levantar fundos de compensação e transações com partes relacionadas é a seguinte: “1. A empresa garante que as informações fornecidas nesta reestruturação são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registro falso, declaração enganosa ou omissão grave. Se as informações fornecidas tiverem registro falso, declaração enganosa ou omissão importante, causando prejuízos à sociedade cotada ou investidores, a empresa assumirá responsabilidades individuais e conjuntas de acordo com a lei. 2. A empresa garante que as informações fornecidas às instituições intermediárias participantes nesta transação são verdadeiras. As cópias ou cópias de tais materiais são consistentes com os originais ou originais, exatas e completas. As assinaturas e selos de todos os documentos são autênticos. Os signatários de tais documentos autorizaram legalmente e efetivamente assinaram os documentos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3. De acordo com o processo desta reestruturação, quando for necessário continuar a fornecer documentos e informações relevantes, a empresa garante que os documentos e informações continuam a ser fornecidos ainda atendem aos requisitos de autenticidade, exatidão, integralidade, pontualidade e eficácia.
4. Se a transação for investigada pelo órgão judicial ou pela CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, a empresa suspenderá a transferência de ações da sociedade cotada até que a conclusão da investigação do caso seja clara, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e o registro e Companhia Compensadora em nome da sociedade; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta da empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta da sociedade à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa de valores e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se for constatado na conclusão da investigação que existem violações de leis e regulamentos, a empresa promete bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
5. A empresa garante que, se violar as declarações e compromissos acima mencionados, está disposta a arcar com as responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas decorrentes delas.” 3,Declaração da agência de serviços de valores mobiliários
O consultor financeiro independente Citic Securities Company Limited(600030) . O escritório de advocacia Jindu, o consultor jurídico desta transação, promete que se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos do pedido de reestruturação, e esta troca não for diligente e responsável, assumirá responsabilidade conjunta por indenização.
O auditor e revisor desta transação, contadores públicos certificados Dahua, prometem que o relatório de reestruturação e seu resumo não conterão registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes devido à referência ao relatório de auditoria das demonstrações financeiras consolidadas simuladas e ao relatório de revisão das demonstrações financeiras consolidadas pro forma, e assumirão responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, precisão e integridade da referência.
A avaliação Zhonglian, a instituição de avaliação de ativos desta transação, promete que, se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de pedido de reorganização, e a empresa não for diligente e responsável, assumirá responsabilidade conjunta por compensação.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo 4 interpretação 5. Dicas sobre questões importantes 8 dicas de risco principais Secção 1 Panorama geral desta transacção Secção 2 Informação das sociedades cotadas Secção 3 Informação básica da contraparte Secção 4 Informações básicas sobre o objecto da transacção Secção V Avaliação do objecto da operação Secção 6 Negociação e emissão de acções Secção 7 Contratos principais desta operação Secção VIII Análise da conformidade desta transacção 287 secção IX discussão e análise da gestão Secção x Informação financeira e contabilística Secção 11 Concorrência horizontal e transacções com partes relacionadas 360 secção 12 factores de risco Secção XIII Outras questões importantes Secção 14 Pareceres finais emitidos por administradores e intermediários independentes sobre esta transacção Secção XV Representações e compromissos Secção 16 Documentos para referência futura quatrocentos e quinze
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: relatório, este relatório e o relatório sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
A empresa, a empresa listada e yueshui refere-se a Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Grupo de energia hidrelétrica refere-se a Guangdong Hydropower Group Co., Ltd
SASAC da província de Guangdong refere-se à supervisão de ativos estatais e à Comissão de Administração do governo popular da província de Guangdong
Grupo de Engenharia de Construção e empresa alvo referem-se a Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd
Os ativos subjacentes e ativos a serem comprados referem-se ao patrimônio de 100% da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd
As participações em Engenharia de Construção e a contraparte referem-se à Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd., o acionista controlador da empresa listada
Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. é a pessoa agindo em concerto da Engenharia de Construção de Guangdong Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Empresa de construção de máquinas refere-se a Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd
Grupo de túnel de China refere-se a Guangdong China Tunnel Construction Group Co., Ltd
Empresa de instalação refere-se à instalação de equipamentos industriais Co. de Guangdong, Ltd
Grupo de fundação refere-se ao Guangdong Foundation Engineering Group Co., Ltd
Sinohydro bureau 3 refere-se aos recursos hídricos de Guangdong terceiro e Hydropower Engineering Bureau Co., Ltd
Yuantian empresa refere-se a Guangdong Yuantian Engineering Co., Ltd
Primeira empresa de construção refere-se a Guangdong primeira Engenharia de Construção Co., Ltd
No.4 empresa de construção refere-se a Guangdong No.4 Construction Engineering Co., Ltd
Yuanda Group refere-se aos recursos hídricos de Guangdong Yuanda e Hydropower Group Co., Ltd
Jianzong industrial refere-se a Guangdong Jianzong Industrial Development Co., Ltd
Grupo de decoração refere-se a Guangdong Architectural Decoration Group Empresa
Jianghai electromechanical refere-se a Guangdong Jianghai Electromechanical Engineering Co., Ltd
Investimento em nuvem de energia hidrelétrica refere-se à energia hidrelétrica de Guangdong Yunnan Investment Co., Ltd
A central hidrelétrica de Qingshuang refere-se à geração hidrelétrica Co. de Yangshan Qingshuang, Ltd.
Empresa de construção de máquinas refere-se a Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd
Yangjiang empresa refere-se à Yangjiang Dahe hydropower Co., Ltd
Xunwu empresa refere-se a Xunwu County Douyan hidropower Co., Ltd
Advogados estrangeiros referem-se a Lushi escritório de advocacia, Laos Jinlun escritório de advocacia, Huazun (laos) escritório de advocacia e Zhang Ou escritório de advocacia
Os pareceres jurídicos de advogados estrangeiros referem-se aos pareceres jurídicos emitidos por advogados estrangeiros
O relatório de avaliação sobre os ativos do assunto de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. detido por Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Vsgqd0389)
As demonstrações financeiras consolidadas simuladas, o relatório de auditoria das demonstrações financeiras consolidadas simuladas da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd., e as instruções consolidadas simuladas (Da Hua Shen Zi [2022] No. 0011508) demonstrações financeiras
O contratante é geralmente responsável pela qualidade, segurança, custo e progresso do projeto contratado no âmbito do contrato de preço total
Plano Liaoyuan (3+3+4+n) refere-se à cooperação profunda do Grupo de Engenharia de Construção na região. Plano Liaoyuan refere-se ao aumento da joint venture e cooperação com cidades da província e encorajar subsidiárias profissionais a aprofundar e penetrar no mercado regional, tomando a operação localizada como o caminho
Esta transação, esta reestruturação e a empresa listada planeja emitir ações para as participações da China Construction Engineering para comprar 100% do capital do China Construction Engineering Group nesta importante reestruturação de ativos e levantar fundos correspondentes de oferta não pública de ações para não mais de 35 objetos específicos qualificados
Data de anúncio da resolução do Conselho de Administração, emitida Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
