Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Emitir ações para comprar ativos e levantar fundos correspondentes e transações com partes relacionadas
de
Relatório do consultor financeiro independente
Consultor financeiro independente
Junho de 2002
Declaração e compromisso
Confiado por Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) .
O relatório do consultor financeiro independente é elaborado de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de gestão da reorganização, das disposições sobre certas questões de reorganização, da Norma nº 26, das regras de listagem e outras leis e regulamentos, e com base nas informações relevantes e compromissos fornecidos pelas partes na transação. As partes nesta transação garantem que os materiais estão livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade dos materiais fornecidos.
De acordo com os padrões de negócios geralmente reconhecidos, ética, honestidade, credibilidade e espírito de diligência no setor de valores mobiliários, e seguindo os princípios de objetividade e imparcialidade, o consultor financeiro independente emitiu um relatório de consultor financeiro independente com base em revisar cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos por todas as partes e compreender plenamente o comportamento da transação, com o objetivo de fazer uma avaliação independente, objetiva e justa do comportamento da transação para referência de investidores e partes relevantes. As declarações e compromissos sobre questões relevantes são os seguintes: I. Declaração do consultor financeiro independente
I) o consultor financeiro independente não tem relação com as partes na transacção. O consultor financeiro independente emite um relatório de consultor financeiro independente sobre esta transação com base nos princípios de objetividade e imparcialidade.
II) Os documentos e materiais em que se baseia o relatório do consultor financeiro independente sejam fornecidos pelas partes relevantes ao consultor financeiro independente. As partes relevantes serão responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade dos materiais fornecidos, garantindo que não existem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades legais correspondentes pela legalidade, autenticidade e integridade dos materiais fornecidos. O parecer de verificação emitido pelo consultor financeiro independente baseia-se no pressuposto de que todas as partes na transacção cumprem integralmente todas as suas obrigações, em conformidade com os termos e compromissos dos acordos relevantes, e se o pressuposto acima não for viável, o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade de risco daí decorrente. (III) A partir da data de assinatura do relatório do consultor financeiro independente, o consultor financeiro independente realizou uma verificação prudente sobre as questões de transacção.
(IV) o relatório do consultor financeiro independente sobre o relatório sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) angariação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Projeto) foi submetido à instituição principal para revisão, e a instituição principal concorda em emitir o relatório do consultor financeiro independente após revisão.
(V) o consultor financeiro independente concorda em tomar o relatório do consultor financeiro independente como documento legal da transação da empresa listada, submetê-lo às autoridades reguladoras relevantes e submetê-lo à bolsa de valores de Shenzhen juntamente com o relatório sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) . VI) Para os factos que são importantes para o relatório do consultor financeiro independente, mas não podem ser apoiados por provas independentes ou que necessitam de conhecimentos jurídicos, de auditoria, de avaliação e de outros conhecimentos profissionais para identificar, o consultor financeiro independente pronuncia-se principalmente com base nos pareceres, explicações e outros documentos emitidos pelos departamentos governamentais relevantes, escritórios de advocacia, sociedades de contabilidade, instituições de avaliação de ativos e outras unidades relevantes.
VII) O consultor financeiro independente não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas no relatório do consultor financeiro independente e a apresentar qualquer explicação ou explicação ao relatório do consultor financeiro independente.
VIII) O relatório do consultor financeiro independente não constitui qualquer conselho de investimento para a sociedade cotada e o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade pelos possíveis riscos decorrentes de qualquer decisão de investimento tomada pelo investidor de acordo com o relatório do consultor financeiro independente. O consultor financeiro independente solicita especialmente à maioria dos investidores que leia atentamente o relatório sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) angariação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Projeto) emitido pelo conselho de administração da empresa listada e o texto completo de outros documentos de anúncio relacionados com esta transação. 2,Compromisso do consultor financeiro independente
I) O consultor financeiro independente cumpriu a obrigação de diligência devida em conformidade com as disposições e tem razões suficientes para crer que não existe diferença significativa entre as opiniões profissionais expressas e os documentos divulgados pela sociedade cotada e pela contraparte;
II) O consultor financeiro independente tenha verificado integralmente os documentos relevantes desta operação divulgados pela sociedade cotada e pela contraparte e tenha a certeza de que o conteúdo e os formatos dos documentos divulgados cumprem os requisitos;
(III) o consultor financeiro independente tem razões suficientes para acreditar que o relatório sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) angariação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas (Projeto) confiado pela empresa cotada ao consultor financeiro independente para emitir pareceres está em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
IV) Os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre esta transação foram submetidos à instituição principal do consultor financeiro independente para revisão, e a instituição principal concorda em emitir pareceres de verificação do consultor financeiro independente;
V) O consultor financeiro independente tomou medidas rigorosas de confidencialidade, implementou rigorosamente o sistema de controlo de riscos e isolamento interno e não houve problemas de negociação de iniciados, manipulação de mercado e fraude em valores mobiliários desde o momento do contacto com a sociedade cotada até ao momento da sua actuação como consultor financeiro independente;
(VI) o consultor financeiro independente concorda em tomar o relatório do consultor financeiro independente como documento jurídico necessário da bolsa, apresentá-lo à CSRC e à bolsa de valores de Shenzhen juntamente com o documento de reestruturação e fazer um anúncio on-line.
catálogo
Representações e compromissos 1 Conteúdo 4 interpretação 5. Dicas sobre questões importantes 8 dicas de risco principais Secção 1 Panorama geral desta transacção Secção 2 Informação das sociedades cotadas Secção 3 Informação básica da contraparte Secção 4 Informações básicas sobre o objecto da transacção Secção V Avaliação do objecto da operação Secção 6 Negociação e emissão de acções Secção 7 Contratos principais desta operação Secção 8 Concorrência horizontal e transacções com partes relacionadas Secção IX Pareceres de verificação do consultor financeiro independente 314 secção x pareceres fundamentais e pareceres finais do consultor financeiro independente trezentos e trinta e oito
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Relatório de reestruturação refere-se ao relatório sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) ações emitidas para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Projeto)
Relatório de consultoria financeira independente, este Citic Securities Company Limited(600030)
Empresa cotada, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) public refere-se à empresa
Grupo de energia hidrelétrica refere-se a Guangdong Hydropower Group Co., Ltd
SASAC da província de Guangdong refere-se à supervisão de ativos estatais e à Comissão de Administração do governo popular da província de Guangdong
Grupo de Engenharia de Construção e empresa alvo referem-se a Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd
Os ativos subjacentes e ativos a serem comprados referem-se ao patrimônio de 100% da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd
As participações em Engenharia de Construção e a contraparte referem-se à Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd., o acionista controlador da empresa listada
Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. é a pessoa agindo em concerto da Engenharia de Construção de Guangdong Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Empresa de construção de máquinas refere-se a Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd
Grupo de túnel de China refere-se a Guangdong China Tunnel Construction Group Co., Ltd
Empresa de instalação refere-se à instalação de equipamentos industriais Co. de Guangdong, Ltd
Grupo de fundação refere-se ao Guangdong Foundation Engineering Group Co., Ltd
Sinohydro bureau 3 refere-se aos recursos hídricos de Guangdong terceiro e Hydropower Engineering Bureau Co., Ltd
Yuantian empresa refere-se a Guangdong Yuantian Engineering Co., Ltd
Primeira empresa de construção refere-se a Guangdong primeira Engenharia de Construção Co., Ltd
No.4 empresa de construção refere-se a Guangdong No.4 Construction Engineering Co., Ltd
Yuanda Group refere-se aos recursos hídricos de Guangdong Yuanda e Hydropower Group Co., Ltd
Jianzong industrial refere-se a Guangdong Jianzong Industrial Development Co., Ltd
Grupo de decoração refere-se a Guangdong Architectural Decoration Group Empresa
Jianghai electromechanical refere-se a Guangdong Jianghai Electromechanical Engineering Co., Ltd
Investimento em nuvem de energia hidrelétrica refere-se à energia hidrelétrica de Guangdong Yunnan Investment Co., Ltd
A central hidrelétrica de Qingshuang refere-se à geração hidrelétrica Co. de Yangshan Qingshuang, Ltd.
Empresa de construção de máquinas refere-se a Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd
Yangjiang empresa refere-se à Yangjiang Dahe hydropower Co., Ltd
Xunwu empresa refere-se a Xunwu County Douyan hidropower Co., Ltd
Advogados estrangeiros referem-se a Lushi escritório de advocacia, Laos Jinlun escritório de advocacia, Huazun (laos) escritório de advocacia e Zhang Ou escritório de advocacia
Os pareceres jurídicos de advogados estrangeiros referem-se aos pareceres jurídicos emitidos por advogados estrangeiros
O relatório de avaliação sobre os ativos do assunto de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. detido por Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
As demonstrações financeiras consolidadas simuladas, o relatório de auditoria das demonstrações financeiras consolidadas simuladas da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd., e as instruções consolidadas simuladas (Da Hua Shen Zi [2022] No. 0011508) demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras consolidadas de referência referem-se ao relatório de revisão do Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) relatório de revisão das demonstrações financeiras consolidadas de referência (dhhz [2022] n.º 009860)
Contrato de compensação de desempenho refere-se ao acordo de compensação de desempenho entre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd
Emissão de ações para comprar ativos o acordo de holding entre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. e Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. refere-se ao acordo sobre emissão de ações para compra de ativos entre a empresa e Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Confiado pelo proprietário, projeto, aquisição e EPC do projeto de construção de engenharia de acordo com o contrato
O contratante é geralmente responsável pela qualidade, segurança, custo e progresso do projeto contratado no âmbito do contrato de preço total
Plano Liaoyuan (3+3+4+n) refere-se à cooperação profunda do Grupo de Engenharia de Construção na região. Plano Liaoyuan refere-se ao aumento da joint venture e cooperação com cidades da província e encorajar subsidiárias profissionais a aprofundar e penetrar no mercado regional, tomando a operação localizada como o caminho
Esta transação, esta reestruturação e a empresa listada planeja emitir ações para as participações da China Construction Engineering para comprar 100% do capital do China Construction Engineering Group nesta importante reestruturação de ativos e levantar fundos correspondentes de oferta não pública de ações para não mais de 35 objetos específicos qualificados
A data de anúncio da resolução do conselho de administração, a primeira data de anúncio da resolução do conselho de administração, ou seja, a data de anúncio da resolução da 23ª Reunião do sétimo conselho de administração na data de referência, refere-se à data de emissão de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Os fundos correspondentes obtidos referem-se a Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Jindu escritório de advocacia e advogado referem-se a Beijing Jindu escritório de advocacia
Contadores públicos certificados Dahua e instituições de auditoria referem-se a Contadores Públicos Certificados Dahua (especial)
