Código dos títulos: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) abreviatura dos títulos: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Aviso nº: 2022047 bond Código: 123110 bond abbreviation: Jiudian convertible bond
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Sobre a empresa que emite obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Anúncio de medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota importante: as seguintes informações sobre os principais indicadores financeiros após a emissão de obrigações convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis”) para objetos não especificados não constituem a previsão de lucro da empresa. A formulação de medidas de retorno compensatório não garante lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade, Chamar a atenção dos investidores.
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) empresa (doravante referida como “a empresa”) emite obrigações convertíveis para objetos não especificados, que foram deliberados e aprovados pela 11ª reunião do 3º conselho de administração e pela 11ª reunião do 3º conselho de supervisores, e ainda precisam ser deliberados pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “a Bolsa de Valores de Shenzhen”) e aprovados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “a CSRC”).
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com o disposto nos diversos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e nas orientações sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação importante de ativos (anúncio da CSRC [2015] n.º 31) emitidas pela CSRC e outros documentos relevantes, a empresa emite pela primeira vez ações para objetos não especificados, refinancia empresas cotadas ou dilui o retorno imediato das fusões e aquisições, Medidas específicas para preencher o retorno devem ser comprometidas e cumpridas.
A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da diluição do retorno imediato das obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. As medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento de obrigações convertíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados e os compromissos de assuntos relevantes são descritos da seguinte forma:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos
1. Assume-se que a empresa conclua a emissão antes de 31 de dezembro de 2022 e conclua a conversão de ações em junho de 2023. Este tempo é usado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis sobre os principais indicadores financeiros. O tempo final estará sujeito ao tempo real de conclusão da emissão após a revisão da Shenzhen Trading e registro na CSRC.
2. Supõe-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no mercado de produtos, etc.
3. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos recursos levantados a partir dessa oferta; Também não tem em conta o impacto da despesa com juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez.
4. Supõe-se que o montante total de fundos levantados nesta emissão é de 370 milhões de yuans, e o impacto das despesas de emissão não é levado em conta. O montante real de fundos levantados com a emissão de obrigações convertíveis será finalmente determinado de acordo com a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e o valor de registro de CSRC, a assinatura de emissão e a taxa de emissão.
5、 Supõe-se que o preço de conversão inicial de títulos convertíveis emitidos para objetos não especificados desta vez é de 17,30 yuan / ação (o preço não é menor do que o maior do preço médio de transação dos primeiros 20 dias de negociação em 1 de junho de 2022 e o preço médio de transação do dia de negociação anterior na data da 11ª reunião da terceira sessão da empresa, e o preço de conversão real é determinado com base no preço médio de transação dos últimos 20 dias de negociação e o preço médio de transação do dia de negociação anterior na data de anúncio do prospecto da empresa) 。 O preço de conversão das ações é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis sobre os principais indicadores financeiros. O preço de conversão inicial real das ações será determinado pelo conselho de administração da companhia de acordo com a autorização da assembleia geral da companhia e de acordo com as condições de mercado anteriores à emissão, podendo ser sujeito a ex dividend, ex dividend ou correção descendente.
6. De acordo com o relatório de auditoria da empresa em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 2042458 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 1801302 milhões de yuans; Presume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes da dedução dos lucros e perdas não recorrentes e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 e 2023 são calculados de acordo com as seguintes condições, respectivamente:
(1) Plano em relação ao ano anterior;
(2) Um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
7. Assume-se que os regimes de dividendos de caixa em 2022 e 2023 sejam consistentes com os de 2021, mas a reserva de capital não será convertida em capital social. O valor dos dividendos em caixa distribuídos em 2022 e 2023 é apenas o valor esperado, o que não constitui um compromisso com a distribuição de dividendos em caixa.
8. Ao prever os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da sociedade cotada no final do período de emissão da companhia e calcular o retorno médio ponderado dos ativos, não é considerado o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos que não sejam dividendos em caixa, fundos captados e lucros líquidos.
9. Assumir que o capital próprio atribuível à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2022 = o capital próprio atribuível à empresa-mãe no início de 2022 + o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 – o montante dos dividendos em dinheiro em 2021; Capital próprio atribuível à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2023 = patrimônio próprio atribuível à empresa-mãe no início de 2023 + lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2023 – valor do dividendo em dinheiro em 2022 + capital próprio do proprietário aumentado pela conversão de ações.
10. Exceto para a conversão de obrigações convertíveis em ações ordinárias, presume-se que a empresa não tem outros eventos que levem a mudanças no capital social.
11. Assume-se que não será considerado o impacto dos juros bancários e das despesas de juros das obrigações societárias conversíveis antes da utilização dos fundos levantados.
Este pressuposto só é utilizado para simular e calcular indicadores financeiros, e as circunstâncias específicas serão sujeitas ao tratamento contabilístico real após a emissão.
Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações societárias convertíveis sobre os indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022 ou 2023, nem constituem a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a comparação do impacto desta emissão de obrigações convertíveis nos indicadores financeiros da empresa é a seguinte:
Ano 2023 / 31 de dezembro de 2023 ano do projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 / ano 2022
Dezembro 31, 2013 Dezembro 31, 2023 Junho 30, 2023 Dezembro 31, 2023
Total do capital social (acções) 2346873328562734995003285627
Cenário 1: presume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 seja o mesmo que em 2021; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2023 é o mesmo que em 2022.
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 20424582042458204245820424582042458 (dez mil yuans) após deduzir o lucro e perda não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 1801302180130218013021801302 lucro (dez mil yuans)
Ano 2023 / 31 de dezembro de 2023 ano do projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 / ano 2022
Dezembro 31, 2013 Dezembro 31, 2023 Junho 30, 2023 Dezembro 31, 2023
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,87 0,62 0,60 0,62
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,87 0,62 0,60 0,62
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,77 0,55 0,53 0,55 ganhos por ação (yuan / ação)
0,77 0,55 0,53 0,55 lucro por ação (yuan / ação) após dedução do cenário de lucros e perdas não recorrentes 2: supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentará em 10% em comparação com 2021; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2023 aumentou 10% em comparação com 2022.
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de 204245822467.0424713742471374 (dez mil yuans) após deduzir o lucro e perda não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 1801302198143321795762179576 lucro (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,87 0,68 0,73 0,75
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,87 0,68 0,73 0,75
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,77 0,60 0,64 0,66 ganhos por ação (yuan / ação)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, diluiu 0,77 0,60 0,64 0,66 ganhos por ação (yuan / ação)
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta, a empresa fará uso razoável e eficaz dos fundos levantados para melhorar a capacidade operacional da empresa, de modo a melhorar a rentabilidade da empresa a longo prazo. Como a construção do projeto investido por recursos angariados requer um determinado período, o retorno acionista durante o período de construção é realizado principalmente através do negócio existente.
Depois de algumas ou todas as obrigações societárias convertíveis detidas pelos investidores serem convertidas em ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão correspondentemente, o que terá um certo efeito de diluição no rácio acionário dos acionistas originais, no retorno sobre os ativos líquidos e no lucro por ação da empresa. Além disso, a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não específicos desta vez tem uma cláusula de revisão descendente do preço de conversão. Quando essa cláusula for acionada, a empresa poderá solicitar revisão descendente do preço de conversão, resultando em aumento das novas ações devido à conversão de obrigações societárias convertíveis, ampliando assim o potencial efeito de diluição da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não específicos sobre os acionistas ordinários originais da empresa.
Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato das obrigações convertíveis. Entretanto, as medidas de compensação da empresa pela diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta
O projeto de captação de fundos para investimento em objetos não especificados foi rigorosamente demonstrado, e a implementação do projeto é propícia para melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e aumentar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, o que é totalmente necessário e razoável. Para análise detalhada, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos levantados pela emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados divulgado pela empresa no cninfo.com em 2 de junho de 2022.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa
O projeto de investimento dos fundos arrecadados é realizado em torno do negócio principal existente da empresa e é um projeto de expansão da produção do negócio existente da empresa. Após a implementação do projeto investido pelos fundos arrecadados, a capacidade de produção e o nível de processo dos produtos de preparação da empresa serão melhorados. O projeto investido pelos fundos arrecadados tem bons benefícios econômicos e, após o projeto ser totalmente colocado em operação, a rentabilidade da empresa será efetivamente aumentada, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento sustentável da empresa.
A implementação do projeto investido pelos fundos angariados não mudará o modelo de produção, operação e negócio existente da empresa. A construção e implementação harmoniosa do projeto ajudarão a empresa a aproveitar a oportunidade de desenvolvimento da indústria e aumentar a rentabilidade sustentável e força abrangente da empresa.
5,Reservas em pessoal, tecnologia, mercado, etc. de projetos de investimento da empresa com fundos levantados
1. A empresa tem uma equipe profissional do R & D
A empresa sempre atribuiu importância à construção da equipe de P&D tecnológica. No processo de anos de atuação profissional, através do estabelecimento de sistema de introdução e treinamento de talentos, gestão e mecanismo de incentivo
