Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Junho de 2002
Declaração
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador” ou “Minsheng securities”) aceitou o convite de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) .
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de patrocínio de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas para a administração do patrocínio”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) As leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como as “Regras de Listagem”), os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai, são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e normas éticas formuladas de acordo com a lei, após devida diligência e verificação prudente, sendo garantida a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos utilizados nesta carta de recomendação de emissão são consistentes com o prospecto para Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) .
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos quatro
1,Nome do promotor quatro
2,Informações sobre o representante de recomendação designado pela instituição de recomendação quatro
3,O co-patrocinador deste projeto de emissão de valores mobiliários e os membros da sua equipe de projeto quatro
4,Informação de base do emitente quatro
5,O tipo de títulos emitidos desta vez cinco
6,O plano de emissão de títulos cinco
7,A última estrutura patrimonial do emitente e dos dez principais acionistas catorze
8,1 Demonstração da captação de fundos anterior do emitente, dividendos em numerário e alterações nos activos líquidos quinze
9,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente Relação relacionada com a secção II entre a instituição de recomendação e o emitente 19 I. O patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores reais e partes coligadas importantes detêm o emitente ou os seus accionistas controladores
Acionistas, controladores reais e ações de partes relacionadas importantes 19 II. O emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes detêm a instituição de recomendação ou seus acionistas controladores
Acionistas, controladores reais e ações de partes relacionadas importantes III. O representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição de recomendação detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, e
O emprego de acionistas, controladores reais e partes relacionadas importantes IV. Acionistas controladores, controladores reais, partes relacionadas importantes e acionistas controladores do emitente, reais
Garantia ou financiamento fornecido por controladores internacionais e partes relacionadas importantes entre si dezenove
5,5 Outras relações relacionadas entre o patrocinador e o emitente Secção III Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação vinte
1,Descrição do procedimento de auditoria interna vinte
2,Notas de comentário do kernel Secção 4 Compromissos da instituição de recomendação Secção 5: Verificação do emprego remunerado de instituições terceiras e particulares vinte e três
1,Verificação do emprego remunerado do recomendador de um terceiro e outros atos relacionados vinte e três
2,Verificação do emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos relacionados Recomendação da Secção VI sobre esta oferta de valores mobiliários vinte e quatro
1,Os procedimentos de tomada de decisão do Emissor sobre esta oferta de valores mobiliários vinte e quatro
2,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários vinte e cinco
3,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registo IV. A emissão de valores mobiliários está em conformidade com as disposições especiais relativas à emissão e subscrição de obrigações convertíveis nas medidas de administração do Registro V. a emissão de títulos está em conformidade com a revisão sobre emissão de títulos e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
Perguntas & Respostas Vi. a sociedade não pertence ao âmbito de empresas que necessitam de punição, tal como estipulado no memorando de cooperação sobre punição conjunta de pessoas desonestas e no memorando de cooperação sobre punição conjunta de empresas desonestas aduaneiras,
Não é uma empresa desonesta geral ou uma empresa desonesta aduaneira trinta e seis
7,Principais riscos do emitente trinta e sete
8,Perspectivas do Emissor quarenta e três
9,Conclusões da recomendação do promotor quarenta e cinco
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities” ou “patrocinador”)
2,Informações sobre o representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
I) Nome do representante do patrocinador
Jiminghui, Zhoulijun
II) Prática de recomendação do representante da recomendação
Jiminghui: representante do patrocinador. Ele presidiu ou participou nos projetos iniciais de oferta pública e listagem de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) , Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) .
Zhoulijun: representante do patrocinador. Participou no projeto inicial de oferta pública e listagem de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) e software pinco (688227) e no projeto de oferta não pública de Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) .
3,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e membros da sua equipe de projeto
(I) Organizadores do Projeto e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projecto: jiangweimin
Outros membros da equipa do projecto: chenshaobin
(II) prática do negócio patrocinador do Co patrocinador do Projeto
Jiangweimin: participou sucessivamente da oferta pública inicial e listagem do software pinko (688227) e da oferta não pública de Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) .
4,Informação de base do emitente
Nome chinês: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Nome Inglês: Guangdong Lyric robotautomation Co., Ltd
Abreviatura de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Código de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Local de listagem: Shanghai Stock Exchange
Capital social: 88 milhões de yuans
Representante legal: zhoujunxiong
Secretário do Conselho de Administração: gaoxuesong
Data de estabelecimento: 19 de novembro de 2014
Data de reestruturação: 19 de julho de 2018
Endereço registrado: No. 4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou
Endereço do escritório: No. 4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou
Tel.: 07522819237
Fax: 07522819163
Endereço Internet: http://www.liyuanheng.com./
E- mail: [email protected].
Código de crédito social unificado: 9144130231526673
Projeto, produção e vendas: equipamentos de automação de precisão, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) mold (excluindo processos de galvanoplastia e fundição); Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Vendas: máscaras de matérias-primas e acessórios; Arrendamento de casas; Locação de equipamentos; Gestão imobiliária; Âmbito de negócio do parque de estacionamento: serviço; Serviços de recursos humanos (excluindo atividades intermediárias de trabalho e serviços de despacho de mão de obra); Formação empresarial (excluindo formação educativa, formação profissional e outra formação que exija autorização); Atividades educativas de inspeção e avaliação do ensino; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
5,2 Tipo de emissão de títulos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações societárias convertíveis que podem ser convertidas em ações ordinárias RMB (ações A) da empresa. As obrigações convertíveis e as ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
6,O plano de emissão de títulos
I) tipos de títulos emitidos desta vez
Os títulos emitidos neste momento são obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis”) que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações convertíveis e as ações A da empresa convertidas pelos títulos convertíveis no futuro serão listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
II) Escala de emissão
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação financeira da empresa e plano de investimento, a escala total dos títulos convertíveis emitidos neste momento não deve exceder 950 milhões de yuans (incluindo 950 milhões de yuans) O montante específico de fundos levantados será determinado pelo conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral da empresa dentro do limite acima.
III) Valor nominal
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
IV) prazo de obrigações
O prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de juros face das obrigações convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão determinados pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa, mediante consulta à Agência de Recomendação (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e a situação específica da empresa antes da emissão.
Antes da emissão deste título convertível, se a taxa de juros do depósito bancário for ajustada, a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a ajustar a taxa de cupão.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, devolvem o capital no vencimento e pagam os juros do último ano.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis de acordo com o valor nominal total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: i=b × i
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas na data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente das obrigações convertíveis.
2. Método de pagamento de juros
(1) A obrigação convertível emitida desta vez adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão de obrigações convertíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora. Se esse dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte e não serão pagos juros adicionais durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações convertíveis que solicitem conversão em ações da empresa antes da data de registro dos pedidos de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos pedidos de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar juros aos seus titulares para o ano de juros em curso e os anos de juros subsequentes.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis será suportado pelos detentores.
VII) Período de conversão
As obrigações convertíveis emitidas nesta data devem ser convertidas em acções a partir do primeiro dia de negociação após o termo de seis meses a contar da data de emissão das obrigações convertíveis até à data de vencimento das obrigações convertíveis.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço inicial de conversão da ação
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de transação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se o preço da ação for ajustado devido à ex direito ou ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de transação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direito ou ex dividendo) e o preço médio de transação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
