China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
cerca de
Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Carta de recomendação para emissão de obrigações societárias conversíveis por gema para objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal)
Junho de 2002
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Sineng Electric Co.Ltd(300827)
A gema emite títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados
Carta de recomendação de emissão
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) .
De acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a agência de recomendação e o representante da recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões morais formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão, integridade e atualidade dos documentos emitidos.
catálogo
catálogo 3 interpretação Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos sete
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar esta oferta de valores mobiliários sete
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto sete
3,Informação de base do emitente oito
4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente oito
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação nove
Secção 2 Compromisso da instituição de recomendação 11 Secção III Recomendação sobre esta oferta de valores mobiliários doze
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão de valores mobiliários do emitente 12 II. A lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as decisões estipuladas pela CSRC serão aplicadas para esta emissão de valores mobiliários
Descrição do procedimento doze
3,Explicação de que a emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei relativa aos valores mobiliários IV. esta emissão de valores mobiliários cumpre as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial)
Descrição das condições de emissão prescritas catorze
5,Esta emissão de títulos cumpre as disposições das medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis Vi. esta emissão de valores mobiliários está em conformidade com as Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – sobre orientação e regulação dos bancos de financiamento de empresas cotadas
Descrição especificada para os requisitos regulamentares (Versão Revisada) de 27 VII. Racionalidade da diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e assuntos relevantes de compromisso
Pareceres de verificação sobre os compromissos de VIII. Reforçar a prevenção de riscos das sociedades de valores mobiliários que envolvam terceiros em actividades bancárias de investimento
Parecer de verificação do fã vinte e oito
9,Principais dicas de risco do emitente vinte e nove
10,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e cinco
Anexo I: quarenta e um
interpretação
A menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos nesta carta de recomendação de emissão: Sineng Electric Co.Ltd(300827)
O antecessor da empresa, Wuxi Shangneng nova energia Co., Ltd., foi mais tarde renomeado Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Sociedade limitada
Shangneng Lvdian refere-se a Wuxi Shangneng Lvdian Technology Co., Ltd
Shangneng Hong Kong refere-se a Sineng Electric Co.Ltd(300827) hong Kong Technology Co., Ltd
Shangneng Índia refere-se ao seno elétrico (Índia) privado limitado, e seu nome chinês é ” Sineng Electric Co.Ltd(300827) india) Co., Ltd.”
Wuxi sinang refere-se a Wuxi sinang Intelligent Technology Co., Ltd
Yanggu sinang refere-se a Yanggu sinang Ecological Agriculture Development Co., Ltd
Chengdu Saite refere-se a Chengdu Saite Xinneng Technology Co., Ltd
Shangneng Ningxia refere-se a Sineng Electric Co.Ltd(300827) ningxia Co., Ltd
Tangxian Jingneng refere-se à Tangxian Jingneng New Energy Technology Co., Ltd., que foi cancelada em 10 de janeiro de 2022
Tangxian Sipu refere-se à Tangxian Sipu New Energy Development Co., Ltd., que foi cancelada em 4 de janeiro de 2022
Shangneng Espanha refere-se a SINENG electric, s.l., cujo nome chinês é ” Sineng Electric Co.Ltd(300827) spain Co., Ltd.”
Shanghai Energy Dubai significa DMCC elétrico seno
Taonan Shangneng refere-se a Taonan Shangneng nova energia Co., Ltd
Baicheng Shangneng refere-se a Baicheng Shangneng nova energia Co., Ltd
O emitente emite o índice de emissão transferível para objetos não especificados de acordo com as condições estabelecidas no presente prospecto
Troca de obrigações de empresas
Investimento Shuohong refere-se à parceria de investimento Wuxi shuohong (sociedade limitada)
Investimento Yunfeng refere-se à parceria de investimento Wuxi Yunfeng (sociedade limitada)
Investimento Huafeng refere-se à parceria de investimento Wuxi Huafeng (sociedade limitada)
Investimento Daxin refere-se à parceria de investimento Wuxi Daxin (sociedade limitada)
Jiangsu Longda Textile Technology Co., Ltd.
Longda Jijia refere-se a Wuxi Longda Jijia placa que faz Co., Ltd
Longdexin refere-se a Nantong longdexin Textile Co., Ltd
Longruixin refere-se a Wuxi longruixin Machinery Technology Co., Ltd
Kunshan baiside refere-se a Kunshan baiside produtos têxteis Co., Ltd
Yangzhou baiside refere-se a Yangzhou baiside Textile Co., Ltd
Shanghai Jijia refere-se a Shanghai Jijia Textile Co., Ltd
Lintengboge refere-se a lintengboge (Nantong) Textile Co., Ltd
Shanghai RiFeng refere-se a Shanghai RiFeng nova energia Co., Ltd
Wuxi longdexin refere-se a Wuxi longdexin Textile Trade Co., Ltd
Emerson refere-se à Emerson Network Energy Co., Ltd
Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274)
Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518)
Huawei refere-se à Huawei Technologies Co., Ltd
Tbea Co.Ltd(600089) xi’an empresa refere-se a Tbea Co.Ltd(600089) xi’an Electric Technology Co., Ltd
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) significa Ginlong Technologies Co.Ltd(300763)
Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) means Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390)
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) means Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Kehua Data Co.Ltd(002335) significa Kehua Data Co.Ltd(002335)
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Valor dos estatutos Sineng Electric Co.Ltd(300827)
O regulamento interno da assembleia geral de accionistas refere-se ao regulamento interno de Sineng Electric Co.Ltd(300827)
O regulamento interno do conselho de administração refere-se ao regulamento interno de Sineng Electric Co.Ltd(300827)
O sistema de gestão das transacções ligadas refere-se ao sistema de gestão das transacções ligadas Sineng Electric Co.Ltd(300827) , o sistema de trabalho dos directores independentes refere-se ao sistema de trabalho dos directores independentes Sineng Electric Co.Ltd(300827) e o sistema de gestão da divulgação de informação refere-se ao sistema de gestão de Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Administração Nacional de Energia significa a Administração Nacional de Energia da República Popular da China
MIIT significa o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma significa a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China
Ministério das Finanças significa Ministério das Finanças da República Popular da China
CQC refere-se ao Centro de Certificação de Qualidade da China
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
O período do relatório e os últimos três anos referem-se a 2019, 2020 e 2021
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Refere-se a China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Co-subscritor principal
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Significa Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Advogado do emissor, Beijing Guofeng refere-se ao contador de relatórios do escritório de advocacia Beijing Guofeng, e notarial Tianye refere-se ao notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
RMB significa RMB
Agência de notação, Dongfang Jincheng refere-se a Dongfang Jincheng International Credit Rating Co., Ltd
Investimento estatal em energia e grupo de investimento estatal em energia referem-se ao State Power Investment Group Co., Ltd
Huaneng e Huaneng Group referem-se à China Huaneng Group Co., Ltd
Datang e Datang Group referem-se a Datang Group Co., Ltd
Grupo nacional de energia refere-se ao National Energy Investment Group Co., Ltd
CGNPC e CGNPC referem-se a Cgn Power Co.Ltd(003816) group Co., Ltd
Poder Jingke refere-se a Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) refere-se a Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) refere-se a China Power Construction Group Co., Ltd
CNNC refere-se à Corporação Nuclear Nacional da China
China Energy Engineering Corporation Limited(601868)
Refere-se a todo o processo ou várias fases do projeto EPC, aquisição, construção, comissionamento, etc. do projeto de construção de engenharia confiado pelo proprietário em conformidade com o contrato.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar a emissão de títulos
Tangtao e maozufeng são os representantes específicos da recomendação. A prática do seu negócio de recomendação é a seguinte:
Tang Tao: obteve a qualificação de representante patrocinador em 2004. As the signing and recommendation representative, he has completed the initial public offering and listing of Gem-Year Industrial Co.Ltd(601002) ( Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ) publicly issuing convertible corporate bonds and listing; Como líder do projeto ou pessoal do projeto, fui responsável ou participei da oferta pública inicial das ações Jiangsu Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 7 ( Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) ) e Dechen ( Hla Group Corp.Ltd(600398) , agora Hla Group Corp.Ltd(600398) .
Maozufeng: Gerente Sênior da sede de negócios de banco de investimento, representante do patrocinador, contador público certificado (não praticante). Com 5 anos de experiência em auditoria em empresas de contabilidade e 4 anos de experiência em banco de investimento. Como membro da equipe do projeto, completei a oferta pública inicial e a listagem de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 8 ( Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ), e participei da due diligence, orientação e aplicação para o IPO da Jiangsu Rongcheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. e Suzhou Jiumei FRP Co., Ltd.
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
(I) a prática dos patrocinadores e patrocinadores do projeto de emissão de valores mobiliários
O co-organizador deste projeto de emissão de títulos é zhangsiying, cuja prática de negócios de recomendação é a seguinte:
Zhangsiying: China Industrial Securities Co.Ltd(601377) gerente sênior da sede da empresa bancária de investimento, contador público certificado chinês (não praticante). Como membro importante da equipe do projeto, participou da due diligence, orientação e aplicação para a oferta pública inicial de Sineng Electric Co.Ltd(300827) .
(II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
