Securities code: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) securities abbreviation: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) announction No.: 2022099 preferred stock code: 140006 preferred stock abbreviation: muyuanyou 01
Código da Obrigação: 127045 bond abbreviation: muyuan convertible bond
Oferta não pública de ações em 2021
Anúncio sobre o retorno imediato diluído e medidas para cobrir o retorno (Segunda Revisão)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (doravante designada por “a empresa”) de acordo com os pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) De acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para reestruturação de ativos importantes (anúncio [2015] n.º 31 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) e outros documentos emitidos pela CSRC, a empresa analisou o impacto da oferta não pública de ações (doravante denominada “esta oferta” e “esta oferta não pública”) na diluição do retorno imediato em 2021 e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas. Em combinação com a situação específica do ajuste do plano de oferta não pública de ações, a empresa revisou o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e as medidas de preenchimento do retorno, e agora os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma: I. O impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos do cálculo do índice financeiro
1. Assume-se que não se verificam grandes alterações no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais e no estatuto de desenvolvimento industrial;
2. Considerando que a revisão e emissão desta oferta não pública requer um determinado período de tempo, presume-se que essa oferta não pública da empresa estará concluída até o final de junho de 2022. O tempo de conclusão presumido é utilizado apenas para medir o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, prevalecendo o tempo real de conclusão da oferta após aprovação pela CSRC;
3. Ao prever o capital social total da empresa, o capital social total em 8 de junho de 2022 é de 5322085112
Aumento de capital social e distribuição de dividendos) resultando em alterações no capital social total da empresa;
4. O capital social total da sociedade antes da emissão é de 5322085112 ações. Assumindo que seja calculado o número máximo de ações emitidas nesta oferta não pública, ou seja, são emitidas 150112584 ações, todas elas novas. O número específico de ações emitidas estará sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC;
5. Não considera o impacto da utilização dos recursos captados a partir desta oferta não pública sobre a produção e funcionamento da empresa, condições financeiras (como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento), etc;
6. Devido à periodicidade da indústria suinocultura, o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 após dedução do lucro não recorrente é calculado com base na média aritmética do lucro dos últimos três anos (2019, 2020 e 2021). Supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 seja calculado com base no crescimento do desempenho de -10%, 0% e 10%, respectivamente:
(1) O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir o lucro e a perda não recorrentes em 2022 diminuiu 10% em comparação com o valor médio aritmético dos últimos três anos, ou seja, 12014858100 yuan;
(2) O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2022, após deduzir o lucro e perda não recorrentes, permanece inalterado em comparação com o valor médio aritmético dos últimos três anos, ou seja, 133498423 milhões de yuans;
(3) O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir o lucro e a perda não recorrentes em 2022 aumentou 10% em comparação com o valor médio aritmético dos últimos três anos, ou seja, 14684826600 yuan;
7. Assume-se que não serão distribuídos novos dividendos em dinheiro em 2022, não serão dadas ações bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. O plano de distribuição de lucros é utilizado apenas para calcular o impacto desta oferta no retorno imediato diluído, e os dividendos efetivos estarão sujeitos ao plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral de acionistas da sociedade;
8. O impacto desta oferta no retorno imediato não será considerado por enquanto, incluindo o impacto dos fundos levantados na produção e operação do emitente, situação financeira e outros fatores.
Os pressupostos acima são apenas para medir o impacto diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros do retorno imediato da empresa, não representando o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e financeiras de 2022, nem constituem uma previsão de lucro. A realização do lucro da empresa em 2022 depende de muitos fatores, como políticas macroeconômicas nacionais, desenvolvimento da indústria, concorrência de mercado e desenvolvimento dos negócios da empresa, e há grande incerteza. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto da oferta não pública nos principais indicadores de rendimento no local do seguinte modo:
Ano do projeto 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois desta oferta
Capital ordinário final (10000 acções) 5322085154721977
Capital social preferencial no final do período (10000 ações) 247593247593
Quantidade total de fundos levantados nesta oferta (10000 yuan) – Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2022 é 10% menor do que o valor médio aritmético dos últimos três anos, ou seja, 120148581 milhões de yuans
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan) 120148581120148581
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans) 118464949118464949
Lucros básicos por ação excluindo lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 2,25 2,22
Lucros diluídos por ação excluindo lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 2,23 2,20
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 20,09% 19 11%
Presunção 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2022, após deduzir lucros e perdas não recorrentes, permanece inalterado em comparação com o valor médio aritmético dos últimos três anos, ou seja, 133498423 milhões de yuans
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan) 133498423133498423
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans) 131814791131814791
Lucros básicos por ação excluindo lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 2,51 2,47
Lucros diluídos por ação excluindo lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 2,47 2,44
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes 22,10% 21,04%
Presunção 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir o lucro e a perda não recorrentes em 2022 aumentou 10% em comparação com o valor médio aritmético dos últimos três anos, ou seja, 14684826600 yuan
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans) 146848266146848266
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans) 145164633145164633
Lucros básicos por ação excluindo lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 2,76 2,72
Lucros diluídos por ação excluindo lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 2,72 2,68
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes 24,07% 22,93%
Os pressupostos, análise e descrição acima referidos sobre o impacto da oferta não pública de ações nos principais indicadores financeiros da empresa não representam o compromisso da empresa com a rentabilidade e os dividendos de caixa em 2022, nem representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e tendências em 2022.
Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. 2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão. Como levará algum tempo para que as receitas arrecadadas gerem benefícios, o lucro líquido da empresa pode não crescer de forma síncrona com seu capital social e ativos líquidos no curto prazo. Estima-se que os lucros correntes por ação da empresa e o retorno sobre os ativos líquidos no ano em que as receitas arrecadadas com essa oferta não pública estão em risco de serem diluídos. 3,Explicação do conselho de administração sobre a necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Esta oferta não pública é propícia para melhorar a situação financeira da empresa e aumentar a competitividade da empresa. Esta oferta não pública está em conformidade com o planejamento estratégico global da empresa, é propício para aumentar a rentabilidade da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa. Para a análise da necessidade e racionalidade dos recursos captados, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos captados de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021 (segunda revisão) emitido pela empresa no mesmo dia. 4,A relação entre o uso dos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., envolvidos nos projetos de investimento dos fundos levantados
Após deduzir as despesas de emissão, os fundos arrecadados pela oferta não pública da empresa destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro, o que pode efetivamente melhorar a situação financeira da empresa, fornecer um bom suporte para os negócios existentes da empresa, ajudar a empresa a expandir sua escala de negócios, aumentar sua participação de mercado, aumentar a capacidade da empresa para resistir aos riscos e melhorar ainda mais sua rentabilidade e competitividade central. A finalidade dos fundos levantados não envolve projetos de construção específicos e reservas da empresa em termos de pessoal relevante do projeto, tecnologia, mercado, etc. 5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
Para reduzir o impacto da diluição do retorno imediato dessa oferta não pública, a empresa planeja tomar diversas medidas para evitar o risco de diluir o retorno imediato, de modo a realizar o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa, de modo a engrossar os lucros futuros, preencher os retornos dos acionistas e proteger plenamente os interesses dos acionistas minoritários. A empresa planeja tomar as seguintes medidas para preencher o retorno imediato:
I) Reforçar a supervisão dos fundos angariados para garantir a utilização razoável e legal dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados pela empresa e proteger efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados, que estipula claramente o armazenamento, uso, supervisão e prestação de contas dos fundos levantados. A empresa gerenciará estritamente o uso dos fundos levantados, assegurará o uso dos fundos levantados, cooperará com o banco regulador e a instituição de recomendação na inspeção e supervisão do uso dos fundos levantados e assegurará o armazenamento padronizado e razoável e o uso legal e compatível dos fundos levantados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema de gestão dos fundos levantados.
(II) acelerar o desenvolvimento do negócio principal da empresa e melhorar a rentabilidade da empresa
A empresa continuará a acelerar o desenvolvimento do seu negócio principal e a melhorar a sua rentabilidade, expandindo a sua capacidade de produção e explorando continuamente o mercado.
(III) melhorar a política de distribuição de lucros e reforçar o mecanismo de retorno dos investidores
Os estatutos definem os princípios de distribuição de lucros, métodos de distribuição, condições de distribuição, procedimentos de tomada de decisão e mecanismos de distribuição de lucros, e formulam um plano claro de retorno dos acionistas. Guiada pela política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos, a empresa continuará a melhorar e aplicar rigorosamente a política de dividendos de caixa com base na escuta integral das opiniões da maioria dos acionistas minoritários e em combinação com a situação de negócios da empresa e plano de desenvolvimento, e esforçar-se-á para melhorar o retorno do investimento dos acionistas. (IV) fortalecer a gestão da operação e o controle interno, e melhorar continuamente a governança corporativa
Actualmente, a empresa formulou
