Palestra todas as segundas-feiras: o corpo principal da nova posição de mercado independente de armazenamento de energia é claramente introduzido no período de maior oportunidade de desenvolvimento
Em junho, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios emitiram a comunicação sobre promover ainda mais a participação de novo armazenamento de energia no mercado de energia e despacho, incentivando o novo armazenamento de energia a participar no mercado de energia independentemente e melhorando o nível geral de utilização do armazenamento de energia.
Até 2025, o novo armazenamento de energia será transformado da fase inicial de comercialização para o desenvolvimento em larga escala, e a capacidade instalada excederá 30GW;
Até 2030, o novo armazenamento de energia estará totalmente orientado para o mercado. De acordo com o meio de armazenamento de energia, a tecnologia de armazenamento de energia pode ser dividida em armazenamento de energia elétrica, armazenamento de energia térmica e armazenamento de energia de hidrogênio, o primeiro é o mais amplamente utilizado.
O armazenamento bombeado é uma espécie de armazenamento de energia elétrica, que é o modo de armazenamento de energia mais importante atualmente.A capacidade instalada cumulativa dos projetos globais de armazenamento de energia representará 86,3% até 2021;
Em geral, outras tecnologias, exceto o armazenamento bombeado, também são chamadas de novo armazenamento de energia, no qual o armazenamento de energia da bateria de lítio é o principal;
Para os novos projetos de armazenamento de energia colocados em operação no mundo, a capacidade instalada de armazenamento de energia da bateria de lítio será responsável por mais da metade pela primeira vez em 2021, chegando a 55,7%. Os cenários de aplicação do novo armazenamento de energia são divididos em lado da geração de energia, lado da rede elétrica e lado do usuário.
O produto representativo do lado da geração de energia é o sistema de armazenamento de energia da bateria do recipiente, que fornece suporte de capacidade para o sistema de energia, corta o pico e enche o vale, e obtém a renda da geração de energia e subsídios de regulação do pico; O lado da rede elétrica fornece serviços de corte de pico e modulação de frequência para a estação base; Os usuários fornecem equipamentos domésticos de armazenamento de energia, equipamentos portáteis de armazenamento de energia, etc., para a indústria e comércio ou comunidades;
Os cenários de aplicação de novo armazenamento de energia são penetrados do lado do usuário para o lado da geração de energia e do lado da rede de energia. Em 2021, os três representaram 24%, 41% e 35% da nova capacidade instalada da China de novo armazenamento de energia, respectivamente. O plano de implementação para o desenvolvimento de novo armazenamento de energia no “14º plano quinquenal” especifica que o custo do sistema de armazenamento de energia eletroquímica será reduzido em 30% até 2025.
280ah célula quadrada de grande capacidade tornou-se uma tendência. reduzindo as peças sobresselentes do nível do sistema, melhorando a densidade de energia, reduzindo custos e reduzindo a série e conexão paralela, o gerenciamento de BMS é menos difícil; No entanto, o maior volume e capacidade também trazem problemas como eficiência de produção reduzida e desempenho de dissipação de calor pobre; A especificação e o tamanho do núcleo elétrico também precisam ser regulados mais tarde.
A reserva do íon de sódio é 420 vezes aquela do lítio, que tem as vantagens do estoque e do custo; A densidade de energia é relativamente baixa, o que é adequado para o campo de armazenamento de energia que não é sensível a ele; Mais excelente segurança e resistência a altas e baixas temperaturas são propícios para aplicações de instalação de armazenamento de energia em larga escala.
Estratégia de investimento
Concentre-se em Eve Energy Co.Ltd(300014) ( Eve Energy Co.Ltd(300014) ) com a vantagem de 280ah grande célula e fosfato de ferro de lítio grande cilindro matriz de produto de armazenamento de energia para construir a segunda curva de crescimento através do negócio do sistema de armazenamento de energia da bateria de lítio; E o fabricante do equipamento Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ( Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ), que beneficia diretamente da expansão da capacidade de armazenamento de energia.
Revisão do mercado
A indústria de equipamentos de energia subiu 4,93% esta semana, superando o mercado geral, ficando em 6º lugar entre as 31 indústrias de primeira classe em Shenwan; Os cinco maiores aumentos no segmento de baterias: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (18,78%), Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 18,78%, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 18,39%, Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) 15,84%, e Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 12,81%; Os cinco principais declínios foram Veken Technology Co.Ltd(600152) 2, 79%, Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 2, 94%, Zhejiang Mustang Battery Co.Ltd(605378) 3, 61%, Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) 4, 39% e Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) 4, 70%.
Acompanhamento de dados importantes da indústria
O material cátodo de fosfato de ferro de lítio começou a subir no final de 2021, e agora entrou na fase da plataforma, pairando em 156000 yuan / ton; O preço da grafite será relativamente estável em 2022. Os preços de referência atuais da grafite natural e artificial são RMB 42000 e 58000 / ton respectivamente; O preço atual do hexafluorofosfato de lítio é 255000 yuan / ton, uma mudança de -115,7% ao longo do início do ano; O preço do alumínio caiu para trás após um forte aumento no início do ano. O preço atual é de US $ 2710 / tonelada, uma mudança de -3,5% sobre o início do ano.
Aviso de risco
Os projectos de armazenamento de energia libertam menos do que o esperado; Os preços das matérias-primas a montante flutuam.
