Código dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
(quarto 1003, 10º andar, edifício 2, No. 36 e 58 Haiqu Road, China (Shanghai) piloto Zona de Comércio Livre)
Plano 2022 para emissão de ações para objetos específicos (Revisado)
Junho de 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e assumem responsabilidades legais individuais ou conjuntas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste plano.
Após a emissão de ações para objetos específicos, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos, qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo e confirmação da autoridade de auditoria sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano estão sujeitas à aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e ao consentimento e registro da CSRC.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. O esquema e assuntos conexos emitidos a objetos específicos foram revisados e aprovados na 7ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração realizada em 7 de março de 2022, na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 6 de abril de 2022 e na 12ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2022. Esta oferta a objetos específicos está sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e à aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro.
2. Os objetos emissores desta oferta são os objetos específicos que atendem aos requisitos da CSRC e não excedem 35 (incluindo 35). O escopo dos objetos de emissão: não mais de 35 objetos específicos, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares que atendam aos requisitos da CSRC; Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e em combinação com os resultados da consulta após a oferta ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada para ser registrada pela CSRC.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário RMB ao mesmo preço.
3. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não pode exceder 70000000. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e em combinação com o preço final de emissão. Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex rights, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, e outras questões levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas para objetos específicos desta vez for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas para objetos específicos e o montante total de fundos levantados serão alterados ou reduzidos em conformidade.
4. O estoque a ser emitido para objetos específicos é emitido por inquérito, e a data base de preços desta emissão para objetos específicos é o primeiro dia do período de emissão. O preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços). O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e por suas pessoas autorizadas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e as exigências das autoridades reguladoras, de acordo com os resultados da consulta, após obtenção dos documentos de registro da CSRC a partir do pedido de emissão do objeto específico, mas não será inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
O preço médio de negociação de uma ação nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de uma ação nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de uma ação nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços. Se o preço das ações da companhia for ajustado devido a questões ex direitos e ex dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social dentro dos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de dividendos. Durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver assuntos ex dividend e ex right, tais como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundos de reserva em capital social, o preço base desta emissão de ações para objetos específicos será ajustado em conformidade.
5. As ações subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão dessa emissão para o objeto específico. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
6. O valor total de ações emitidas para objetos específicos desta vez (incluindo as despesas de emissão) não excede 3,969 bilhões de yuans (incluindo esse valor). O valor líquido do montante total de fundos levantados desta vez após deduzir as despesas de emissão será usado nas seguintes direções:
Unidade: 10000 yuan
No. montante total do investimento do projecto proposto montante do investimento dos fundos angariados
1 projecto inovador de I & D da droga 4 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 036712000
2 Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) r & D projeto base 120588 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 000
Total 5808920039690000
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos angariados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e da demanda de fundos. Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real dos projetos investidos com os fundos angariados, investir primeiro com os fundos auto angariados e substituí-los depois que os fundos angariados estiverem em vigor.
Após a implantação dos fundos levantados, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios.
Se o montante total de fundos angariados a partir desta oferta para objectos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
7. Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão de ações serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade após a emissão, de acordo com a proporção de ações após a emissão.
8. O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses, calculados a partir da data da deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas. O limite máximo do número de ações emitidas neste período não poderá exceder 20% do número total de ações emitidas na data da Assembleia Geral Anual da Companhia 2020. Se a emissão não tiver sido aprovada, licenciada ou registrada pelas autoridades reguladoras antes do término do período geral de autorização para emissão de ações A adicionais concedido pela proposta de autorização geral para emissão de ações A adicionais e/ou H aprovadas pela Assembleia Geral Anual da Companhia 2020, Partindo do pressuposto de que o limite máximo do valor de emissão desta emissão não exceda o limite geral de autorização para o próximo ano aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da companhia, esta emissão pode continuar a ser implementada de acordo com o limite geral de autorização para o próximo ano, e a empresa não precisa realizar uma assembleia geral separada ou assembleia geral de classe sobre o limite de autorização geral para reconsiderar as questões relacionadas com esta emissão.
9. A empresa implementou ativamente os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3) e formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) em combinação com a situação real da empresa. Para obter detalhes sobre as políticas de distribuição de lucros e dividendos de caixa, consulte “Seção IV políticas de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano.
10. Após esta oferta a objetos específicos, com os fundos levantados, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão de forma correspondente. Como levará algum tempo para a utilização, implementação e geração de benefícios do projeto de investimento com recursos captados, e o retorno acionista ainda será realizado através dos negócios existentes durante este período, o lucro líquido e os ativos líquidos da empresa podem não crescer de forma síncrona no curto prazo, havendo o risco de que indicadores como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos sejam diluídos no curto prazo. A fim de proteger os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão em objetos específicos na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Ver o anúncio de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) . Cabe lembrar aos investidores que devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas através da emissão de ações para objetos específicos. Embora a empresa tenha desenvolvido medidas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluir o retorno imediato, as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa.
11. A emissão do emitente para objetos específicos desta vez cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de emissão de valores mobiliários e de outras leis e regulamentos. Após essa emissão para objetos específicos, a distribuição de capital próprio da empresa não levará ao descumprimento das condições de listagem.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 Conteúdo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções para objectos específicos dez
1,Informação de base do emitente dez
2,Contexto e propósito desta versão para objetos específicos dez
3,Resumo do esquema de emissão de ações para objetos específicos doze
4,Se esta emissão constitui uma transacção ligada quinze
5,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa dezesseis
6,As homologações obtidas das autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção II Análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados dezessete
1,Utilização de fundos angariados dezessete
2,O investimento dos fundos angariados pertence ao domínio da inovação científica e tecnológica 23 III. O projeto de investimento dos fundos arrecadados envolve a iniciação do projeto, terras, proteção ambiental e outras aprovações, aprovações ou arquivamentos relacionados
matéria…… vinte e sete
4,Situação de angariação de fundos para investimentos em I & D Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 32 I. após esta oferta, o plano de integração de negócios e ativos da empresa, a alteração dos estatutos sociais, a estrutura acionária
Alterações na estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial trinta e dois
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta III. relações comerciais e gestão entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas após a conclusão desta oferta
Alterações nas relações, transacções com partes relacionadas e concorrência horizontal IV. após a conclusão desta oferta, se a sociedade cotada possui algum capital, ativos, acionistas controlados e outras partes relacionadas
Ou a sociedade cotada fornece garantia para os acionistas controladores e suas pessoas relacionadas trinta e três
5,O impacto desta oferta sobre as responsabilidades da empresa trinta e três
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e sete
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e sete
2,Plano de distribuição de lucros da empresa para os últimos três anos trinta e nove
3,Distribuição de dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos trinta e nove
4,Utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos quarenta
5,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Secção 5 Análise do retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos quarenta e cinco
1,O impacto do retorno imediato diluído emitido a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta e cinco
2,Dicas de risco especiais para o retorno imediato diluído desta oferta quarenta e oito
3,A necessidade e racionalidade para o conselho de administração escolher este financiamento quarenta e oito
4,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta 49 v. os diretores da empresa, os gerentes seniores, os acionistas controladores da empresa, os controladores reais e as pessoas agindo em conjunto podem efetivamente implementar as medidas de enchimento tomadas pela empresa para emitir retornos imediatos diluídos a objetos específicos
A promessa de fazer cinquenta
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados: empresa, Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) refere-se a Xangai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
