Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos
Relatório de resposta à carta de inquérito da segunda ronda de auditoria
Patrocinador (subscritor principal)
(Bloco Norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Junho de 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
Recebemos a segunda rodada de exame e carta de inquérito sobre documentos de candidatura para emissão de ações por Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Citic Securities Company Limited(600030) patrocinador ou patrocinador) Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial) (doravante referido como “contador de relatórios”) e outras partes relevantes implementaram e responderam às questões mencionadas na carta de inquérito de auditoria item por item.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos neste relatório de resposta têm os mesmos significados que aqueles no prospecto para oferecer ações a objetos específicos em Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 2022.
A fonte deste relatório de resposta representa os seguintes significados:
Bold (BOLD): revise as perguntas listadas na carta de inquérito
Tipo de letra da canção (não negrito): resposta às perguntas listadas na carta de inquérito de auditoria
Itálico (BOLD): Conteúdo revisado e complementado desta rodada de carta de inquérito
catálogo
1. sobre os projetos anteriores investidos pela captação de fundos e fundos auto-levantados 32. sobre a operação 231. sobre projectos anteriores financiados por fundos angariados e fundos próprios angariados
De acordo com a primeira rodada de respostas de inquérito e documentos de pedido: (1) o projeto de mudança de investimento anteriormente levantado “projeto de automação de linha de produção de produtos de carbono e materiais de carbono e atualização de equipamentos” (a seguir designado “projeto de atualização de materiais de carbono e carbono”) e “300000 peças de pastilhas de freio / sapatos de freio para veículos de trânsito ferroviário, 300000 conjuntos de pastilhas de freio para automóveis e 4125000 conjuntos de projeto de acessórios para automóveis” adicionaram pastilhas de freio para automóveis, produtos de acessórios para automóveis e produtos de campo térmico de carbono, O “projeto de linha de produção de produtos compostos de carbono” e “projeto de linha de produção de pré-forma de fibra de carbono (fase I)” construídos pela empresa com fundos auto-levantados têm uma relação upstream e downstream com o “projeto de atualização de material de carbono”; (2) A partir do final de 2021, o emitente tem uma grande escala de projetos em construção, com um total de 6 projetos importantes em construção investidos com recursos próprios, e 5 projetos a serem investidos com os recursos levantados anterior e atual, envolvendo produtos existentes, novos produtos ou processos anteriores e subsequentes; (3) O projeto de construção em andamento “P & D material básico de frenagem de trem de alta velocidade e projeto de linha de produção de demonstração de fabricação inteligente”, os ativos recém-adicionados e fixos transferidos ascendem a RMB 4,8603 milhões e RMB 273304 milhões respectivamente em 2021, e a construção em andamento ascende a RMB 1027424 milhões até o final de 2021.
Solicita-se ao emitente que explique: 1) em combinação com o produto e a capacidade de produção, a relação entre os fundos anteriormente angariados, os projetos de investimento de fundos próprios angariados e a linha de produção existente, a racionalidade da construção em larga escala da linha de produção e o impacto do progresso futuro da produção na produção e operação do emitente; (2) Analisar a racionalidade e as medidas de digestão da capacidade dos novos produtos após a mudança do projeto de investimento levantado anterior e o planejamento de capacidade nova correspondente dos produtos do projeto de investimento levantado atual em combinação com o desenvolvimento da indústria, a demanda do mercado a jusante e a mudança do ciclo, clientes e pedidos de mão, reservas técnicas, etc; (3) Em combinação com o funcionamento do negócio existente e o funcionamento de empresas comparáveis no mesmo setor, explicar a razoabilidade da taxa de crescimento do rendimento, da taxa de lucro bruto, da taxa de lucro líquido prevista e de outros indicadores de rendimento do projeto de mudança de fundos levantados anterior, bem como o impacto esperado na operação do emitente após a implementação do projeto de mudança de fundos levantados anterior; (4) Se existe algum risco de imparidade no progresso específico da construção do “projecto de I&D de material de travagem básico de comboios de alta velocidade e de linha de produção de demonstração de fabrico inteligente”, as razões para a não conversão em activos imobilizados e o impacto na produção e funcionamento do emitente.
A instituição de recomendação e o contabilista inquirido devem verificar as questões acima referidas e emitir pareceres claros.
resposta:
1,Declaração de factos
(I) em combinação com o produto e a capacidade de produção, explicar a relação entre os fundos levantados anteriormente, projetos de investimento de fundos auto-levantados e a linha de produção existente, a racionalidade da construção em larga escala da linha de produção e o impacto do progresso futuro da produção na produção e operação do emitente
1. Relação entre fundos levantados anteriormente, projetos de investimento de fundos auto-levantados e linhas de produção existentes
Os fundos levantados anteriormente da empresa, projetos de investimento de fundos auto-levantados e linhas de produção existentes incluem principalmente:
Tipo de linha de produção Nome do projeto Tipo de produto Capacidade estimada Tempo de produção
P/M pastilhas de freio e P/M pastilhas de freio, pastilhas de freio compostas/capacidade da sapata de freio
Pastilha de freio sintética/sapata de freio capacidade de produção de pastilha de freio sintética/sapata de freio 35000 peças/ano foi colocada em produção
Linha de produção (Haidian)
A linha de produção existente de materiais de campo térmico de carbono carbono feitos de materiais compostos de carbono carbono foi parcialmente colocada em produção com uma capacidade de 2000 toneladas / ano
Placa de projeto de linha de produtos auto-levantada (nota)
Capital: 200 toneladas de pré-forma de fibra de carbono, pré-forma de placa verde e pré-forma de placa de carbono/
Projeto da linha de produção do projeto (um ano para a pré-fabricação do campo térmico do carbono, e parte da pré-fabricação do campo térmico foi colocada em operação
Fase I) 130 toneladas / ano
Composto de matriz de carbono ablativo
Linha de produção proposta material linha de produção do produto 3000 forros da garganta do foguete/ano 2024
projecto
Produção anual de 300000 pastilhas de freio compostas de trilha / sapatas de freio 30
Pastilha de freio para veículos de tráfego / pastilha de freio composta / sapata de freio, 10000 peças / ano, freio de automóvel
Telhas, 300000 conjuntos de pastilhas de freio de automóvel, 300000 conjuntos de pastilhas de freio de automóvel / ano, automóvel 2022
Pastilhas de freio, 4125000 acessórios do carro, 4125000 conjuntos de acessórios do carro/
Ano do projecto do conjunto de autopeças
O anterior arrecadou fundos investidos na produção de materiais e produtos de carbono com capacidade de 1200 toneladas/ano
Projetos de capital (todos planejados para serem realizados em 2023 para a linha de produção existente produtos de automação e equipamentos materiais de campo térmico de carbono
Construa a linha de produção) atualizando a purificação da temperatura do projeto atualizando o processamento back-end, nenhum novo
Capacidade)
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Indústria geral de tecnologia digital n / a n / a n / A
Projecto Parque
Rede de marketing e serviços N / a n / a n / A
Projecto de construção
Freio cerâmico de carbono de alto desempenho: 150000 conjuntos de discos de freio cerâmico de carbono/ano gradualmente colocados em operação no projeto de construção de industrialização de disco 20242027
Elementos do projecto investidos com fundos angariados
(todos eles são a pré-produção de materiais e produtos de carbono para a produção de carbono proposta
2023) pré-fabricação de 55000 peças/ano no campo de calor inteligente do carbono da automatização do sistema
Corpo do projeto de construção da linha de produção tecida, corpo da pré-fabricação do forro da garganta
ordem
Nota: além das linhas de produção listadas na tabela acima, outras linhas de produção existentes da empresa também incluem materiais de fricção de fundação de trem de alta velocidade e pastilhas de freio, linha de produção de formação de fibra de carbono à base de resina e linha de produção de processamento de peças de grande estrutura metálica Chengdu Ruihe.Os principais produtos são pastilhas de freio de metalurgia do pó, peças de estrutura de fibra de carbono à base de resina e fabricação de precisão de grandes peças de estrutura metálica.
Estas linhas de produção não estão diretamente relacionadas com projetos anteriores de captação de fundos e projetos de investimento auto-levantados da empresa.
No quadro acima, as informações básicas sobre os projetos de linha de produção existentes da empresa são as seguintes:
Pastilha de freio de metalurgia do pó e pastilha de freio sintética / linha de produção de sapata de freio (Haidian): a empresa do projeto é um projeto com fundos próprios. O projeto está localizado no distrito de Haidian, Pequim. Seus principais produtos são pastilhas de freio de metalurgia do pó e pastilhas de freio sintéticas / sapatas de freio. O projeto é um projeto concluído antes do IPO da empresa, com uma capacidade total de 390000 peças / ano, incluindo 355000 peças / ano de pastilhas de freio de metalurgia do pó e 35000 peças / ano de pastilhas de freio sintéticas / sapatas de freio.
Projeto de linha de produção de produtos compostos de carbono: a empresa do projeto é construída com seus próprios fundos. O projeto está localizado na planta nº 1 de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) transporte inteligente Parque Industrial de Tecnologia Digital, cidade de Jiangyou, província de Sichuan. Os principais produtos são materiais de campo térmico de carbono e placas. O projeto foi colocado em operação em setembro de 2021. Atualmente, está em processo de liberação gradual da capacidade de produção. Estima-se que a capacidade de produção total será de 2000 toneladas / ano quando estiver totalmente concluída.
Projeto de linha de produção de pré-forma de fibra de carbono (fase I): a empresa do projeto é construída com seus próprios fundos. O projeto está localizado na planta 4, Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) transporte inteligente Digital Technology Industrial Park, cidade de Jiangyou, província de Sichuan. Os principais produtos são pré-formas relacionadas à placa de carbono, que pertencem ao upstream da linha de produção de produtos compostos de carbono. O projeto entrou em operação em setembro de 2021 e está atualmente em processo de liberação de capacidade.
Os três projetos acima são investidos e construídos pela empresa com fundos próprios ou auto-levantados.
(1) Relação entre outros projetos de investimento auto-levantados e linhas de produção existentes da empresa
Projeto de linha de produção composta de matriz de carbono resistente à ablação: a empresa do projeto planeja construí-lo com fundos próprios ou auto-levantados. O projeto está localizado na planta nº 7 de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) transporte inteligente Digital Technology Industrial Park, cidade de Jiangyou, província de Sichuan. O principal produto é revestimento de garganta para motor foguete sólido, com uma capacidade de produção de 3000 peças / ano. O projeto ainda não começou a construção. Atualmente, obteve o documento de depósito de projetos de investimento de ativos fixos emitido pelo departamento competente local. O projeto não tem relação direta com a linha de produção existente da empresa, mas tem relação upstream e downstream com o projeto de construção da linha de produção de tecelagem inteligente automática para produtos de carbono e matéria-prima necessária para a produção do projeto.
(2) Relação entre o projeto anterior de fundos levantados e a linha de produção existente
O projeto com uma produção anual de 300000 pastilhas de freio / sapatas de freio para veículos de trânsito ferroviário, 300000 conjuntos de pastilhas de freio para automóveis e 4,125 milhões de conjuntos de autopeças: os principais produtos do projeto incluem duas categorias, a saber, produtos de trânsito ferroviário e produtos automotivos. As pastilhas de freio de trânsito ferroviário / sapatas de freio são a expansão da capacidade de produção atual da empresa de produtos similares. Atualmente, as pastilhas de freio sintéticas / sapatas de freio de trânsito ferroviário existentes da empresa têm uma capacidade de produção de 35000 peças / ano, o que é um projeto concluído antes do IPO da empresa; Os produtos automotivos do projeto não estão diretamente relacionados com as linhas de produção existentes da empresa, mas podem fornecer serviços de apoio para os produtos de disco de freio de cerâmica de carbono no projeto de investimento levantado.
Automação de linha de produção de materiais de carbono e projeto de atualização de equipamentos: este projeto visa fornecer serviços de purificação de alta temperatura para alguns produtos de campo térmico fotovoltaico na linha de produção de produtos compostos de carbono carbono existente da empresa para atender às necessidades de diferentes clientes. De acordo com a previsão de demanda do mercado conduzida pela empresa, estima-se que 60% dos produtos de campo térmico de carbono produzidos pela linha de produção de produtos compostos de carbono carbono da empresa tenham a demanda do mercado para purificação de alta temperatura. Portanto, a capacidade estimada do projeto é de 1200 toneladas / ano, mas a capacidade total dos produtos de campo térmico de carbono da empresa não será aumentada.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) smart transport Digital Technology Industrial Park Project: o projeto envolve principalmente a compra de terrenos e a construção de plantas. O projeto fornece casas de produção e terrenos para dois projetos das linhas de produção existentes da empresa, a saber, a linha de produção de produtos compostos de carbono. Este projeto não envolve a produção direta de produtos.
Projeto de construção de redes de marketing e serviços: o principal conteúdo do projeto é a construção de centro de vendas e serviços para fornecer serviços de vendas para os produtos existentes da empresa.
(3) Relação entre o projeto de investimento levantado e a linha de produção existente
Projeto de construção de industrialização de disco de freio cerâmico de carbono de alto desempenho: o projeto é uma linha de produção independente e não tem relação direta da cadeia industrial com as principais linhas de produção existentes da empresa.
Projeto de construção de linha de produção de tecelagem inteligente automática para produtos de carbono e material de carbono: tanto o projeto quanto o projeto de linha de produção de pré-forma de fibra de carbono (fase I) da linha de produção existente da empresa são pré-formas, com uma capacidade total planejada de 55000 peças / ano, incluindo 52000 peças / ano de pré-formas de campo térmico (cerca de 1411 toneladas / ano após a conversão) e 3000 peças de pré-formas de revestimento de garganta por ano, Todos eles fornecem matérias-primas pré-fabricadas para a linha de produção de produtos compostos de carbono carbono da empresa. Além disso, o projeto também fornecerá pré-fabricação de revestimento de garganta de foguetes para a linha de produção de produtos compostos de matriz de carbono ablativa proposta.
O negócio de compósitos à base de carbono da empresa inclui principalmente três segmentos de produtos: materiais e placas de campo térmico de carbono carbono, discos de freio de cerâmica carbono e revestimentos de garganta de foguetes, entre eles, discos de freio de cerâmica carbono são relativamente independentes. As relações de projeto da empresa em outros segmentos de negócios são as seguintes:
2. Racionalidade da construção em larga escala de linhas de produção
Desde a oferta pública inicial, a empresa formulou a estratégia de desenvolvimento empresarial “441”, ou seja, “uma empresa do grupo, quatro campos de materiais, quatro centros de operação e uma indústria moderna de materiais de transporte”
