Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) cerca Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Oferta não pública
Relatório sobre o processo de emissão e a conformidade dos assinantes
Patrocinador (subscritor principal)
Junho de 2002
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) oferta não pública de acções
Relatório sobre o processo de emissão e a conformidade dos assinantes
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Com a aprovação da resposta à aprovação de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) . (a seguir designada “esta oferta”)
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) or” patrocinador (subscritor principal) “, como patrocinador (subscritor principal) do emitente para esta oferta, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por empresas cotadas e as medidas administrativas para a emissão e subscrição de valores mobiliários As regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e demais documentos legais normativos, bem como as deliberações pertinentes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas do emitente, verificaram o cumprimento do emitente com o processo de emissão e o objeto de subscrição.
1,Síntese da versão
I) Tipo de acções e valor nominal por acção
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) Preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da decisão do Conselho de Administração (ou seja, a segunda reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2021) de rever o plano de oferta não pública da empresa, O preço de emissão deve ser de 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de base de preços (ou seja, RMB 5,55 por ação) ou do preço auditado dos ativos líquidos por ação pertencentes aos acionistas comuns da empresa-mãe no final do último ano anterior à data de base de preços (no caso de eventos ex direitos e ex dividendos após a data do balanço, os ativos líquidos por ação devem ser ajustados em conformidade). Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
III) Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública é de 82298312, o que não excede 30% do capital social total antes desta oferta, e atende aos requisitos desta oferta não pública de no máximo 82298312 novas ações nas deliberações relevantes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas do emitente e na resposta à aprovação de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .
Nesta oferta, Jinan Industrial Development e Rongsheng Equity Investment Co., Ltd. (doravante referido como “desenvolvimento industrial e Rongsheng”) subscreveram 54865541 ações, totalizando 30450375255 yuan. Jinan Energy Investment Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de investimento em energia”) subscreveu 2743271 ações, totalizando 15225187905 yuan.
IV) Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta oferta não pública de ações são empresas de desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e investimento em energia. Para atender aos objetivos específicos especificados pela CSRC, a sociedade subscreve todas as ações dessa oferta não pública em numerário, o que está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas e as regras de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas. Esta emissão constitui uma transacção conexa.
V) Período restrito de vendas
As ações subscritas pela sociedade de investimento em desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e energia não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da emissão. Após a conclusão desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido à doação de ações da empresa, reserva de capital convertida em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Após o período de restrição acima mencionado, será implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão. Antes desta oferta, o capital social total da empresa era de 27432710 ações, e desenvolvimento industrial e Rongsheng detinham diretamente 72696842 ações, representando 26,50% do capital social total da empresa. Após a conclusão desta oferta, o emitente aumentará 82298312 ações negociáveis com condições de venda limitadas.A empresa de desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e sua empresa de investimento em energia de parte concertada detém 154995154 ações da empresa listada no total, representando 43,46% do capital social total da empresa listada após esta oferta. Esta subscrição foi deliberada e aprovada por accionistas não filiados na terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, e a assembleia geral da empresa concordou que as empresas de investimento em desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e energia estão isentas de emitir ofertas de subscrição das acções do emitente. Cumprimento do item (III), parágrafo 2, artigo 63 das medidas de administração da aquisição.
(VI) montante dos fundos angariados, despesas de emissão e finalidade
O montante total de fundos angariados a partir desta oferta não pública é de RMB 45675563160. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 472907263 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos angariados desta vez é de RMB 45202655897. Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos serão utilizados para complementar o capital de giro. Cumpre o requisito de que o montante total de recursos captados não exceda RMB 45675700 no plano Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 2021 para oferta não pública de ações (Versão Revisada), com as deliberações pertinentes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas e com as disposições pertinentes da CSRC.
Após verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) acredita que o preço de emissão, quantidade de emissão, objeto de emissão e método de subscrição, período de restrição de vendas, montante de fundos levantados, despesas de emissão e finalidades desta oferta não pública cumprem as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas do emitente, o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas The relevant provisions of laws and regulations such as the detailed rules for the implementation of non public offering of shares by listed companies and the measures for the administration of securities issuance and underwriting comply with the Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) . 2,Procedimentos de revisão e aprovação envolvidos nesta transação
(I) Processo de decisão interno desta emissão
No dia 28 de abril de 2021, a companhia realizou a segunda reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2021, que delibera e aprova as propostas relativas à oferta não pública de ações.
Em 19 de agosto de 2021, o controlador real da empresa, Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo de desenvolvimento industrial”), aprovou o plano e assuntos relacionados da oferta não pública.
No dia 23 de agosto de 2021, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, que delibera e aprova as propostas relativas à oferta não pública de ações e à isenção de ofertas.
No dia 9 de setembro de 2021, a companhia realizou a 5ª reunião intercalar do 5º Conselho de Administração em 2021, que analisou e aprovou o ajuste de algumas declarações do plano de oferta não pública.
(II) Processo de aprovação da autoridade reguladora para esta emissão
Aprovado pelo Conselho de Supervisores.
Em 21 de março de 2022, a empresa recebeu a resposta de aprovação da Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) oferta não pública de ações (zjxk [2022] nº 585) emitida pela CSRC para aprovar o pedido da empresa de oferta não pública de ações.
Após verificação, o patrocinador (subscritor principal) acredita que a oferta não pública do emitente foi aprovada e autorizada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, aprovada pelo controlador real da empresa, o grupo de desenvolvimento industrial, e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, realizou os procedimentos de tomada de decisão interna e aprovação externa necessários, e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
3,Detalhes desta oferta não pública
Os objetos desta oferta não pública são dois objetos específicos no total, ou seja, desenvolvimento industrial e prosperidade financeira e empresa de investimento em energia, que estão em conformidade com o disposto no CSRC.
Em 28 de abril de 2021, a empresa assinou o contrato de subscrição de ações entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ji’nan Desenvolvimento Industrial Rongsheng Equity Investment Co., Ltd. com as condições anexas; A empresa e a empresa de energia assinaram o acordo condicional de subscrição efectiva de acções entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) jinan Energy Investment Co., Ltd., que estipulava claramente o valor nominal das acções, o número de acções emitidas, o número de acções subscritas, o preço de subscrição, o método de subscrição, o método de pagamento e o período de restrição de vendas, as condições efectivas do acordo, a responsabilidade por violação do acordo acumulado de lucros não distribuídos, etc.
I) Pagamento
Em 9 de junho de 2022, o emissor e o subscritor principal emitiram o aviso de pagamento de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ações do banco de desenvolvimento não público aos subscritores, e receberam a subscrição de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) energia da conta especial para fundos de subscrição (nome da conta: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) banco de depósito: Bank Of China Limited(601988) jinan filial, conta nº: 232500003326) designada pelo subscritor principal em 10 de junho de 2022 um fundo de subscrição para oferta não pública de ações ordinárias (ações A).
II) Bloqueio das partes
As ações subscritas pelos objetos desta oferta não pública não serão cedidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da oferta.
III) Advogado testemunha
A edição de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) aviso de pagamento de ações bancárias de desenvolvimento não público e outros assuntos relacionados a objetos específicos foi testemunhada pelo escritório de advocacia Beijing Deheng.
IV) Preço de emissão, objecto de emissão e subscrição
O número de ações emitidas desta vez é de 82298312, e os detalhes de assinatura dos assinantes são os seguintes:
Proporção do valor de subscrição do preço de emissão para o montante subscrito do total de objectos subscritos (yuan / acção) (acção) após a emissão de capital social (yuan)
（%）
Jinan Industrial Development Rongsheng ações 5,555486554130450375255 15,38
Equity Investment Co., Ltd.
Investimento energético Jinan 5,552743277115225187905 7,69
sociedade de responsabilidade limitada
Os objetos desta oferta, ou seja, o Desenvolvimento Industrial Rongsheng e a empresa de investimento em energia, subscrevem as ações desta oferta não pública em numerário. V) Fontes de contribuição de capital dos subscritores
De acordo com a declaração sobre a fonte de fundos para Jinan Industrial Development e Rongsheng Equity Investment Co., Ltd. para subscrever Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ações do Banco de Desenvolvimento não público emitidas pelo desenvolvimento industrial e Rongsheng, todos os fundos de subscrição do desenvolvimento industrial e Rongsheng são fundos próprios. Não há aquisição de fundos de subscrição através de substituição de ativos ou outras transações com a empresa listada, e não há uso direto ou indireto de fundos de terceiros relacionados que não a empresa listada e seu setor e grupo de desenvolvimento.
De acordo com a declaração sobre a fonte de fundos para Jinan Energy Investment Co., Ltd. para subscrever Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ações do Banco de Desenvolvimento não público emitidas pela empresa de investimento em energia, os fundos de subscrição da empresa de investimento em energia são fundos próprios e fundos auto-levantados. Não há aquisição de fundos de subscrição através de substituição de ativos ou outras transações com a empresa cotada, não há aquisição de fundos através de participação de agência, arranjo estruturado, produtos de gestão de ativos, etc., não há uso direto ou indireto de fundos da empresa cotada e de suas partes relacionadas fora do grupo de desenvolvimento industrial, e a fonte de fundos é legal e complacente.
Após verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) acredita que: os objetos emissores, ou seja, a empresa de desenvolvimento industrial e Rongsheng e empresa de investimento em energia, não obtêm fundos de subscrição através de substituição de ativos ou outras transações com a empresa listada, não obtêm fundos através de participação de agência, arranjo estruturado, produtos de gestão de ativos, etc., não utilizam direta ou indiretamente os fundos da empresa listada e suas partes relacionadas fora do grupo de desenvolvimento industrial, e a fonte de fundos é legal e complacente.
Ⅵ verificação da disponibilidade de fundos de colocação privada
Após verificação, o patrocinador (subscritor principal) acredita que os objetos de subscrição desta oferta, ou seja, Chan FA Rong Sheng e empresa de investimento em energia, não são fundos de investimento privados, conforme estipulado na lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registo de gestores de fundos de investimento privados e o depósito de fundos (Trial), Assim como o plano de gestão de ativos de private equity regulado pelas medidas para a administração de negócios de gestão de ativos de private equity de instituições operacionais de valores mobiliários e futuros, não há necessidade de realizar os procedimentos relevantes de depósito de private equity.
VII) Verificação da relação conexa
Após verificação: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) os seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não detêm ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes; O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes não detêm acções de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) O representante da recomendação de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) s e seu cônjuge, e os diretores, supervisores e gerentes seniores de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não forneceram garantias mútuas ou financiamento com os acionistas controladores do emitente, controladores reais e partes relacionadas importantes Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) s não tem relação com o emissor.
VIII) Pagamentos e verificação de capital
O emitente e o subscritor principal emitiram o Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .
A partir das 12:00 de 10 de junho de 2022, os objetos de assinatura participantes desta oferta enviaram os fundos de assinatura desta oferta para a conta aberta por Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) . Em 13 de junho de 2022, a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital em Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Fundo de subscrição de ações de banco de desenvolvimento não público (ztyz (2022) nº 371c000326). De acordo com o relatório, a conta bancária receptora designada pelo subscritor principal recebeu todas as contribuições de subscrição de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .
Em 10 de junho de 2022, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) após deduzir as taxas de subscrição não pagas, transferiu o valor da subscrição para a conta designada do emitente. 13 de Junho de 2022, Grant Thornton
