Beijing Deheng Law firm about Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Oferta não pública de acções
Processo de emissão e conformidade de objetos de assinatura
Parecer jurídico
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Beijing Deheng Law Firm
Sobre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Oferta não pública de acções
Processo de emissão e conformidade de objetos de assinatura
Parecer jurídico
Deheng 01f2021070706 para: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
De acordo com o contrato especial de serviço jurídico assinado entre a bolsa e o emitente, a bolsa aceita a atribuição do emitente para atuar como consultor jurídico especial do emitente para essa oferta. Emitimos o parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm em Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) oferta não pública de ações (Deheng No. 01f2021070702) (doravante referido como “o parecer jurídico”), o parecer jurídico complementar da Beijing Deheng Law Firm em Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) oferta não pública de ações (Ⅰ) (Deheng No. 01f2021070703) Supplementary legal opinion of Beijing Deheng Law Firm on Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) non-public development of A-share shares (II) (Deheng No. 01f2021070704), lawyer work report of Beijing Deheng Law Firm on Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) non-public development of A-share shares (Deheng No. 01f2021070701) (hereinafter referred to as “lawyer work report”).
Nossos advogados emitem este parecer jurídico sobre o processo de emissão da oferta não pública de ações e o cumprimento dos subscritores. Salvo disposição em contrário, as condições prévias, pressupostos, interpretações relevantes e abreviaturas de pareceres jurídicos constantes do relatório de trabalho dos Advogados e pareceres jurídicos também são aplicáveis a este parecer jurídico.
As questões indicadas pelos advogados no relatório de trabalho dos advogados e pareceres jurídicos são aplicáveis a este parecer jurídico.
De acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas, nas regras de execução, nas regras de listagem, nas medidas de gestão empresarial e nas regras de prática, bem como os factos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, a sociedade e os seus advogados-empresa cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa fé, e A validade e a conformidade dos assinantes foram totalmente verificadas para garantir que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste parecer legal, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
1,Aprovação e autorização desta emissão
(I) aprovação interna e autorização obtida para esta emissão
1. o emitente realizou a 2ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração em 2021, em 28 de abril de 2021, e a 3ª assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 23 de agosto de 2021, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2021, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2021, a proposta de plano de retorno de dividendos acionários da companhia para os próximos três anos (20212023) e a proposta de relatório de análise de viabilidade do uso da oferta não pública de ações da companhia em 2021. Proposta de alerta de risco, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes para diluir o retorno imediato da emissão não pública de ações A em 2021, proposta de transações com partes relacionadas envolvendo emissão não pública de ações A em 2021, proposta de emissão não pública de ações A em 2021, sem elaboração do relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados, proposta de assinatura de acordo condicional e efetivo de subscrição de ações entre a empresa e os assinantes Proposta de submissão à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação e aprovação do objeto de subscrição a ser dispensado da emissão de oferta de aquisição e proposta de submissão à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar integralmente das questões relativas à emissão de ações.
Por conseguinte, esta oferta foi aprovada e autorizada pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária do Emissor em 2021. 2. o emitente realizou a 5ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração em 2021, em 9 de setembro de 2021. De acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, foram revisadas e aprovadas a proposta de adequação do plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021, a proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021 (Projeto Revisado) e outras propostas relacionadas a essa oferta.
Nesse sentido, a revisão deste plano e plano de emissão foi aprovada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas. (II) a aprovação do controlador real obtida para esta oferta
Em 19 de agosto de 2021, o emitente recebeu a resposta em Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ações de oferta não pública (JCF [2021] nº 71) emitidas pelo controlador atual, grupo de desenvolvimento industrial, e concordou com o esquema e assuntos relacionados desta oferta não pública.
(III) Resposta oficial do CSRC
Em 14 de março de 2022, o pedido de oferta não pública de ações do emissor foi aprovado pelo Comitê de Revisão da emissão da CSRC.
Em 21 de março de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre a aprovação da Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) oferta não pública de ações (zjxk [2022] nº 585), aprovando o pedido de oferta não pública de ações. Em conclusão, nossos advogados acreditam que a empresa listada obteve a aprovação e autorização necessárias para esta oferta e foi aprovada pela CSRC, e possui as condições legais para a implementação da oferta.
2,Processo de emissão desta emissão
De acordo com o contrato de subscrição entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) e Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) como subscritor principal do emitente para esta oferta, é responsável pela subscrição das acções desta oferta não pública. Após verificação pelos advogados da bolsa, o processo de emissão do emitente é o seguinte:
(I) acordos relevantes desta oferta
Em 28 de abril de 2021, o emissor assinou o contrato de subscrição de ações entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ji’nan desenvolvimento da indústria Rongsheng Equity Investment Co., Ltd. com efeito condicional; A empresa e a empresa de investimento em energia assinaram o acordo de subscrição de acções entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) jinan Energy Investment Co., Ltd. com condições efectivas, que estipularam claramente o método de subscrição, o preço de subscrição, a quantidade de subscrição, o pagamento do dinheiro da subscrição de acções, o período de venda limitado de acções, as condições efectivas do acordo, etc. desta oferta.
Após verificação pelos advogados do escritório, as condições efetivas acordadas no contrato de subscrição efetiva condicional assinado pelo emissor, desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e empresa de investimento em energia foram cumpridas, e o acordo é legal e efetivo.
(II) Preço de emissão e quantidade dessa emissão
1. Preço de emissão
De acordo com a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021 revisada e adotada na terceira assembleia geral extraordinária do emissor em 2021, e o acordo de subscrição de ações entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) De acordo com o acordo de subscrição efetiva condicional entre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) jinan Energy Investment Co., Ltd., a data base de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração (ou seja, a segunda reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2021) que analisa o plano de oferta não pública da empresa, O preço de emissão deve ser de 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de base de preços (ou seja, RMB 5,55 por ação) ou do preço auditado dos ativos líquidos por ação pertencentes aos acionistas comuns da empresa-mãe no final do último ano anterior à data de base de preços (no caso de eventos ex direitos e ex dividendos após a data do balanço, os ativos líquidos por ação devem ser ajustados em conformidade). Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
2. Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública é de 82298312, o que atende ao requisito de que o número de ações nesta oferta não pública do emitente não deve exceder 82298312 novas ações na resposta à aprovação Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) oferta não pública de ações (Zheng Jian Ke Ke [2022585) emitidas pela CSRC.
Nesta oferta, subscrevemos 54865541 ações, totalizando 30450375255 yuan. Empresa de investimento em energia subscreveu 2743271 ações, totalizando 15225187905 yuan.
Após verificação pelos advogados da bolsa, o preço e a quantidade desta oferta cumprem as disposições das leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas, as regras de execução, bem como as disposições da resolução da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre esta oferta e a resposta da CSRC, que são legais e eficazes.
III) Pagamentos e verificação de capital
1. Em 9 de junho de 2022, o emissor e o subscritor principal Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
2. Em 13 de junho de 2022, Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu “Grant Thornton Yan Zi (2022) No. 371c000326” Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .
3. Em 13 de junho de 2022, Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu “Grant Thornton Yan Zi (2022) No. 371c000327” Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ; Entre eles, o estoque de capital aumentou em 8229831200 yuan e a reserva de capital aumentou em 36972824697 yuan.
Após verificação pelos advogados da bolsa, o emitente realizou os procedimentos de verificação de capital necessários para essa emissão, e os resultados dessa emissão são legais e eficazes, em consonância com as disposições das leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas, as regras de implementação, etc.
2,Objecto de subscrição desta oferta
I) Qualificação do sujeito dos assinantes
De acordo com o plano de emissão e assinatura, os objetos de assinatura de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .
De acordo com a verificação dos advogados da bolsa, tanto desenvolvimento industrial, prosperidade financeira e empresa de investimento em energia são legalmente estabelecidas e efetivamente existentes sociedades de responsabilidade limitada, e estão qualificadas para subscrever a oferta não pública.
II) Fontes de fundos dos subscritores
De acordo com as notas sobre as fontes de fundos para Jinan Industrial Development e Rongsheng Equity Investment Co., Ltd. para subscrever Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ações de oferta não pública emitidas pelo desenvolvimento industrial e Rongsheng, os fundos para a sua subscrição das ações de oferta não pública do emitente são todos os seus fundos próprios, e não há caso de obtenção de fundos de subscrição através de substituição de ativos ou outras transações com empresas cotadas, e não há nenhum caso direto Utilização indireta de fundos de partes relacionadas que não a empresa cotada e o grupo de desenvolvimento industrial, e a fonte de fundos é legal e conforme.
De acordo com a declaração sobre as fontes de fundos para Jinan Energy Investment Co., Ltd. para subscrever Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ações auto-levantadas emitidas pela empresa de investimento em energia, os fundos de subscrição da empresa de investimento em energia são fundos próprios e fundos auto-levantados, e não há caso em que os fundos de subscrição são obtidos através de substituição de ativos ou outras transações com empresas cotadas, não há caso em que os fundos são obtidos através de participação por procuração, arranjo estruturado, produtos de gestão de ativos, etc., e não há nenhum caso em que os fundos sejam obtidos através de participação por procuração, arranjo estruturado, produtos de gestão de ativos, etc., e não há nenhum caso direto Utilização indireta de fundos de partes relacionadas que não a empresa cotada e o grupo de desenvolvimento industrial, e a fonte de fundos é legal e conforme.
(III) depósito de colocação privada de objetos de assinatura
De acordo com a verificação dos advogados do escritório, o desenvolvimento industrial e Rongsheng e empresas de investimento em energia não são fundos de investimento privados estipulados na lei da República Popular da China sobre fundos de investimento de valores mobiliários, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro de gestores de fundos de investimento privados e depósito de fundos (para implementação experimental), e não precisam executar procedimentos de depósito de colocação privada relevantes.
(IV) verificação da relação entre os objetos de assinatura
De acordo com a verificação de nossos advogados, o objeto de assinatura desta oferta, ou seja, desenvolvimento industrial e Rongsheng, é o acionista controlador da empresa, e a empresa de investimento em energia é uma empresa indiretamente controlada pelo controlador real, ou seja, grupo de desenvolvimento industrial, que são partes relacionadas do emissor, e esta oferta constitui uma transação com partes relacionadas. Após verificação pelos advogados da bolsa, quando as propostas relevantes sobre esta oferta não pública foram submetidas ao conselho de administração do emitente para deliberação, os diretores relacionados evitaram votar e os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre transações com partes relacionadas. Quando a assembleia geral de acionistas do emitente deliberava sobre as propostas relacionadas com esta oferta não pública, os acionistas coligados evitavam votar. De acordo com a proposta de plano de oferta não pública de ações da empresa em 2021 revisada e aprovada pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária do emitente em 2021 e o contrato de subscrição de ações com efeito condicional assinado pelo emitente e os objetos de subscrição desta oferta não pública, as ações do emitente subscritas pelas sociedades de investimento do setor, desenvolvimento, finanças e energia não serão cedidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão desta oferta.
Nossos advogados acreditam que os subscritores desta oferta têm a qualificação do sujeito para subscrever esta oferta não pública de ações, e cumprem as disposições das leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas, normas de implementação, etc.
4,Observações finais
Em conclusão, nossos advogados acreditam que o emissor obteve a aprovação e autorização necessárias para esta emissão; Os subscritores desta oferta têm o direito de subscrever as acções desta oferta não pública;
