Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
cerca de
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Relatório consultivo financeiro
Consultor financeiro adquirente
Junho de 2002
catálogo
Interpretação da secção 1 dois
Secção II Declaração e compromisso do consultor financeiro três
1,Declaração do consultor financeiro três
2,O consultor financeiro promete quatro
Secção III Pareceres de verificação do consultor financeiro cinco
1,Verificação se o conteúdo divulgado no relatório de aquisição de empresas cotadas elaborado pelo adquirente é verdadeiro, preciso e completo 5
2,Verificação da finalidade desta aquisição cinco
3,Sobre a qualificação e verificação de capacidade do adquirente seis
4,Verificação das orientações da adquirente sobre o funcionamento normalizado do mercado de valores mobiliários doze
5,Verificação da estrutura de controlo de capital próprio da adquirente doze
6,Sobre a fonte dos fundos de aquisição do adquirente e sua verificação de legitimidade catorze
7,Verificação se a aquisição envolve o adquirente pagando o preço de compra com títulos quinze
8,Verificar se o adquirente realizou os procedimentos de autorização e aprovação necessários quinze
9,Verificação das disposições para manter o funcionamento estável das sociedades cotadas durante o período de transição quinze
10,0 Sobre o plano de acompanhamento proposto pela adquirente quinze
11,Verificação do possível impacto desta aquisição na independência operacional e desenvolvimento sustentável da empresa cotada dezessete
12,Verificação de outros direitos fixados para o objeto de aquisição e outros acordos de compensação que não o preço de aquisição vinte
13,8 Sobre a verificação de transações comerciais entre a adquirente e suas partes relacionadas e a empresa listada vinte
14,Verificação de se os acionistas controladores originais, controladores reais e suas partes coligadas da sociedade cotada têm responsabilidades pendentes para com a sociedade cotada, não liberaram a garantia fornecida pela sociedade cotada para suas responsabilidades, ou se têm outras circunstâncias que prejudiquem os interesses da sociedade cotada vinte e um
15,Verificação da negociação de ações de sociedades cotadas no prazo de seis meses vinte e um
16,A verificação da conformidade da aquisição com a isenção de emissão de uma oferta ao abrigo das medidas de aquisição vinte e três
17,Sobre as situações relevantes de contratação direta ou indireta de terceiros com compensação nesta aquisição vinte e três
18,Observações finais do consultor financeiro vinte e quatro
Interpretação da secção 1
Neste relatório consultivo financeiro, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Empresa cotada, Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) empresa refere-se a Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) (código de títulos: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) )
Desenvolvimento Industrial Rongsheng e adquirente referem-se a Jinan Desenvolvimento Industrial Rongsheng Equity Investment Co., Ltd
Empresa de investimento em energia e pessoas agindo em conjunto referem-se a Jinan Energy Investment Co., Ltd
Grupo de desenvolvimento industrial refere-se a Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd
Chan FA Rong Xi refere-se a Jinan Chan FA Rong Xi parceria de fundo de investimento de capital (sociedade limitada)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Jinan SASAC refere-se à supervisão de ativos estatais e à Comissão de Administração do Governo Popular Municipal de Jinan
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
A assembleia geral de accionistas refere-se a Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
O adquirente e as suas pessoas, agindo em concertação, subscreveram a emissão não pública das novas ações referidas nesta aquisição pela sociedade cotada, resultando no facto de as ações em que têm participação excederem 30% das ações emitidas da sociedade cotada
“Contrato de assinatura” refere-se ao “contrato de assinatura de ações com condições efetivas” assinado por Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Este relatório consultivo financeiro refere-se ao relatório consultivo financeiro de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) sobre o relatório de aquisição de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
O relatório de aquisição refere-se a Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China (revisado em 2018)
Lei de Valores Mobiliários significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019)
Medidas de Aquisição refere-se às medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas (revisadas em 2020)
A Norma de Formato nº 16 refere-se ao conteúdo e à Norma de Formato nº 16 da divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público – Relatório de aquisição de empresas cotadas (revisado em 2020)
RMB yuan e RMB dez mil yuan referem-se a RMB yuan e RMB dez mil yuan
Secção II Declaração e compromisso do consultor financeiro
1,Declaração do consultor financeiro
De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários, das medidas de aquisição, da norma de formato nº 16 e das leis e regulamentos relevantes, o consultor financeiro verificou o relatório de aquisição divulgado pelo adquirente e emitiu pareceres de verificação.
De acordo com os padrões de negócios reconhecidos, ética e espírito de diligência no setor de valores mobiliários, o consultor financeiro emitiu pareceres consultivos financeiros independentes, e faz a seguinte declaração:
1. As informações relevantes em que se baseia o consultor financeiro são fornecidas pelo adquirente. O adquirente se comprometeu com o consultor financeiro a garantir que todos os documentos, materiais e depoimentos orais fornecidos por ele são verdadeiros, precisos, completos e oportunos, livres de qualquer omissão importante, registro falso ou declaração enganosa, e é responsável por sua autenticidade, exatidão, integridade e legalidade.
2. O consultor financeiro cumpriu as obrigações de due diligence de acordo com o disposto, verificou o relatório de aquisição divulgado pelo adquirente, confirmou que o conteúdo e formato estão em conformidade com o disposto e garantiu que não há diferença substancial entre as opiniões profissionais expressas e os conteúdos divulgados pelo adquirente.
3. O consultor financeiro não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas nos pareceres de verificação do consultor financeiro e a dar qualquer explicação ou explicação aos pareceres.
4. Em particular, os investidores são lembrados de que os pareceres de verificação do consultor financeiro não constituem sugestões de investimento para as partes na aquisição e suas afiliadas. O consultor financeiro não assume qualquer responsabilidade pelos riscos correspondentes decorrentes de quaisquer decisões de investimento tomadas pelos investidores de acordo com os pareceres de verificação do consultor financeiro.
5. O consultor financeiro não tem relação de interesse com todas as partes envolvidas na aquisição, e os pareceres de verificação emitidos no relatório de aquisição são completamente independentes.
6. Durante seu mandato como consultor financeiro, o consultor financeiro implementou rigorosas medidas de confidencialidade e sistema de firewall interno.
7. O consultor financeiro lembra especialmente a todos os acionistas e outros investidores de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .
2,Compromisso dos consultores financeiros
De acordo com as medidas de aquisição e outros regulamentos relevantes, o consultor financeiro assumiu os seguintes compromissos ao emitir o relatório do consultor financeiro:
1. Ter cumprido as obrigações de due diligence de acordo com o disposto, e ter motivos suficientes para crer que não há diferença substancial entre as opiniões profissionais expressas e o conteúdo dos documentos de anúncio da adquirente;
2. Os documentos de anúncio do adquirente foram verificados e confirma-se que o conteúdo e formato dos documentos de anúncio estão em conformidade com o disposto; 3. Há razões suficientes para acreditar que esta aquisição está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e há razões suficientes para acreditar que as informações divulgadas pelo adquirente são verdadeiras, precisas e completas, e não há registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes;
4. Os pareceres profissionais emitidos sobre esta aquisição foram submetidos à instituição central para revisão e aprovados;
5. Durante o seu mandato como consultor financeiro, tomou medidas rigorosas de confidencialidade e implementou rigorosamente o sistema de firewall interno;
6. Ter celebrado um contrato de supervisão contínua com o adquirente.
Secção III Pareceres de verificação do consultor financeiro
1,Verificação se o conteúdo divulgado no relatório de aquisição de empresas cotadas elaborado pelo adquirente é verdadeiro, preciso e completo
Com base nos princípios de boa fé, diligência e due diligence, o consultor financeiro realizou due diligence sobre os conteúdos envolvidos no relatório de aquisição elaborado pelo adquirente de acordo com os procedimentos de trabalho regulados pelas regras de prática, revisou e verificou o relatório de aquisição conforme necessário, e não encontrou registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes. O adquirente assumiu o compromisso de que não há registro falso, declaração enganosa ou omissão importante no relatório de aquisição, e assumirá responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade.
Após verificação, o consultor financeiro acredita que as informações divulgadas no relatório de aquisição elaborado pelo adquirente são verdadeiras, precisas e completas, e atendem aos requisitos de divulgação de informações da lei de valores mobiliários, das medidas de aquisição, da Norma nº 16 e de outras leis, regulamentos e documentos normativos sobre o relatório de aquisição das empresas listadas. 2,Verificação da finalidade desta aquisição
De acordo com o relatório de aquisição, o objectivo desta aquisição é aumentar ainda mais o rácio de participação de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .
Após essa mudança de capital próprio, o número de ações diretamente detidas pelo desenvolvimento industrial e pela Rongsheng na empresa não é superior a 127562383 (incluindo esse número), representando não mais de 35,77% do capital social total da empresa após essa emissão; A empresa de investimento em energia detém diretamente no máximo 2743271 ações (incluindo este número), representando cerca de 7,69% do capital social total da empresa após esta oferta; O número total de ações (incluindo este número) detidas pela empresa de desenvolvimento industrial e pela Rongsheng e sua parte concertada, empresa de investimento em energia, não é superior a 154995154, representando, no máximo, 43,46% do capital social total da empresa após esta oferta. Após esta oferta, o desenvolvimento industrial Rongsheng ainda é o acionista controlador da empresa, e o controlador real da empresa ainda é o grupo de desenvolvimento industrial.
Após a verificação, o consultor financeiro acredita que a finalidade de aquisição declarada pelo adquirente não viola os requisitos das leis e regulamentos vigentes.
3,Verificação das qualificações e capacidades do adquirente (I) verificação se o adquirente possui a qualificação do assunto
1. Informação de base da adquirente
Nome da adquirente Jinan chanfa Rongsheng Equity Investment Co., Ltd
Sala 1208, centro de Gaochuang, nº 67, rua Huiyuan, zona de alta tecnologia Laiwu, Jinan
Representante legal: yuguanmin
Capital social: 1500000000 yuan
Código de crédito social unificado 91370100ma3u89ya6b
Tipo de sociedade outras sociedades de responsabilidade limitada
Período de operação: 26 de outubro de 2020 sem período fixo
Rubricas gerais: atividades de investimento com fundos próprios; Consulta financeira; Serviço de consulta para o âmbito empresarial da consulta social e económica (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial)
Endereço postal sala 1208, centro de Gaochuang, No. 67, rua Huiyuan, Laiwu high tech Zone, Jinan
Modo de comunicação 053159626972
Desenvolvimento Industrial Rongxi detém diretamente 80% do capital do desenvolvimento industrial Rongsheng e é o acionista controlador do desenvolvimento industrial Rongsheng; O grupo CIDA detém direta ou indiretamente 100% do patrimônio total da CIDA Rongsheng e é o controlador efetivo da CIDA Rongsheng.
2. informações básicas da pessoa agindo em concerto nome da empresa de investimento de energia da pessoa agindo em concerto Jinan Energy Investment Co., Ltd
Endereço registrado: F2, bloco a, edifício Yinhe, No. 2008, rua Xinluo, zona de alta tecnologia, Jinan, Shandong
Representante legal: zoufeng
Contribuição total: 200000000 RMB
Código de crédito social unificado 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Sociedade de responsabilidade limitada de tipo empresarial (propriedade individual de pessoa colectiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Período de operação: 20 de abril de 1998 a longo prazo
Operação e gestão de fundo de construção de energia e fundo de energia; Revisão orçamentária de projetos de construção de energia e serviços de consultoria empresarial relacionados; Os ativos estatais no âmbito da autorização estarão sujeitos à supervisão e gestão dos benefícios patrimoniais, decisões importantes, seleção de gestores e atividades empresariais das empresas no âmbito da atividade de acordo com os direitos de propriedade. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Endereço postal: Edifício Yinhe, No. 2008, rua Xinluo, zona de alta tecnologia, Jinan, Shandong
