Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) esta grande venda de ativos
Pareceres de verificação sobre ativos comprados e vendidos nos primeiros 12 meses
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) (doravante referido como “Yunnan Urban Investment” ou “empresa cotada”) planeja vender o patrimônio ou ações de parceria de 20 empresas subordinadas, incluindo Kunming Chenghai Real Estate Development Co., Ltd. (doravante referido como “esta transação”), ou seja, a empresa cotada planeja transferir seu patrimônio de 100% da Kunming Chenghai real estate development Co., Ltd., Yunnan Honghe Real Estate Development Co., Ltd. 100% patrimônio da Xi’an Dongzhi Real Estate Co., Ltd., 75% patrimônio da Hainan tianlianhua Investment Co., Ltd., 75% patrimônio da Hainan Tianli Investment Development Co., Ltd., 74% patrimônio da Kunming Yuncheng Zunlong Real Estate Development Co., Ltd., 70% patrimônio da CSCEC Suifeng Real Estate Co., Ltd., 70% patrimônio da Beijing Yuncheng Enterprise Management Co., Ltd., 70% patrimônio da Taizhou Yintai Commercial Co., Ltd. 70% das ações de Hangzhou Xixi Yinsheng land Co., Ltd., 67% das ações de Hangzhou Xiaoshan Yincheng Real Estate Co., Ltd., 51% das ações de Yunnan Dongfang Baifeng Investment Co., Ltd., 51% das ações de Shaanxi Xixian New Area Qinhan nova cidade Qinying Industry Co., Ltd., 51% das ações de Xi’an área portuária internacional Hairong Industry Co., Ltd., 51% das ações de Xi’an Hairong Qingdong Village real estate development Co., Ltd. 51% de participação da Ningshan Yunhai Real Estate Development Co., Ltd., 51% de participação da yunshang development (Zibo) Co., Ltd., 29,94% de participação da Guoshou Yuncheng (Jiaxing) parceria de investimento no setor de saúde e cuidados idosos (sociedade limitada), 19% de participação da Ningbo Fenghua Yintai Real Estate Co., Ltd. (a seguir designada por “Ningbo Fenghua”) e 19% de participação da Chengdu Yincheng Real Estate Co., Ltd. (a seguir designada por “Chengdu Yincheng”); Tianjin Yinrun Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja vender 51% do capital da Ningbo Fenghua e Chengdu Yincheng detidos pela empresa através de listagem pública (doravante referida como “esta transação” ou “esta grande venda de ativos”). De acordo com as medidas para a administração de reorganização de ativos materiais de empresas listadas: “Quando uma empresa cotada adquirir ou vender continuamente os mesmos ativos ou ativos relacionados no prazo de 12 meses, o valor correspondente será calculado com base no valor acumulado. As operações de ativos que tenham preparado e divulgado um relatório de reestruturação importante de ativos em conformidade com o disposto nessas medidas não precisam ser incluídas no escopo do cálculo acumulado. Os ativos subjacentes à transação são propriedade ou controlados pela mesma parte da transação, ou pertencem ao mesmo escopo de negócios ou similar, ou reconhecidos pela CSRC Em outras circunstâncias, pode ser reconhecido como o mesmo ativo ou relacionado
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como “consultor financeiro independente” atuou como consultor financeiro independente para a maior venda de ativos da empresa. Os pareceres de verificação sobre a compra e venda de ativos da empresa nos 12 meses anteriores à transação são os seguintes: 1. Descrição das transações de ativos da empresa cotada nos 12 meses anteriores à transação
1. Venda de participações e participações de 16 empresas subordinadas por meio de transferência de contratos não públicos e transferência de cotação pública
Em junho de 2021, após a deliberação da 24ª Reunião do nono conselho de administração e da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, foi acordado que a empresa listada deteria 100% do patrimônio líquido da Yunnan Urban Investment land Co., Ltd. (doravante referida como “terrenos de investimento urbano”), 100% do patrimônio líquido da Yunnan AXA chuangxiang Enterprise Management Co., Ltd. (doravante referida como “gestão AXA”) Yunnan AXA chuangxiang parceria de investimento na indústria de turismo (sociedade limitada) (doravante referida como “parceria AXA”) tem uma participação de 993377% da parceria, 100% do capital da Chengdu Minsheng xishen Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Minsheng xishen”), 100% do capital da Yunnan Urban Investment Haidong Investment Development Co., Ltd. (doravante referida como “investimento Haidong”), 100% do capital da Chengdu Dingyun Real Estate Development Co., Ltd. (doravante referida como “Chengdu Dingyun”) 75% do capital da Hainan Tianli Resort Hotel Co., Ltd. (doravante referido como “resort Tianli”), 75% do capital da Hainan Tianli Hotel Co., Ltd. (doravante referido como “Hotel Tianli”), 35% do capital da Yunnan jinlanmei international tourism investment and Development Co., Ltd. (doravante referido como “jinlanmei”), 39% do capital da Yunnan Wenquan Valley health resort operation and development (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “Vale Wenquan”) Yunnan Urban Investment Zhonghe Decoration Co., Ltd. (doravante referida como “decoração Zhonghe”) vendeu 30% do capital próprio de 11 empresas subordinadas e ações de parceria para Yunnan Kangqi Enterprise Management Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Kangqi”), uma subsidiária da Yunnan Kanglv Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa cotada, através de transferência de acordo não público; Enquanto isso, a empresa cotada planeja deter 70% de capital da Kunming Yuncheng Xishan Tourism Investment Development Co., Ltd. (doravante referida como “Yuncheng Xishan”), 51% de capital da Yunnan art home real estate development and Operation Co., Ltd. (doravante referida como “art home”), 30% de capital da Yunnan Overseas Chinese town industry Co., Ltd. (doravante referida como “indústria urbana chinesa no exterior”) Yunnan Zhonghai Chengtou Real Estate Development Co., Ltd. (a seguir designada por “Zhonghai Chengtou”) 35% de capital próprio e Yunnan zhaoshang Chengtou Real Estate Co., Ltd. (a seguir designada por “zhaoshang Chengtou”) 40% de capital próprio de um total de 5 empresas subordinadas foram vendidas através de transferência de listagem pública. (o capital próprio ou a participação da empresa-alvo a vender envolvida na venda de ativos acima referida é doravante designado por “ativo-alvo”)
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, 70% das ações da Yuncheng Xishan, 51% das ações da art home e 35% das ações da Zhonghai Chengtou foram finalmente retiradas da lista pela empresa Kangqi. A empresa superior completou 100% patrimônio da terra de Chengtou, 100% patrimônio da gestão AXA, 993377% participação da parceria AXA, 100% patrimônio da Minsheng xishen, 100% patrimônio do investimento Haidong, 100% patrimônio da Chengdu Dingyun, 75% patrimônio da estância Tianli, 75% patrimônio da Tianli Hotel, 35% patrimônio da jinlanmei, 39% patrimônio do Vale Wenquan, 30% patrimônio da decoração Zhonghe, 70% patrimônio da Yuncheng Xishan, 51% patrimônio da casa de arte Transferência de capital de 14 empresas, incluindo 35% de capital da China Shipping Urban Investment Co., Ltd. A indústria PTU e o investimento urbano zhaoshang não concluíram os procedimentos de auditoria e avaliação.
2. listagem pública e transferência de 20% de capital próprio da Anshan Yuntou trilho de alta velocidade Xincheng Real Estate Co., Ltd
Em junho de 2021, após deliberação na 24ª Reunião do 9º Conselho de Administração e 4ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, ficou acordado que a empresa transferiria 20% das ações da Anshan Yuntou High Speed Rail New City Real Estate Co., Ltd. (doravante denominada “Anshan Company”) por meio de listagem pública.
Em 9 de julho de 2021, a empresa listada listada publicamente e transferiu 20% do patrimônio líquido da Anshan Company na bolsa de ações Yunnan (doravante denominada “Bolsa de Valores Yunnan”), com um preço base de transferência de 164135 milhões de yuans O tempo de listagem é de 9 de julho de 2021 a 5 de agosto de 2021.
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, 20% do patrimônio líquido da Anshan Company foi coletado do cessionário zhailiqun, com um preço de transação de 164135 milhões de yuans. A empresa listada assinou o contrato de transação de direito de propriedade com o cessionário e está realizando os procedimentos de mudança de patrimônio líquido.
3. Listagem pública e transferência de 100% de capital próprio da Mianning Kangyuan Real Estate Co., Ltd
Em setembro de 2021, após deliberação na 28ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 6ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, ficou acordado que a Mianning kanglv Investment Development Co., Ltd. (doravante denominada “Mianning kanglv”), subsidiária da sociedade cotada planejava transferir 100% do capital próprio da Mianning Kangyuan Real Estate Co., Ltd. (doravante denominada “Mianning Kangyuan”).
Em 2 de novembro de 2021, a empresa listada cotada publicamente e transferiu 100% do patrimônio líquido da Mianning Kangyuan na bolsa de valores de nuvem. O preço base de transferência foi de 1 yuan. O tempo de listagem foi de 2 de novembro de 2021 a 29 de novembro de 2021.
Até a data de emissão deste parecer de verificação, 100% do patrimônio líquido da Mianning Kangyuan foi coletado do cessionário CaoJun, com um preço de transação de 1 yuan, e a entrega do patrimônio líquido foi concluída.
4. Transferência listada publicamente de 65% de capital próprio da Xishuangbanna Yunyu Real Estate Co., Ltd
Em setembro de 2021, após deliberação na 29ª reunião do nono conselho de administração e na sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, foi acordado que a empresa listada planejava transferir 65% do patrimônio líquido da Xishuangbanna Yunyu Real Estate Co., Ltd. (doravante referida como “Banna Yunyu”) por listagem pública.
Em 26 de outubro de 2021, a empresa listada cotada publicamente e transferiu 65% do patrimônio líquido da Banna Yunyu na bolsa de nuvem, com um preço base de transferência de RMB 1638007 milhões O tempo de listagem foi de 26 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, 65% do capital próprio da Banna Yunyu foi recolhido do cessionário Yunnan Kangqi Enterprise Management Co., Ltd. e Jinghong Urban Investment Development Co., Ltd., com um preço de transação de 1638007 milhões de yuans, e a entrega de capital próprio foi concluída.
5. listagem pública e transferência de 31,05% de capital próprio da Chongqing Chenghai Industrial Development Co., Ltd. e 100% de capital próprio da Shaanxi purunda Investment Development Co., Ltd.
Em outubro de 2021, após deliberação na 30ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 7ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, foi acordado que a sociedade cotada planejava transferir publicamente 31,05% do patrimônio líquido de suas sociedades anônimas subordinadas Chongqing Chenghai Industrial Development Co., Ltd. (doravante denominada “Chongqing Chenghai”) e Shaanxi pranda Investment Development Co., Ltd. (doravante denominada “Shaanxi pranda”).
Em 11 de novembro de 2021, a empresa listada cotada publicamente e transferiu 31,05% do patrimônio líquido da Chongqing Chenghai na bolsa de nuvem, com o preço base de transferência de RMB 236809300 O horário de listagem é de 11 de novembro de 2021 a 8 de dezembro de 2021. Em 25 de novembro de 2021, a empresa listada cotada e transferiu 100% do patrimônio líquido da Shaanxi purunda na bolsa de nuvem, com o preço base de transferência de RMB 363057300, o horário de listagem foi de 25 de novembro de 2021 a 22 de dezembro de 2021. A partir da data de emissão deste parecer de verificação, 31,05% do patrimônio líquido da Chongqing Chenghai foi coletado do cessionário Chongqing Xinnuo Yongcheng Trading Co., Ltd., com um preço de transação de 735695 milhões de yuans. A empresa listada assinou o contrato de transação de direito de propriedade com o cessionário e está realizando o procedimento de mudança de patrimônio líquido. O patrimônio líquido de 100% da purunda Shaanxi foi coletado do transferido Yunnan Urban Investment Kangyuan Investment Co., Ltd., com um preço de transação de 3652889 milhões de yuans, e a entrega de patrimônio foi concluída. 6.O acordo transfere 100% do capital da Yunnan Urban Investment Longrui Real Estate Development Co., Ltd., 100% do capital da Mianning kanglv Investment Development Co., Ltd. e 100% do capital da Yunnan Urban Investment Longjiang Real Estate Development Co., Ltd.
Em junho de 2022, após deliberação na 40ª reunião do 9º conselho de administração da empresa listada, foi acordado que a empresa listada transferiria 100% do patrimônio líquido da Yunnan Urban Investment Longrui Real Estate Development Co., Ltd., Mianning Kanglv Investment Co., Ltd. e Yunnan Urban Investment Longjiang Real Estate Development Co., Ltd. para Yunnan Urban Investment Kangyuan Investment Co., Ltd. através de acordo, com um preço de transferência total de cerca de 895402 milhões de yuans, O preço final de transferência será calculado com base nos resultados da avaliação apresentada. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, as transações relevantes ainda precisam ser deliberadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada. 2,Relação entre a operação de ativos acima e esta transação
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que:
1. A partir da data de emissão deste parecer de verificação, exceto para as transações de ativos acima, o investimento urbano Yunnan não comprou ou vendeu quaisquer outros ativos dentro de 12 meses antes dessa grande venda de ativos;
2. As operações acima referidas e os activos subjacentes envolvidos nesta operação pertencem aos mesmos activos ou activos conexos e devem ser incluídos no âmbito de cálculo cumulativo desta importante reestruturação de activos.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030)
Shi Heng, wuyaokun, liudun
