Tangshan, uma importante cidade siderúrgica, começou a implementar o plano “1+3”, e o ritmo de integração e reorganização será ainda mais acelerado. Algumas empresas siderúrgicas estão destinadas a ser eliminadas ou fundidas.
Em 2 de junho, o governo municipal de Tangshan liberou o plano de ação “1 + 3” da indústria de ferro e aço de Tangshan (doravante referido como plano “1 + 3”), ou seja, tomando as empresas de ferro e aço como o principal órgão, para melhorar a proteção ambiental, implementar a transformação tecnológica e promover investimentos diversificados.
De acordo com o plano “1+3”, as empresas siderúrgicas concluirão a modernização e transformação de altos-fornos abaixo de 1000 metros cúbicos e conversores abaixo de 100 toneladas até o final deste ano.
O plano exige também acelerar o ritmo da integração e reestruturação locais. Está previsto que até o final deste ano, o número de empresas de ferro e aço de processo alto a longo em Tangshan será controlado para cerca de 22; Até o final de 2025, o número de empresas de ferro e aço de longo processo na cidade será controlado para menos de 20.
A produção de aço bruto pode ser dividida em alto-forno de processo longo e forno elétrico de processo curto. Processo curto tem mais vantagens em proteção ambiental e conservação de energia, mas a maioria das usinas de aço da China são usinas de aço de processo longo, que produzem cerca de 90% do aço bruto do país, distribuídos principalmente em Hubei, Sichuan, Chongqing, Guangdong, Zhejiang e outras províncias.
Este é o primeiro plano de ação da indústria de ferro e aço emitido pela Tangshan nos últimos anos, e é também a primeira vez que é claro controlar o número de empresas de ferro e aço de longo processo para menos de 20.
De acordo com o plano de desenvolvimento para transformação e modernização da indústria de ferro e aço Tangshan, até o final de 2017, havia 40 empresas integradas de fundição de ferro e aço na cidade. Isso significa que nos oito anos de 2017 a 2025, as empresas siderúrgicas Tangshan serão cortadas pela metade.
“Quer se trate de fusões e aquisições ou a eliminação da capacidade de produção atrasada, a implementação da política conduzirá inevitavelmente à otimização da capacidade de produção e à redução da capacidade de produção global.” Wangguoqing, diretor do Lange Iron and Steel Research Center, disse ao repórter de notícias da interface.
Anteriormente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma propôs continuar a promover a redução da produção de aço bruto este ano, e Tangshan tem a tarefa mais importante; No caso dos baixos preços do aço este ano, as empresas siderúrgicas Tangshan estão enfrentando lucros ou mesmo perdas decrescentes; Agora, a pressão para atualizar a indústria aumentou ainda mais.
Tangshan é uma grande cidade na indústria de ferro e aço, com o maior cluster da indústria de ferro e aço na China. No entanto, ao mesmo tempo, enfrenta muitos problemas que restringem o desenvolvimento industrial a um nível mais alto, como um grande número de empresas, layout industrial relativamente disperso, processamento profundo insuficiente de aço, grande pressão na proteção ambiental e fraca capacidade de inovação.
Muitas empresas siderúrgicas têm alto investimento na conservação de energia e redução de emissões, grandes perdas para empresas com proteção ambiental e produção limitada, e muitas restrições na transformação e modernização.
Com a promoção da reforma estrutural na indústria nacional de ferro e aço e a melhoria gradual dos requisitos de “carbono duplo” para proteção ambiental na indústria de ferro e aço, Tangshan Iron and Steel industry urgentemente precisa construir um novo padrão.
Margem de perda
“Com base no inventário de matérias-primas de duas semanas, o lucro do vergalhão na semana passada foi de cerca de 133 yuan / ton, e a margem de lucro foi limitada. Muitas empresas estavam à beira da perda ou mesmo tinham perdido dinheiro.” Wangguoqing disse.
De acordo com os dados de monitoramento da plataforma de negócios em nuvem da Lange Steel, em 15 de junho, o preço médio das barras de aço deformadas grau III nas dez principais cidades-chave da China foi de 4653 yuan / ton, queda de 27 yuan / ton em relação ao dia anterior; Redução homóloga de cerca de 9%; Comparado com o pico de mercado em maio do ano passado, caiu mais de 20%.
Em termos de futuros, em 16 de junho, o principal contrato de futuros de vergalhões da última bolsa caiu violentamente, fechando em 4506 yuan / ton, uma diminuição de 1,92%, uma diminuição ano a ano de cerca de 10%; Cerca de 25% abaixo do pico do mercado no ano passado.
A Baocheng Futures acredita que, atualmente, a oferta e a demanda de vergalhões são fracas, e as características de baixa temporada são óbvias.
De acordo com os últimos dados de pesquisa de nossa rede de ferro e aço, o custo médio excluindo imposto de ferro fundido das principais fábricas de aço de amostra em Tangshan esta semana foi de 3535 yuan / ton, e o custo médio incluindo imposto de tarugo foi de 4508 yuan / ton Comparado com o preço à saída da fábrica de 4380 yuan / ton de tarugo comum em 15 de junho, o lucro bruto médio da usina de aço foi de -128 yuan / ton, e a relação de ligação semanal foi reduzida em 187 yuan / ton.
Além dos tarugos de aço, os lucros do aço de perfil Tangshan, aço de tira, placa e materiais de construção são negativos, e os lucros brutos de produtos lucrativos, como tubos, também estão diminuindo dia a dia.
Minha rede de ferro e aço aponta que o inventário geral dos fabricantes de aço de seção Tangshan é alto e a pressão de fornecimento é alta. Nos últimos dias, muitos fabricantes promoveram remessas com políticas preferenciais, e os usuários downstream têm um forte clima de espera e veja. O preço spot dos materiais de construção também mergulhou com os futuros, e a transação de recursos de baixo custo não é ideal.
A indústria imobiliária é o principal mercado consumidor de aço, e o grau de prosperidade está diretamente relacionado ao embarque de usinas siderúrgicas. De acordo com os dados do Escritório Nacional de Estatística em maio, a área de construção de empresas de desenvolvimento imobiliário de janeiro a maio foi de cerca de 8,32 bilhões de metros quadrados, uma diminuição homóloga de 1%; A área habitacional recém-iniciada foi de 510 milhões de metros quadrados, uma queda de 41,8% em relação ao ano anterior.
Os futuros de Guantong apontaram que a demanda atual de carga do forno atingiu o pico e a pressão de custo enfraqueceu. Espera-se que o preço do vergalhão de curto prazo ainda tenha espaço descendente.
Minha rede de ferro e aço aponta que até agora, Tangshan reformulou um total de um alto-forno, afetando a produção diária de ferro fundido em cerca de 3300 toneladas. Considerando o alto custo do enchimento de alto-forno, algumas usinas siderúrgicas tiraram o vento e reduziram a produção.
Em caso de demanda global lenta do mercado e crescente pressão sobre a redução da produção, o número de manutenção da usina siderúrgica aumentará gradualmente.
Minha rede de ferro e aço prevê que do final de junho a julho, haverá um total de 7 empresas siderúrgicas e 10 altos-fornos em Tangshan e suas áreas circundantes para serem revisadas sucessivamente, o que afetará a produção de metal quente em cerca de 34700 toneladas por dia. Os quatro altos-fornos envolvidos devem substituir a capacidade eliminada, e haverá um curto período de corte de produção antes que a nova capacidade seja colocada em operação.
“Uma vez que a usina siderúrgica optar por parar a produção de uma maneira geral, ela enfrentará problemas básicos, como pagamento de juros bancários e salários dos funcionários, que facilmente se tornarão um ‘backwater’.” Wangguoqing disse, “então a maioria das usinas de aço escolherá reduzir a produção em vez de parar a produção”.
Uma nova ronda de reestruturação
Com a emissão do plano “1 + 3”, algumas empresas de ferro e aço Tangshan tiveram que escolher parar a produção.
Wangguoqing disse que o plano fará com que as empresas siderúrgicas locais enfrentem o teste de sobrevivência, e algumas empresas com homogeneização séria do produto enfrentarão a maior pressão.
De acordo com os dados de levantamento da nossa rede de ferro e aço, existem 15 altos-fornos com uma capacidade inferior a 1000 metros cúbicos em Tangshan, envolvendo uma capacidade de 36000 toneladas/dia. Em 2 de junho, 6 altos-fornos com capacidade inferior a 1000 metros cúbicos estavam em operação, envolvendo uma capacidade de cerca de 15000 toneladas/dia, representando 4,1% da produção média diária de metal quente de 364000 toneladas em Tangshan.
De acordo com o plano “1+3”, estes 15 altos-fornos têm de ser melhorados até ao final deste ano, caso contrário, serão encerrados.
De acordo com a lista de implementação de todas as empresas de aço de processo na notificação sobre a apresentação de medidas de restrição de produção e redução de emissões para empresas da indústria siderúrgica em Tangshan no ano passado, existem cerca de 25 empresas de aço de processo inteiro em Tangshan. Entre eles, a empresa Shougang Jingtang tem uma capacidade de 10 milhões de toneladas, a empresa de ferro e aço Shougang Qian’an tem uma capacidade de mais de 8 milhões de toneladas, e a maioria das empresas siderúrgicas tem uma capacidade de menos de 5 milhões de toneladas.
De acordo com o plano “1+3”, três deles serão eliminados ou fundidos até ao final deste ano. Está iminente uma nova ronda de reestruturação da indústria.
Tangshan foi construído para o carvão e prosperou para o aço. Entre as quatro principais bases industriais da China, a base industrial Beijing Tianjin Tangshan, da qual o “Tang” é Tangshan, uma vez uma brilhante cidade industrial. A transformação industrial de Tangshan é também o epítome da transformação de cidades baseadas em recursos.
Já no final da Dinastia Qing, a mina de carvão Kailua em Tangshan tinha sido explorada em grande escala. Esta é a primeira grande mina mecanizada de carvão na China moderna. Actualmente, a mina de carvão ainda está a ser explorada e é propriedade integral da Comissão Administrativa e de supervisão de ativos estatais da província de Hebei.
Qian’an City, que é gerida por Tangshan, tem Qian’an mina de ferro, uma das quatro maiores cinturões de minério de ferro na China. Atualmente, as reservas de minério de ferro são de cerca de 2,72 bilhões de toneladas.
Com carvão e ferro, a indústria moderna de Tangshan foi alcançada. A primeira mina de carvão mecanizada da China, o primeiro barril de cimento feito à máquina, a primeira cerâmica sanitária, a primeira ferrovia de bitola padrão, etc., nasceram em Tangshan. Aço, cimento e indústria química tornaram-se, portanto, as indústrias líderes em Tangshan.
Há um ditado amplamente circulado na indústria de que “a indústria siderúrgica do mundo olha para a China, a indústria siderúrgica da China olha para Hebei e a indústria siderúrgica de Hebei olha para Tangshan”, o que mostra a posição de Tangshan na indústria siderúrgica da China.
Depois de entrar no século 21, a gloriosa indústria pesada tornou-se um arrasto na transformação industrial de Tangshan. A cidade é atormentada por minas de carvão, excesso de capacidade, poluição séria e outros problemas. As desvantagens da dependência de recursos de Tangshan estão surgindo gradualmente.
De acordo com a China Economic Weekly em 2016, havia mais de 200 empresas de ferro e aço na província de Hebei naquela época, e apenas duas delas tinham uma produção anual de mais de 5 milhões de toneladas. O layout da empresa é disperso, a escala é pequena e a estrutura do produto não é razoável.
Em outubro de 2005, a província de Hebei decidiu combinar Tangshan Iron and Steel Group, Xuanhua Iron and Steel Group e Chengde Iron and Steel Group em um, e formalmente estabeleceu o grupo Hebei Tanggang (doravante referido como grupo Tanggang). Esta é a primeira reestruturação importante da indústria siderúrgica em Hebei e Tangshan.
Em Junho de 2008, a reestruturação prosseguiu. O grupo Tangshan Iron and Steel e o grupo Hangang fundiram-se para estabelecer o Hebei Iron and Steel Group Co., Ltd. (a seguir designado por grupo Hegang). O grupo Tanggang tornou-se uma subsidiária do grupo Hegang.
Em outubro de 2013, o Conselho de Estado emitiu um plano para eliminar a capacidade de produção atrasada, propondo reduzir 80 milhões de toneladas de capacidade de produção de aço dentro de cinco anos. Entre eles, Hebei, a maior província de ferro e aço, reduziu 60 milhões de toneladas, enquanto Tangshan assumiu a tarefa de reduzir 40 milhões de toneladas, representando metade da tarefa total de redução.
Portanto, a indústria de ferro e aço Tangshan entrou na maré de fusão e eliminação. De acordo com o trabalho diário Tangshan, de 2013 a agosto de 2019, um total de 91 conversores e 56 altos-fornos foram desmontados e selados em Tangshan, reduzindo a capacidade de fabricação de aço em 496925 milhões de toneladas e capacidade de fabricação de ferro em 28,51 milhões de toneladas.O número de empresas de ferro e aço diminuiu de 58 em 2012 para 38.
De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Estatísticas de Tangshan, de 2016 até o final do ano passado, Tangshan reduziu sua capacidade de fabricação de aço em 39,378 milhões de toneladas e capacidade de fabricação de ferro em 26,35 milhões de toneladas, ficando em primeiro lugar no país.
No início de março de 2022, as dez principais empresas siderúrgicas em Tangshan representavam cerca de 64% de sua capacidade de produção, mas ainda havia uma certa lacuna da proporção de mais de 80% exigida no plano anterior.
Este ano, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma enfatizou a necessidade de continuar a impulsionar a redução da produção de aço bruto para garantir que a produção nacional de aço bruto caia ano a ano. Pequim, Tianjin e Hebei são as áreas-chave para reduzir a produção de aço bruto, e Tangshan é a prioridade máxima.
De janeiro a abril deste ano, a China produziu 336 milhões de toneladas de aço bruto, uma diminuição anual de 10,3%. Entre eles, a produção de aço bruto em Tangshan foi de 39,33 milhões de toneladas, uma diminuição anual de 5,17 milhões de toneladas, ou 11,6%, representando cerca de 40% do que em Hebei.
Minha rede de ferro e aço disse que os rumores atuais do mercado de restrição de produção política e redução da produção conjunta não foram confirmados por documentos relevantes exatos, mas algumas siderúrgicas têm esperado e discutido se devem realizar manutenção de rotina.
Necessidade urgente de construir um novo padrão
O principal objectivo da Tangshan para promover a nova ronda de reestruturação é formar um novo padrão da indústria siderúrgica o mais rapidamente possível.
De acordo com o plano “1+3”, Tangshan nomeou este novo padrão industrial de “248”. Shougang (Beijing Tangshan Iron & Steel Co., Ltd., Qiangang Iron & Steel Co., Ltd.) e Tanggang nova área dois grandes grupos de ferro & aço tomarão a liderança; As áreas costeiras, Qian’an, luanzhou e Qianxi (Zunhua) são o apoio; Oito empresas locais complexas de ferro e aço em grande escala com uma capacidade de cerca de 5 milhões de toneladas serão o foco.
Entre eles, promover a deslocalização de empresas siderúrgicas centrais é um trabalho importante. Tangshan planeja que a capacidade de produção de aço costeiro atingirá mais de 43% da capacidade de produção total da cidade até o final deste ano.
Em 2020, Tangshan Iron and Steel Group, com uma história de mais de 70 anos, começou a sair da cidade e mudar-se para leting County, Tangshan City a partir do centro da cidade de Tangshan. O condado de Leting está localizado no sudeste da cidade, na fronteira com a Cisjordânia do Mar de Bohai no sudeste.
De acordo com os resultados da pesquisa do Guangming Daily no início deste ano, a realocação do grupo Tanggang e outras empresas de ferro e aço para a área costeira foi concluída; Todas as 280 empresas cerâmicas da principal área urbana foram encerradas e realocadas.
“A realocação de usinas siderúrgicas como Tangshan Iron and Steel Group deixou um espaço de amortecimento eficaz para o planejamento da cidade de Tangshan e reduziu o congestionamento da logística urbana.” Wangguoqing disse, no entanto, para as empresas siderúrgicas, a realocação também significa custos e encargos, como a re-compra de equipamentos e custos de construção, que são fáceis de enfrentar perdas.
A fim de manter as vantagens da indústria siderúrgica local, o plano “1+3” propõe aumentar a proporção de aço de alta qualidade e especial. No final deste ano, a proporção de produtos siderúrgicos de alto valor agregado atingirá mais de 40%; Até o final de 2025, os produtos siderúrgicos continuarão a diversificar.Cada empresa de ferro e aço tem mais de um produto siderúrgico terminal, e se estenderá às indústrias downstream, como automóveis, eletrodomésticos, fabricação de equipamentos, construção, estrutura de aço, etc.
Além da indústria de ferro e aço, Tangshan também está procurando novos pontos de crescimento econômico. A cidade está tentando se livrar da velha impressão de “cidade de aço” e construir ativamente a imagem de “cidade portuária”. A indústria química, cerâmica e outras indústrias transformadoras também serão transferidas para Caofeidiana e outras áreas costeiras.
De acordo com os dados do porto oceânico de Tangshan e da administração portuária e marítima, Tangshan tem uma costa de 229,72 quilômetros, excedendo as costas de Tianjin e Qinhuangdao.
Em 2021, a taxa de transferência de carga de Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) concluída em Hong Kong aumentará de 246 milhões de toneladas em 2010 para 722 milhões de toneladas. Tornou-se o maior porto de recebimento e descarga de minério de ferro do mundo e o maior porto de exportação de aço e carvão.
De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Estatísticas de Tangshan, em 2021, o valor da produção bruta da indústria secundária de Tangshan, ou seja, indústria de construção industrial, foi de 454,68 bilhões de yuans, e o valor da produção bruta da indústria terciária, ou seja, indústria de serviços e comércio, foi de 307,73 bilhões de yuans, representando 55% e 37% do valor total da produção, respectivamente. Esta última tem uma taxa de crescimento cumulativa de 10,2%, muito superior à taxa de crescimento de 4,1% da indústria secundária apoiada pelo aço.
