Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd
A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai unida” ou “patrocinadora”) é a patrocinadora da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “maquinaria Dongli” ou “empresa”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 13 – negócios de recomendação e outras disposições relevantes, A maquinaria Dongli verificou o reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 509) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu conjuntamente 36,8 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela Huatai, a principal subscritora, sob a forma de garantia de saldo, a um preço de emissão de 12,68 yuan por ação, arrecadando um total de 466624 milhões de yuan, Os fundos levantados após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de 439583 milhões de yuans (754700 yuans foram pagos no estágio inicial, e o montante total excluindo o imposto de valor acrescentado é de 44,713 milhões de yuans) é de 4226657 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pela Huatai unida, o subscritor principal, em 31 de maio de 2022. Além disso, após deduzir os honorários de subscrição e recomendação, honorários de auditoria e verificação de capital, honorários advocatícios, honorários de divulgação de informações para esta emissão, honorários de gestão de emissões, etc., pagos no período anterior e as novas despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio de RMB 27,194 milhões, o montante líquido do capital captado da empresa desta vez é de RMB 3954717 milhões. Os fundos levantados acima foram verificados por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2022] No. 7-50).
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados para armazenar os fundos levantados. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa, conforme necessário. 2,Projectos de investimento com fundos angariados
O prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem no mercado de empresas em crescimento dos projetos de investimento e planos de utilização dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número de projectos investidos por fundos angariados montante total do investimento do projecto dos fundos angariados propostos
1 forjamentos de precisão de liga leve com uma produção anual de 25000 toneladas 11814001000000
2 projeto de fabricação inteligente de peças de transmissão de precisão com uma produção anual de 25000 toneladas 17574001500000
3 capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 34388 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 000
Em 14 de junho de 2022, a empresa usou 212196 milhões de yuans de fundos levantados, e os fundos restantes são 4014461 milhões de yuans (incluindo o saldo indevido e a renda de juros da gestão de caixa usando fundos de investimento levantados temporariamente ociosos). 3,Informação básica de provisoriamente complementar o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
I) Utilização de fundos angariados, condições ociosas e razões
Como a construção do projeto com recursos levantados precisa de um determinado período, de acordo com o andamento atual da construção e plano de investimento de capital do projeto da empresa com recursos levantados, alguns dos fundos levantados ficarão ociosos por um período de tempo. Com a expansão contínua da escala de produção e operação, a demanda da empresa por capital de giro aumenta. O uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é realizado sob a premissa de garantir a implementação normal do plano de uso dos fundos levantados, em combinação com as necessidades de produção e operação e condições financeiras, o que é propício para atender a demanda da empresa por capital de giro, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e aumentar a capacidade de expansão do negócio da empresa, rentabilidade sustentável e competitividade do mercado.
(II) as razões do capital de giro insuficiente, o montante e a duração dos fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro a empresa está envolvida principalmente na I&D, produção e venda de autopeças, e sua principal atividade tem uma grande demanda de capital de giro. Portanto, na premissa de garantir a demanda de capital dos projetos investidos com fundos angariados, a fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos angariados e reduzir os custos financeiros, A empresa planeja suplementar temporariamente o capital de giro com capital levantado ocioso de não mais de 30 milhões de yuans (incluindo este montante) para complementar o capital de giro relacionado ao negócio principal da empresa. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e deve ser devolvido à conta especial para capital levantado no vencimento.
(III) montante estimado das despesas financeiras poupadas com fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
Com base na atual taxa de juros de referência de empréstimos bancários para o mesmo período de 4,35%, a empresa usa 30 milhões de yuans (incluindo este montante) de fundos ociosos levantados para complementar o capital de giro. Estima-se que cerca de 1,305 milhões de yuans de despesas financeiras podem ser economizados em um ano.
(IV) compromissos relevantes da empresa no sentido de complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos mobilizados ociosos
A empresa promete usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, que atende às seguintes condições:
1. O reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos não alterará ou dissimulará a finalidade dos fundos angariados; 2. Devolver os fundos à conta especial de fundos angariados antes da data de vencimento desta reposição temporária de capital de giro; 3. Não afetará o andamento normal do projeto investido com fundos angariados. Se o progresso da implementação do projeto investido com fundos angariados exceder a estimativa atual e houver uma lacuna de capital, a empresa devolverá os fundos angariados a tempo de garantir o progresso do projeto;
4. A empresa não realizou nenhum investimento de alto risco, como o investimento em valores mobiliários, no prazo de 12 meses antes de utilizar os fundos mobilizados ociosamente para complementar temporariamente o capital de giro, e promete não realizar nenhum investimento de alto risco, como o investimento em valores mobiliários, ou prestar assistência financeira a outros objetos que não as subsidiárias holding, durante o período de utilização dos fundos mobilizados ociosamente para complementar temporariamente o capital de giro;
5. A utilização por parte da empresa de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro limita-se à produção e operação relacionadas com a atividade principal, e não será direta ou indiretamente organizada para a colocação e compra de novas ações, ou para a negociação de ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc.
4,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes sobre a complementação temporária do capital de giro com alguns fundos angariados temporariamente ociosos desta vez
I) deliberação do Conselho de Administração
A 12ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 17 de junho de 2022 deliberau e adotou a proposta de complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados temporariamente ociosos. O conselho de administração concordou que: como a construção do projeto com recursos arrecadados precisa de um determinado período, de acordo com o andamento atual da construção e plano de investimento de capital do projeto da empresa com recursos arrecadados, alguns dos recursos arrecadados ficarão ociosos por um período de tempo. Com a expansão contínua da escala de produção e operação, a demanda da empresa por capital de giro aumenta.A fim de atender às necessidades de negócios da empresa, enriquecer o capital de giro diário, reduzir custos financeiros e promover o desenvolvimento dos negócios da empresa, De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, a empresa usa alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, O valor total não deve exceder 30 milhões de yuans, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação na 12ª reunião do terceiro conselho de administração. Após a expiração, será devolvido à conta especial para fundos levantados.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A sétima reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 17 de junho de 2022 delibera e adotou a proposta de usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O conselho de supervisores concordou que: como a construção do projeto com recursos arrecadados precisa de um determinado período, de acordo com o andamento atual da construção e plano de investimento de capital do projeto da empresa com recursos arrecadados, alguns dos recursos arrecadados ficarão ociosos por um período de tempo. Com a expansão contínua da escala de produção e operação, a demanda da empresa por capital de giro aumenta.A fim de atender às necessidades de negócios da empresa, enriquecer o capital de giro diário, reduzir custos financeiros e promover o desenvolvimento dos negócios da empresa, De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, a empresa usa alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, O valor total não deve exceder 30 milhões de yuans, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação na 12ª reunião do terceiro conselho de administração. Após a expiração, será devolvido à conta especial para fundos levantados.
III) Pareceres de directores independentes
Após a deliberação, acreditamos que a empresa complementará temporariamente o capital de giro com parte do capital levantado ocioso de não mais de 30 milhões de yuans, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital levantado ocioso, reduzindo as despesas financeiras da empresa, atendendo à demanda operacional da empresa por capital de giro e em linha com os interesses de longo prazo de todos os acionistas. O plano da empresa de utilizar parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não afeta o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados, e não há mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas, Cumprir com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento. Está acordado utilizar parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para reabastecimento temporário do capital de giro foi revista e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento explícito e cumprido os procedimentos de aprovação necessários. O uso da empresa de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, dando pleno jogo aos seus benefícios, reduzindo os custos financeiros da empresa, e não há mudança disfarçada na direção dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, o que está de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo dos pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. usando parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro) representante da recomendação (assinatura):
Sun Qi, Wang Yanling
Huatai United Securities Co., Ltd. (selo oficial) 17 de junho de 2022
