Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Anúncio da taxa de vitória online e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
ponta quente
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) no.) As medidas administrativas para o registro da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (Trial) (ordem CSRC [n.º 171]), as regras de execução para a subscrição da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2020] n.º 51, a seguir denominadas “regras de execução”) e outras disposições relevantes organizam a implementação da emissão de obrigações societárias conversíveis (a seguir denominadas “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Sinovel”) para objetos não especificados.
Dicas importantes sobre o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1. Após os investidores online ganharem a subscrição de obrigações convertíveis, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da vitória on-line da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da vitória on-line do lote), Assegurar que sua conta de capital terá capital de subscrição suficiente em 28 de junho de 2022 (t+2), podendo subscrever um lote ou um lote de múltiplos integrais de obrigações convertíveis após ganhar o lote. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da filial de Xangai CSDCC, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 lote. A parte que os investidores em linha desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número desta oferta pública; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais e pagas por investidores online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a oferta e reportarão à Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”) em tempo hábil. Se a emissão for suspensa, o motivo da suspensão deve ser anunciado e a emissão deve ser reiniciada em tempo adequado dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta oferta inferior a 400 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A base de subscrição é de 400 milhões de yuans. A Agência de recomendação (subscritor principal) determina o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada do capital. Em princípio, a proporção de subscrição da Agência de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% do montante total desta oferta, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 120 milhões de yuans. Quando a proporção de subscrição exceder 30% do montante total desta oferta, a instituição de recomendação (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de oferta ou tomará medidas para suspender a oferta após chegar a um acordo com o emitente e reportará à Bolsa de Valores de Xangai em tempo hábil. Se a emissão for suspensa, o motivo da suspensão deve ser anunciado e a emissão deve ser reiniciada em tempo adequado dentro do período de validade da aprovação.
3. Se os investidores online ganharem a loteria por 3 vezes seguidas, mas não pagarem integralmente no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações convertíveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono de compra. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores.
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) . Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que ele forneceu as informações alocadas a todos os investidores participantes na subscrição. Os resultados desta emissão e subscrição de obrigações convertíveis Sinovel são anunciados da seguinte forma:
1,Situação geral
Os títulos conversíveis da Sinovel desta vez emitiram 400milhões de yuans de títulos conversíveis, cada um com um valor nominal de 100 yuans. O número de títulos emitidos é 400000 mãos (4milhões de peças), que são emitidos pelo valor nominal. A data de colocação preferencial e a data de subscrição online dos acionistas originais desta oferta são 24 de junho de 2022 (t dia).
2,Resultados de colocação preferencial dos acionistas originais
De acordo com os dados de colocação prioritária on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, a colocação prioritária final de títulos conversíveis Sinovel para os acionistas originais do emissor foi de 287730000 yuan (287730 ações), representando 71,93% do valor total desta emissão.
3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
A última emissão on-line de títulos conversíveis Sinovel para investidores públicos foi de 112270, ou 112270000 yuans, representando 28,07% do total de emissão, e a taxa de vitória on-line foi de 000097933%.
De acordo com os dados de assinatura on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas de assinatura on-line efetivas é 11548484, o número de assinaturas efetivas é 1146403361, ou seja, 1146403361000 yuan, o número total de alocações é 1146403361 e os números inicial e final são 10000000000 – 111464003360.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizarão uma cerimônia de loteria em 27 de junho de 2022 (t+1), e os resultados da loteria serão publicados no Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 28 de junho de 2022 (t+2)( http://www.sse.com.cn. Comunicado ligado. O assinante deve confirmar o número de títulos conversíveis a serem subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar uma mão (ou seja, 1000 yuan) de títulos conversíveis Sinovel.
4,Os resultados da colocação desta oferta são resumidos da seguinte forma:
Taxa de vitória da categoria / proporção de atribuição Quantidade efectiva de subscrição Quantidade efectiva atribuída Quantidade efectiva atribuída Quantidade efectiva atribuída (%) (mão) (yuan)
Acionista original 100, Wuxi Smart Auto-Control Engineering Co.Ltd(002877) 30287730287730000
Investidores públicos sociais em linha 0000979331146403361112270112270000
Total 11464291091400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000000
5,Time to market
O horário de listagem das obrigações convertíveis da Sinovel emitidas desta vez será anunciado separadamente.
6,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, os investidores devem consultar o resumo do prospecto de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e o anúncio de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados publicado no Shanghai Securities News em 22 de junho de 2022 (T-2). http://www.sse.com.cn. ) Consultar o texto integral do prospecto e informações relevantes sobre a oferta.
7,Emissor e instituição de recomendação (subscritor principal) (I) emissor: Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) endereço: No. 68, estrada chuangye’er, distrito de lushong, cidade de Zhuzhou, província de Hunan Tel.: 073122881838 pessoa de contato: duanyanlan (II) instituição de recomendação (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) endereço: No. 111, Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen Tel.: 075523189773, 075523189776 pessoa de contato: departamento do mercado de capitais de ações
Emissor: Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) sponsor (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 27 de Junho de 2022
Emissor: Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
