[carteira principal] Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) nova transferência, North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589)
[última atenção] Tecnologia Chengchang, Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) (nova transferência), Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396)
[Conjunto de chaves] Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 3 Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) 00330 Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Hangcha Group Co.Ltd(603298) Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337)
[Relatório da semana passada]
[ Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) profundidade: líder de vidro fotovoltaico ultra-fino, BIPV abre espaço de crescimento;
[equipamento de bateria de lítio] Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) kirin bateria será lançada em breve, e é otimista sobre a aplicação de novas tecnologias em equipamentos de bateria de lítio;
[ Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ] obteve a ordem de equipamento de bateria de lítio 20gWh da Volkswagen; A internacionalização entrou numa nova era;
[cultivo de diamantes] Zhengzhou apoia fortemente o cultivo de diamantes e o desenvolvimento da indústria de diamantes;
[ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ;
[ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) ;
[Equipamento fotovoltaico] a eficiência do hjt Longji atingiu 26,5%, e o equipamento fotovoltaico líder está prestes a inaugurar o período de aceleração da ordem;
[Vista central]
(1) espera-se que a industrialização do hjt acelere: após o teste ISFH, a eficiência de conversão de Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) m6 bateria de tamanho completo atinge 26,5%, criando um novo recorde mundial para a eficiência de conversão de baterias de tamanho grande A eficiência média da produção em massa de Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 210 tamanho hjt microcristalino é de 24,95%, e o rendimento da linha de produção em junho é de 96,4%; Em 2022, quase 19gw de heterojunção fotovoltaica foram divulgados para licitação; Recomendado Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 820 Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) .
(2) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) liberou a bateria Kirin (ctp3.0), acelerou a aplicação de novas tecnologias de bateria de lítio e está otimista sobre as oportunidades de equipamento trazidas por novas tecnologias, como a bateria Kirin, 4680 grande bateria cilíndrica de lítio, máquina de laminação e substituição da bateria. Recomendado Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) .
[equipamentos fotovoltaicos] de acordo com a administração nacional de energia, no final de maio, a capacidade instalada fotovoltaica nacional era de 330gw, um aumento homólogo de 24%; Desde 2022, a licitação potencial do hjt atingiu 18,6gw, e o hjt iniciou a aplicação em larga escala; Pela primeira vez, a bateria laminada toda perovskita ultrapassou a bateria de silício monocristalino, com uma eficiência de conversão de 28%; Recomendado Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 820 Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) .
[equipamento de bateria de lítio] Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . A primeira tecnologia de refrigeração a água de grande área, carregamento rápido, baixa temperatura, segurança e melhoria geral de vida. A aplicação de novas tecnologias de bateria de lítio acelerou, e estamos otimistas sobre as oportunidades de equipamento trazidas por novas tecnologias, como bateria Kirin, bateria de lítio cilíndrica 4680 grande, máquina de laminação e substituição da bateria. Torneiras recomendadas do equipamento da bateria de lítio Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .
[equipamentos de energia eólica] dados da Administração Nacional de Energia: até o final de maio, a capacidade instalada de energia eólica na China era de 339gw, um aumento anual de 17,6%; De janeiro a maio, a capacidade instalada de energia eólica aumentou 10,8gw, um aumento homólogo de 3,0%. Os equipamentos de energia eólica introduziram os benefícios duplos de “aumento da demanda de exportação + redução do preço das commodities”. No segundo trimestre, a licitação de energia eólica da China entrou na alta temporada, o preço de licitação estabilizou-se, os preços de commodities a granel, como aço, cobre e petróleo bruto continuaram a diminuir, e a lucratividade principal dos equipamentos de energia eólica será reparada trimestralmente. Recomendado Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) etc.
[equipamentos de semicondutores] em maio, a remessa total de telefones celulares na China foi de 20,81 milhões, uma diminuição anual de 9,4%. De janeiro a maio, a China enviou 108milhões de telefones celulares, uma queda anual de 27,1%. Entre eles, o embarque de celulares 5g foi de 86,21 milhões, uma diminuição homóloga de 20,2%, representando 80%. É uma tendência geral para substituir semicondutores domésticos. Recomendações: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ; Optimista sobre Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .
Em maio de 2022, o volume de importação de diamantes cultivados na Índia aumentou 16% ano a ano (85% ano a ano no primeiro abril e 70% ano a ano no primeiro maio). A produção de diamantes naturais da Rússia é reduzida, e a “lacuna” pode levar a um aumento adicional na demanda de cultivo de diamantes; Japão desenvolveu com sucesso wafers de diamante de 2 polegadas para produção em massa, que tem um grande espaço de aplicação para diamante industrial no futuro; De janeiro a abril, a importação da Índia de diamantes em branco cultivados aumentou 85% ano a ano, e o alto boom continuou; Estima-se que a taxa de crescimento composto do cultivo global de pedra bruta de diamante será de 35% de 2022 a 2025. Recomendar North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Sf Diamond Co.Ltd(300179) Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) Sf Diamond Co.Ltd(300179) Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) .
[gás industrial] de acordo com o Ministério da indústria e comércio da Rússia, a Rússia restringirá a exportação de néon e outros gases inertes em 2022 para fortalecer sua posição no mercado. Espera-se que este evento intensifique a contradição a curto prazo entre a oferta e a procura de gases raros e promova o aumento dos preços do neon. Estima-se que o espaço de mercado de gás industrial da China é de quase 200 bilhões de yuans, e o valor de mercado de empresas comparáveis no exterior é de Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) bilhões de yuans; Estamos otimistas sobre a substituição doméstica de gás especializado eletrônico. Recomendar Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) .
[máquinas de construção] a revista de máquinas de construção estimou que o volume de vendas de escavadeiras (incluindo exportações) em junho de 2022 seria de cerca de 18000 unidades, uma diminuição homóloga de 22%, estreitado mês a mês. Entre eles, as 10000 unidades da China caíram 41%, reduzindo o declínio; A exportação foi de 8000 conjuntos, com uma taxa de crescimento de 30%, e a comparação de anéis abrandou ligeiramente. Continuar a concentrar-se nas empresas líderes com quota de mercado crescente Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) (médio e longo prazo) e Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) ; Continue a recomendar Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) .
[equipamentos de petróleo e gás] recentemente, a Comissão Europeia propôs proibir completamente a importação de petróleo russo antes do final do ano. A Alemanha reduziu sua dependência energética da Rússia. Oil consuming countries announced to release a large amount of emergency reserve crude oil, but the supply is still tight. Ice oil distribution prices remain high. It is recommended that Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) Sinoseal Holding Co.Ltd(300470) .
[inspeção e teste] a Administração Estadual de Supervisão de Mercado emitiu as principais áreas de “líder” na implementação de padrões empresariais em 2022. Entre eles, a categoria de produtos de serviço técnico profissional abrange serviços de teste, serviços de monitoramento de proteção ambiental e outros campos. Recomendado Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ; Continue a ser optimista sobre Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
[atualização do consumo / exportação no exterior] espera-se que o lado dos custos da cadeia industrial de exportação seja marginalmente melhorado. Em meados de abril, 148000 veículos de duas rodas de grande cilindrada foram vendidos, basicamente inalterados ano após ano. Entre eles, foram vendidos 38000 conjuntos com deslocamento250cc, um aumento homólogo de 24%. Realce Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) .
[eletrônicos de proteção contra incêndios] o Conselho de Estado emitiu a notificação sobre o planejamento do sistema nacional de emergência para o “14º plano quinquenal”, enfatizando que os pontos-chave para combater as causas profundas da segurança contra incêndios no 14º plano quinquenal incluem indústrias emergentes, como veículos elétricos, bicicletas elétricas e instalações de armazenamento de energia eletroquímica, e instando a restauração e outras indústrias a se esforçar para instalar dispositivos de alarme de vazamento de gás. Recomendação chave Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) ; Optimista sobre Guoanda Co.Ltd(300902) .
Xiyin planeja investir 15 bilhões de yuans para construir “sede da cadeia de suprimentos do distrito de Xiyin Bay” em Guangzhou, o que deve acelerar o rápido aumento da penetração da impressão digital da China. Realce Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) .
Dicas de risco: 1) investimento em infraestrutura e imóveis é menor do que o esperado; 2) A epidemia de Covid-19 se espalhou além do risco esperado.
