Código dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) abreviatura dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) anúncio n.o: 202253 Xiamen Xindeco Ltd(000701) about
Anúncio sobre retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes da oferta não pública da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído de grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, Xiamen Xindeco Ltd(000701) (doravante denominada “empresa”) analisou o impacto da oferta não pública na diluição do retorno imediato, e apresentou medidas específicas para preencher o retorno. A fim de garantir que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato desta oferta não pública possam ser efetivamente implementadas, as entidades relevantes assumiram compromissos, como segue:
1,O impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos
Os pressupostos seguintes apenas são utilizados para medir o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações da empresa, e não representam um julgamento sobre as condições e tendências operacionais da empresa, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
Presunções de cálculo:
1. A oferta não pública deve ser concluída até o final de novembro de 2022. Este prazo só é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública nos principais indicadores financeiros, prevalecendo o tempo real de conclusão da oferta após a aprovação da CSRC.
2. Supõe-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico e no sector dos valores mobiliários.
3. Assume-se que o número de ações nesta oferta não pública seja 161657512. O número de ações emitidas acima é apenas uma estimativa, que é utilizada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representa o número final de ações emitidas.
4. De acordo com o relatório anual da empresa em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 foram 456937 milhões de yuans e 486784 milhões de yuans respectivamente (excluindo o impacto dos juros sobre os títulos perpétuos). A fim de refletir o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, presume-se que os lucros líquidos imputáveis aos acionistas da sociedade cotada em 2022 sejam de RMB 40 milhões, RMB 50 milhões e RMB 60 milhões, respectivamente (excluindo o impacto dos juros perpétuos obrigacionistas), não sendo considerado o impacto dos lucros e perdas não recorrentes.
Os dados acima não representam a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização.
5. Não é considerado o impacto na operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento na conta dos fundos levantados a partir dessa oferta não pública; Outros fatores que afetam o número de ações, como doação de ações da empresa, conversão de fundos de reserva pública em capital social, incentivo patrimonial, etc., não são considerados.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos e premissas acima referidos, a comparação do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa é a seguinte:
Projeto final de 2021 / final de 2021 / final de 2022 / ano 2022
Antes e depois desta emissão no ano
Total do capital social 538858376538858376700515888
Supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 seja de RMB 40 milhões
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 4569374 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000 lucro (dez mil yuans) lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada
Lucro (após dedução dos lucros e perdas não recorrentes) 4867844 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,1557 0,0759 0,0740
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,1520 0,0742 0,0724
Lucro básico por ação (excluindo não recorrentes -0,1496 0,0759 0,0740
Após o lucro e perda) (yuan / ação)
Lucro diluído por ação (após deduzir não recorrente -0,14 Changchun Faway Automobile Components Co.Ltd(600742) 0,0724 lucro e perda) (yuan / ação) assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2022 é RMB 50 milhões
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 456937 RMB 500000 RMB 500000 lucro líquido (dez mil yuan) atribuível aos acionistas da empresa listada
Lucro (após dedução dos lucros e perdas não recorrentes) 486784500000 50,00
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,1557 0,0949 0,0925
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -0,1520 0,0928 0,0905
Lucro básico por ação (após dedução não recorrente -0,1496 0,0949 0,0925 lucro e perda) (yuan / ação)
Lucro diluído por ação (após deduzir não recorrente -0,14 Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 0,0905 lucro e perda) (yuan / ação) supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2022 seja de RMB 60 milhões
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 4569376 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 lucro (dez mil yuans) lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada
Lucro (após dedução dos lucros e perdas não recorrentes) 486784 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 60,00
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,1557 0,1139 0,1110
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,1520 0,1113 0,1086
Lucros básicos por ação (após deduzir lucros e perdas não recorrentes -0,1496 0,1139 0,1110) (yuan / ação)
Lucro diluído por ação (após dedução não recorrente -0,14 Yiwu Huading Nylon Co.Ltd(601113) 0,1086 lucro e perda) (yuan / ação) Nota 1: os indicadores acima são calculados de acordo com as regras de preparação para divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação (revisado em 2010).
Os ganhos básicos por ação e os ganhos diluídos por ação são calculados após dedução dos efeitos dos títulos perpétuos e juros. Nota 2: os três cenários hipotéticos do lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022, ou seja, 40 milhões de RMB, 50 milhões de RMB e 60 milhões de RMB, excluíram o impacto dos juros das obrigações perpétuas. Nota 3: a diluição das ações restritas concedidas pela empresa é tida em conta no cálculo do lucro diluído por ação.
De acordo com a análise acima, após a conclusão dessa oferta não pública, o lucro por ação da empresa e outros indicadores diminuíram no curto prazo, e há o risco de que o retorno imediato dos acionistas originais da empresa seja diluído.
2,Dicas de risco para diluir o rendimento atual dos acionistas nesta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social total da empresa aumentará, e a escala de ativos líquidos da empresa também aumentará após a implantação dos recursos levantados. Como levará algum tempo para que os projetos investidos gerem benefícios, o lucro por ação da empresa no curto prazo deve ser investido racionalmente pela maioria dos investidores e prestar atenção aos riscos de investimento.
3,A relação entre o projeto de investimento com fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc envolvidos no projeto de investimento com fundos levantados
Como uma empresa abrangente, a empresa formou uma estrutura industrial com desenvolvimento comum de três negócios principais, incluindo distribuição de automóveis, cadeia de suprimentos e tecnologia da informação. O investimento dos fundos levantados é o principal negócio da empresa. O novo projeto RFID etiqueta eletrônica e o projeto de construção do centro de P & D de tecnologia da informação são propícios para consolidar a vanguarda da empresa no negócio da Internet das coisas e melhorar os benefícios econômicos gerais e a força técnica do setor de tecnologia da informação; A implementação do novo projeto de construção de rede de negócios de veículos de energia e veículos de luxo, o projeto de atualização da loja 4S e a aquisição de uma participação minoritária em Fuzhou Reza ajudaram a empresa a cumprir a tendência de desenvolvimento da indústria automobilística, melhorar a estrutura da marca de distribuição automobilística, expandir a participação de mercado do negócio de distribuição automobilística e aumentar a força comercial da empresa; O projeto de atualização digital do grupo melhora a eficiência operacional geral da empresa e possibilita a operação geral e a tomada de decisões empresariais da empresa através da construção do sistema digital da empresa; Além disso, parte dos recursos arrecadados nesta oferta não pública são utilizados para complementar o capital de giro, de modo a atender a demanda da empresa por capital de giro para expansão dos negócios, otimizar a estrutura de capital e reduzir riscos financeiros.
Atualmente, a empresa possui todas as condições para a implementação dos projetos de investimento com recursos captados em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., e espera-se que não haja grandes obstáculos à implementação dos projetos de investimento com recursos captados.
Em termos de pessoal, a empresa tem uma equipe de talentos com alta qualidade, equipe estável e pessoal suficiente. A empresa atribui importância à construção do sistema salarial e previdenciário e inova a modalidade de formação de excelentes talentos. A equipe de gestão e os membros principais da empresa têm muitos anos de experiência em planejamento estratégico, gestão empresarial, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, controle de produção, marketing e outros aspectos.
Em termos de tecnologia, a empresa é uma empresa líder de alta tecnologia na China que desenvolve, fabrica e fornece soluções de integração de sistemas RFID para etiquetas eletrônicas RFID e produtos da série de equipamentos de leitura e escrita.Tem a capacidade técnica de desenvolver e produzir independentemente etiquetas eletrônicas RFID, máquinas de leitura e escrita e suporte ao desenvolvimento de software e hardware, bem como a força central para fornecer soluções personalizadas e completas de integração de sistemas. Ao mesmo tempo, a empresa é também um dos grupos de revendedores de automóveis mais influentes na província de Fujian. Com uma estrutura de marca diversificada, rede de vendas perfeita e sistema de serviço padrão profissional, a empresa pode dar pleno jogo ao efeito de escala e vantagem da marca, constantemente consolidar e melhorar a estrutura de negócios da cadeia ecológica da empresa, e continuar a promover seu próprio desenvolvimento coordenado de negócios.
No mercado, através de esforços incessantes nos últimos anos, a empresa acumulou um grande número de clientes de cooperação de alta qualidade e longo prazo em casa e no exterior. No campo da Internet das coisas, a empresa tornou-se uma marca líder de soluções globais RFID na indústria de varejo de calçados e roupas da China. Em 2021, a empresa alcançou vendas de mais de 2 bilhões de etiquetas eletrônicas RFID, ficando em primeiro lugar no setor. No campo da distribuição de automóveis, a empresa estabeleceu uma rede de serviços de distribuição com o mercado Fujian como o núcleo e irradiando em muitas províncias do país. Tem os direitos de distribuição de 25 marcas de automóveis de luxo, médio e high-end e novas marcas de energia, e seu escopo de negócios abrange lojas de automóveis 4S e vários negócios de valor agregado. A empresa tem um bom relacionamento cooperativo com seus clientes, e os recursos do cliente são estáveis e otimizados ano a ano.
Em suma, todos os recursos arrecadados desta vez são investidos no negócio principal, o que é propício à expansão e fortalecimento dos principais negócios da empresa listada e à melhoria da rentabilidade, não havendo obstáculos na implementação dos projetos de investimento com recursos arrecadados em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc. 4,Medidas a tomar para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
(I) melhorar a estrutura de governança corporativa e controle interno, e melhorar a eficiência operacional e lucratividade
A empresa estabeleceu uma sólida estrutura de governança corporativa da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores, dos diretores independentes, do secretário do conselho de administração e dos gerentes seniores, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, e consolidou os fundamentos da operação, gestão e controle interno da empresa.
No futuro, a empresa otimizará ainda mais sua estrutura de governança para fortalecer o controle interno, fazer uso racional de várias ferramentas de financiamento para controlar o custo do capital, melhorar a eficiência do uso do capital e efetivamente controlar riscos operacionais e financeiros, de modo a melhorar continuamente sua eficiência operacional e lucratividade.
(II) Reforçar a gestão dos fundos angariados para garantir a utilização eficaz dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Xiamen Xindeco Ltd(000701) levantado fundos usar sistema de gestão para padronizar o uso de fundos levantados de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações de Shenzhen e outras leis e regulamentos e em combinação com a situação real da empresa. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, a empresa realizará um armazenamento especial dos fundos angariados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, de modo a facilitar a gestão e utilização dos fundos angariados, e cooperará com o patrocinador e o banco para inspecionar e supervisionar a utilização dos fundos angariados, de modo a garantir a utilização legal e complacente dos fundos angariados.
(III) acelerar o progresso dos projetos investidos com recursos levantados e realizar o rendimento esperado o mais rápido possível
Depois que os fundos levantados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, a empresa acelerará a construção e operação dos projetos de investimento com fundos levantados, alocará ativamente recursos, organizará razoavelmente o progresso do projeto e se esforçará para alcançar os benefícios esperados do projeto o mais rápido possível e enriquecerá o futuro
