Relatórios dos principais institutos de pesquisa de corretagem chineses para minimizar a diferença de informações entre investidores individuais e instituições, permitindo que os investidores individuais compreendam mais cedo as mudanças fundamentais nas empresas listadas.
No passado mês de janeiro (15 de junho a 15 de julho), a ampla inversão do mercado para o lado negativo, os semicondutores e outros produtos eletrônicos tiveram um desempenho brilhante
No último mês (06.15-07.15), o mercado mais amplo tremeu para o lado negativo, com o Índice Composto de Xangai caindo 1,85%, enquanto o SZSI, o Índice GEM e o CSI 300 subiram 3,22%, 8,33% e 0,62%, respectivamente. Da indústria de três níveis de Shenwan, os setores de produtos eletrônicos de consumo de marca, dispositivos discretos e equipamentos semicondutores aumentaram 14,30%, 11,58% e 10,48%, respectivamente. A partir de 15 de julho, a relação P/E (TTM, método geral, excluindo valores negativos) da indústria eletrônica de Shenwan é 27,58 vezes, no fundo da história, a avaliação de cada subsetor está no fundo da história.
Rastreamento de dados da indústria: a configuração global das lentes dos telefones celulares permanece estável, 618 iPhone lidera o caminho De acordo com a Counterpoint, a partir do primeiro trimestre de 2022, o número médio global de câmeras traseiras de telefones celulares era de cerca de 2,8, permanecendo estável por seis trimestres consecutivos, e os principais pixels de câmeras de bandeiras high-end também permaneceram estáveis. As configurações de hardware das câmeras Smartphone permaneceram estáveis, em grande parte devido a um equilíbrio de configurações de hardware para alcançar um desempenho geral superior.
As últimas pesquisas da Strategy Analytics mostram que 14 milhões de smartphones foram vendidos durante o período de 6,18 deste ano, 25% a menos que no mesmo período do ano anterior. A Apple fortaleceu sua posição de liderança, vendendo quase 7 milhões de iPhones, dando-lhe uma participação de mercado de cerca de 46%. A Strategy Analytics estima que a Apple gerou RMB41,5 bilhões (US$ 6,3 bilhões) em receitas, com a Apple em primeiro lugar em participação de receitas em todas as principais plataformas.
A visão desta semana: a eletrônica automotiva continua em alta no boom, com a cadeia de frutas entrando em um período de puxada de estoque
O rápido crescimento das vendas de novos veículos de energia e a popularidade da tecnologia de condução autônoma impulsionaram o rápido desenvolvimento da indústria eletrônica automotiva, enquanto o crescimento da indústria automotiva chinesa Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) deu aos fabricantes domésticos de eletrônicos automotivos a oportunidade de entrar na cadeia de fornecimento. medida que a penetração da tecnologia de condução autônoma aumenta e o nível de condução autônoma melhora, o número de lentes para automóveis de um veículo continuará a aumentar, enquanto a tecnologia avançada de condução autônoma tem requisitos mais altos para as lentes, e o rápido desenvolvimento do mercado de condução autônoma levará o mercado de lentes para automóveis a aumentar em volume e preço. Em termos de desempenho, Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) e Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) alcançaram todos um crescimento de receita superior a 25% no primeiro trimestre.
Em termos de embarques e capacidade de produção, os embarques de lentes de carro da Sun Optics cresceram 25,30% ano a ano em junho. Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) disse que a capacidade de produção de lentes de carro de 2022 da empresa para 3KKK / mês. A capacidade de produção anual das lentes de carro 2025 é de cerca de 80 milhões de peças. A taxa de crescimento composto da capacidade de produção de lentes automotivas atinge 130,5%.
O iPhone é o smartphone mais vendido este ano. Segundo a Counterpoint, os quatro telefones celulares mais vendidos no mundo de janeiro a abril de 2022 são todos telefones iPhone. Este ano, as 618 vendas de iPhone nas férias de compras on-line atingiram aproximadamente 46%. De acordo com o plano de lançamento de produtos da Apple em anos anteriores, a Apple lançará uma nova geração de telefones celulares em setembro deste ano, e a cadeia da indústria Apple também começará a puxar mercadorias em julho-agosto.
Aconselhamento sobre investimentos
É recomendável focar nos estoques relacionados à eletrônica automotiva e à cadeia da indústria Apple. Dar à indústria eletrônica de consumo uma classificação “Hold”.
Aviso de risco
Vendas de veículos de energia novos abaixo do esperado; popularidade da condução autônoma abaixo do esperado; embarques de produtos Apple novos abaixo do esperado.
