Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Issuance of A shares to specific targets in the year 2022
de
Carta de Patrocínio da Lista
Patrocinador (Lead Underwriter)
North Tower, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center Three Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong
Setembro de 2022
DECLARAÇÃO
O Patrocinador e o Representante do Patrocinador agiram de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários, as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento), as Regras para a Listagem de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai, as Regras de Implementação para a Subscrição de Ações de Emissão de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, e os regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa deve ser honesta e confiável, diligente e consciente, e deve emitir o patrocínio de listagem em estrita conformidade com as regras comerciais e regulamentos de autodisciplina da indústria estabelecidos por lei, e deve assegurar que os documentos emitidos sejam verdadeiros, precisos e completos.
Salvo especificação em contrário, os termos usados nesta carta do patrocinador de listagem terão o mesmo significado que no Prospecto de Emissão de Ações A para Determinadas Pessoas em 2022.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 I. Informações básicas sobre o Emissor …… 3 II. Informações sobre o emissor para esta emissão …… 8 III. Informações sobre o representante do patrocinador do projeto, co-patrocinadores e outros membros da equipe do projeto para esta emissão de títulos ….. .11 IV. Interesses e grandes negócios entre o patrocinador e suas partes relacionadas e o emissor e suas partes relacionadas …… 12 V. Compromissos do patrocinador …… 13 VI. procedimentos de tomada de decisão para a emissão e listagem de títulos …… 14 VII. Disposições para a supervisão contínua do emissor pelo patrocinador …… 14 VIII. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre a listagem das ações …… 15 i. informações básicas do emissor (Ⅰ) informações básicas do emissor
Em 30 de junho de 2022, as informações básicas da Emissora são as seguintes.
Nome da empresa Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Nome em inglês Shenzhen United Winners Laser Co.
Capital registrado RMB29,920000,000
Local de cotação na bolsa de valores de Xangai
Abreviação de ações Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Código da ação A Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .SH
Representante legal Han Jinlong
Escritório registrado 101, Plant I, No. 6352, Pingshan Avenue, Shatian Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen
Equipamentos a laser e produtos relacionados, desenvolvimento de tecnologia de equipamentos mecatrônicos, vendas e leasing; escopo do negócio de solda a laser, máquina de corte a laser, montagem a laser, vendas e leasing (deve obter inspeção e aceitação de incêndio antes de operar); comércio com a China (excluindo mercadorias franqueadas, controladas e de propriedade); engajado na importação e exportação de mercadorias e tecnologia (excluindo distribuição, franquias estaduais e mercadorias de propriedade).
(II) O principal negócio, a tecnologia principal e o nível de P&D do Emissor
1. negócio principal do Emissor
A empresa é líder no fornecimento de equipamentos de solda a laser de precisão e soluções de automação na China, especializada em pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de máquinas de solda a laser de precisão e equipamentos de automação de solda a laser. Com a visão de desenvolvimento de “tornar-se o fornecedor líder mundial de equipamentos de soldagem a laser e soluções de automação”, a empresa tem se concentrado no campo da soldagem a laser e, após anos de desenvolvimento comercial e inovação tecnológica contínua, dominou uma série de tecnologias centrais de soldagem a laser com direitos de propriedade intelectual independentes e níveis tecnológicos líderes. Atualmente, a empresa já entregou mais de 650 conjuntos de sistemas de soldagem a laser automatizados não padronizados e personalizados, atendendo às exigências de soldagem de mais de 1.400 tipos de peças.
2. tecnologia principal do emissor
Após anos de pesquisa e desenvolvimento independente e inovação tecnológica, a empresa tem a tecnologia líder do setor de soldagem a laser, incluindo tecnologia de controle de energia laser, tecnologia de soldagem de compósito coaxial a laser com vários comprimentos de onda, tecnologia de soldagem a laser azul, tecnologia de processamento de imagem em tempo real, tecnologia de gerenciamento inteligente de informações da linha de produção e tecnologia de plataforma de nuvem industrial, tecnologia de projeto de sistemas de automação, tecnologia de processo de soldagem a laser e tecnologia de desenvolvimento de sistemas ópticos a laser. Tecnologia de desenvolvimento. Ao final do período de relatório, a empresa tinha 241 patentes relacionadas à solda a laser, incluindo 23 patentes de invenções e 193 direitos autorais de software.
3. Nível de P&D do emissor
Em 2021, a Empresa investiu RMB103217.000 em pesquisa e desenvolvimento, representando 7,38% de sua receita operacional, com 1.449 P&D e pessoal técnico, representando 41,20% do número total de funcionários da Empresa. O Dr. Niu Zengcheng, Vice Presidente da Empresa, há muito se dedica à pesquisa de várias fontes de alimentação e sistemas de controle a laser e possui profunda experiência em pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Com uma equipe de P&D bem estabelecida, uma sólida reserva técnica e uma rica experiência industrial, a empresa é capaz de responder rapidamente às necessidades dos clientes e fornecer serviços de alta qualidade e eficientes. A empresa continua focada no desenvolvimento de tecnologia avançada para máquinas de solda a laser, e aumenta constantemente seu investimento em pesquisa tecnológica e inovação de tecnologia. Os projetos em desenvolvimento incluem pesquisa sobre lasers semicondutores de luz azul de alta potência, industrialização de lasers de luz azul de alta potência e seus sistemas de solda a laser composto de vários comprimentos de onda, equipamento de solda a laser para placas adaptadoras de baterias de energia de 12ppm, máquina de solda de pregos de vedação de fabricação inteligente, máquina de pré-soldagem de tampa superior de fabricação inteligente, pesquisa e desenvolvimento de uma linha de solda de montagem de módulo de bateria cilíndrica de multi-especificação, pesquisa e desenvolvimento de uma máquina de classificação de bateria cilíndrica de três especificações, pesquisa e desenvolvimento de um armazenamento de energia de célula de bateria de multi-especificação Linha de solda PACK, desenvolvimento de uma linha autônoma de solda de módulo quadrado de deslocamento variável, desenvolvimento de uma máquina de solda coletora de comutação rápida positiva e negativa, equipamento de solda ultra-sônica de 40ppm para baterias de energia, equipamento de solda a laser de 40ppm para placas adaptadoras de baterias de energia e outros projetos. (III) Principais dados e indicadores operacionais e financeiros
1. dados principais do balanço patrimonial consolidado
Unidade: RMB milhões
Item 30 de junho de 20222021 20202019
31 de dezembro (não auditado) 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
Ativo circulante 432616,59 352210,11 232485,91 147199,73
Ativo não circulante 66.882,99 49.054,85 21.376,60 12.383,88
Ativo total 499499,57 401264,96 253862,52 159583,61
Passivo circulante 337591,47 247092,40 108460,90 70.479,26
Passivo não circulante 5.707,42 2.251,79 1.281,55 1.566,49
Total do passivo 343298,89 249344,18 109742,44 72.045,75
Patrimônio total atribuível aos acionistas da controladora 156161,99 151893,17 144099,09 87.520,15
2. os números-chave na demonstração de resultados consolidada
Unidade: RMB milhões
Item Janeiro-Junho de 2022 FY2021 FY2020 FY2020 FY2019
(Não auditado)
Receita operacional 98.672,27 139975,29 87.792,55 101093,38
Lucro operacional 8.249,57 9.645,26 7.715,41 7.380,85
Item Janeiro-Junho de 2022 FY2021 FY2020 FY2020 FY2019 (não auditado)
Lucro total 8.340,53 9.737,46 7.724,37 7.811,62
Lucro líquido atribuído aos acionistas da controladora 7.013,34 9.201,21 6.697,04 7.207,33
3. principais indicadores financeiros
Unidade: RMB
Principais indicadores janeiro-junho de 2022 AF2021 AF2020 AF2020 AF2019 (não auditado)
Margem de lucro bruto consolidada 36,91% 37,04% 36,67% 34,13%
Retorno sobre o ativo líquido (ponderado, antes das deduções) 4,50% 6,25% 5,78% 8,59%
Retorno sobre o ativo líquido (ponderado, líquido de impostos) 3,97% 4,68% 3,59% 6,47%
Lucro por ação (básico) (RMB por ação) 0,23 0,31 0,26 0,32
(Ⅳ) Principais riscos do emissor
1. riscos operacionais e políticos decorrentes da concentração das indústrias de aplicação downstream
As vendas dos produtos da empresa estão concentradas principalmente no campo de equipamentos de baterias de energia. Para cada período do relatório, a receita da empresa com as vendas de produtos na indústria de baterias de energia foi de RMB75.491,01 milhões, RMB615339,5 milhões, RMB99.715,71 milhões e RMB77.839,16 milhões, representando 74,67%, 70,09%, 71,24% e 78,89% da receita operacional para o período, respectivamente.
A demanda da indústria de baterias de energia está altamente correlacionada com a macroeconomia e as políticas industriais correspondentes. Se houver saturação da capacidade de produção na indústria downstream ou um enfraquecimento significativo do apoio à política industrial, isso levará a uma desaceleração ou declínio na taxa de crescimento da indústria de baterias de energia e a uma diminuição significativa na demanda por novas máquinas e equipamentos, e se a empresa não for capaz de expandir ainda mais seus negócios em outras indústrias de aplicação ou se a participação da empresa no mercado da indústria de baterias de energia diminuir no futuro, isso levará a uma Se a empresa não puder expandir mais seus negócios em outros setores de aplicação ou se a participação da empresa no mercado de baterias de energia diminuir no futuro, isso levará a um declínio no volume de negócios da empresa, o que terá um impacto adverso no desempenho futuro da empresa e será prejudicial para a implementação do projeto.
2. risco de aumento da concorrência no mercado
Os clientes da empresa são principalmente baterias elétricas, eletrônicos de consumo, automotivos e hardware, comunicações ópticas e outras empresas do setor, os requisitos de desempenho e estabilidade da qualidade do produto são muito altos, uma vez que o estabelecimento de cooperação estratégica, formará uma barreira técnica, de serviço e de marca para potenciais concorrentes. No entanto, a longo prazo, com a extensão da indústria empresarial do laser e outros grandes fabricantes de corte, marcação e outros fabricantes no campo de soldagem a laser, a intensidade da concorrência se intensificará gradualmente, os concorrentes poderão aumentar a concorrência na indústria através de cortes de preços e outros meios, o que terá um impacto adverso no preço dos equipamentos relacionados com a soldagem a laser, e até mesmo levará à perda de pedidos, o que por sua vez não será propício à implementação do projeto.
Atualmente, a epidemia da COVID-19 na China persiste e as compras e vendas da empresa são afetadas a curto prazo por medidas de quarentena e controle de tráfego. A epidemia não melhorou significativamente no exterior e está se tornando mais grave em alguns países e regiões. As viagens internacionais e as atividades comerciais continuam a ser dificultadas, afetando o comércio internacional e a segurança da cadeia de abastecimento, e tornando mais difícil e dispendioso para a empresa cumprir encomendas estrangeiras, o que pode ter um certo grau de impacto adverso sobre os resultados operacionais da empresa se a epidemia durar um período de tempo mais longo. Além disso, as operações dos clientes da empresa e dos clientes-alvo também podem ser afetadas pelo surto de COVID-19, o que, por sua vez, pode ter um impacto negativo sobre os negócios da empresa
