Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Issuance of A shares to specific targets in the year 2022
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
North Tower, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center Three Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong
Novembro 2022
Bolsa de Valores de Xangai.
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “o Patrocinador” ou “este Patrocinador”) aceita Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) (doravante referido como ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) “, “o Patrocinador” ou “este Patrocinador”) ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) “, “the Issuer”, “the Listted Company” ou “the Company”) em conexão com (doravante denominado “Emissor”, “Emissor”, “Empresa Cotada” ou a “Empresa”) em conexão com a emissão de ações A para certas pessoas e a listagem no Mercado Empresarial em Crescimento em 2022 (doravante denominado “Oferta”).
O Patrocinador e seu representante patrocinador foram nomeados pelo Emissor de acordo com a Lei das Empresas da República Popular da China (“Lei das Empresas”), a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China (“Lei dos Valores Mobiliários”), as “Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento” (“Medidas de Julgamento”), e as “Regras para o Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento” (“Medidas de Julgamento”). A Lei das Empresas da República Popular da China (doravante denominada “Lei das Empresas”), a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as Medidas para o Registro e Administração de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento) (doravante denominada “Medidas de Registro e Administração”), as Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários e as Diretrizes sobre o Conteúdo e Formato de Divulgação de Informações por Empresas Emissoras de Valores Mobiliários No. 27 – Carta de Patrocínio de Emissão e Relatório de Trabalho de Patrocínio de Emissão, etc. O patrocínio da emissão é emitido em estrita conformidade com as regras de prática, o código de prática e o código de ética formulado de acordo com a lei, e a autenticidade, exatidão e integralidade dos documentos emitidos são garantidas.
(A menos que especificado em contrário nesta Carta de Patrocínio da Oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no Prospecto de Emissão de Ações para Objetos Especificados no Ano 2022 de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) )
Tabela de Conteúdos
Índice ….. .2 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos ….. .3
I. Nome do patrocinador ….. .3
II. Informações sobre o representante do patrocinador, co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto ….. .3
3. informações sobre o emissor ….. .3 IV. Interesses e grandes negócios entre o patrocinador e suas partes relacionadas e o emissor e suas partes relacionadas
….. .30
V. Procedimentos do núcleo e opiniões do patrocinador ….. .31 Seção II. Compromissos do Patrocinador ….. .33 Seção III. Recomendação sobre a emissão de títulos ….. .34
I. Conclusão sobre a emissão de títulos ….. .34
II. Verificação de que o emissor cumpriu os procedimentos de tomada de decisão para esta emissão ….. .34
III. Conformidade do emissor com as condições e procedimentos da emissão, conforme estipulado na Lei de Empresa e na Lei de Valores Mobiliários ….. .35
IV. Verificação item por item de que a questão cumpre as condições de emissão, conforme estipulado nas Medidas de Registro e Administração ….. .36
V. Riscos principais do emissor ….. .40
VI. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emissor ….. .45
VII. Verificação especial sobre o engajamento de atos de terceiros ….. .48 Anexo I ….. .51 Anexo II ….. .52
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Nome do patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Representante do patrocinador, co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto (I) Representante do patrocinador
O Sr. Li Navy, vice-presidente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) , representante do patrocinador, foi responsável ou participou da reestruturação e listagem de projetos como Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) , CoreSigma, Guangde Environmental Protection, Tonghai Velvet, Ziru, etc., do refinanciamento de empresas listadas como AVIC Capital, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) , Shenzhen Absen Optoelectronic Co.Ltd(300389) , etc., Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd(600232) , Zero7 ações, Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) , etc. O Sr. Li esteve envolvido no trabalho de M&A e consultoria financeira de empresas de capital aberto, tais como China Airlines Capital, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) , Shenzhen Absen Optoelectronic Co.Ltd(300389) , etc. O Sr. Li Navy cumpre rigorosamente os regulamentos relevantes do negócio de patrocínio no decorrer de sua prática de patrocínio e tem um registro de boas práticas.
A Sra. Liu Xinping, vice-presidente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) , representante patrocinadora, contadora pública certificada, foi a representante patrocinadora do projeto IPO de Jinan Shengquan Group Share Holding Co.Ltd(605589) , a emissão de ações para partes específicas do projeto Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) , e participou do projeto IPO de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) , o principal projeto de reestruturação de ativos de ações da Nengke, o projeto de oferta não pública de ações da Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) , etc. A Sra. Liu Xinping esteve envolvida em uma série de projetos, incluindo o projeto IPO de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) , o principal projeto de reestruturação de ativos da Nengke e o projeto de oferta não pública de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) . A Sra. Liu Xinping cumpriu estritamente os regulamentos relevantes do negócio de patrocínio no curso de sua prática de patrocínio e tem um registro de boas práticas.
Favor consultar o Anexo I para detalhes da carta de autorização especial do representante do patrocinador. (II) Co-organizador do projeto
O Sr. Liao Kui Ren é um gerente sênior do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) e participou de projetos como o projeto Tiande Yu IPO como membro central da equipe do projeto. (III) Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto incluem: Gao Qi, Yu Mingwang, Zhang Wenjun, Wei Zhuangchuan, Weng Yuanyuan, Wang Jie, Wan Hu e Zhou Nana. III. Informações sobre o Emissor (I) Informações básicas
Em 30 de setembro de 2022, as informações básicas da Emissora são as seguintes.
Nome da empresa Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Nome em inglês Shenzhen United Winners Laser Co.
Ltd. Data de incorporação 22 de setembro de 2005
Data de constituição como uma sociedade anônima 7 de setembro de 2011
Capital registrado RMB30.090,22 milhões
Local de cotação na bolsa de valores de Xangai
Abreviação de ações Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Código da ação A Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .SH
Representante legal Han Jinlong
Escritório registrado 101, Plant I, No. 6352, Pingshan Avenue, Shatian Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen
Endereço do escritório 1203, Edifício 2, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No. 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Shenzhen 518118
Tel: 07558 Chongqing Road & Bridge Co.Ltd(600106) 2
Fax 075526506375
Website http://www.uwlaser.com.
Desenvolvimento de tecnologia, vendas e leasing de equipamentos laser e produtos relacionados, equipamentos mecatrônicos; escopo de negócios Montagem, vendas e leasing de máquinas de solda a laser, máquinas de corte a laser e lasers (sujeito à inspeção de segurança contra incêndio e aceitação antes da operação); comércio com a China (excluindo mercadorias franqueadas, controladas e de propriedade); importação e exportação de mercadorias e tecnologia (excluindo distribuição e mercadorias franqueadas e de propriedade do estado).
(II) Estabelecimento e listagem, e mudanças no capital social após a listagem
1. estabelecimento de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) e mudanças no capital social antes da listagem
(1) Criada em setembro de 2005 com responsabilidade limitada
Ltd. foi estabelecida em setembro de 2005 por Niu Qiang, Mo Yubin, Yang Shaochen, Han Jinlong, Zhao Hui e Luo Huicai, com um capital registrado e capital integralizado de RMB500000, dos quais Niu Qiang contribuiu com RMB125000 em capital monetário, representando 25,00% do capital registrado; Mo Yubin contribuiu com RMB107500 em capital monetário, representando 21,50% do capital registrado O capital registrado da empresa foi de RMB 8.000000, representando 16,00% do capital registrado; Yang Shaochen contribuiu com RMB 8.000000 em capital monetário, representando 16,00% do capital registrado; Han Jinlong contribuiu com RMB 62.500000 em capital monetário, representando 12,50% do capital registrado; Zhao Hui contribuiu com RMB 62.500000 em capital monetário, representando 12,50% do capital registrado; Luo Huicai contribuiu com RMB 62.500000 em capital monetário, representando 12,50% do capital registrado.
Em 16 de setembro de 2005, a firma de contabilidade Shenzhen Pengdu emitiu a Shenzhen Pengdu Verification No. 233, que verificou que, em 16 de setembro de 2005, as contribuições de capital dos acionistas estavam em vigor e todas elas foram feitas em fundos monetários.
Em 22 de setembro de 2005, a Empresa obteve a Licença Comercial para Pessoa Jurídica Empresarial com número de registro 4403012189870, com um capital registrado de RMB500000, e a contribuição de capital de seus acionistas e a proporção da contribuição de capital são as seguintes
Nº Nome do acionista Capital registrado (RMB 10.000) Montante da contribuição de capital (RMB 10.000) Taxa de contribuição Método de contribuição
1 Niu Qiangeng 12,50 12,50 25,00% Moeda
2 Mo Yubin 10,75 10,75 21,50% Moeda
3 Yang Shaochen 8,00 8,00 16,00% Moeda
4 Han Jinlong 6,25 6,25 12,50% Moeda
5 Zhao Hui 6,25 6,25 12,50% Moeda
6 Luo Huicai 6,25 6,25 12,50% Moeda
Total 50,00 50,00 50,00 100,00% –
(2) Em fevereiro de 2007, a primeira transferência de capital e o primeiro aumento de capital da Empresa
Em 2 de fevereiro de 2007, a assembléia de acionistas da empresa concordou que Mo Yubin transferiria 21,5% de sua participação acionária na empresa para Dawin CNC Equipment (Shenzhen) Company Limited e Yang Shaochen transferiria 16% de sua participação acionária na empresa para Dawin CNC Equipment (Shenzhen) Company Limited; a participação acionária detida por outros acionistas da empresa permaneceu inalterada. A transferência foi uma reversão da participação acionária detida por Yang Shaochen e Mo Yubin em nome da empresa para Dawin NC, e portanto a contrapartida real da transferência foi nula e nenhum pagamento real do preço de transferência foi feito.
Em 5 de fevereiro de 2007, a assembléia de acionistas da Companhia concordou em aumentar o capital registrado da Companhia de RMB500000 para RMB5,5 milhões, dos quais o aumento de capital foi aportado pelo acionista Han Jinlong com RMB332600, pelo acionista Luo Huicai com RMB4.475000, pelo acionista Zhao Hui com RMB153000, pelo acionista Niu Qiangeng com RMB948600 e pelo acionista Dawin CNC Equipment (Shenzhen) Co. Ltd. contribuiu com RMB3.396850.000, o novo acionista Li Mingwei contribuiu com RMB67.100000 e o novo acionista Zhang Tonglin contribuiu com RMB67.100000. O preço do aumento de capital foi RMB1 por unidade de capital registrado (os ativos líquidos da empresa eram negativos no final de 2006), e o capital registrado adicional foi pago integralmente pelos acionistas que contribuíram para o aumento de capital.
Em 18 de fevereiro de 2007, a Shenzhen Huitian Certified Public Accountants emitiu a Shenzhen Huitian Inspection No. 111, “Capital Inspection Report”, e em 5 de março de 2007, a empresa completou o registro industrial e comercial e obteve a Business Licence for Enterprise Legal Person com o número de registro 4403012189870.
Após a conclusão do aumento de capital e da transferência de capital, o montante e a proporção da contribuição de capital por cada acionista são os seguintes
Nº Nome do acionista Capital registrado (RMB milhões) Capital integralizado (RMB milhões) Relação de contribuição de capital Forma de contribuição de capital
1 Dawin Equipamento CNC (Shenzhen) 358435 358435 65.17% Moeda
Empresa limitada
2 Niu Qiangeng 107,36 107,36 19,52% Moeda
3 Han Jinlong 38,61 38,61 7,02% Moeda
4 Zhao Hui 21,45 21,45 3,90% Moeda
Nº Nome do acionista Capital registrado (RMB) Capital integralizado (RMB) Relação de contribuição Forma de contribuição de capital
5 Luo Huicai 10.725 10.725 1.95% Moeda
6 Li Mingwei 6,71 6,71 1,22% Moeda
7 Zhang Tonglin 6,71 6,71 1,22% Moeda
