China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre a Cartwright Cloud Technology Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
(27º andar e 28º andar, Torre 2, China World Trade Center, Avenida Jianguomenwai nº 1, Distrito de Chaoyang, Pequim)
China International Capital Corporation Limited(601995)
sobre a oferta pública inicial de ações e listagem no Growth Enterprise Market da Callette Cloud Technology Co.
Emitir carta do patrocinador sobre a oferta pública inicial de ações e listagem no GEM
Bolsa de Valores de Shenzhen.
(doravante denominado “Cartwright”, “Emissor” ou “Empresa”) pretende candidatar-se a uma oferta pública inicial de ações A e à listagem no GEM (doravante denominada “a Oferta”). (doravante denominada “a Oferta” ou “a Oferta”) e contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante denominada ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como a companhia de seguros para a oferta pública inicial de ações A e listagem na GEM (doravante denominada “a Oferta”). (” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador da oferta pública inicial de ações A e listagem na GEM (“Patrocinador” ou “a Instituição”).
De acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Empresa”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), as “Medidas para a Administração do Registro de Oferta Pública Inicial de Ações no GEM (para Implementação de Julgamento)” (doravante denominada “Medidas para a Administração do Registro”), as “Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários” e outras leis e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (doravante denominada “CSRC”), Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”), China International Capital Corporation Limited(601995) e seu representante patrocinador têm sido honestos e confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitiram esta oferta de patrocínio em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de prática da indústria e ética estabelecidos por lei. A emissão desta Carta de Patrocínio da Oferta está em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de prática e ética da indústria estabelecidos de acordo com a lei, e garante a veracidade, precisão e integralidade desta Carta de Patrocínio da Oferta.
(Salvo especificação em contrário nesta carta de emissão, os termos relevantes têm o mesmo significado que no Prospecto de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Callette Cloud Technology Limited) I. Informações básicas desta emissão de títulos (Ⅰ) Nome da instituição patrocinadora
China International Capital Corporation Limited(601995) (Ⅱ)Representante do patrocinador especificamente responsável por esta recomendação
Zhang Jianke: obteve a qualificação de representante patrocinador em 2020, participou ou atuou como representante patrocinador para Iray Technology Company Limited(688301) Projeto IPO do Science and Technology Venture Board e projeto IPO do Lian Ying Medical Science and Technology Venture Board, cumpre estritamente os regulamentos relevantes das Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio e tem um registro de boas práticas no curso da prática de negócios de patrocínio. Yang Guang: Ele obteve a qualificação de representante patrocinador em 2016 e participou ou atuou como representante patrocinador para os seguintes projetos: Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) Um projeto IPO share, Xiamen R&T Plumbing Technology Co.Ltd(002790) Um projeto IPO share, Guangdong Songfa Ceramics Co.Ltd(603268) Um projeto IPO share, Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Um projeto IPO share, Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Um projeto IPO share, Iray Technology Company Limited(688301) Um projeto IPO share, Iray Technology Company Limited(688301) Um projeto IPO share, Iray Technology Company Limited(688301) Um projeto IPO share, Iray Technology Company Limited(688301) Um projeto IPO share, Iray Technology Company Limited(688301) Um projeto IPO share, Iray Technology Company Limited(688301) Um projeto IPO share, Iray Technology Company Limited(688301) Um projeto IPO share. A empresa cumpriu rigorosamente as regulamentações relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio” no curso de seus negócios de patrocínio e tem um registro de boas práticas. (III) Co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projeto: Li Xinji, qualificado como profissional de valores mobiliários em 2017 e participou do projeto IPO do Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) e do projeto IPO da GEM Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) .
Outros membros da equipe do projeto: Cao Yu, Wu Yanchao, Tang Weijie, Luo Lewei, Bai Wenxuan, Bian Ren (Ⅳ) Informações básicas do emissor
Nome da empresa: Kalite Cloud Technology Co.
Escritório registrado: Sala 3801, Bloco A, Edifício 8, Área C, Fase III, Vanke Cloud City, Rua Liuxin 4, Comunidade Xili, Rua Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen, China (37-39 andares)
Data de registro: 6 de janeiro de 2012
Contato: 075586566763
Escopo de negócios: Os itens gerais de negócios são: desenvolvimento tecnológico de sistemas de monitoramento eletrônico, software de gerenciamento e de mensagens instantâneas, software de gerenciamento da Internet e desenvolvimento e vendas de software comercial de valor agregado, integração de sistemas de informação, serviços de tecnologia de software, desenvolvimento e vendas de software de computador, software de sistemas de informação; projeto, integração, operação e manutenção de sistemas de informação; consultoria em tecnologia da informação; projeto, pesquisa e desenvolvimento de circuitos integrados; transmissão de informação, software e serviços de tecnologia da informação; operação de negócios de importação e exportação (exceto para itens proibidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado; itens restritos só podem ser operados após a obtenção de permissão). Os itens comerciais licenciados são: desenvolvimento de tecnologia, fabricação e venda de produtos de exibição fotoelétrica, produtos de comunicação em rede, produtos eletrônicos, produtos de iluminação de alta química e produtos de software de computador; negócios de serviços de informação na Internet (exceto notícias, consulta técnica, publicação e educação)
Tipo desta emissão de títulos: Oferta pública inicial de ações A e listagem na GEM (V) Afiliação entre a Instituição e a Emissora
1. ações da Emissora ou de seus acionistas controladores, controladores de fato ou partes relacionadas significativas detidas pela própria Instituição e suas subsidiárias através da participação na colocação estratégica da Emissão.
Na data desta Carta de Patrocínio da Oferta, CJQI detinha diretamente 1.753125.000 ações da Emissora, representando 3,44% do capital social total da Empresa antes da Oferta. CICC Qizhi é um fundo administrado pela CICC Private Equity Management Limited, uma subsidiária integral da China International Capital Corporation Limited(601995) , como sócio geral.
2. não há participação acionária da Instituição e de suas subsidiárias pela Emissora ou seu acionista controlador, controlador de fato ou parte relacionada significativa.
3. não há ações do emissor ou de seu acionista controlador, controlador de fato e partes materialmente relacionadas detidas pelo representante patrocinador da Instituição, seu cônjuge, diretores, supervisores e administradores, e nenhum emprego no emissor ou em seu acionista controlador, controlador de fato e partes materialmente relacionadas.
4) O acionista controlador da China International Capital Corporation Limited(601995) é a Central Huijin Investment Company Limited (doravante referida como “Central Huijin” ou “acionista controlador”), que detém diretamente aproximadamente 40,11% das participações acionárias da China International Capital Corporation Limited(601995) em 30 de setembro de 2022. Em 30 de setembro de 2022, a Central Huijin detinha diretamente cerca de 40,11% da participação acionária em China International Capital Corporation Limited(601995) , enquanto a Central Huijin detinha indiretamente cerca de 0,06% da participação acionária em China International Capital Corporation Limited(601995) através de suas subsidiárias integrais, China Construction Bank Investment Co. A Central Huijin é uma subsidiária integral da China Investment Corporation. A Central Huijin está autorizada pelo Conselho de Estado a fazer investimentos de capital em empresas financeiras chave do Estado e a exercer os direitos e cumprir as obrigações dos contribuintes de capital em nome do Estado, de acordo com a lei, para as principais empresas financeiras do Estado até o valor de sua contribuição de capital, a fim de preservar e aumentar o valor dos ativos financeiros do Estado. A Central Huijin não realiza nenhuma outra atividade comercial e não interfere nas atividades comerciais cotidianas das principais empresas financeiras estatais sob seu controle. De acordo com as informações fornecidas pelo emissor e materiais informativos públicos, exceto pelas circunstâncias acima explicadas, China International Capital Corporation Limited(601995) não há garantia mútua ou financiamento entre a unidade de acionista superior e o emissor ou seu acionista controlador, controlador real ou parte relacionada significativa do emissor, China International Capital Corporation Limited(601995) não há garantia mútua ou financiamento entre a unidade de acionista superior e o acionista controlador, controlador real ou parte relacionada significativa do emissor A situação.
5. não há outra relação de conexão entre a Instituição e o Emissor.
A Instituição desempenha suas funções de patrocínio de forma independente e imparcial, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social da Empresa.
1. procedimentos de auditoria interna
De acordo com as Regras que regem o Patrocínio de Emissão e Listagem de Títulos e o Sistema de Controle de Qualidade e Kernel de China International Capital Corporation Limited(601995) , a Agência criou uma equipe de controle de qualidade correspondente pelo Comitê de Implementação e Controle de Qualidade do Projeto desde o estabelecimento do projeto, e a equipe de controle de qualidade realiza o gerenciamento do processo e o controle dos riscos do projeto; o Departamento de Kernel criou um grupo de trabalho de kernel, que é co-responsável pela implementação do trabalho de kernel com o Comitê de Kernel, e realiza o gerenciamento da exportação e o controle dos riscos do terminal do projeto na forma de auditoria em nível de empresa. O Departamento Kernel forma o Grupo de Trabalho Kernel que, juntamente com o Comitê Kernel, é responsável pela implementação do trabalho kernel, pela gestão das exportações e pelo controle do risco final dos projetos através de auditorias em nível de empresa, e executa as tarefas finais de aprovação e tomada de decisão para a apresentação, submissão, emissão ou divulgação de materiais e documentos em nome da empresa.
Os procedimentos de auditoria interna da Agência são os seguintes.
(1) Revisão do projeto
Quando uma equipe de projeto se candidata a um projeto, o Comitê de Implementação e Controle de Qualidade do Projeto fornece comentários de revisão do projeto a partir da perspectiva dos riscos de implementação do projeto, e o Departamento de Kernel fornece comentários de revisão do projeto a partir da perspectiva dos riscos-chave do projeto. (2) Revisão da fase de coaching
Durante o período de aconselhamento, a equipe de projeto relatará o progresso do aconselhamento à equipe de controle de qualidade e ao grupo de trabalho núcleo. A equipe de projeto apresentará à equipe de controle de qualidade e ao grupo de trabalho núcleo o pedido de apresentação de aconselhamento, o relatório de aconselhamento e o pedido de aceitação do aconselhamento à CSRC enviada às instituições despachadas, e só será apresentada após a equipe de controle de qualidade ter passado no exame e obtido a confirmação do grupo de trabalho núcleo. A equipe de projeto deve discutir o plano específico de verificação com a equipe de CQ e obter confirmação da equipe de CQ antes da implementação do trabalho de verificação chave; e comunicar-se com a equipe de CQ em tempo hábil se houver assuntos significativos que levem a grandes ajustes no plano de verificação durante o processo de verificação real. Se houver assuntos que precisem ser discutidos, a equipe do projeto poderá realizar uma reunião especial com a equipe de CQ e o grupo de trabalho central para discuti-los.
(3) Revisão da etapa de declaração
A equipe de projeto apresentará os materiais da declaração à equipe de controle de qualidade e ao grupo de trabalho central de acordo com os regulamentos pertinentes. A equipe de controle de qualidade realizará uma revisão abrangente dos materiais da declaração, da devida diligência e dos documentos de trabalho, e realizará a verificação no local das questões-chave e dos documentos de trabalho. Após a equipe de CQ ter concluído sua revisão, o Comitê de Implementação e Controle de Qualidade do Projeto organizará uma reunião de revisão preliminar para consideração e questionamento. Após a reunião de revisão preliminar, a equipe de controle de qualidade emite um relatório de controle de qualidade e um parecer de aceitação sobre a minuta do trabalho de due diligence, e relatórios sobre a revisão na reunião do Comitê Kernel (doravante denominado “Reunião Kernel”). O Departamento do Kernel organizará uma reunião do Kernel para discutir o projeto, votar se deve recomendar a aplicação e emitir uma opinião do Kernel.
(4) Revisão pós-declaração
Após a equipe de projeto submeter os materiais de arquivamento ao regulador de títulos e valores mobiliários, a equipe de projeto deverá submeter as respostas às cartas de consulta/ comentários anteriores do regulador de títulos e valores mobiliários, atualizações dos materiais de arquivamento e outros documentos emitidos para o regulador de títulos e valores mobiliários à equipe de controle de qualidade e ao grupo de trabalho de kernel, e só deverá submetê-los ao público após terem sido examinados pela equipe de controle de qualidade e pelo grupo de trabalho de kernel.
(5) Revisão da etapa de emissão e listagem
Após o projeto ter obtido a aprovação do registro, a equipe de projeto deverá submeter os documentos que precisam ser revisados pela Comissão de Implementação e Controle de Qualidade/ Equipe de Controle de Qualidade do Departamento de Mercado de Capitais durante o período de emissão e listagem à Equipe de Controle de Qualidade/ Equipe de Controle de Qualidade do Departamento de Mercado de Capitais e do Grupo de Trabalho Kernel, e só os submeterá ao público após terem sido revisados e aprovados pela Equipe de Controle de Qualidade/ Equipe de Controle de Qualidade do Departamento de Mercado de Capitais e do Grupo de Trabalho Kernel.
(6) Revisão durante o período de supervisão contínua
A equipe de projeto deverá apresentar os documentos emitidos em nome de China International Capital Corporation Limited(601995) durante o período de supervisão contínua ao comissário pós-supervisor do Departamento de Banco de Investimento, à equipe de controle de qualidade e ao grupo de trabalho núcleo, e só deverão ser apresentados ao público depois que o comissário pós-supervisor do Departamento de Banco de Investimento tiver analisado e aprovado pela equipe de controle de qualidade e pelo grupo de trabalho núcleo.
2. opinião do Kernel
Após uma revisão rigorosa do pedido de emissão de títulos pela Cartwright Cloud Technology Company Limited de acordo com os procedimentos de revisão interna, a opinião central da instituição sobre o pedido para a emissão é a seguinte.
Ltd. cumpre os requisitos básicos para a oferta pública inicial de ações e a listagem no GEM, e os documentos de relatório são verdadeiros, precisos e completos, portanto, concordamos em submeter o pedido à Bolsa de Valores de Shenzhen para exame. II. compromissos do Patrocinador
(I) Realizamos a devida diligência e verificação prudente do emissor, seus promotores, acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e da SZSE, e concordamos em recomendar os valores mobiliários do emissor para a listagem e emissão do patrocínio desta emissão de acordo.
(II) Como patrocinador da edição da Callette Cloud Technology Company Limited, a Instituição.
1. tem razões suficientes para estar satisfeito que o Emissor cumpra as leis e regulamentos e os regulamentos relevantes do CSRC em relação à emissão e listagem de títulos.
2. tem boas razões para estar satisfeito que os documentos de solicitação e os materiais de divulgação de informações do emissor não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
3. Ter motivos suficientes para se certificar de que o emissor e seus diretores expressaram suas opiniões nos documentos de solicitação e no material de divulgação de informações de forma suficiente e razoável
4. Ter motivos suficientes para se certificar de que não há diferenças materiais entre os documentos de solicitação e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pelo prestador de serviços de valores mobiliários.
5. garante que o representante designado do patrocinador e o pessoal relevante da instituição patrocinadora tenham exercido a devida diligência e verificação prudente dos documentos de solicitação e dos materiais de divulgação de informações do emissor.
6. garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nesta carta de patrocínio e outros documentos relacionados ao desempenho de funções de patrocínio.
7. garante que os serviços profissionais prestados ao emissor e as opiniões profissionais emitidas estejam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor.
8. aceitar voluntariamente as medidas de supervisão tomadas pela CSRC de acordo com as Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Negócios de Patrocínio de Listagem. III. a recomendação da instituição sobre esta emissão de valores mobiliários (I) A recomendação da instituição sobre esta emissão de valores mobiliários
Como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem na GEM da Kalite Cloud Technology Company Limited, a Agência, de acordo com a Lei das Empresas, a Lei dos Valores Mobiliários, as Medidas de Gestão de Registros, as Medidas para a Administração do Negócio de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários, as Diretrizes para o Trabalho de Due Diligence dos Patrocinadores e outras leis e regulamentos e regulamentos relevantes da CSRC e SZSE, através de investigação de due diligence e verificação prudente dos documentos de aplicação, e em cooperação com Após uma comunicação completa com o emissor, o advogado do emissor e o auditor do emissor, somos da opinião de que a Kalatec Cloud Technology Co. Assim, concordamos em patrocinar a oferta pública inicial e a listagem de ações na GEM da Cartwright Cloud Technology Co. (II) Procedimentos de tomada de decisão realizados pela Emissora em relação a esta emissão de títulos
Foi verificado que o Emissor cumpriu os procedimentos de tomada de decisão estipulados na Lei de Empresa, na Lei de Valores Mobiliários e na CSRC em relação a esta emissão de valores mobiliários, como se segue.
Em 9 de maio de 2021, a Emissora realizou a quarta reunião da primeira sessão do Conselho de Administração e considerou e aprovou a “Proposta sobre o pedido da Companhia para oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no GEM”, “Proposta sobre a oferta pública inicial da Companhia de ações ordinárias RMB (ações A) para levantar fundos para projetos de investimento e seu relatório de estudo de viabilidade”, “Proposta sobre a rolagem de lucros pré-IPO da Companhia” e “Proposta sobre a rolagem de lucros pré-IPO da Companhia”. Proposta sobre a distribuição de lucros antes da oferta pública inicial de ações da companhia” “Proposta para solicitar à Assembléia de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar a oferta pública inicial de ações ordinárias da RMB (ações A) e a listagem no GEM com autoridade plena
