Shougang Securities Co.
Anúncio dos resultados preliminares das cotações e adiamento da oferta pública inicial de ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(doravante denominada “Capital Securities”, “o Emissor” ou “a Empresa”) tem o prazer de anunciar os resultados da oferta pública inicial e o adiamento da oferta de acordo com as exigências da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). (doravante denominado “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com os regulamentos relevantes promulgados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), incluindo as Medidas Administrativas para Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem da CSRC [No. 144], doravante denominada “Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para Oferta Pública Inicial e Listagem (Ordem da CSRC [No. 173]) (doravante denominado “Código de Prática para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais” (CSEC No. 142 [2018], doravante denominado “Código de Prática”) promulgado pela China Securities Association (doravante denominada “Associação de Valores Mobiliários”), as “Regras para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais” (doravante denominadas “Regras para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais”) e as “Regras para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais” (doravante denominadas “Regras”). Regras de Colocação de Ações para Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante denominado “Regras de Colocação”) e as Regras para a Administração de Investidores Off-net na Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, doravante denominado “Regras para a Administração de Investidores “), as Regras para Implementação da Oferta Pública On-line de Ações no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40, doravante denominada “Regras para Implementação da Oferta On-line”) promulgadas pela Bolsa de Xangai (doravante denominada “SSE”), as Regras para Implementação da Oferta Pública On-line de Ações no Mercado de Xangai (doravante denominada “SSE”) “), “Implementation Rules for the Off-line Off-line Offering of Shares in the Shanghai Market” (SSE Fa [2018] No. 41, doravante referido como “Implementation Rules for the Off-line Off-line Offering”) e outros regulamentos relevantes, bem como as regras relevantes e as últimas diretrizes operacionais da SSE em relação à emissão e listagem de ações e outros regulamentos relevantes para o público inicial A oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a assinatura offline da Oferta serão realizadas através da plataforma SSE de negociação na Internet (consulta e assinatura offline do IPO) (doravante denominada “plataforma de negociação na Internet”) e da plataforma de registro e liquidação da filial de Shanghai da China Clearing and Settlement Corporation. Por favor, leia atentamente este anúncio. Para detalhes da consulta inicial e assinatura offline, consulte as disposições relevantes das Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no website da SSE (www.sse.com.cn.).
Solicita-se aos investidores que se concentrem nos seguintes aspectos desta oferta, incluindo o método de emissão, processo de emissão, mecanismo de call-back, assinatura e pagamento, etc. Os detalhes são os seguintes.
O emissor e o subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante denominado ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) considerarão os fundamentos do emissor, as condições de mercado, a avaliação das empresas listadas no mesmo setor, as exigências de capital e a subscrição de acordo com os resultados do inquérito preliminar. O preço de emissão de 7,07 yuan por ação foi negociado e determinado com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, os níveis de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
2, o preço de emissão de 7,07 yuan por ação corresponde à relação P/E de.
(1) 22,98 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão)
(2) 20,68 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
3. de acordo com as Diretrizes de Classificação do Setor para Companhias Cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o setor ao qual o Emissor pertence é o J67 “Capital Market Services”. Em 16 de novembro de 2022, a relação preço-rendibilidade estática média de um mês do setor, conforme publicada pela China Securities Index Company Limited, era de 13,86 vezes.
4) Como a relação P/E diluída para 2021 correspondente ao preço de emissão é maior do que a última relação P/E estática média de um mês da indústria emitida pela CSI Index Co. De acordo com as “Medidas de Reforço da Supervisão de Novas Ofertas de Ações” (Anúncio CSRC [2014] No. 4) e outros regulamentos relevantes, o Emissor e o Subscritor Principal publicarão o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Capital Securities Co., Ltd.” dentro de três semanas consecutivas antes da subscrição online em O anúncio será feito em 21 de novembro de 2022, 28 de novembro de 2022 e 5 de dezembro de 2022.
O roadshow online programado originalmente para 21 de novembro de 2022 será adiado para 12 de dezembro de 2022, as subscrições online e offline programadas originalmente para 22 de novembro de 2022 serão adiadas para 13 de dezembro de 2022, e a publicação do “Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações da Capital Securities Co. (“Anúncio de Oferta”). O cronograma ajustado é o seguinte.
Data Acordo de emissão
Publicação do “Resumo do Prospecto”, “Anúncio de Cotação Preliminar e Recomendação” e outros anúncios e documentos relevantes 14 de novembro de 2022 (segunda-feira)
Envio de materiais de verificação eletrônica por investidores offline
Envio de materiais de verificação eletrônica por investidores offline (prazo limite 12:00)
15 de novembro de 2022 (terça-feira) Conclusão do registro por investidores offline na Associação da Indústria de Valores Mobiliários (prazo final 12:00)
Consulta inicial (via plataforma de negociação SSE na Internet)
16 de novembro de 2022 (quarta-feira) Prazo de consulta preliminar (9:30-15:00 durante o período de consulta preliminar)
17 de novembro de 2022 (Quinta-feira) Verificação do investidor fora da rede pelo patrocinador (principal subscritor)
18 de novembro de 2022 (sexta-feira) Determinação do preço de emissão, oferta válida aos investidores e volume de subscrição pré-selecionada
21 de novembro de 2022 (segunda-feira) Publicação do Anúncio de Resultados de Cotação Preliminar e Adiamento da Emissão e do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Primeiro)
Publicação do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Segundo) na segunda-feira, 28 de novembro de 2022
Publicação do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Terceiro)” na segunda-feira, 5 de dezembro de 2022
T-2 Day Publication of the Online Roadshow Announcement
9 de dezembro de 2022 (sexta-feira)
T-1 Publicação do Anúncio de Edição
12 de dezembro de 2022 (segunda-feira) Roadshow Online
Dia de assinatura off-line (9:30-15:00)
Dia de Assinatura de Emissão Online do T-Day (9:30-11:30, 13:00-15:00)
13 de dezembro de 2022 (terça-feira) Atribuição de número de inscrição online
Determinação do volume final de emissão online e offline
T+1 Dia Publicação de “Anúncio de Status de Assinatura de Emissão Online e Taxa de Vencedor
14 de dezembro de 2022 (quarta-feira) Loteria para a edição on-line
Determinar os resultados da colocação preliminar offline
Publicação do “Anúncio dos resultados da colocação inicial da edição offline e do lote vencedor da edição online
T+2 Pagamento de fundos de subscrição para subscrições offline (o horário limite para a chegada dos fundos de subscrição é 16:00) 15 de dezembro de 2022 (quinta-feira) Pagamento de fundos de subscrição para subscrições online (os investidores devem garantir que eles tenham fundos de subscrição suficientes para as novas ações em suas contas de capital no final de T+2)
T + 3 dias Anúncio de suspensão da emissão (se houver)
16 de dezembro de 2022 (sexta-feira) Resultado final da colocação e valor da subscrição determinado pelo patrocinador (subscritor principal) com base na chegada de fundos online e offline
T + 4 Publicação do Anúncio dos Resultados da Edição
19 de dezembro de 2022 (segunda-feira)
Nota: (1) O dia T é a data de emissão.
(2) As datas acima são dias de negociação. No caso de grandes eventos imprevistos que afetem a Oferta, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) farão anúncios oportunos para alterar o cronograma da Oferta.
(3) Se a relação preço-rendibilidade correspondente ao preço desta emissão for superior à relação preço-rendibilidade média no mercado secundário de empresas listadas no mesmo setor, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão um anúncio especial sobre riscos de investimento continuamente por pelo menos uma vez por semana durante três semanas antes da assinatura on-line, e a data de assinatura desta emissão será adiada por três semanas.
(4) Se os investidores não puderem usar a plataforma de negociação SSE na Internet para consulta inicial ou assinatura offline devido a falha do sistema ou fatores não controláveis, os investidores offline são solicitados a contatar o Patrocinador (principal subscritor) em tempo hábil. Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 273333.800 ações ordinárias RMB (ações A) por Valores Mobiliários de Capital (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, de acordo com a Licença SFC No. [2022] 2747. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Guosen Securities Co.Ltd(002736) . A abreviação das ações do emissor é “Capital Securities”, e a abreviação das ações expandidas é “Capital Securities” com o código de ações 601136, que é usado tanto para a consulta inicial quanto para a subscrição offline da emissão. O código de subscrição on-line é 780136. 2. A emissão será realizada por meio de cotação e colocação offline para investidores elegíveis (doravante denominada “emissão offline”) e subscrição on-line para detentores de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai. A Oferta será conduzida por uma combinação de preços para investidores públicos detentores de um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai (doravante referido como “Oferta Online”). O emissor e o subscritor principal determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa de licitação será conduzida offline. A consulta inicial e a oferta offline serão organizadas e implementadas pelo subscritor principal através da plataforma de negociação SSE na Internet, e a oferta online será conduzida através do sistema de negociação SSE.
A plataforma de comércio pela Internet da SSE está disponível em https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/. Os investidores elegíveis offline são convidados a participar da consulta inicial e da assinatura offline da Oferta através do website acima mencionado. Cotações e consultas através da plataforma SSE de negociação na Internet estarão disponíveis das 9h30 às 15h00 em cada dia de negociação durante os períodos de consulta inicial e assinatura offline. Para os procedimentos operacionais relevantes da plataforma SSE de negociação na Internet, consulte a seção “IPO Business” do site da SSE (www.sse.com.cn.) – Serviços – IPO Business. Consulte as “Detailed Rules for the Off-line Off-line Offering of IPO Shares in the Shanghai Market” e o “User’s Manual for the Internet Trading Platform (IPO Off-line Quotation and Subscription)” emitido pela SSE Internet Trading Platform (https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/) e outros regulamentos relevantes.
A oferta pública de 273333.800 ações, representando 10,00% do número total de ações da Empresa, é uma oferta pública de novas ações, sem nenhuma oferta pública de ações pelos acionistas da Empresa. O capital social total após a oferta pública foi de 273333,38 milhões de ações.
Antes do lançamento do mecanismo de call-back online e offline, o número inicial de ações emitidas offline era de 191338.000 ações, representando 70,00% do número de ações emitidas. O número inicial de ações a serem emitidas on-line é de 82,00 milhões de ações, representando 30,00% do número de ações a serem emitidas. O número final de ações a serem emitidas on-line e off-line será determinado de acordo com a realocação.
4. o inquérito inicial para esta questão foi concluído em 16 de novembro de 2022. O emissor e o subscritor principal negociaram o preço de emissão de RMB7,07 por ação com base nas cotações de investidores offline e levando em conta os fundamentos do emissor, condições de mercado, níveis de avaliação de empresas comparáveis, níveis de avaliação de empresas listadas no mesmo setor, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição.
5, o dia da assinatura da emissão offline e da assinatura online é o mesmo de 13 de dezembro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:30-11:30, 13:00-15:00. investidores offline do objeto de colocação só podem escolher a emissão offline ou a emissão online como forma de assinatura. Todos os alvos de colocação que participam da consulta inicial, independentemente de serem cotados validamente ou não, não podem participar novamente da oferta on-line.
(1) Assinatura off-line
Os destinatários da colocação que tenham fornecido cotações válidas durante o período inicial de consulta devem participar da assinatura offline. Favor consultar a seção marcada como “cotação válida” no “Schedule: Statistical Table of Investor Quotation” para a lista de metas de colocação que forneceram cotações válidas.
Ao participar da assinatura offline, o investidor offline deve inserir o registro de assinatura do objeto de colocação validamente cotado sob sua administração na plataforma de negociação da SSE na Internet. O preço da assinatura no registro de assinatura será o preço de emissão determinado do RMB7.07/share e o número de assinaturas será o número de assinaturas válido proposto no momento da consulta inicial e não deverá exceder o número máximo de assinaturas offline. Após entrar no registro de subscrição para todas as metas de colocação cotadas válidas sob a administração do investidor off-line, todas elas devem ser apresentadas de uma só vez. Durante o período de assinatura offline, o investidor offline pode submeter os registros de assinatura mais de uma vez, mas prevalecerá a última submissão de todos os registros de assinatura.
Durante o período de assinatura offline, os investidores offline não são obrigados a pagar fundos de assinatura e pagarão os fundos de assinatura em 15 de dezembro de 2022 (dia T+2) após terem sido alocados.
Os alvos de colocação dos investidores offline só podem escolher a questão offline ou a questão online
