Zhejiang Weigang Technology Co.
Anúncio especial sobre os riscos de investimento da oferta pública inicial de ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Everbright Securities Company Limited(601788)
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 3.565,35 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela Zhejiang Weigang Technology Company Limited (doravante referida como a “Emissora”) (doravante referida como a “Oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) sob a Licença Regulatória de Valores Mobiliários [2022] 22. O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 3.565,35 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (a “Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (CSRC) na forma de Licença SFC [2022] 2248. As ações a serem emitidas devem ser listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Emissor e Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referidos como ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” ou “o Patrocinador (o Subscritor Principal)”) concordaram que 35.653500 novas ações serão emitidas, todas elas serão novas ações públicas e nenhuma transferência de ações antigas será feita pelos acionistas do Emissor. Nenhuma transferência de ações antigas será feita pelos acionistas do emissor. A emissão será implementada em 22 de novembro de 2022 (dia T) através do sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen e da plataforma eletrônica da emissão off-line, respectivamente. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para o seguinte.
I. Os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de emissão, assinatura e pagamento on-line e off-line, etc., como segue.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram o preço de emissão de RMB13,64 por ação com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições a serem feitas, o setor em que o emissor está localizado, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, etc. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram o preço de emissão de RMB13,64 por ação.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB13,64 por ação em 22 de novembro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 22 de novembro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
2. após o fechamento da consulta preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados da consulta após a eliminação de cotações inválidas, ordenarão as cotações de todas as metas de colocação participantes na consulta preliminar em ordem de preço de aplicação do mais alto para o mais baixo, o mesmo preço de aplicação pelo número proposto de metas de colocação do menor para o maior, o mesmo preço de aplicação pelo número proposto de subscrições até o momento da declaração (o momento da declaração será baseado nos registros da plataforma eletrônica da emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen). A quantidade proposta de assinaturas a serem excluídas não será excluída se a quantidade proposta de assinaturas não for inferior à declaração na grade offline, e a taxa de exclusão será inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline. 3. os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de valores mobiliários plena autoridade para fazer subscrições de novas ações.
4、Offline os investidores devem pagar os fundos de subscrição de novas ações integralmente e em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão finalizado e a quantidade alocada, antes das 16:00 horas do dia 24 de novembro de 2022 (dia T+2), de acordo com o Anúncio dos Resultados Preliminares da Colocação Pública Inicial de Ações pela Zhejiang Weigang Technology Co.
Se uma parte colocadora recebe mais de uma ação IPO no mesmo dia, ela deve fazer o pagamento completo para cada ação IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. Se os fundos para uma única IPO não forem suficientes, todas as ações IPO alocadas para a colocação serão inválidas e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Weigang Technology Co. A transferência de fundos pelos investidores está sujeita às regulamentações pertinentes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor). Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
6 Se um investidor offline que tenha fornecido uma oferta válida não participar da assinatura ou se um investidor offline que tenha sido alocado para a colocação inicial não pagar a assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e terá a responsabilidade pelo inadimplemento e o patrocinador (principal subscritor) reportará o inadimplemento à Associação de Títulos da China para registro. No caso de um investidor on-line não efetuar o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de 6 meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação.
2. qualquer decisão ou opinião tomada pela Comissão Reguladora de Títulos da China (“CSRC”) ou outras autoridades governamentais em relação à Oferta não indica um julgamento material ou garantia do valor do investimento das ações da Emissora ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento, estudar cuidadosamente e julgar a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
Os investidores que pretendem participar da assinatura desta edição devem ler cuidadosamente o “Resumo do Prospecto para a Oferta Pública Inicial da Zhejiang Weigang Technology Company Limited” publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily em 14 de novembro de 2022 (T-6) e o prospecto divulgado no Juchao Information Website (www.cn.info.com. cn.). cn.), em particular as seções sobre “Notas sobre Questões Materiais” e “Fatores de Risco”, para compreender plenamente os fatores de risco do Emissor, fazer seus próprios julgamentos sobre suas condições comerciais e valor de investimento, e tomar decisões prudentes de investimento. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e os riscos de investimento que podem resultar de tais mudanças devem ser assumidos pelo investidor.
4. não há restrição de circulação e bloqueio das ações nesta emissão offline, que começará a circular a partir da data de cotação e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
V. O preço de emissão é de RMB13,64 por ação. Os investidores são solicitados a julgar a razoabilidade do preço da emissão com base nas seguintes circunstâncias.
De acordo com as Diretrizes de Classificação do Setor para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o setor ao qual o Emissor pertence é “fabricação de equipamentos especiais (C35)”. Em 16 de novembro de 2022 (T-4), a última relação preço-rendibilidade média de um mês da indústria de fabricação de equipamentos especiais (C35) publicada pela China Securities Index Co.
As empresas listadas que estão mais próximas dos principais negócios da empresa são Wanjie Technology, Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Masterwork Group Co.Ltd(300195) , Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) , a relação P/E estática média das empresas listadas acima em 2021 é 202,03 vezes, como se segue.
T-4 20 dias de negociação antes de 2021 por ação 2021
Código da ação Abreviação da ação Preço médio diário (incluindo o dia) Lucro (yuan/ação) Razão estática P/E
(yuan/share)
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) .SH Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) 166.49 2.769860.11
Masterwork Group Co.Ltd(300195) .SZ Masterwork Group Co.Ltd(300195) 5.40 0.0157343.95
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) .SZ Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 8.51 -0.3529 –
Média 202,03
Fonte: Informações sobre o vento, dados de 16 de novembro de 2022
Nota 1: O lucro por ação para 2021 é baseado no menor dos valores antes e depois das deduções. Nota 2: A empresa comparável no prospecto, Wanjie Technology (871827.NQ), é uma empresa listada no Novo Terceiro Conselho a partir de 2022.
Em 16 de novembro de 2011, não havia dados comerciais disponíveis para os 20 dias de negociação anteriores e, portanto, não estavam incluídos na comparação dos níveis de avaliação de empresas comparáveis. Nota 3: Como os ganhos por ação de 2021 de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) ( Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) .SZ) são inferiores a 0, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) é excluído do cálculo da relação estática média P/E.
O preço de emissão de RMB13,64 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,99 vezes o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes, que é inferior à relação P/E estática média do setor para o mês mais recente emitido pela China Securities Index Company Limited e inferior à relação P/E estática média de empresas comparáveis, mas ainda há um risco de perdas para os investidores de novas ações devido a uma queda no preço das ações do emissor no futuro. Entretanto, ainda existe o risco de que o preço das ações do emissor possa cair no futuro, resultando em perdas para os investidores em novas ações. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais. 2. os investidores são lembrados de prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação dos investidores offline, que é estabelecida no “Anúncio de Oferta Pública Inicial da Zhejiang Weigang Technology Co.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão o preço de emissão com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, a indústria do emissor, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição. Qualquer investidor que participe da subscrição é considerado como tendo aceito o preço de emissão; se houver alguma objeção ao método de preço de emissão e preço de emissão, é recomendável não participar da emissão.
4. existe o risco de que a questão caia abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco envolvidos no mercado de preços, estar cientes da possibilidade de as ações caírem abaixo do preço de emissão após a cotação, aumentar sua consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar a especulação cega, já que o regulador, o emissor e o patrocinador (lead underwriter) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a cotação.
O emissor pretende usar os recursos para investir RMB 43.067878213 milhões neste projeto. O valor total da receita a ser levantado com base no preço de emissão de RMB13,64 por ação e a emissão de 35.653500 novas ações é de RMB48.631374.000, e após deduzir as despesas estimadas de emissão de RMB5.563495.787000, a receita líquida será de RMB430678.213. Existe o risco de que o aumento do ativo líquido devido à aquisição de recursos tenha um impacto significativo no modelo de produção e operação do emissor, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na lucratividade e nos interesses de longo prazo dos acionistas.
G. A emissão da assinatura, qualquer objeto de colocação só pode escolher uma das emissões offline ou online para assinatura, quem participou da consulta inicial do objeto de colocação, independentemente de ser uma oferta válida, não está autorizado a participar da assinatura online; um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, qualquer assinatura contrária às disposições acima será inválida.
VIII. Após o fechamento desta edição, ela estará sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de poder ser cotada e negociada na Bolsa. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da subscrição ao preço de emissão mais os juros dos depósitos bancários pelo mesmo período.
9 Todas as ações do Emissor são ações negociáveis. As ações antes da emissão estão sujeitas a um período de bloqueio e os detalhes dos compromissos relevantes de bloqueio e acordos sobre o período de bloqueio estão definidos no Prospecto. O acordo acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, baseado nas necessidades de governança do emissor e na estabilidade de sua operação e administração.
10 Nesta emissão, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) tomarão medidas para suspender a emissão quando surgirem as seguintes circunstâncias.
1、After a assinatura offline, o número total real de assinaturas offline não atinge o número inicial de edições offline.
2. se houver um déficit de assinaturas on-line e a parcela abaixo da qual a assinatura é realocada para o off-line, os investidores off-line não conseguem assinar integralmente
3. se o número total de ações subscritas pelos investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações da oferta pública.
4、Issuers com questões significativas pós-reunião ocorrendo no curso do assunto que afeta o assunto.
5. a Comissão de Regulamentação de Títulos da China implementa a supervisão pós-evento do processo de subscrição da emissão e verifica que existem suspeitas de violação da lei ou circunstâncias anormais que ordenam a suspensão da emissão.
No caso das circunstâncias acima, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) implementarão medidas para suspender a emissão e divulgarão informações sobre os motivos da suspensão e acordos subseqüentes. Após a suspensão da emissão, o emitente e o patrocinador (principal subscritor) relançarão a emissão em um momento apropriado durante o período de validade do documento de aprovação da emissão e após o arquivamento no CSRC.
11. este anúncio de risco especial não garante revelar todos os riscos de investimento desta emissão. Os investidores são aconselhados a compreender plenamente os riscos envolvidos no mercado de valores mobiliários e tomar uma decisão independente sobre a participação na emissão com base em sua própria força econômica, experiência de investimento, risco e capacidade psicológica.
Emissor: Zhejiang Weigang Technology Company Limited Sponsor (Lead Underwriter): Everbright Securities Company Limited(601788) 21 de novembro de 2022 (Esta página não tem texto e é a página lacrada do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Weigang Technology Company Limited)
Emissora: Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. em 21 de novembro de 2022 (Nenhum texto nesta página, é a página lacrada do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Weigang Technology Co.)
Patrocinador (subscritor principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
