Zhejiang Weigang Technology Co.
Anúncio de oferta pública inicial de ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Everbright Securities Company Limited(601788)
Nota especial
(doravante denominada “Weigang Technology”, “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com as Regras que Regem a Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144]) e as Regras que Regem a Oferta Pública Inicial de Ações (a “IPO”). (2018] No. 142), Implementation Rules for the Online Offering of the IPO Shares in Shenzhen Market (SZSC [2018] No. 279, doravante denominado “Implementation Rules for the Online Offering”) e Implementation Rules for the Offline Offline Offering of IPO Shares in Shenzhen Market (SZSC [2020] No. 483, doravante denominado “Implementation Rules for the Offline Offline Offering”). (doravante referidas como as “Regras para Implementação da Oferta Off-line”) e outros regulamentos relevantes para a implementação da OPI.
A consulta inicial e a oferta off-line de ações será realizada através da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e da plataforma de registro e liquidação da Filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Filial de Shenzhen da China Clearing”). Leia atentamente este anúncio e as “Regras para Implementação da Oferta Off-line” publicadas pela SZSE. A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação para a Oferta Online publicadas pela SZSE.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão, assinaturas e pagamentos online e offline, etc., como segue.
O emissor e a instituição patrocinadora (seguradora líder) Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referida como ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” ou “instituição patrocinadora (seguradora líder)”) considerarão as cotações restantes e o número de subscrições a serem feitas, a indústria do emissor, empresas comparáveis, condições de mercado e a situação do mercado de acordo com os resultados do inquérito preliminar. O preço de emissão foi negociado e determinado em RMB13,64 por ação, levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, o setor em que o emissor está localizado, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB13,64 por ação em 22 de novembro de 2022 (Dia T), sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 22 de novembro de 2022 (dia T), dos quais, o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:15-11:30, 13:00-15:00.
2. após a conclusão da consulta preliminar, o emitente e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados da consulta após a eliminação de cotações inválidas, ordenarão as cotações de todas as metas de colocação participantes na consulta preliminar em ordem de preço de aplicação do mais alto para o mais baixo, o mesmo preço de aplicação de acordo com o número proposto de metas de colocação do menor para o maior, o mesmo preço de aplicação de acordo com o número proposto de subscrições de acordo com o momento da declaração (o momento da declaração será baseado nos registros da plataforma eletrônica da emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen). ) para que da última à mais antiga, a cotação mais alta será excluída, e o volume de subscrição proposto a ser excluído não será inferior a 10% do número total de subscrições propostas por investidores off-line. Quando o preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração a esse preço não será mais rejeitada e a taxa de rejeição será inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
3, os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente, e não devem confiar à companhia de valores mobiliários autoridade total para fazer novas subscrições de ações.
4、Offline os investidores deverão, de acordo com o “Anúncio dos Resultados Preliminares da Colocação Pública Inicial de Ações de Zhejiang Weigang Technology Co. Os fundos de subscrição das novas ações serão pagos integralmente e em tempo hábil antes das 16h00 do dia 24 de novembro de 2022 (T+2) de acordo com o preço final de emissão determinado e o número de ações alocadas.
Se uma parte colocada for alocada mais de uma IPO no mesmo dia, ela deve fazer o pagamento completo para cada IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. Se os fundos para uma única IPO não forem suficientes, todas as ações IPO alocadas para a colocação serão inválidas e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Weigang Technology Co. O pagamento do investidor estará sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de valores mobiliários do investidor.
As ações abandonadas pelos investidores offline e online e as ações invalidadas pela Agência de Compensação e Liquidação da China Shenzhen devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
6 Se um investidor offline que tenha fornecido uma oferta válida não participar da assinatura ou se um investidor offline que tenha sido alocado para a colocação inicial não pagar a assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e terá a responsabilidade pelo inadimplemento e o patrocinador (principal subscritor) reportará o inadimplemento à Associação de Títulos da China para registro. Caso um investidor on-line não faça o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele será proibido de participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores que devem prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler cuidadosamente o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Weigang Technology Co. (“Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”), compreender plenamente os riscos do mercado e participar deste IPO com cautela.
Avaliação e aviso de risco de investimento
O investimento em ações IPO acarreta riscos significativos de mercado. Os investidores precisam compreender plenamente os riscos de investir em ações IPO, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e considerar plenamente os fatores de risco e participar nesta emissão IPO com prudência.
De acordo com as “Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas” (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é a “fabricação de equipamentos especiais (C35)”. Em 16 de novembro de 2022, a relação preço-rendibilidade estática média de um mês da indústria de fabricação de equipamentos especiais (C35) publicada pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB13,64 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,99 vezes em 2021, que é inferior à última relação P/E estática média de um mês da indústria emitida pela CSI Index Co.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 35.653500 novas ações serão emitidas nesta oferta pública, e não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. O emissor pretende usar os recursos para investir RMB 43.067878213 milhões nesta emissão. Com base no preço de emissão de RMB13,64 por ação, o emissor espera levantar RMB486314.774000, e após deduzir as despesas de emissão de RMB5.563495.787000, espera-se que a receita líquida seja de RMB430678.213000.
3. se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se seus negócios não crescerem em conjunto no curto prazo, isso afetará adversamente a lucratividade do emissor ou existe o risco de que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, o que pode resultar em perdas de investimento para os investidores.
Notas importantes
O pedido do emissor para a oferta pública inicial de até 35.653500 RMB de ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a Licença SFC No. [2022] 2248.
2. a Oferta será feita através de uma combinação de uma colocação offline para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições ou recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominada “Oferta Online”). (“Oferta Online”), a ser listada na Bolsa de Valores de Shenzhen através da plataforma eletrônica da Oferta Off-line e do sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen, respectivamente. A emissão da abreviatura de assinatura de ações para “Weigang Technology”, o código de assinatura para “001256”, a abreviatura de assinatura e o código de assinatura também é aplicável à emissão de assinatura on-line offline.
3. o número total de ações na oferta pública foi de 35.653500 ações. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline era de 21.392500 ações, representando aproximadamente 60,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online era de 14.261000 ações, representando aproximadamente 40,00% do número total de ações a serem emitidas.
4. o inquérito preliminar para esta emissão foi concluído em 16 de novembro de 2022. o emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nas cotações dos investidores offline e levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, o setor em que estão localizados, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, negociaram e determinaram que o preço de emissão para a colocação offline e emissão online fosse de RMB13,64 por ação. Ao mesmo tempo, é determinada a lista de investidores offline que podem participar da subscrição offline e o número efetivo de subscrições. Este preço corresponde à relação P/E de
(1) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e após a dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma firma de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da emissão); (2) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e após a dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma firma de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão). (2) 22,99 vezes (calculado pela divisão do capital social total após a emissão pelo lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas ordinários, conforme revisto por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC) 5. se a Emissão for bem sucedida, o montante total de fundos captados pelo Emissor será de RMB 48.631374.000 e o montante líquido de fundos captados será de RMB 43.067878.213.
As informações sobre o uso dos recursos pelo Emissor foram divulgadas no Prospecto de Oferta Pública Inicial da Zhejiang Weigang Technology Co. O texto completo do prospecto e informações relacionadas está disponível no site da Juchao Information (www.cn.info.com.cn.).
6. o dia da assinatura offline e online desta edição é o dia T (22 de novembro de 2022), e qualquer objeto de colocação só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online.
(1) assinatura offline
O período de assinatura offline para esta edição é: 9h30-15h00 do dia 22 de novembro de 2022 (dia T).
A colocação de alvos administrados por investidores offline que submetem cotações válidas durante o período de consulta inicial pode e deve participar da assinatura offline. Os investidores offline devem inserir as informações da ordem de subscrição, incluindo o preço da subscrição, a quantidade de subscrição e outras informações estipuladas pela instituição patrocinadora (subscritor principal) no anúncio de emissão, para todos os objetos de colocação participantes na subscrição através da plataforma eletrônica da emissão offline da SZSE. O preço de subscrição será de RMB13,64 por ação. O número de assinaturas deve ser igual ao “número de assinaturas propostas” correspondente às cotações válidas fornecidas na consulta inicial. Ao participar da assinatura offline, os investidores não são obrigados a pagar o fundo de assinatura e pagarão o valor da assinatura em 24 de novembro de 2022 (dia T+2) após terem sido alocados.
Todos os alvos de colocação participantes da cotação inicial, independentemente de serem “cotações válidas”, não serão autorizados a participar da assinatura on-line.
A colocação de metas deve cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. As informações relativas às metas de colocação (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shenzhen), número da conta de títulos (Shenzhen) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) administradas pelos investidores offline estarão sujeitas às informações registradas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pela inconsistência entre as informações preenchidas pelas metas de colocação e as informações registradas.
O patrocinador (subscritor principal) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para os investidores validamente cotados e as metas de colocação sob administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo, conforme solicitado pelo patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não se limitando a fornecer os estatutos e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer uma lista verdadeira das principais relações sociais das pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações de filiação, etc.). Se eles se recusarem a cooperar ou se os materiais fornecidos por eles forem insuficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o patrocinador (subscritor principal) os excluirá da colocação.
(2) Assinatura on-line
O período de assinatura on-line para esta edição é: 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de novembro de 2022 (dia T).
Investidores com valor médio diário de mercado de RMB10.000 ou mais (incluindo RMB10.000) de ações A não restritas ou recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen durante os 20 dias de negociação (incluindo T-2 dias) anteriores a 18 de novembro de 2022 (T-2 dias) podem solicitar ações nesta oferta on-line através do sistema de negociação. Os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições das novas ações em seu nome.
Os investidores devem determinar sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor de mercado de suas ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen (“valor de mercado”), calculado com base no valor médio diário de mercado das participações do investidor para os 20 dias de negociação (incluindo os dias T-2) anteriores a 18 de novembro de 2022 (dia T-2), sendo que a conta de títulos relevantes do investidor foi aberta por menos de 20 dias de negociação. Se a conta de títulos relevantes do investidor tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado detido pelo investidor será calculado com base em 20 dias de negociação. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado de múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O valor de mercado da conta de títulos relevantes do investidor é calculado como o produto do número de ações da conta de títulos do investidor incluídas no cálculo do valor de mercado e o preço de fechamento correspondente. A cota de subscrição on-line é determinada com base no valor de mercado detido pelo investidor. Investidores com valor de mercado de RMB10.000 ou superior (incluindo RMB10.000) só podem participar da subscrição IPO, e cada valor de mercado de RMB5.000 pode ser usado para subscrever uma unidade de subscrição.
