Callette Cloud Technology Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
Anúncio de emissão
Patrocinador (Lead Underwriter): China International Capital Corporation Limited(601995)
Nota especial
(doravante denominado “Cartwright”, “o Emissor” ou “a Empresa”) de acordo com os regulamentos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”, “a Comissão”). (doravante denominado “o Emissor” ou “a Companhia”) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem SEC [No. 144], doravante denominada “as Medidas”) promulgadas pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC” ou “a Comissão”), as “Regras para o Registro da Oferta Pública Inicial de Ações no GEM” (doravante denominada “as Regras”) e as “Regras” (doravante denominadas “as Regras”). Medidas para a Administração do Registro de Oferta Pública Inicial de Ações sobre o GEM (para Implementação de Julgamento)” (Ordem do SFC [No. 167]), “Disposições Especiais sobre a Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial sobre o GEM” (Anúncio do SFC [2021] No. 21, doravante denominado “Disposições Especiais”), emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) (“SZSE”) promulgando as Regras de Implementação para a Emissão e Subscrição de Títulos para a Oferta Pública Inicial na GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Revisão 2021) (SZSE Shang [2021] No. 919, doravante referidas como as “Regras de Implementação para a Emissão Inicial”) (doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Shenzhen”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações no Mercado de Shenzhen (SZSE [2018] No. 279, doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações no Mercado de Shenzhen (Emenda 2020) (SZSE [2020] No. 483, doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”). (doravante denominado “Regras de Implementação da Sub-rede para Ofertas Públicas Iniciais sob o Sistema de Registro” (CSECFA [2021] No. 213) e as “Regras para a Administração de Investidores de Sub-rede em Ofertas Públicas Iniciais sob o Sistema de Registro” emitidas pela China Securities Association (doravante denominada “Associação de Valores Mobiliários”). (doravante denominado “Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ofertas Públicas Iniciais sob o Sistema de Registro” (CSECFA [2021] No. 213), as “Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ofertas Públicas Iniciais sob o Sistema de Registro” (CSECFA [2018] No. 142) e outras disposições relevantes emitidas pela Associação da Indústria de Valores Mobiliários (doravante denominada “Associação de Valores Mobiliários”), bem como as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e as últimas diretrizes operacionais para a emissão e listagem de ações. A Empresa fará uma oferta pública inicial de suas ações e listará no GEM de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e com as últimas diretrizes operacionais. China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) atuou como Patrocinador (Lead Underwriter) para a Oferta.
A consulta preliminar e a subscrição offline da emissão serão realizadas através da plataforma eletrônica para emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “plataforma eletrônica para emissão offline”) e da plataforma de registro e liquidação da Filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Filial de Shenzhen da China Clearing”). Os investidores são aconselhados a ler atentamente este anúncio. Para detalhes da consulta inicial e assinatura offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.) e outros regulamentos relevantes.
A Oferta está sujeita às Disposições Especiais sobre Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial no GEM emitido pelo CSRC em 18 de setembro de 2021 (Anúncio CSRC [2021] No. 21), às Regras de Implementação sobre Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Emenda 2021) emitido pelo SZSE (SZSE Shang [2021] No. 919), ao Especificações de Subscrição para Oferta Pública Inicial de Títulos sob o Sistema de Registro (CSECFA [2021] No. 213) e Regras para o Gerenciamento de Investidores Off-net na Oferta Pública Inicial de Títulos sob o Sistema de Registro (CSECFA [2021] No. 212) emitidas pela Associação de Títulos da China, e os investidores são aconselhados a prestar atenção às mudanças nos regulamentos relevantes. O preço de emissão de RMB96,00 por ação corresponde à relação P/E diluída de 63,58 vezes do lucro líquido auditado do emissor 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes, que é maior do que a relação P/E estática média de um mês de 26,60 vezes do setor, conforme publicado pela CSI Index Co. Isto excede a média da relação estática P/E de empresas comparáveis do setor para 2021 em 139,01% e é superior à média da relação estática P/E de empresas comparáveis do setor para 2021. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, e alienação de ações abandonadas, como segue.
Após a conclusão da consulta inicial, o emitente e o patrocinador (subscritor principal), de acordo com as regras de exclusão estabelecidas no “Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM pela Callette Cloud Technology Limited” (doravante denominado “Anúncio de Consulta Inicial e Promoção”), após excluir as cotações de investidores que não atendam aos requisitos De acordo com as Regras, todas as metas de colocação cujo preço de subscrição proposto seja superior a RMB124,48 por ação (excluindo RMB124,48 por ação) serão excluídas por consenso; todas as metas de colocação cujo preço de subscrição proposto seja RMB124,48 por ação e cuja quantidade de subscrição proposta seja inferior a 5 milhões de ações (excluindo 5 milhões de ações) serão excluídas; todas as metas de colocação cujo preço de subscrição proposto seja RMB124,48 por ação e cuja quantidade de subscrição proposta seja igual a 5 milhões de ações e cujo tempo de subscrição seja igual a 17 de novembro de 2022 serão excluídas; e todas as metas de colocação cujo preço de subscrição proposto seja RMB124,48 por ação e cuja quantidade de subscrição proposta seja igual a 5 milhões de ações serão excluídas. Entre as metas de colocação com o preço de subscrição proposto de RMB124,48 por ação, a quantidade de subscrição proposta igual a 5 milhões de ações e o mesmo tempo de subscrição de 12:58:56:193 em 17 de novembro de 2022, 3 metas de colocação serão excluídas de acordo com a ordem das metas de colocação geradas automaticamente pela plataforma eletrônica da oferta offline de trás para a frente. O número total de subscrições propostas excluídas pelo processo acima é de 286 milhões de ações, representando aproximadamente 1,01% do número total de subscrições propostas de 2.832500 milhões de ações após a exclusão das cotações inválidas da consulta inicial. A parcela excluída não poderá participar das assinaturas offline e online. Para detalhes sobre as exclusões, consulte a seção marcada como “Exclusão de Preço Elevado” no “Schedule: Statistical Table of Investor Offers”. 2. o emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados do inquérito preliminar, negociaram o preço de emissão de RMB96,00 por ação, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a este preço em 22 de novembro de 2022 (dia T), sem pagar fundos de assinatura. O período de assinatura offline é 9:30-15:00 e o período de assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
3. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram um preço de emissão de RMB96,00 por ação, e o preço de emissão desta emissão não excederá a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão das cotações mais altas e do preço dos fundos de investimento em valores mobiliários estabelecidos através de ofertas públicas (doravante denominados “fundos públicos”) após a exclusão das cotações mais altas. (doravante denominados “fundos públicos”), o Fundo Nacional de Previdência Social (doravante denominados “fundos de previdência social”), o Fundo de Previdência Básica (doravante denominados “fundos de pensão”), os fundos de anuidades de empresas estabelecidos de acordo com as Medidas para a Administração de Fundos de Anuidade de Empresas (doravante denominados “fundos de anuidade de empresas”), e os fundos públicos estabelecidos por meio de oferta pública após o preço de exclusão mais alto. (doravante denominados “Fundos de Anuidade Empresarial”) e fundos de seguro que obedecem às disposições das Medidas para a Administração do Uso de Fundos de Seguro (doravante denominados “Fundos de Seguro”), o menor valor entre a mediana ou média ponderada dos preços cotados. De acordo com o Artigo 39(Ⅳ) das Regras para a Implementação da Oferta Pública Inicial, as subsidiárias relevantes do Patrocinador não são obrigadas a participar da Colocação Estratégica.
O número inicial de colocações estratégicas na Emissão é de 2.550000 ações, representando 15,00% do número de ações da Emissão. Com base no preço final, a colocação estratégica para esta emissão consiste em um plano especial de gestão de ativos para a alta administração e os principais funcionários do emissor. Todos os fundos de subscrição dos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (principal subscritor) dentro do tempo prescrito.
O plano especial de gerenciamento de ativos estabelecido para que a alta administração e os principais funcionários da Emissora participem da Colocação Estratégica é o CJSCL No. 1 Participação dos Funcionários no Plano de Gerenciamento de Ativos em Conjunto da Colocação Estratégica GEM (“CJSCL No. 1 Asset Management Plan”). Com base no preço final, o número final de ações a serem estrategicamente colocadas sob o plano de gerenciamento de ativos especiais estabelecido pela alta administração e funcionários centrais do Emissor que participam da colocação estratégica é de 1.051145 ações, representando aproximadamente 6,18% do número de ações na Oferta.
O número inicial de ações emitidas sob a colocação estratégica na Emissão era de 2.550000 ações, representando 15,00% do número de ações da Emissão. O número de ações sob a Colocação Estratégica Final na Emissão é de 1.051145 ações, representando aproximadamente 6,18% do número de ações da Emissão. A diferença de 1.498855 ações entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final será alocada de volta para a oferta off-net.
A Oferta foi finalmente conduzida através de uma combinação de uma colocação direcionada a investidores estratégicos, uma colocação offline para investidores qualificados (a “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (a “Oferta Online”). (doravante denominado “Oferta on-line”). 4、Sale acordo de período de restrição: Não há acordo de restrição de circulação e período de restrição de venda para as ações na Oferta Online, que estará disponível para circulação a partir da data de listagem das ações na Oferta Pública no Conselho GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte da emissão offline adota o método de restrição de venda proporcional, e os investidores offline devem assumir que 10% do número de ações alocadas a eles (calculado por arredondamento para cima) serão restringidos por 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e listagem do emissor. Em outras palavras, 90% das ações alocadas para cada meta de colocação terão um período de venda ilimitado e estarão disponíveis para circulação a partir da data de cotação e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen; 10% das ações terão um período de venda restrito de 6 meses, que será calculado a partir da data de cotação e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Ao participar da oferta de cotação inicial e da assinatura offline, os investidores offline não são obrigados a preencher o acordo de período restrito de vendas para as colocações sob sua administração e, uma vez feita a oferta, considera-se que eles aceitaram o acordo de período restrito de vendas offline conforme divulgado neste anúncio.
Para a Colocação Estratégica, as ações alocadas para o plano de gestão de ativos especiais estabelecido pela alta administração e funcionários centrais da Emissora participantes na Colocação Estratégica estarão sujeitas a um período de bloqueio de 12 meses, que terá início a partir da data de cotação das ações na Oferta Pública de Venda na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após o término do período restrito, os regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações se aplicarão à redução das ações alocadas pelos investidores estratégicos.
5. os investidores online devem expressar independentemente sua intenção de subscrever ações e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
Após o encerramento das assinaturas online e offline, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) decidirão em 22 de novembro de 2022 (dia T) se ativarão ainda mais o mecanismo de clawback para ajustar o tamanho das emissões offline e online com base nas assinaturas online e offline. A ativação do mecanismo de clawback será determinada com base nos múltiplos iniciais de subscrição efetiva dos investidores online.
7) Os investidores offline deverão, de acordo com o “Anúncio dos Resultados Preliminares de Distribuição Offline da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM da Callette Cloud Technology Limited” (doravante denominado “Anúncio dos Resultados Preliminares de Distribuição Offline”), pagar integralmente e em tempo hábil até as 16h00 do dia 24 de novembro de 2022 (T+2), de acordo com o preço de emissão finalizado e o número de ações distribuídas. Os fundos de assinatura devem ser pagos integralmente e em tempo hábil até as 16h00 do dia 24 de novembro de 2022 (T+2).
Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do tempo prescrito ou de acordo com os requisitos, as novas ações alocadas ao rateiro serão inválidas. Se a situação acima mencionada ocorrer quando múltiplas novas ações forem emitidas no mesmo dia, a colocação será inválida. Se diferentes metas de colocação compartilham a mesma conta bancária, se os fundos de subscrição forem insuficientes, todas as novas ações alocadas às metas de colocação compartilhando a mesma conta bancária serão inválidas. Para investidores offline que recebem várias ações IPO no mesmo dia, favor fazer um pagamento separado para cada ação IPO.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria On-line para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Callette Cloud Technology Limited” (“Anúncio dos Resultados da Loteria On-line”) e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes no final de 24 de novembro de 2022 (T+2). O investidor será responsável pelas conseqüências e pelas responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor.
As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
8 Os investidores offline devem cumprir estritamente as exigências regulatórias da Associação de Títulos da China, determinar razoavelmente o valor de subscrição, e o valor de subscrição preenchido para a meta de colocação nas sessões de consulta e subscrição não deve exceder o total de ativos ou o tamanho do capital da meta de colocação. Se um investidor offline que tenha fornecido uma oferta válida não participar da assinatura ou se um investidor offline que tenha sido alocado para a colocação inicial não pagar o valor da assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e arcará com a responsabilidade pelo inadimplemento, e o patrocinador (principal subscritor) relatará o inadimplemento à China Securities Association para registro. O número de violações pela Meta de Colocação em cada segmento das bolsas de valores de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange (“SSE”) e Beijing Stock Exchange (“BSE”) será contado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, o alvo de colocação relevante não deverá participar da cotação e colocação offline dos itens relevantes em cada segmento dos mercados de ações da SZSE, SSE e BSE.
No caso de um investidor on-line não ter feito o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado seu abandono da subscrição. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis combinados.
9 Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações na oferta pública após dedução do número final de colocações estratégicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão informações sobre os motivos da suspensão e acordos subseqüentes.
10 O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler cuidadosamente o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM da Callette Cloud Technology Limited” (doravante referido como o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”) publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily em 21 de novembro de 2022 (T-1). (doravante denominado “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”), compreender plenamente os riscos do mercado e participar da IPO com cautela.
Avaliação e aviso de risco de investimento
1. o preço de emissão é RMB96,00 por ação, os investidores são solicitados a julgar a razoabilidade do preço da emissão com base nas seguintes circunstâncias.
(1) De acordo com as “Diretrizes sobre classificação industrial de empresas cotadas” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (2)
