Hoje (1 de março), os três principais índices de ações A saíram da pequena tendência em forma de V. As bolsas de Xangai e Shenzhen abriram alta pela manhã e flutuaram. Houve um declínio na sessão, estabilizando e recuperando novamente à tarde, e subindo ligeiramente no final. Do disco, “consumo de cavalo branco” retorna, “beber e comer carne” mercado reaparece, novos e antigos setores de infraestrutura atacam conjuntamente, e efeitos de lucro local ainda existem.
A este respeito, a Ping An Securities disse que o mercado de ações A ainda é dominado por choques, mas as oportunidades estruturais devem aumentar, e o desempenho geral será melhor do que em fevereiro. Após março, com a divulgação dos dados econômicos, as declarações políticas das duas sessões e o desempenho das empresas listadas, a incerteza do mercado diminuirá gradualmente e o fundo do mercado ficará cada vez mais próximo.
Ao mesmo tempo, estruturalmente, a agência apresentou ainda sugestões, focando no setor energético e químico que beneficia da esperada catálise do aumento dos preços da energia, e na direção política representada pela informação + energia verde nova infraestrutura.
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I. infra-estrutura
Minsheng Securities disse que a “estabilidade” é o tema principal de 2022. Como um meio importante para garantir o crescimento econômico estável da China, a taxa de crescimento do investimento da indústria de infraestrutura deve estabilizar e recuperar. Entre eles, construção municipal, petroquímica e gasodutos de gás natural, instalações de engenharia e demanda de energia ajudarão a inaugurar a explosão da demanda de tubos. Com a restrição leve da produção de usinas de aço, o preço do aço caiu significativamente em comparação com o pico, e os lucros das empresas de tubulação devem ser ainda mais espessados.
Em termos de sugestões de investimento, a construção de infraestrutura auxilia a demanda por tubos, e a restrição de produção das siderúrgicas tende a ser moderada, o que leva ao movimento descendente dos custos e engrossa os lucros das siderúrgicas. Os objetos de benefício incluem: Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co.Ltd(601686) (aumento da produção, demanda favorável da política de conservação de água e menor custo), Zhejiang Kingland Pipeline And Technologies Co.Ltd(002443) (explosão da demanda de oleodutos e gasodutos, maior margem de lucro bruto e menor custo), Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) (maior margem de lucro bruto, demanda favorável da política de conservação de água e menor custo).
Além disso, The Pacific Securities Co.Ltd(601099) títulos mencionaram que, sob a influência de incertezas globais, a tendência de recuperação do investimento em infraestrutura é altamente determinística, empresas líderes em indústrias subdivididas são abundantes em pedidos e têm forte resistência ao risco. Investment opportunities for earthquake mitigation and isolation under high-quality development: long-term efforts have been made in disaster prevention and mitigation, legislation has been passed, and 20-30 times of space can be expected. Relevant targets such as Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) , Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) “transportation power” and rail transit sector have long-term benefits: there is a broad demand for the construction of “Urban Agglomeration” on the track, and relevant targets such as Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) , China Railway Group Limited(601390) , China Railway Construction Corporation Limited(601186) ; Sob a expectativa da melhoria da margem de investimento em infraestrutura da China no segundo semestre do ano, sugere-se prestar atenção às oportunidades relacionadas à cadeia industrial: preste atenção às metas desvalorizadas China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) , China Railway Construction Corporation Limited(601186) , China Railway Group Limited(601390) ; Empresas de infraestrutura líderes com negócios principais e recursos minerais estáveis: Metallurgical Corporation Of China Ltd(601618) , China Railway Group Limited(601390) ; Sob o pano de fundo do controle duplo do consumo de energia, metas de alta qualidade em energia verde, BIPV e outros campos relacionados: Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) , Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) , Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) .
II. Cálculo do leste ao oeste
Os títulos Xiangcai mencionaram que, em 2020, a escala da economia digital da China foi de US $ 5,4 trilhões, ficando em segundo lugar no mundo, com uma taxa de crescimento de 9,6%, ficando em primeiro lugar no mundo. Atualmente, a escala do data center da China atingiu 5 milhões de racks padrão, e o poder de computação atingiu 130 eflops De acordo com a previsão do departamento de alta tecnologia da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, com a penetração abrangente e contínua da tecnologia digital em todos os campos econômicos e sociais, ainda crescerá rapidamente a uma taxa de mais de 20% a cada ano. Em 2020, a escala de mercado do Internet Data Center (IDC) da China atingiu 223,8 bilhões de yuans, um aumento anual de 43,3%.
Com os avanços contínuos nas tecnologias de informação modernas, como a Internet, big data, inteligência artificial e computação em nuvem, a economia digital está avançando de uma maneira geral na China. Como a produtividade central da economia digital, o poder de computação será o novo foco da próxima competição estratégica global. O posicionamento do data center mudou, de serviço de informação e Internet para infraestrutura para toda a sociedade, e gradualmente rumo à abertura. A fim de apoiar efetivamente a transformação digital em vários campos e proporcionar um novo impulso para o desenvolvimento econômico e social de alta qualidade. Através do layout Leste-Oeste de instalações de computação, pode impulsionar a transferência efetiva de indústrias relevantes e injetar novo impulso na transformação e desenvolvimento da região ocidental. “Contar de leste a oeste” não é apenas um projeto de pouso para o desenvolvimento da economia digital, mas também um item importante de novas infraestruturas, que se tornará um importante ponto de partida para o crescimento econômico estável.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) disse que o projeto de “contagem de leste a oeste” requer promover o layout de escalão do data center de leste a oeste. O hub oriental está localizado principalmente nos nós com grandes usuários de serviços e forte demanda de aplicativos; O hub ocidental está empenhado em construir uma base nacional de garantia de energia computacional não em tempo real. O projeto “Contando do leste para o oeste” geralmente se concentra no layout de grandes e super grandes data centers para áreas relativamente ricas, como energia renovável. Em áreas urbanas, o espaço de desenvolvimento é reservado para data centers de borda com baixos requisitos de atraso.
A agência analisou ainda que “contar do leste para o oeste” direcionará diretamente toda a cadeia industrial do data center, na qual nos concentramos principalmente nos seguintes links e oportunidades de metas relacionadas. Sistema de controlo de temperatura: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) etc; Sistema de energia: Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Kehua Data Co.Ltd(002335) etc; Operadores IDC: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) , China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc; Integração de rede em nuvem: operadores de telecomunicações, Unisplendour Corporation Limited(000938) , Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , Sangfor Technologies Inc(300454) , Qingcloud Technologies Corp(688316) , etc; Equipamento / módulo de luz / módulo de luz: equipamento / módulo de luz / módulo de luz:: 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ / módulo de luz dispositivo / módulo de luz:: do seu dispositivo / módulo de luz / módulo de luz: 0000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ etc; Controlo autónomo e segurança: Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Hangzhou Dptech Technologies Co.Ltd(300768) , Zte Corporation(000063) Unisplendour Corporation Limited(000938) etc.
um resumo do desenho:
