Hoje (28 de fevereiro) ajuste de choque das ações A, o índice de ações se fortaleceu à tarde, e o índice de gema liderou a subida. No disco, em termos de indústrias, fotovoltaica, metais energéticos, porto e transporte, carvão, matérias-primas químicas, dispositivos médicos, navios, baterias e outras indústrias lideraram o aumento; Decoração, educação, máquinas de engenharia, imóveis, automóveis, eletrodomésticos, construção de engenharia, etc., viram o maior declínio. Em termos de estoque de assunto, moeda digital, diagnóstico in vitro, segurança de dados, detecção de covid-19, bateria de hit, extração de lítio de Salt Lake e recursos escassos lideraram o aumento, enquanto LED, máquinas-ferramentas industriais, edifícios de montagem, cultivo de diamantes, direitos de aluguel e venda, rádio e televisão e outros pequenos recuos.
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) encenou o mercado floor, e a negociação foi retomada por quatro dias consecutivos com um limite de negociação one-stop
Em 28 de fevereiro, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) encenou um dia de mercado. Em termos de notícias, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) anunciou em 21 de fevereiro que a empresa planeja absorver e fundir Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e retomar a negociação de ações; Após a conclusão desta transação, os negócios relacionados ao carvão, energia e gás natural da mineração Huainan serão listados como um todo.
Note-se que a reestruturação atraiu também muita atenção para o problema da suspeita de antecipação de notícias. Em 7 de fevereiro, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) anunciou a reorganização, mas o preço das ações da empresa subiu antecipadamente naquele dia. Após a retomada da negociação em 22 de fevereiro, as ações subiram pelo limite por quatro dias consecutivos.
Em termos de desempenho, o desempenho de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 2021 não é satisfatório devido a fatores como o ciclo da indústria nos últimos dois anos. De acordo com a previsão de desempenho, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) estima-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 diminuirá em 31,7 milhões de yuans para 61,7 milhões de yuans em comparação com o mesmo período do ano anterior (dados de divulgação estatutária), uma diminuição anual de 6,67% a 12,98%. Em 2020, o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de cerca de 447 milhões de yuans, com ativos totais de 17,6 bilhões de yuans.
Quanto às razões para esta mudança de desempenho, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) disse que afetado pelas mudanças na oferta e demanda do mercado de carvão da China, o custo a carvão de usinas de energia de propriedade integral aumentou e o desempenho do setor de geração de energia diminuiu. Além disso, o impacto dos lucros e perdas não operacionais deve-se principalmente aos fundos de transferência e reinstalação para resolver o excesso de capacidade das minas e aos fundos de apoio central e local para projetos de transformação de segurança de minas de carvão recebidos no período anterior.
sector shipping rises Ningbo Marine Company Limited(600798) etc. limit Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) etc. rise
O sector marítimo subiu no dia 28, com Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) , Ningbo Marine Company Limited(600798) , Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) , Antong Holdings Co.Ltd(600179) , Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) , Cosco Shipping Development Company Limited(601866) , Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) , etc. a subir. No lado das notícias, a Televisão Central da China informou que em 27 de fevereiro, hora local, o Escritório de Defesa de Fronteiras ucraniano disse que fechará temporariamente os portos fronteiriços com a Rússia, Bielorrússia e as áreas ao longo do rio Dniester a partir de segunda-feira (28).
China Securities Co.Ltd(601066) analistas do setor de transporte disseram que a cadeia de suprimentos global centralizada de transporte está sempre em um estado apertado e “não tem resistência ao impacto de qualquer evento”. Historicamente, eventos como o bloqueio do Canal de Suez e a suspensão Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) levaram a mudanças repentinas não lineares nas taxas de frete. Embora o transporte de contêineres dentro e fora do Mar Negro seja um comércio relativamente pequeno, a escalada contínua da situação na Rússia e Ucrânia pode ter um grande impacto na cadeia de suprimentos global de contêineres e atrasar muito a velocidade de recuperação da cadeia de suprimentos global.
O fornecimento de navios na Rússia e na Ucrânia será reduzido em conformidade; As grandes companhias marítimas podem reduzir o número de viagens marítimas para o Mar Negro e a distância média de transporte pode aumentar; Se a situação na Rússia e na Ucrânia continuar a escalar, a Rússia pode atacar infraestruturas como o sistema através da rede, ou causar um grande golpe na cadeia global de suprimentos de contêineres. Em termos de demanda, a demanda por reservas materiais dos residentes nos países europeus pode aumentar significativamente, ou o volume de importações de países com longa distância de transporte aumentará, impulsionando a demanda global de toneladas de milhas náuticas. Espera-se que a contradição entre oferta e demanda do transporte centralizado subsequente possa se tornar mais proeminente, e a taxa de frete pode ter uma mutação não linear.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) também apontou que conflitos regionais podem estimular o movimento ascendente das taxas de transporte. (1) Transporte centralizado: do lado da demanda, fatores de guerra podem estimular a região europeia a acumular um grande número de materiais vivos, e a demanda pela linha europeia pode aumentar a curto prazo; No lado da oferta, fatores de guerra podem levar à suspensão de portos em regiões relevantes e à obstrução de algumas linhas de navegação. Sob o pano de fundo da já apertada cadeia de suprimentos global, o fornecimento centralizado de transporte pode continuar em falta. (2) Carga a granel seco: Rússia e Ucrânia são os principais centros de exportação de grãos e carvão do mundo. Os conflitos regionais mudarão o comércio relevante de importação e exportação para as Américas, Austrália e Nova Zelândia, e o alongamento da distância de transporte deve aumentar a taxa de frete de carga a granel seco; Por outro lado, os conflitos regionais levaram a preocupações sobre a estabilidade da cadeia de abastecimento em ambos os lados do comércio de importação e exportação, e as taxas de frete das rotas relevantes podem aumentar significativamente no curto prazo. (3) Transporte de petróleo: a Europa é altamente dependente da energia russa. Atualmente, cerca de 2,3 milhões de barris / dia de petróleo bruto russo flui para oeste através da rede de oleodutos para os terminais de exportação do Mar Báltico e do Mar Negro, e diretamente para as refinarias da Europa Central e Oriental. Se a situação regional piorar e os países ocidentais impõem sanções à Rússia, as refinarias europeias voltarão para o Oriente Médio para importar petróleo bruto, e a Rússia também vai procurar clientes alternativos. Naquele momento, a distância de transporte de petróleo bruto será alongada e o preço global do transporte de petróleo bruto será significativamente aumentado. Por outro lado, conflitos regionais levaram a preocupações tanto dos importadores como dos exportadores quanto da estabilidade da cadeia de abastecimento, e as taxas de frete das rotas relevantes podem aumentar significativamente no curto prazo. Em termos do assunto, recomendamos Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) , e prestar atenção ativamente Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) .
placa fotovoltaica começa à tarde Ministério da indústria e tecnologia da informação: aumentar o fornecimento de motores fotovoltaicos, economizadores de energia e outros equipamentos
No dia 28 de fevereiro, o setor fotovoltaico começou a trabalhar no período da tarde, e Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) e energia Jingke, Lingda Group Co.Ltd(300125) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , etc. fortaleceram-se um após o outro. Na frente de notícias, Xiao Yaqing, ministro da indústria e tecnologia da informação, disse na conferência de imprensa do escritório de informações do estado hoje que ele iria melhorar o sistema de fabricação verde, continuar a fortalecer o design verde do produto e criar uma série de empresas de demonstração de design verde. Aumentar o fornecimento de fotovoltaica, ventilador, motor de economia de energia e outros equipamentos, implementar a ação especial para a inovação e desenvolvimento da indústria fotovoltaica inteligente e melhorar a cadeia industrial de equipamentos de energia eólica. Revisar e melhorar o sistema de gestão dupla de crédito para o consumo de combustível dos veículos e veículos novos de energia.
A Galaxy Securities apontou que, no contexto do “duplo carbono”, a fim de realizar a geração de energia de baixo carbono, a estrutura energética da China está mudando de energia fóssil tradicional para energia limpa, como fotovoltaica, energia eólica e energia nuclear.
A fim de apoiar o desenvolvimento da indústria fotovoltaica, as políticas relevantes da China foram continuamente aumentadas, e uma série de políticas foram sucessivamente emitidas, tais como a promoção de projetos piloto fotovoltaicos em todo o condado, construção fotovoltaica + agricultura moderna, desenvolvimento da indústria fotovoltaica inteligente, desenvolvimento de fotovoltaica distribuída e centralizada ao mesmo tempo; As instituições financeiras continuam lançando ferramentas de apoio à redução das emissões de carbono.
A agência acredita que a energia fotovoltaica da China entrou na era do acesso à Internet acessível. Com o apoio e orientação de várias políticas, a energia fotovoltaica está se tornando uma das principais fontes de energia. Durante o “14º plano de cinco anos” período, a capacidade instalada fotovoltaica da China deve mostrar uma tendência explosiva. Estamos otimistas sobre as oportunidades de investimento na indústria de equipamentos fotovoltaicos sob o alto boom da indústria fotovoltaica, e os fabricantes de equipamentos em todos os elos da cadeia industrial se beneficiarão plenamente.
Gigantes estrangeiros aumentam preços! O conceito de dióxido de titânio é mais forte e espera-se que o boom da indústria aumente
Na segunda-feira à tarde, as ações do conceito de dióxido de titânio lideraram o aumento. No momento da publicação, Anhui Annada Titanium Industry Co.Ltd(002136) subiu mais de 6%, e as ações uma vez atingiram o limite diário Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) , Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) , Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) , Yibin Tianyuan Group Co.Ltd(002386) Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide Co.Ltd(002145) , etc. seguiram a ascensão. Nas notícias, gigantes de dióxido de titânio no exterior enviaram outra carta de aumento de preço. O aviso de aumento de preço emitido pela fannengtuo disse que, desde 1º de abril, o preço de todos os produtos de dióxido de titânio adequados para plástico, papel e outras aplicações será ajustado, com um aumento máximo de US $ 400 / tonelada. Desde 1 de abril, todos os produtos de dióxido de titânio aumentaram em até US $ 200 / tonelada.
Ásia Oriental Qianhai Securities apontou que recentemente, o estado emitiu sucessivamente uma série de políticas para ajudar o desenvolvimento de novas infraestruturas. Espera-se que a nova infraestrutura impeça a indústria de infraestrutura tradicional a inaugurar uma nova rodada de prosperidade. A demanda por infraestrutura tradicional aumentou, e os produtos químicos relacionados ao setor imobiliário, como dióxido de titânio, devem ser positivos. Recentemente, afetada pela reforma do lado da oferta da indústria química, a nova capacidade de produção de dióxido de titânio é limitada a curto prazo. De acordo com os dados de Baichuan Yingfu, a nova capacidade de produção de dióxido de titânio na China em 2022 é de apenas 60000 toneladas. Metas relevantes sob a prosperidade do mercado de dióxido de titânio podem se beneficiar.
A Shengang Securities acredita que o padrão de fornecimento ainda é bom, e o custo crescente é uma das forças motrizes para o aumento contínuo do preço do dióxido de titânio. Impulsionado pelo ciclo de negócios do dióxido de titânio, o preço crescente do dióxido de titânio desempenhará um papel espessante no desempenho da empresa. O aumento do custo de matérias-primas, como o concentrado de titânio, fornece um forte suporte de custo para o dióxido de titânio. Sob o pano de fundo da política de controle duplo do consumo de energia e promoção das exportações, o padrão de prosperidade da indústria de dióxido de titânio deve continuar. Sugere-se prestar atenção às indústrias líderes, tais como Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide Co.Ltd(002145) , Lb Group Co.Ltd(002601) , que têm as vantagens de escala e custo.
demanda de consumo de ouro e jóias é forte, com foco em oportunidades de investimento
De acordo com relatos da mídia, o mercado de ouro tem flutuado recentemente. As vendas de contadores de jóias de ouro em muitos shopping centers em Xangai aumentaram significativamente. As vendas globais de alguns contadores nos últimos três dias aumentaram cerca de 20% ano a ano. Além disso, de acordo com os dados da Associação China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) durante o feriado da Primavera, a demanda nacional de consumo de ouro foi forte, com um aumento anual de 13%.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) acredita que desde fevereiro de 2022, a situação internacional tem sido tensa e mutável, e o conflito tem se intensificado ainda mais. Afetado por várias notícias, o mercado internacional de capitais variou acentuadamente. De 1 de fevereiro a 25 de fevereiro, os preços de fechamento dos futuros de ouro e prata Comex subiram 5,1% / 6,0%, respectivamente, e os investidores têm forte aversão ao risco. No curto prazo, os conflitos regionais globais aumentam a motivação de aversão ao risco e aumentam o preço do ouro; A médio e longo prazo, algumas relíquias históricas são difíceis de serem completamente resolvidas a curto prazo, e fatores macropolíticos globais ainda são a principal alavanca do mercado de ouro.
O ouro é os principais bens de consumo no mercado de jóias da China. Em 2020, o consumo de jóias de ouro representou 52% da indústria de jóias. O consumo de ouro está relacionado com a tendência do preço do ouro em certa medida. De um modo geral, quando o preço do ouro sobe na fase inicial, o consumo de ouro está positivamente relacionado com o aumento do preço. Quando o preço do ouro já é alto, o ouro em si também tem um certo atributo de cobertura de investimento. Além do atributo investimento, o atributo consumo do ouro também tem impulsionado a expansão do mercado de jóias de ouro nos últimos anos. O aumento do atributo de consumo de ouro é impulsionado principalmente por dois fatores: (1) os consumidores estão mais dispostos a pagar por marcas e produtos com elementos culturais chineses; (2) jóias de ouro tem um senso mais de design após a melhoria do processo. Atualmente, artes e ofícios antigos e metais duros são favorecidos pelos consumidores. Recomenda-se que Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) , Zhou Dafu, Guangdong Chj Industry Co.Ltd(002345) , etc.
fevereiro os preços do carbonato de lítio atingiram novos altos repetidamente, e a sustentabilidade desta rodada de incompatibilidade oferta-demanda pode exceder as expectativas (ações anexadas)
De acordo com o monitoramento de preços da sociedade empresarial, o preço do carbonato de lítio continuou subindo em fevereiro de 2022, e o preço atingiu uma nova alta no final do mês. Em 24 de fevereiro, o preço médio do carbonato de lítio de grau industrial na China Oriental foi de 439600 yuan / ton, um aumento de 23,97% em comparação com o preço médio no início do mês. Em 24 de fevereiro, o preço médio do carbonato de lítio de grau de bateria na China Oriental foi de 458000 yuan / ton, acima de 19,9% em comparação com o preço médio no início do mês. Até o dia 24, o preço abrangente do carbonato de lítio de grau industrial era 410000470000 yuan / ton, e o preço abrangente do carbonato de lítio de grau de bateria era 45 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 0000 yuan / ton.
No final de fevereiro, o preço do carbonato de lítio continuou a subir significativamente, a oferta e a demanda de minério de lítio e sal de lítio no mercado ainda estavam em um estado apertado, e a lacuna do carbonato de lítio na China ainda era óbvia. A agência de negócios destacou que, atualmente, a demanda de novos veículos de energia, armazenamento de energia e outros mercados continua a estourar. O carbonato de lítio, como matéria-prima indispensável na produção e fabricação dos quatro materiais catódicos, continuou atingindo um preço recorde. Além disso, devido ao ciclo de produção relativamente longo na mina a montante, existem restrições óbvias sobre o aumento da produção de sal de lítio. Sob a tensão da oferta e demanda, o preço do carbonato de lítio sobe todo o caminho.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) acredita que o preço da placa de lítio continua a subir. O rápido aumento do preço é impulsionado principalmente pela demanda urgente de carbonato de lítio dos fabricantes de fosfato de ferro de lítio, especialmente baterias de armazenamento de energia no exterior.O preço do lítio é transmitido sem problemas e, naturalmente, o preço do lítio é aumentado ainda mais. Basicamente, a oferta e a demanda de lítio a curto prazo continuam a ser apertadas, e o preço do lítio pode permanecer forte, e a extremidade do concentrado é mais certa. Embora o Ministério da indústria e tecnologia da informação recentemente propôs continuar a acelerar o desenvolvimento dos recursos de lítio da China, o aumento da oferta de lítio não ocorrerá dentro de um ano (afetando mais a expectativa de fornecimento a longo prazo).Espera-se que o preço spot do lítio ainda seja fácil de subir, mas difícil de cair no curto prazo.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) salientou que o fornecimento pontual de concentrado de lítio era apertado, que era basicamente vendido sob a forma de subscrição, e apenas uma pequena parte foi vendida sob a forma de encomendas soltas. A lacuna determinística de oferta e demanda das minas de lítio em 22 e 23 anos será significativamente aliviada em 24 e 25 anos. A sustentabilidade desta rodada de incompatibilidade de oferta e demanda excederá as expectativas e continuará otimista sobre oportunidades de investimento no setor de lítio. Foco na ideia de “desempenho + crescimento”. Concentre-se em empresas com recursos, capacidade de processamento e crescimento no futuro, como empresas líderes Tianqi Lithium Corporation(002466) , Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , alvos flexíveis Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) , Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) , Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) , etc.
