A contradição da cadeia da indústria da bateria de lítio intensificou-se novamente. Recentemente, o acúmulo dos comerciantes levou a uma escassez de lítio, o alto preço do lítio foi rejeitado pela jusante, e as fábricas de baterias reduziram a produção e cortaram ordens, que se tornaram o foco do círculo da bateria de lítio. A Associated Press financeira aprendeu com várias entrevistas que as informações de feedback de várias fábricas não são unificadas, e a dissidência está cheia de cadeia da indústria de baterias de lítio.
Vale a pena notar que o sal de lítio se tornou uma “batata quente” para os comerciantes, e a maioria dos comerciantes opta por vender de volta para trás. Nesta premissa, a fábrica de material catódico relatou que a taxa de utilização da capacidade da nova capacidade tem sido insuficiente devido à escassez de sal de lítio. Alguns especialistas acreditam que “no caso de baixo estoque em minas, plantas de sal de lítio e plantas de cátodo, o preço atual do lítio é o resultado do mapeamento da oferta e demanda reais.” Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) negou os rumores de redução da produção.
falta de lítio e ponto de preço elevado para os comerciantes
De acordo com os dados divulgados por Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) , em 4 de março, o preço médio do carbonato de lítio da categoria da bateria aumentou 5500 yuan / ton para 500000 yuan / ton. A informação de Xinlune acredita que o preço do carbonato de lítio de quase 500000 yuan / tonelada espremiu a confiança de três ou quatro fábricas de baterias de escalão para levar mercadorias. da perspectiva da contabilidade de custos, atingiu o valor limite da empresa. alguns fabricantes de lítio de ferro começaram a reduzir a tomada de mercadorias e a produção.
Pessoa da cadeia da indústria disse à imprensa associada financeira que o aumento acentuado nos preços das matérias-primas prejudicou toda a indústria, incluindo fábricas de baterias e empresas de automóveis. Algumas empresas de automóveis orientadas para o mercado podem não estar tão completas na produção de veículos elétricos puros. A principal razão é que “(sal de lítio) os preços subiram tão severamente, e eles (downstream) já têm opiniões.”
O alvo não são comerciantes de sal de lítio, mas comerciantes de sal de lítio. A pessoa da cadeia da indústria C acredita que o preço do sal de lítio é alto, mas a fábrica do material do cátodo ainda pode obter sua parte devida. Os preços do sal de lítio subiram um após o outro, o que foi apontado pela indústria para comerciantes para acumular bens e licitar preços, enquanto as fábricas de sal de lítio seguiram o mercado de acordo com o preço de mercado.
A acusação da cadeia industrial é justificável. B, um especialista que vem rastreando sal de lítio por um longo tempo, disse que, no processo de rastrear o aumento do preço do lítio de 100000 para 500000 nos últimos seis meses, os comerciantes empurraram a tendência ascendente do preço do sal de lítio duas vezes.
De acordo com sua análise adicional, a primeira vez foi de agosto a fim de setembro (2021). Os comerciantes de Qinghai estavam envolvidos principalmente na construção de armazéns. Os preços do sal de lítio subiram rapidamente dentro de dois meses. Depois de atingir o pico de 180000 no ciclo anterior, os comerciantes continuaram a enviar mercadorias. A segunda vez: (2021) meados de dezembro – (2022) no final de janeiro, a conferência de Shenzhen GGII e a conferência de lítio de Chengdu acenderam o entusiasmo da indústria, sobrepuseram o entusiasmo de compras do Festival da Primavera da fábrica de material catódico, os comerciantes entraram no site pela segunda vez para armazenar mercadorias e enviaram novamente antes do ano.
No entanto, “atualmente, os estoques dos comerciantes são escassos, e o preço atual é o resultado do mapeamento da oferta e demanda reais. Após o ano, os preços do lítio continuaram a subir, o que realmente excedeu as expectativas de alguns vendedores da indústria. Aprendemos pelo lado que os estoques dos comerciantes são escassos, “batata quente” e “um caminhão de mercadorias tem até 1300W, afetando o fluxo de caixa e não dispostos a tomar” são o feedback da indústria atual.” Os especialistas em sal de lítio acima disseram.
Qu Yinfei, um analista de lítio da nova unidade de negócios de energia Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) disse que, devido ao problema do preço unitário, os comerciantes suportam grandes riscos devido às reservas acumuladas, e a maioria dos comerciantes opta por vender back-to-back; Atualmente, a principal força de compra no mercado é a planta de fosfato de ferro de lítio, e o humor de tomar mercadorias ainda é positivo; As empresas individuais entram em conflito com o preço de mercado atual, mas têm pouco impacto no mercado.
Em termos de produção de sal de lítio, de acordo com as estatísticas do banco de dados do Qu Yinfei, a saída de carbonato de lítio e hidróxido de lítio no primeiro trimestre deve ser 58700 toneladas e 45500 toneladas respectivamente; Em 2021, a saída de carbonato de lítio Q4 foi de 66000 toneladas e a saída de hidróxido de lítio foi de 52600 toneladas. De acordo com a previsão de Qu Yinfei, a produção das duas principais variedades de sal de lítio diminuiu mês a mês.
O especialista em sal de lítio acima B acredita que o preço atual de lítio é o resultado do mapeamento da oferta e demanda reais sob a condição de que o inventário de minas, plantas de sal de lítio e plantas de cátodo é geralmente baixo.
rejeição suprime a transmissão de preços
A pessoa da cadeia industrial C disse à imprensa associada financeira que houve um consenso entre os fabricantes de baterias de que os preços do sal de lítio não podem continuar a subir em um nível alto, mesmo às custas da capacidade instalada. Se a fábrica de material positivo recebe os bens, a fábrica de baterias downstream se recusa a aceitar a condução. A razão principal é que o alto preço do sal de lítio leva a “nenhum dinheiro para ganhar” na cadeia da indústria da bateria de lítio.
O repórter financeiro da Associated Press entrou em contato com as duas fábricas de baterias com a capacidade instalada top 10 de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) bateria, que disse que não houve rejeição. Forasteiros de uma fábrica de baterias desdenhados em responder a isso. Especialista B também disse, “entramos em contato com várias fábricas de material de sal de lítio / cátodo para vendas / aquisição para verificação, e não houve o chamado não recebimento de pedidos de mais de XX milhões.”
Alguns insiders d acreditam que a corrente atual da indústria de baterias de lítio está cheia de jogos, e não é descartado liberar uma “bomba de fumaça” para ganhar a iniciativa. A pessoa da cadeia industrial a disse que “a jusante tomou medidas sobre isso”, mas os meios específicos não deixaram claro aos repórteres Zeng Yuqun, presidente da Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) SZ), fez sugestões nas duas sessões e apresentará propostas envolvendo a garantia de fornecimento e preço estável dos recursos de lítio.
O analista da cadeia da indústria C disse que, se os fabricantes de baterias de cabeça chegarem a um consenso e se recusarem a aceitar os bens em um nível alto, de fato, o preço do sal de lítio cairá devido ao declínio na demanda, o que suprimirá o preço do sal de lítio em certa medida. Se uma fábrica de material positivo recebe privadamente os bens e aumenta o preço, a fábrica de baterias se recusa a aceitar a condução.
“A menos que a fábrica de baterias seja louca”, disse e, um especialista que rastreia a cadeia da indústria de baterias de lítio A lógica central da oposição que pensa que é impossível é que existem relações com os clientes na cadeia industrial, especialmente entre fabricantes de baterias e empresas de automóveis. Se o fornecimento é instável, as empresas de automóveis perderão a confiança nele. Se as empresas de automóveis cooperarem, equivale a desistir da sua quota-parte.
Além disso, alguns insiders acreditam que o alto preço do sal de lítio é até uma coisa boa em comparação com grandes usinas de lítio, que não só podem “esmagar” concorrentes com força insuficiente e melhorar a participação de mercado; Com a liberação do fornecimento de sal de lítio, os preços do lítio caem e os lucros normais podem ser ganhos.
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) deny boatos of production reduction
Recentemente, há rumores do mercado de que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) e alguns fabricantes de fosfato de ferro de lítio reduziram seus planos de programação de produção em março. Alguns meios de comunicação confirmaram a Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) que a notícia era falsa. De acordo com as informações aprendidas por F, um insider na indústria, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) aumentará a produção em março. Por trás desta notícia, é, sem dúvida, derivado da rejeição de sais de lítio de alto preço.
O especialista em sal de lítio B disse que a fábrica de baterias de cabeça cortou pedidos de lítio de ferro em março, e a demanda real de sal de lítio não diminuiu. Por trás da ordem de lítio de ferro cortada pela fábrica de baterias de cabeça em março, outra fábrica de baterias de cabeça está disposta a varrer o excesso de cátodo de lítio de ferro. Empresas de lítio de ferro de segunda / terceira camada com fluxo de caixa abundante também estão olhando ordens de sal de lítio.
Mas, de fato, o repórter financeiro Associated Press aprendeu de muitas fontes que a fábrica de material catódico falhou em fazer pleno uso de sua utilização de capacidade devido à escassez de sal de lítio e capacidade de produção. Se a base principal de uma fábrica de ferro de lítio estiver aquém do lítio durante o ano novo, apenas metade da capacidade recém-investida será liberada.
A pessoa da cadeia da indústria disse que o gargalo da matéria-prima enfrentado pela fábrica de material catódico este ano pode ser um ponto de dor. “Sentimos que, além do relativamente tenso primeiro trimestre, ele será afetado em certa medida, e nos sentimos bem mais tarde.” A empresa manterá a cooperação a longo prazo com muitas plantas de lítio.
De acordo com as estatísticas incompletas de títulos de armazenamento de energia, da capacidade de produção dos seis materiais principais da bateria de lítio, a escala de projetos de expansão de material catódico é enorme, a capacidade de produção cumulativa de 91 projetos excede 12,397 milhões de toneladas e o investimento cumulativo é 227708 bilhões de yuan.
Qu Yinfei disse que com a sobrevivência do mais apto, há sinais de reorganização no mercado. Sob a tendência de crescimento louco da capacidade de mercado, empresas de material catódico não dominante enfrentarão a liquidação, mas o mercado atual não é óbvio.
