Entra num novo ciclo de flutuação.
Nos últimos dois anos, a indústria de painéis tem estado em uma flutuação cíclica rara. A partir do primeiro semestre de 2021, a indústria de painéis experimentou o ciclo de boom mais longo em mais de uma década. No entanto, a situação inverteu-se no segundo semestre do ano passado. No primeiro trimestre de 2022, o painel de TV LCD continuou a diminuir, mas o declínio começou a diminuir.
Li Xiaoyan, analista sênior do painel de TV da consultoria Qunzhi, disse ao 21st Century Business Herald: “De acordo com os dados estatísticos da consultoria Qunzhi, LCD (cristal líquido) no primeiro trimestre de 2022 O preço do painel de TV ainda manteve uma tendência descendente, em que o declínio cumulativo de tamanho pequeno no primeiro trimestre foi de 5% ~ 8%; O preço dos painéis de médio e grande porte de 50 polegadas e acima diminuiu em 10% ~ 12%, enquanto o preço do painel de TV LCD diminuiu em mais de 25% no segundo semestre do ano passado, e o declínio geral é significativamente mitigado em comparação com o segundo semestre do ano passado. “
Embora os atuais painéis LCD de grande porte estejam em excesso de oferta, muitas instituições apontaram que a oferta e a demanda tendem a ser equilibradas no segundo trimestre de 2022, e o preço do painel deve estabilizar.
Mais cedo, Zhao Jun, COO da TCL Huaxing, disse em uma entrevista ao repórter do 21st Century Business Herald que desde julho e agosto do ano passado, houve algumas mudanças na oferta e demanda de painéis de grande porte representados por painéis de TV, e o mercado começou a ligar de volta do ponto alto. Ele entrou em um período de plataforma no final do ano passado, e há espaço limitado para mais declínio, e deve mostrar uma tendência ascendente no segundo trimestre. Na visão de Zhao Jun, a flutuação da indústria de painéis está desacelerando, porque a correção de preços é principalmente devido à mudança da demanda e à crescente concentração da capacidade de produção.
Muitos fatores externos afetam a demanda do consumidor por produtos finais em 2022. Nos últimos anos, depende principalmente da tendência de grande escala para manter o aumento da área de envio de painéis. O investimento dos fabricantes de painéis em painéis LCD de grande porte foi reduzido em comparação com o passado, mas a capacidade de produção ainda está aumentando. Recentemente, a 10ª linha de produção da linha Changsha Huike geração 8.6 foi iluminada, e os principais produtos são 4K, 8K e outros painéis de exibição de grande tamanho ultra-alta definição, e Youda optoeletrônica anunciou a construção da linha de geração 8.5.
O relatório da Sigmaintell aponta que, entre as aplicações de grande escala, os painéis de TV são a principal força absoluta de remoção de capacidade. A partir da área de embarque nos primeiros três trimestres de 2021, as remessas de painéis de TV representam mais de 70% de todas as remessas de painéis de aplicativos. No futuro, espera-se que o mercado global de painéis de exibição continue a mostrar as características das flutuações cíclicas, Painel de TV ainda assume a importante tarefa de remoção de capacidade.
De acordo com as estatísticas da consultoria Qunzhi, espera-se que a capacidade de produção global do painel de exibição alcance um crescimento de alta velocidade de 12% ano a ano em 2022, e a taxa de crescimento geral da capacidade de produção atingirá o maior crescimento desde 2013. Portanto, pode-se prever que a pressão sobre os fabricantes de painéis para eliminar a capacidade de produção em 2022 não deve ser subestimada.
Os fabricantes de painéis também responderam rapidamente nos últimos dois anos e mudarão suas vendas do mercado de TV para o mercado de aplicativos de TI, como computadores, notebooks, telas de carro e outros produtos. De acordo com os dados da canalys, uma organização de pesquisa de mercado, o embarque anual de PC atingiu 341 milhões de unidades em 2021, com um aumento homólogo de 15%, e a receita anual de vendas ultrapassou US $ 250 bilhões, com um aumento homólogo de 15%. Por exemplo, no ano passado, Tcl Technology Group Corporation(000100) anunciou que iria construir uma linha de produção de painel de TI (projeto T9) em Guangzhou, que é a linha de produção dos dispositivos de exibição novos semicondutores de óxido de 8ª geração, e também planeja expandir a linha de 6ª geração em Wuhan.
“Desde o segundo semestre de 2020, o aumento dos preços dos painéis, especialmente o preço dos painéis de grande porte, melhorou significativamente a lucratividade dos fabricantes de painéis. Atualmente, os fabricantes de painéis ainda estão no ciclo de alta lucratividade”, apontou a consultoria Qunzhi, “Claro, não podemos ignorar que o preço atual dos painéis de grande escala continua a manter uma tendência descendente. Espera-se que o desafio do lucro seja enfrentado em 2022, a lucratividade dos fabricantes de painéis seja dividida e alguns fabricantes de painéis podem cair em expectativas de perda.”
No ambiente externo turbulento, este ano também testará a capacidade dos fabricantes de agarrar a cadeia de suprimentos. Embora o preço do painel ainda esteja flutuando, os fabricantes chineses de painéis agora dominam a capacidade de produção LCD, especialmente a alta concentração do painel de TV. Portanto, na flutuação do novo ciclo, também podemos ter um vislumbre da capacidade de ajuste abrangente das empresas chinesas do painel.
Pode-se ver que, a fim de lidar com o risco de flutuação, o ajuste estrutural de vários níveis também se tornou uma tendência comum de fabricantes de painéis, como TCL Huaxing e BOE. Por exemplo, reduza a proporção de capacidade do painel de TV, aumente a capacidade do painel, aumente a proporção de produtos de média e alta qualidade e disponibilize ativamente a linha de produção OLED para obter mais espaço de lucro.
Li Xiaoyan disse a repórteres que, por um lado, devido ao impacto dos conflitos geográficos, a demanda do mercado global de TV não é otimista. Sob a expectativa de que a oferta global ainda está frouxa, sugere-se que a fábrica de painéis deve controlar adequadamente a capacidade de produção e reduzir as perdas; Por outro lado, no período de más condições de mercado, sugere-se reforçar a I & D dos produtos, promover activamente a estrutura do produto e a modernização tecnológica e melhorar o valor acrescentado do produto e a competitividade global. No contexto de muitos desafios enfrentados pela cadeia de suprimentos global, devemos fortalecer a cooperação estratégica com os principais fabricantes upstream e estabelecer uma comunidade de interesses mutuamente benéfica na cadeia de suprimentos.
