Aowei prevê que a China ultrapassará os Estados Unidos como o maior mercado de seguros de vida do mundo em 2030; Entrando em um período maduro estável por volta de 2040, a taxa de penetração do seguro pessoal deve chegar a 11-13%.
Xangai, 10 de março de 2022 – o último relatório chinês da indústria de seguros de vida da Aowei consulting aponta que, embora a indústria enfrente um crescimento fraco no curto prazo, quando a renda disponível per capita da China exceder US $ 7 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00, a taxa de crescimento anual da escala de prêmios de seguros de vida deve ser tão alta quanto 13%, e superar os Estados Unidos para se tornar o maior mercado de seguros de vida do mundo em 2030. Por volta de 2040, a taxa de penetração de seguros de vida da China deve atingir um nível estável de 11-13%, e espera-se alcançar uma escala de prêmios de 45 trilhões de yuans (RMB, o mesmo abaixo) em 2050 (veja a figura abaixo).
O relatório, intitulado “Forging ahead and waiting for flowers to bloom: the future outlook of the China’s life insurance market”, concentra-se no potencial de longo prazo e nas ideias inovadoras da indústria de seguros de vida. Combinado com uma pesquisa em larga escala cobrindo 12000 clientes de seguros de vida e entrevistas aprofundadas com agentes de 12 companhias de seguros e canais representativos, revela o mito do mercado generalizado atual. O relatório propõe liberar o valor a longo prazo do mercado de seguros de vida através da reforma estrutural centrada no cliente.
Qian Xing, autor do relatório e sócio diretor da consultoria Aowei, disse: “o aumento esperado de quase 10 vezes significa que ainda há uma enorme lacuna de garantia para os residentes chineses, especialmente para seguro médico, anuidade de pensão, seguro de vida a termo e seguro de vida ao longo da vida. Essas necessidades se tornarão um motor importante para o crescimento futuro do mercado de seguros de vida da China.”
seguro médico, pensão e seguro de vida tradicional tornam-se os pilares do crescimento em escala futura
Estima-se que todos os residentes chineses estejam atualmente enfrentando cerca de 1600 trilhões de yuans de exposição ao risco para o resto de suas vidas; Entre eles, 1050 trilhões de yuans de despesas médicas e 370 trilhões de yuans de despesas com pensões são as maiores necessidades de despesas financeiras das famílias chinesas.
O seguro médico social tem estado sob pressão, enquanto o seguro médico comercial tem uma cobertura elevada na superfície, mas a compensação real é insuficiente. De acordo com os dados, na estrutura geral de despesas médicas da China em 2019, as despesas públicas representaram 58% e os seguros de saúde comerciais representaram 7%.
A proteção do risco de longevidade e do risco de morte precoce também é insuficiente, destacando as deficiências e lacunas no mercado tradicional de produtos de seguros de vida da China. Actualmente, o seguro de dotação social da China (o primeiro pilar) só pode satisfazer as necessidades de menos da metade dos residentes para despesas com pensões, e a taxa de substituição do primeiro pilar está a diminuir ano após ano, e o suplemento do terceiro pilar é cada vez mais urgente. No entanto, anuidade e outros produtos só podem cobrir a demanda de aposentadoria de cerca de 30 trilhões de yuans, que é muito menor do que a lacuna do mercado.
Como terceiro pilar, o seguro de doação comercial é considerado como uma medida importante para aliviar a pressão do envelhecimento da sociedade chinesa. Qian Xing acredita: “as companhias de seguros têm uma rica experiência e capacidade na gestão de risco de longevidade e gestão de passivos de ativos, e têm vantagens únicas no desenvolvimento de produtos de pensão comercial. Se eles podem efetivamente dar pleno jogo às vantagens de distribuição dos canais de Bancasurance, as companhias de seguros de vida devem ocupar um lugar importante no mercado do terceiro pilar.”
Além disso, actualmente, o seguro de vida tradicional, como o seguro de vida a termo e o seguro de vida, não forneceu protecção suficiente para a procura de substituição de rendimentos relacionada com morte precoce não acidental. Estima-se que a demanda de substituição de renda relacionada à morte precoce não acidental seja de cerca de 60 trilhões de yuans, enquanto a proteção atual do seguro de vida tradicional é de apenas 10 trilhões de yuans.
canais digitais são difíceis de abalar o padrão de distribuição atual, e empoderamento e reforma do agente são a chave
Embora a análise mostre que a perspectiva de longo prazo do mercado de seguros de vida da China é boa, os desafios de curto prazo encontrados pela indústria nos últimos anos ainda precisam ser resolvidos. Os dados mostram que a taxa de crescimento do prêmio original da indústria de seguros de vida da China caiu para dígitos únicos, e o prêmio caiu pela primeira vez por três anos consecutivos no primeiro ano. “Muitas pessoas acreditam que a digitalização pode ajudar a virar a maré na indústria de seguros de vida, e o modelo de agente tradicional não é mais útil.
Atualmente, os canais on-line contribuem apenas com 5-6% do rendimento premium original, o que é difícil de abalar o status mainstream de agentes exclusivos (60%) e canais de bancassurance (30%). A pesquisa descobriu que os consumidores estão mais acostumados a obter informações através de canais on-line ou comprar produtos básicos simples de seguros, enquanto os canais off-line ainda são a primeira escolha para comprar produtos de seguros de vida grandes e complexos. A confiança baseada na “natureza humana” é indispensável para o negócio de seguros de vida.
O relatório acredita que canais digitais e ferramentas digitais são apenas meios, e o empoderamento e a reforma dos agentes são a prioridade máxima. O atual modelo de agente “big in and big out” é difícil de sustentar, e agentes instáveis e de baixa qualidade são difíceis de corresponder à qualidade de serviço exigida por clientes ricos e de classe média. No processo de reforma, a introdução de ferramentas digitais e otimização de agentes de alta qualidade é apenas o primeiro passo. Mais importante, a eficácia dessas ferramentas e as subsequentes mudanças nos padrões de comportamento dos agentes.
foco nos clientes e liberar 45 trilhões de valor de mercado potencial
O relatório aponta que construir um modelo de negócios centrado no cliente, abrir efetivamente informações e necessidades do cliente, canais de entrega de produtos e serviços e ecologia abrangente de seguros são muito importantes para quebrar desafios de curto prazo e liberar potencial de longo prazo. O núcleo deste modelo é a atualização da finalidade do serviço das empresas de seguros, ou seja, de um único produto de vendas para atender às necessidades dos clientes em todo o ciclo de vida. A realização deste modelo precisa construir confiança mútua profunda em vários níveis com os clientes: confiança nos vendedores, confiança nos produtos e serviços e confiança nas companhias de seguros. Para construir essa confiança, as seguradoras precisam construir um ecossistema centrado no cliente que possa combinar várias necessidades financeiras e de saúde.
“As companhias de seguros precisam fortalecer sua confiança, implementar resolutamente medidas conducentes ao desenvolvimento de longo prazo da indústria, e investir constantemente recursos e esforços para liberar o valor de mercado potencial de US $ 45 trilhões. O mercado precisa ser paciente com o período de transformação quando a indústria enfrenta desafios de curto prazo e experimenta dores de crescimento. Em suma, estamos cheios de confiança no futuro brilhante do mercado de seguros de vida da China “, disse Qian
