Nos últimos 40 anos, a indústria de seguros de vida da China experimentou um crescimento exponencial. No entanto, o crescimento abrandou nos últimos anos. O mercado não pode deixar de se perguntar: o mercado de seguros de vida da China está saturado? Se ainda há oportunidades, como a indústria pode decolar novamente e liberar seu potencial a longo prazo?
Em 10 de março, Aowei, uma empresa de consultoria internacional, divulgou um relatório sobre a indústria de seguros de vida, “avançar e esperar que flores floresçam: a perspectiva futura do mercado de seguros de vida da China”, com foco na análise do potencial de longo prazo e ideias de quebra da indústria de seguros de vida da China, combinado com uma pesquisa em larga escala cobrindo 12000 clientes de seguros de vida e entrevistas em profundidade com agentes de 12 companhias de seguros e corretoras de seguros, Propõe-se que o valor a longo prazo do mercado de seguros de vida seja liberado através de reforma estrutural centrada no cliente.
O relatório disse que, embora a indústria esteja enfrentando um crescimento fraco no curto prazo, com o acúmulo de riqueza dos residentes chineses e a melhoria da conscientização sobre seguros, esses potenciais serão gradualmente liberados nos próximos 30 anos. Espera-se que até 2050, a escala de prêmios do mercado de seguros de vida da China possa chegar a 45 trilhões de yuans, equivalente a 10 vezes a expectativa incremental atual.
motor de crescimento do seguro de vida de onde
De onde vem o motor que apoia o crescimento futuro da indústria de seguros de vida?
Qian Xing, autor do relatório e sócio diretor da consultoria Aowei, acredita que ainda há uma enorme lacuna de segurança para os residentes chineses, especialmente no aspecto da pensão médica, que se tornará um motor importante para o crescimento futuro do mercado de seguros de vida.
Por trás da lacuna de custos, significa que o mercado de seguros comerciais tem um enorme espaço. Isso leva as principais companhias de seguros a definir o campo médico e saúde uma após a outra, esperando equilibrar a relação entre pagamento, usuários e serviços médicos alavancando o fim médico. Tomando Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) como exemplo, anunciou a estratégia do ecossistema médico em 2019, e “seguro + saúde médica” também subiu para a estratégia do grupo. O setor médico estabeleceu uma plataforma de consulta on-line, médicos seguros e bons, medicina inteligente com foco na tecnologia de IA e o Hospital Internacional da Universidade de Pequim fundiu-se e integrou no ano passado, formando um ecossistema completo de “Online + offline + tecnologia”.
Aowei acredita no relatório que construir um modelo de negócios centrado no cliente, efetivamente abrindo informações e necessidades do cliente, canais de entrega de produtos e serviços e ecologia abrangente de seguros são muito importantes para quebrar desafios de curto prazo e liberar potencial de longo prazo. O núcleo deste modelo é a atualização da finalidade do serviço das empresas de seguros, ou seja, de um único produto de vendas para atender às necessidades dos clientes em todo o ciclo de vida.
Neste processo, a pensão tornou-se o ponto de entrada do novo modelo de serviço das empresas de seguros. Desenvolver o terceiro pilar do seguro de velhice e apoiar as forças sociais na prestação de cuidados de reabilitação e outros serviços foram elencados como uma importante direção para o desenvolvimento da causa do envelhecimento na próxima etapa. Diversas seguradoras também entraram no Bureau of Health Care, como o modelo comunitário de atenção ao idoso representado por Taikang e Taibao, e o modelo domiciliar de atendimento ao idoso representado por Ping An, que estão conquistando o mercado de atenção ao idoso.
Além da atualização de serviços, a lacuna dos produtos de pensão comerciais também é um novo pilar do crescimento do seguro de vida no futuro. Durante a pesquisa, Aowei descobriu que a proteção do risco de longevidade e risco de morte precoce é insuficiente, destacando as deficiências e lacunas no mercado tradicional de produtos de seguro de vida da China.
Neste contexto, enquanto “terceiro pilar” do sistema de segurança à velhice, o seguro de velhice comercial e o seguro de cuidados de longa duração são considerados medidas importantes para aliviar a pressão do envelhecimento. Nos últimos anos, o governo começou a cooperar com as empresas para atender às necessidades básicas do pessoal de enfermagem deficiente.
agente de alta qualidade é a pedra angular da exposição
Nos últimos dois anos, a indústria de seguros de vida da China está enfrentando dificuldades de desenvolvimento sem precedentes. De acordo com dados públicos das principais companhias de seguros listadas, o número de agentes das companhias de seguros listadas diminuiu em mais de 800000 no primeiro semestre de 2021 em comparação com o final de 2020. O modelo anterior de venda de produtos através da tática de multidão “big in and big out” tem sido insustentável.
Aowei consulting apontou que agentes instáveis e de baixa qualidade têm sido difíceis de corresponder à qualidade de serviço exigida por clientes de classe média e ricos. No entanto, os canais on-line são difíceis de abalar o status mainstream de agentes exclusivos (60%) e canais de bancassurance (30%), indicando que os agentes de alta qualidade ainda serão a pedra angular do desenvolvimento do seguro de vida. No processo de reforma, o aumento de agentes de alta qualidade e a introdução de ferramentas digitais são apenas o primeiro passo, o que é mais importante é a eficácia dessas ferramentas e a mudança do modo de comportamento dos agentes.
Os canais digitais e as ferramentas digitais são apenas meios, e o empoderamento e a reforma dos agentes são a prioridade máxima, como também é o caso da prática de reforma das empresas de seguros.
O repórter aprendeu que Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) , que assumiu a liderança no início da reforma do seguro de vida na indústria, está criando um novo modelo de seguro de vida digital através de tração nas duas rodas “produto + canal” e empoderamento tecnológico. Entre eles, através da implementação do sistema de avaliação digital “três bons e cinco estrelas”, é construída a equipe de agentes “três altos” de “alta qualidade, alto desempenho e alta qualidade”. Com foco em “bom desempenho, boa qualidade e bom comportamento”, o sistema possibilita o funcionamento diário do departamento de negócios e agentes através da pontuação de cinco linhas: aumento de pessoal, treinamento, capacidade de produção, desempenho e gestão. Como foco da reforma do canal digital “1 + 4” de seguros de vida, mais de 50% dos departamentos de negócios da Ping An Life Insurance atingiram o potencial de “três bons e cinco estrelas” e acima dos padrões, e o nível de operação e gestão do departamento de negócios foi significativamente melhorado.
Insiders acreditam que o relatório de Aowei sem dúvida traz confiança para a indústria. Quer se trate do mercado, da indústria ou dos consumidores, devemos olhar dialética e racionalmente para a actual fase de desenvolvimento do sector dos seguros e para o poder de crescimento a longo prazo no futuro. Por um lado, as empresas de seguros precisam de reforçar a sua confiança e implementar com determinação medidas conducentes ao desenvolvimento a longo prazo da indústria; Por outro lado, o mercado também precisa ser paciente com o período de transformação em que a indústria enfrenta desafios de curto prazo e experimenta dores de crescimento.
A transformação inevitavelmente tem dores. Atualmente, embora o prêmio ainda esteja sob certa pressão, o setor de seguros está acelerando sua transformação. Ainda temos razões para nos mantermos optimistas quanto ao desenvolvimento a longo prazo do sector dos seguros.
