Por dois anos, a nuvem de “falta de núcleo” ainda envolve a indústria automotiva, e o consequente aumento acentuado nos preços dos chips é impressionante.
“Em um ano, o preço do stl9369, o chip do núcleo do sistema eletrônico da estabilidade do corpo produzido pelo semicondutor francês italiano, subiu de cerca de 20 yuan para 2800 yuan.” Um comerciante anônimo do mercado eletrônico Shanghai SEG disse ao repórter de notícias econômicas diárias.
O aumento dos preços de chips e outros materiais aumentou drasticamente a pressão de custos de muitas novas empresas de veículos de energia. Desde o início deste ano, muitas empresas de automóveis começaram a aumentar os preços de seus produtos. Por exemplo, o preço médio dos dois novos veículos de energia da FAW Volkswagen aumentará em 5200 yuan, o preço dos produtos automotivos Xiaopeng aumentará em mais de 4000 yuan, e o preço mais recente dos produtos anunciados pelo automóvel Weilai também aumentará em comparação com o ano passado. Mesmo Tesla, que tem um bom volume de vendas, recentemente aumentou os preços do modelo doméstico 3 versão de alto desempenho e modelo y modelos de longo alcance e alto desempenho em 10000 yuan.
“O ajuste de preços é principalmente devido ao aumento dos custos de produção. Os preços de chips, baterias de energia e outros materiais estão aumentando. É difícil dizer se o preço do carro vai subir no futuro.” Um vendedor da Tesla em Xangai contou as notícias econômicas diárias.
De acordo com o repórter, atualmente, os tipos de chips em escassez na indústria automotiva incluem principalmente o chip de controle principal, MCU + chip de potência e chip de driver, seguido por chips de comunicação, como a lata de corrente de sinal / Lin. Devido à grave escassez, os preços da maioria dos chips de automóveis estão aumentando, e aqueles com pequenos aumentos de preços também dobraram várias vezes.
“Na verdade, o aumento de preço de chips da fábrica original não será muito exagerado. Por exemplo, para chips vendidos por um yuan, a fábrica original aumentará em 50% no máximo. Agora a maioria dos problemas de aumento de preço que vemos na China são especulação, e há muitos fatores, como agentes e revendedores.” Um especialista técnico de uma empresa estrangeira de semicondutores automotivos divulgou aos repórteres.
Como fornecedores upstream de chips, muitas empresas de semicondutores aumentaram os preços dos produtos devido ao aumento dos custos upstream, como wafer e embalagem. Por exemplo, a Infineon emitiu um aviso aos revendedores de que o desequilíbrio entre oferta e demanda de capacidade de semicondutores durará até 2022. Sob a influência da estrutura de custos crescente, a empresa não pode mais absorver os custos aumentados por si mesma. A carta foi interpretada pelo mercado no sentido de que a Infineon elevará o preço do produto.
“O preço à saída da fábrica dos semicondutores da nossa empresa só começou a subir desde o início deste ano, subindo 16%, o que não aumentou antes. Eles são enviados de acordo com o preço anterior, mas não necessariamente no mercado externo. O preço obtido no mercado pode ser sete ou oito vezes pior do que o de nossa remessa.” Os especialistas técnicos acima disseram que o aumento de preços dos fabricantes de semicondutores é estimado em 20% ~ 30%, o que geralmente não é muito ultrajante.O aumento de preços de centenas de vezes deve ser artificialmente frito.
Depois de alguma especulação acumulada por agentes e revendedores, o preço das fichas pode subir várias vezes ou mesmo dezenas de vezes. No entanto, alguns fabricantes de veículos ainda são forçados a buscar chips de “preço alto” no mercado.
Por exemplo, semelhante ao chip do núcleo do sistema eletrônico da estabilidade do corpo cujo preço subiu 140 vezes acima, é um produto necessário para o veículo deixar a fábrica. Se a empresa do veículo não pode obter os bens do fabricante, o veículo não pode ser vendido off-line. Comparado com o preço de um veículo completo, as empresas de automóveis ainda estão dispostas a suportar o custo do chip de 2800 yuan. Mas a maioria dos fabricantes de peças pode não ser capaz de absorver tais custos “altíssimos”.
\u3000\u3000 “O custo da compra de chips aumentou, mas não vamos comprar chips hyped no mercado, porque há um grande risco. Muitos chips no mercado têm canais incorretos e origem desconhecida. Eles podem ser armazenados por muito tempo ou desmontados de carros antigos. Se eles são instalados em produtos automotivos, o risco é muito alto, especialmente quando nossa empresa está envolvida em sistemas de frenagem. Por isso, não vou comprar chips exagerados.” Zhang Quanhui, CEO da Suzhou haizhibo Electronic Technology Co., Ltd., disse a repórteres.
Na visão de Zhang Quanhui, a empresa pode aceitar uma certa quantidade de aumento de preço, como 10% ~ 20%. No entanto, existem muitos chips que subiram dezenas de vezes no mercado, então não há necessidade de comprá-los. “Não cooperaremos com essas empresas. As empresas racionais comprarão através de canais normais e não farão grandes lucros dessa forma.” Zhang Quanhui disse.
com variedades de chips, e o ciclo de envio é de até 18 meses
Na verdade, desde 2020, a indústria automotiva global tem sido atormentada pela escassez de chips. De acordo com os dados das soluções de previsão de automóveis (AFS), devido à escassez de fornecimento de chips automotivos, a produção global de automóveis foi reduzida em 11,31 milhões em 2021, uma diminuição de 14,6%, dos quais a produção do mercado chinês foi reduzida em 2,148 milhões em 2021. De acordo com a previsão mais recente do AFS, devido à escassez de chips, as montadoras globais podem reduzir a produção em mais de 1 milhão de veículos em 2022.
Em geral, o fornecimento de chips é afetado principalmente por duas vezes: a primeira etapa é do quarto trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2021. Devido à epidemia de covid-19 e ao impacto de desastres naturais, a capacidade de fornecimento de chips é seriamente restrita; A segunda etapa é o terceiro trimestre de 2021. A epidemia multinacional ocorreu repetidamente. Os países fornecedores de chips representados pela Malásia foram afetados pela epidemia, a velocidade de envio de chips diminuiu e a “falta de núcleo” aumentou a neblina.
“A escassez na primeira fase é devido à epidemia de covid-19. Essas empresas de semicondutores são pessimistas sobre as expectativas do mercado e reduzem a produção. No entanto, a situação atual é completamente diferente. O mercado de eletrônicos de consumo (demanda) Com o aumento acentuado, as vendas de computadores tablet, telefones celulares, casas inteligentes e outros produtos aumentaram todo o caminho, resultando em uma capacidade de produção muito apertada de wafers e plantas de embalagem a montante de semicondutores, e chips de automóveis começaram a ficar nervosos. Na segunda fase, a epidemia na Europa era muito grave, e os chips MCU eram feitos principalmente por várias empresas financiadas pelo exterior. A epidemia levou a grandes restrições em suas fábricas, o que teve um grande impacto na capacidade de produção.” Os especialistas técnicos acima disseram.
Depois de ser impactado por vários fatores, o ciclo de embarque de chips também é muito mais longo do que aquele antes da epidemia. “O ciclo de entrega será estendido. nossa empresa estendeu cerca de 50% ~ 100%, e muitas empresas não podem nem dar o tempo de entrega.” Os especialistas técnicos acima disseram.
“Normalmente leva seis meses para obter produtos dos fabricantes de chips. Agora foi estendido para 12 meses, e até 18 meses para algumas variedades.” Zhang Quanhui revelou.
Além disso, devido à consideração extremamente rigorosa da segurança e confiabilidade na indústria automotiva, seu controle de qualidade também é muito rigoroso de fornecedores de peças para fabricantes de veículos. A cadeia de fornecimento de chips automotivos é muito longa e estável, por isso é muito difícil fazer ajustes a curto prazo.
\u3000\u3000 “Temos requisitos rigorosos para fábricas upstream e plantas de embalagem. Por exemplo, no processo de produção de um produto, apenas duas Fabs e três plantas de embalagem são designadas. Se quisermos trocar outros fabricantes, precisamos negociar com os fabricantes de terminais, o que é um processo muito longo. Por exemplo, a Malásia foi afetada pela epidemia há algum tempo, e o encerramento das fábricas de embalagem tem um grande impacto. não há como complementar a capacidade de produção de outros lugares, e é difícil para a cadeia de suprimentos ajustar. ” Os especialistas técnicos acima disseram.
empresas de automóveis forçadas a “reduzir a distribuição”
“Devido à ‘falta de núcleo’, muitas empresas automotivas têm a situação de que peças individuais não podem ser instaladas. No entanto, muitos consumidores estão em necessidade urgente de carros, e as empresas automotivas não tomarão a iniciativa de reduzir as vendas por causa da falta de peças individuais. A melhor escolha é para as empresas automotivas entregar veículos aos consumidores primeiro, e depois instalar as peças depois que os chips são suficientes.” Cui Dongshu, secretário-geral do comitê conjunto nacional de informação do mercado de automóveis de passageiros, disse.
A fim de não afetar as vendas, muitas empresas de automóveis formularam estratégias de produção de emergência, incluindo ajustar prioridades de produção, comprar chips diretamente de fabricantes de chips, alterar e ajustar a configuração do carro e até mesmo tentar produzir carros sem peças.
O repórter soube que Daimler, veículos comerciais Volkswagen e Tesla disseram publicamente que, como a “falta de núcleo” não pode garantir a configuração completa da linha para carros novos, eles projetaram novas unidades de controle ou mudaram o sistema de software.
Algumas empresas de automóveis foram forçadas a escolher “redução” e começaram a reduzir o uso de chips. Por exemplo, GM disse que iria abandonar temporariamente a função de aquecimento do assento; A BMW anunciou o cancelamento da função de toque do visor central de informações de vários modelos, e os consumidores podem usar iDrive e assistente de voz para controlar o veículo.
Sob a perplexidade contínua da “falta de núcleo”, as notícias de desligamento, redução da produção e atraso na entrega de alguns modelos de empresas automotivas também vieram com frequência. Em 10 de março, a GAC Motor disse que a escassez global de cavacos teve um certo impacto na produção e entrega de seus modelos M8 e leopardo sombra. Entre eles, o fornecimento de cavacos do modelo M8 melhorou e gradualmente voltou ao normal.O declínio nas vendas de leopardo sombra é afetado principalmente pela falta de fornecimento de cavacos do sistema de direção ZF dp-eps.
Além disso, Great Wall Motor Company Limited(601633) , que é profundamente perturbado pela “falta de núcleo”. De acordo com os últimos dados de vendas, em fevereiro, Great Wall Motor Company Limited(601633) vendeu cerca de 70800 carros novos, um decréscimo homólogo de 20,5%. A razão é afetada principalmente pelo fornecimento insuficiente do sistema eletrônico de estabilidade do corpo (ESP) produzido pela Bosch autopeças (Suzhou) Co., Ltd. É relatado que a Bosch é o fornecedor exclusivo de configuração ESP para modelos principais Great Wall Motor Company Limited(601633) .
“Atualmente, Great Wall Motor Company Limited(601633) está tomando ativamente uma variedade de medidas para responder ativamente, incluindo acelerar o layout da indústria de chips, fortalecer a construção do sistema no campo de peças e componentes, expandir a aquisição global, etc., e se esforçar para resolver rapidamente o problema de entrega. O Presidente Wang Fengying disse aos repórteres.
Na verdade, em face do impacto da “falta de núcleo”, quase todas as empresas automotivas estão ativamente tomando contramedidas para fornecer a máxima garantia para a produção e vendas estáveis. Por exemplo, Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) presidente Zhu Huarong disse: “do lado da oferta, insistimos em ‘agarrar, forçar e puxar’ para lutar por recursos.” Especificamente, Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) identifica antecipadamente o risco de capacidade de produção de peças e componentes, assina um acordo de garantia de fornecimento com fornecedores, baseado nas três principais linhas de negócios de fabricação e tecnologia, e se esforça para lutar por materiais através da “construção e melhoria da capacidade de produção + armazém sobressalente”; A médio e longo prazo, devemos estabelecer um sistema estratégico de fornecedores de contratos públicos, melhorar ainda mais a estratégia de garantia de fornecimento a médio e longo prazo e evitar riscos de fornecimento provenientes da fonte de concepção e aquisição.
substituição doméstica de chips deve ser realizada em 5 anos
Do ponto de vista da cadeia industrial, a produção e as vendas automotivas da China representam cerca de 33% do mercado global, mas os semicondutores automotivos e outras peças dependem principalmente de fornecedores no exterior. O valor da saída de semicondutores automotivos da China representa menos de 5% da participação global, e a importação de algumas peças chave representa mais de 80% a 90%. Portanto, muitas pessoas na indústria começaram a chamar para promover a localização de chips de automóveis e acelerar a substituição de chips domésticos por chips estrangeiros.
\u3000\u3000 “O dilema da ‘falta de núcleo’ terá um certo impacto em nossa estratégia de P & D. No passado, chips de especificação de veículos eram quase monopolizados por empresas estrangeiras, e geralmente não consideramos chips domésticos, mas agora em alguns links de aplicação, peças funcionais e até mesmo algumas peças chave, também consideraremos usar chips domésticos como reservas técnicas, o que também é um grande benefício para as empresas nacionais de chips.” Zhang Quanhui disse.
Embora a dificuldade técnica não seja tão difícil quanto o chip de piloto automático, a localização do chip MCU também é difícil de alcançar a curto prazo. “A longo prazo, chips domésticos da especificação do veículo têm a oportunidade de alcançar e superar, mas leva tempo para polir. Os elos da bolacha, do empacotamento e dos testes ainda precisam confiar em fornecedores estrangeiros, e a tecnologia chinesa não pode alcançá-los. Por exemplo, o horizonte de fazer chips autônomos da condução, e suas bolachas também são produzidas pela TSMC. tomará um longo tempo para localizar a cadeia completa da indústria da microplaqueta. “Os especialistas técnicos acima mencionados disseram a repórteres que chips domésticos precisam ser testados e iterados continuamente em todo o veículo, e basicamente precisam fazer duas ou três gerações de produtos antes que possam ser estáveis. Portanto, ele acredita que alguns chips chineses mais maduros da especificação do veículo sairão em cinco anos, e chips domésticos ainda não podem preencher o problema da “escassez do núcleo” no curto prazo.
Zhang Quanhui acredita que após a “escassez de núcleo”, um grande número de startups domésticas de chips surgiram e começaram a desenvolver chips-chave, como MCU. No entanto, ainda não atingiu a fase experimental de todo o veículo e ainda está na fase de verificação do laboratório. Zhang Quanhui julgou que a primeira onda de chips domésticos será oficialmente produzida em massa até 2024.
“O problema da ‘escassez de núcleo’ é difícil de aliviar no curto prazo, e espera-se que faça uma grande melhoria do segundo semestre de 2023 para 2024.” Zhang Quanhui disse.
Xu Daquan, vice-presidente executivo da Bosch China, acredita que o fornecimento de cavacos em 2022 ainda será incapaz de atender a todas as necessidades da fábrica anfitriã, e a produção de automóveis deste ano ainda estará amplamente sujeita ao fornecimento de cavacos. No entanto, com a nova capacidade de produção dos fabricantes de chips, espera-se que a escassez de chips seja aliviada no segundo semestre deste anop align=”center”>
