Em 17 de março, todas as cinco principais companhias de seguros listadas em ações A emitiram dados de renda de prêmios para os primeiros dois meses deste ano. Em geral, a taxa de crescimento homóloga dos prémios de seguro de vida das companhias de seguros cotadas apresentou uma tendência de recuperação lenta, enquanto os prémios de seguro de propriedade mostraram um rápido crescimento de “superação das expectativas do mercado”.
De acordo com as estatísticas do repórter, de janeiro a fevereiro, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) , China Life Insurance Company Limited(601628) , China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) , The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) , New China Life Insurance Company Ltd(601336) o rendimento total dos prêmios das cinco empresas de seguros listadas foi 734,83 bilhões de yuans, um aumento anual de 2,9%, que continuou a aumentar em comparação com a taxa de crescimento em janeiro (1,86%).
Em termos de negócios, nos dois primeiros meses, o prêmio total do negócio de seguros de vida das cinco seguradoras listadas aumentou 0,04% em relação ao ano anterior, ligeiramente superior à taxa de crescimento de janeiro (0,19%); O prémio total do ramo de seguros imobiliários aumentou 13,3% em termos homólogos, continuamente superior à taxa de crescimento homóloga de janeiro (11,96%). Gaogao, analista da Kaiyuan securities, acredita que nos primeiros dois meses, a taxa de crescimento dos prêmios de seguro de propriedade excedeu as expectativas do mercado, enquanto os prêmios de seguro de vida foram afetados pela escala humana, epidemia e outras razões, e a taxa de crescimento de novos prêmios únicos estava sob pressão.
O seguro de propriedade CPIC tem a taxa de crescimento mais rápida
A taxa de crescimento do prêmio é um dos indicadores importantes para julgar a última operação das empresas de seguros listadas.
Nos primeiros dois meses, beneficiando da recuperação do negócio de seguro automóvel, os prémios de seguro de propriedade aumentaram rapidamente. De janeiro a fevereiro, os prêmios totais dos “três antigos” PICC Property Insurance, Ping An Property Insurance e CPIC Property Insurance foram 170,24 bilhões de yuans, um aumento anual de 13,24%, maior do que a taxa de crescimento dos prêmios totais das cinco principais empresas de seguros.
O seguro automóvel sempre foi o núcleo do negócio de seguro de propriedade. Em 2021, o prémio de seguro automóvel representou 60% do prémio total do seguro de propriedade. Em 19 de setembro de 2021, o primeiro aniversário da reforma abrangente do seguro automóvel, a taxa de crescimento do prêmio de seguro automóvel terminou o crescimento negativo anterior por muitos meses, e o prêmio de seguro automóvel continuou a impulsionar a recuperação do prêmio de seguro de propriedade por mais de quatro meses.
Do ponto de vista de diferentes companhias de seguros de propriedade, os prêmios de seguro de propriedade PICC, seguro de propriedade Ping An e seguro de propriedade CPIC nos dois primeiros meses foram 91,76 bilhões de yuans, 47,53 bilhões de yuans e 30,95 bilhões de yuans respectivamente, com um aumento ano a ano de 13,65%, 10,97% e 15,66% respectivamente.Em comparação, o seguro de propriedade CPIC cresceu o mais rápido.
“A taxa de crescimento homóloga dos seguros imobiliários das companhias de seguros cotadas em bolsa em fevereiro foi superior à de janeiro, superando as expectativas do mercado. A partir da taxa de crescimento homóloga dos três anos de idade em fevereiro, o seguro imobiliário CPIC foi de 22,5% (12,7% em janeiro), o Ping An Property Insurance foi de 17,6% (8,2% em janeiro) e o PICC Property Insurance foi de 13,4% (13,8% em janeiro). Espera-se que a taxa de crescimento homóloga do prêmio de seguro imobiliário continue a ser alta, principalmente devido ao crescimento homólogo superior ao esperado do prêmio de seguro automóvel e ao melhor desempenho do seguro de acidentes e de saúde.”
Entre os “três antigos”, a PICC Property Insurance também divulgou dados de negócios do segmento. Em um único mês de fevereiro, seu prêmio de seguro automóvel foi de 14 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 14,9%, e a taxa de crescimento homólogo aumentou por cinco meses consecutivos; A renda do prêmio de seguro de acidentes e seguro de saúde foi de 10,97 bilhões de yuans, um aumento anual de 15,8%.
Sobre a tendência de desenvolvimento do seguro de propriedade este ano, a pessoa responsável por um intermediário de seguros disse aos repórteres que a proporção do prêmio de seguro automóvel no prêmio de seguro de propriedade tem sido muito alta, o que determina que a indústria de seguro de propriedade tem sido mais dependente do seguro automóvel por muitos anos. No entanto, os problemas da indústria de seguros automotivos no passado também são mais óbvios, ou seja, a homogeneização do produto é séria, o crescimento do prêmio depende de canais, e a guerra de preços é o principal meio de concorrência, o que leva ao fluxo de lucros operacionais de seguros automotivos de empresas de seguros para canais. Em terceiro lugar, espera-se que a taxa de crescimento da indústria de seguros automotivos seja inclinada para os interesses dos consumidores, ou seja, para equilibrar os interesses da indústria de seguros automotivos.
“No longo prazo, por um lado, com o enfraquecimento gradual do impacto da reforma abrangente do seguro automóvel sobre a taxa de crescimento do prémio da indústria, a taxa de crescimento do prémio de seguro de propriedade irá recuperar a sua tendência ascendente. Por outro lado, ao contrário do seguro de vida, o seguro automóvel tem uma certa natureza de procura rígida e é menos afetado pela macroeconomia do que o seguro de vida. No futuro, com o desenvolvimento da UBI e novos seguros de energia automóvel, algumas das principais companhias de seguros imobiliários e companhias de seguros com foco no uso de meios científicos e tecnológicos terão vantagens de desenvolvimento.” A pessoa responsável pelo intermediário disse.
indústria de seguros de vida ainda está em fase de recuperação
Ao contrário do seguro de propriedade, a taxa de crescimento do prêmio de seguro de vida ainda é lenta. A perda contínua de agentes, a propagação da epidemia, a fraca demanda terminal e outros fatores negativos continuaram a impactar o crescimento dos prêmios da indústria de seguros de vida.
Da perspectiva do prêmio do negócio de seguro de vida das companhias de seguros listadas, o prêmio de China Life Insurance Company Limited(601628) , Ping An Life Insurance, CPIC Life Insurance, PICC Life Insurance e New China Life Insurance Company Ltd(601336) nos dois primeiros meses foram 241,2 bilhões de yuans, 128,79 bilhões de yuans, 73,89 bilhões de yuans, 53,38 bilhões de yuans e 46,38 bilhões de yuans respectivamente, com um aumento anual de – 5,04%, – 1,61%, 2,34%, 26,45% e 5,2%. Em geral, a taxa de crescimento deste negócio de diferentes companhias de seguros listadas é dividida.
No que diz respeito ao negócio de seguros de vida, Wang Weiyi, analista da Ping An Securities, acredita que a mudança entre a antiga e a nova definição de doença grave desde fevereiro do ano passado levou a uma alta base de novos prêmios de apólice de seguro de doença grave. Superimposta ao declínio do número de gerentes em 2022 e ao retorno ao ritmo normal de vendas, espera-se que os novos prêmios de apólice das principais companhias de seguros listadas ainda mostrem um declínio de dois dígitos. A partir de fevereiro de 2022, as principais companhias de seguros listadas começaram a promover o aumento dos produtos de seguros de vida, o que pode se tornar outro destaque comercial sob o pano de fundo da queda das taxas de juros e do aumento da demanda por segurança de velhice.
A pessoa responsável pelo departamento de marketing de uma filial de uma empresa de seguros listada em Pequim disse aos repórteres que as vendas de negócios de alto valor nos dois primeiros meses deste ano, tais como produtos com um prazo de 10 anos ou mais, não são fáceis. Juntamente com a perda contínua de comerciantes, o crescimento premium da indústria de seguros de vida ainda está sob forte pressão. Actualmente, algumas companhias de seguros no mercado estão a promover o aumento do seguro de vida, e a empresa também tem produtos relacionados, mas o entusiasmo dos consumidores pelo aumento do seguro de vida não é tão entusiasmado como o principal seguro de doença grave da empresa anterior.
O atuário sênior Xu Yuchen disse a repórteres que a indústria de seguros de vida deste ano é relativamente difícil. Por um lado, a indústria de exposições de produtos de seguros de vida concentra-se em canais off-line, mas a epidemia tem afetado repetidamente e continuamente a indústria de exposições de empresas de seguros; Por outro lado, a epidemia afetará as necessidades de seguro dos residentes do lado da demanda; Além disso, nos últimos dois anos, com o surgimento do seguro Huimin, formou um efeito de substituição em produtos como o seguro de doença grave, que representa uma grande proporção dos prêmios de seguro.
