O primeiro relatório anual das companhias de valores mobiliários cotadas em 2021 foi oficialmente divulgado!
17 de março, Sealand Securities Co.Ltd(000750) publicou o relatório anual de 2021. O relatório mostra que Sealand Securities Co.Ltd(000750) alcançou uma receita operacional de 5,170 bilhões de yuans em 2021, com um aumento anual de 15,36%; O lucro líquido foi 765 milhões de yuans, um aumento anual de 5,41%
Em 16 de março, após a reunião especial do comitê financeiro do Conselho de Estado foi realizada, o comitê do Partido da CSRC rapidamente realizou uma reunião ampliada para estudar e implantar a implementação.
Sob o comando unificado e coordenação da comissão financeira do Conselho de Estado, o CSRC promoverá solidamente a implementação integral da reforma do sistema de registro de emissão de ações, melhorará o mecanismo de apoio ao financiamento de obrigações das empresas privadas e promoverá o desenvolvimento do capital de risco. Desempenhar o papel do mecanismo de estabilidade endógena do mercado, promover vigorosamente as empresas cotadas para melhorar a qualidade, incentivar as empresas cotadas a aumentar suas participações e recompra, orientar as empresas de fundos para comprar suas próprias ações.
De um modo geral, a maioria das empresas listadas são recompras reais e fazem o que dizem. Há também algumas empresas que encerram a recompra, inferior ao valor planejado original e outros comportamentos devido a vários motivos, carecendo de certo grau de integridade.
ocupa metade do país
varejo riqueza e gestão de investimentos renda empresarial
O relatório mostra que Sealand Securities Co.Ltd(000750) 2021 alcançou receita comercial de gerenciamento de riqueza de varejo de 1,234 bilhões de yuans, representando 23,87% da receita; A renda do negócio bancário de investimento foi de 230 milhões de yuans, representando 4,45%; A renda de negócios de vendas, negociação e investimento foi de 979 milhões de yuans, representando 18,94%; A renda do negócio de gestão de investimentos foi de 1,479 bilhões de yuans, representando 28,61%; A renda do negócio de crédito foi de 263 milhões de yuans, representando 5,09% negócios de varejo de riqueza e negócios de gestão de investimentos representaram 52,48% no total, apoiando “metade” da receita da empresa
Em termos de negócios específicos, em 2021, Sealand Securities Co.Ltd(000750) negócios de varejo de patrimônio e negócios de gestão de investimentos alcançaram crescimento positivo, com um aumento homólogo de 15,62% e 29,51%. Entre eles, a principal razão para o crescimento dos negócios de riqueza no varejo é o bom desempenho dos negócios de corretagem de valores mobiliários, negócios de corretagem de futuros e negócios de remessa de produtos financeiros.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) disse que, em 2021, o negócio de corretagem de valores mobiliários da empresa expandiu ativamente os principais canais de cooperação, o número de novos clientes aumentou 7,79% ano a ano, e os novos ativos de novos clientes aumentaram 64,45% ano a ano; O negócio de corretagem de títulos realizou uma receita operacional de 629 milhões de yuans, um aumento anual de 6,43%.
Em termos de negócios de corretagem de futuros, até o final de 2021, o patrimônio do cliente da Guohai Liangshi futuros, uma subsidiária da holding Sealand Securities Co.Ltd(000750) , era de 7,213 bilhões de yuans no final do período, com um aumento homólogo de 75,92%; O patrimônio médio diário do cliente foi de 5,667 bilhões de yuans, um aumento anual de 57,89%; A receita operacional do negócio de corretagem de futuros foi de 280 milhões de yuans, um aumento anual de 39,68%. Ao mesmo tempo, a escala de vendas de fundos de investimento em títulos da empresa em 2021 aumentou 141,38% em relação ao ano anterior, e a receita de vendas da agência aumentou 64,24% em relação ao ano anterior.
Por outro lado, o crescimento do negócio de gestão de investimentos Sealand Securities Co.Ltd(000750) vem principalmente de negócios de gestão de fundos públicos e negócios de fundos de investimento privados. O relatório mostra que Sealand Securities Co.Ltd(000750) negócios de gestão de fundos públicos alcançaram uma receita operacional de 731 milhões de yuans em 2021, com um aumento anual de 110,19%; Os negócios de fundos de investimento privados alcançaram uma receita operacional de 320 milhões de yuans, um aumento anual de 97,37%.
Em contrapartida, Sealand Securities Co.Ltd(000750) em termos de negócios bancários de investimento, comércio de vendas e negócios de investimento e negócios de crédito, o desempenho diminuiu, e a receita operacional diminuiu 15,69%, 19,17% e 18,13%, respectivamente em termos homólogos.
Quanto às razões específicas para a fraqueza dos negócios relacionados, o repórter observou no relatório que a escala de financiamento de Sealand Securities Co.Ltd(000750) emissão e subscrição de títulos em 2021 foi de apenas 16,230 bilhões de yuans, uma diminuição de 12,609 bilhões de yuans em comparação com 28,839 bilhões de yuans em 2020, e a receita de subscrição foi 112 milhões de yuans menor do que a do ano passado; Além disso, em termos de transações de vendas e negócios de investimento, os rendimentos provenientes da alienação de outros investimentos de dívida e instrumentos financeiros derivados, os rendimentos provenientes de variações no justo valor dos instrumentos financeiros derivados, os rendimentos líquidos de juros e outros itens de rendimento nas rubricas de rendimento também são inferiores aos de 2020.
reforma drástica
transformação alcançou resultados notáveis
experimentou reformas e desenvolvimento no ano passado.
De acordo com o relatório, desde 2021, Sealand Securities Co.Ltd(000750) emprega uma série de executivos seniores devido às necessidades de trabalho. Em janeiro do ano passado, Sealand Securities Co.Ltd(000750) nomeou Du Wanzhong como vice-presidente da empresa e Qin Li, ex-secretário do conselho de administração, como diretor de conformidade; Em janeiro deste ano, Sealand Securities Co.Ltd(000750) reconduziu Jiang Jian e Cheng Ming como vice-presidentes da empresa.
Além da mudança de executivos seniores, Sealand Securities Co.Ltd(000750) tem feito esforços contínuos para introduzir talentos empresariais. Shanghai Securities News relatou anteriormente que Yang Renwen, ex-vice-diretor do Founder Securities Co.Ltd(601901) Research Institute, serviu como diretor do Sealand Securities Co.Ltd(000750) Research Institute no ano passado, e vários ex-analistas do Founder Securities Co.Ltd(601901) Research Institute juntaram-se Sealand Securities Co.Ltd(000750) Research Institute. O relatório anual mostra que a receita de comissões da pesquisa Sealand Securities Co.Ltd(000750) em 2021 aumentou 84,11% ano a ano; 111 clientes institucionais de vários tipos, com um aumento homólogo de 22%; O número de relatórios de pesquisa divulgados aumentou 54,38% ano a ano, e o número de roadshows organizados aumentou 95,45% ano a ano.
Em termos de capital próprio, o conselho de administração Sealand Securities Co.Ltd(000750) deliberau e aprovou a proposta de oferta não pública de ações em janeiro de 2021 e concordou em levantar fundos através de oferta não pública de ações. Em março de 2021, Sealand Securities Co.Ltd(000750) completou a emissão de obrigações corporativas não públicas (fase I), com uma escala de emissão de 880 milhões de yuans.
Em termos de desenvolvimento empresarial, Sealand Securities Co.Ltd(000750) concluiu a emissão e subscrição de 3 projetos de OPI, 3 projetos de refinanciamento (incluindo apoio à captação de fundos para M&A) e 44 obrigações no ano passado; 104 novos produtos de remessa (excluindo vouchers de renda) foram adicionados, e o número de produtos online em estoque atingiu 1543; Concluiu a transformação da oferta pública de dois produtos de grande porte, montou 66 novos produtos ativos de gestão de ativos (excluindo ABS) ao longo do ano, e emitiu com sucesso os produtos de trade finance ABS da primeira bolsa do mercado; Um total de 170 planos coletivos, 45 planos únicos (ou produtos direcionados) e 15 planos especiais foram gerenciados, e a escala de gerenciamento de ativos confiada foi de 70,158 bilhões de yuans.
além disso, Sealand Securities Co.Ltd(000750) acelerará ainda mais a reforma da estrutura organizacional em 2021, estabelecerá novo departamento financeiro de inovação, departamento de investimento e negociação de PME, centro de treinamento e outros departamentos, e adicionará duas filiais e um departamento de negócios.
De acordo com o relatório anual, no final do período de relato, Sealand Securities Co.Ltd(000750) ocupava o 35º, 36º e 39º lugar no setor em termos de ativos totais, ativos líquidos e capital líquido entre 140 empresas de valores mobiliários. Em 2021, o lucro líquido do negócio de gestão de ativos de clientes confiados da empresa ficou em 24º lugar no setor; A indústria do rendimento do investimento em títulos ocupa o 25º lugar; A receita de juros da margem de negociação ficou em 39º lugar no setor; O rendimento do negócio bancário de investimento ocupa o 46º lugar no setor; O lucro líquido do negócio de negociação de valores mobiliários ficou em 48º lugar no setor. De acordo com a regulamentação sobre Supervisão Classificada de sociedades de valores mobiliários emitidas pela CSRC, a avaliação classificada de Sealand Securities Co.Ltd(000750) nos últimos três anos é: Classe B BBB em 2019, classe B BB em 2020 e classe B BBB em 2021.
Para a futura estratégia de desenvolvimento, Sealand Securities Co.Ltd(000750) disse que durante o “14º plano de cinco anos” período, a empresa seguirá o “14º plano de cinco anos” plano estratégico e se concentrará nos clientes para construir quatro principais negócios e uma plataforma (riqueza de varejo, finanças corporativas, serviços institucionais e investimento, gestão de ativos e plataforma de pesquisa de alta qualidade), Implementar cinco grandes projetos (construção de mecanismos organizacionais, construção de equipes de talentos, construção de conceito cultural, excelente construção de escritórios intermediários e atualização de gestão financeira) para construir Guohai em um excelente provedor de serviços financeiros abrangente com “liderança profissional, confiança do cliente e orgulho do funcionário”.
Este ano, cinco empresas aumentaram o preço de recompra
De acordo com os dados, cerca de 500 empresas concluíram recompras desde 2021, e a proporção média do valor total de recompra no limite superior do valor esperado de recompra é de 71,81%. Entre elas, o valor total de recompras de 142 empresas listadas representou mais de 90% do valor máximo do plano.
No plano de recompra de algumas empresas, apenas o limite inferior do montante de recompra é limitado, mas não há limite superior. O valor real de recompra está muito além do limite inferior. Por exemplo, o plano de recompra divulgado por Hangzhou Zhongheng Electric Co.Ltd(002364) em 5 de setembro de 2018 apenas listou que o valor total mínimo a ser recomprado não deve ser inferior a 50 milhões de yuans, o preço de recompra não deve exceder 15 yuans / ação, e não há limite superior no valor de recompra.
No entanto, a partir de 28 de fevereiro de 2019, o valor total pago pela empresa atingiu 150 milhões de yuans, três vezes o limite inferior de recompra.
pelo contrário, o montante de recompra de 11 empresas representa menos de 20% do limite superior do montante de recompra previsto
Por exemplo, Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) deliberaram e aprovaram o plano de recompra de ações em 8 de fevereiro do ano passado, com o valor de recompra de não menos de 100 milhões de yuans e não mais de 200 milhões de yuans.
A partir de 31 de janeiro de 2022, a empresa realmente recomprou apenas 142558 milhões de yuans, muito abaixo do limite inferior acordado de 100 milhões de yuans. Naturalmente, a empresa apresentou as razões pelas quais o preço das ações excedeu continuamente o limite máximo do preço de recompra, resultando na incapacidade de implementar a recompra durante o período.
No entanto, mesmo diante de muitas dificuldades, muitas empresas cumpriram suas promessas originais elevando o preço de recompra e prolongando o tempo para completar o compromisso de recompra. Os dados mostram que, desde este ano, cinco empresas incluindo Zhejiang Shengyang Science And Technology Co.Ltd(603703) , Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) , St enfardamento, Suzhou Etron Technologies Co.Ltd(603380) , equipamentos Jingjin aumentaram o teto do preço de recompra.
Zhejiang Shengyang Science And Technology Co.Ltd(603703) anunciou na noite de 14 de janeiro que o limite superior do preço de recompra foi ajustado de não mais do que 18 yuan / ação para não mais do que 34,7 yuan / ação, com um aumento de 92,78%. E alegou que a razão para este ajustamento de preços é garantir a implementação harmoniosa da recompra de acções, tendo em conta as recentes alterações positivas no preço das acções da empresa.
A empresa elevou diretamente o teto do preço de recompra em 92,78%, mostrando a atitude de recompra da empresa e a grande confiança da direção no desempenho futuro da empresa e no preço da participação no mercado secundário.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 3 emitiu um anúncio sobre o ajuste do plano de recompra de ações, ajustando o preço de recompra de “não mais de 18,65 yuan / ação” para “não mais de 30,35 yuan / ação”. Além disso, o prazo de recompra de ações é ajustado de “no prazo de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração (8 de março de 2021) delibera e aprova o plano de recompra de ações” para “prorrogado por 12 meses com base na data de vencimento original da recompra (8 de março de 2022) a 8 de março de 2023”.
Além de aumentar o limite máximo do preço de recompra, Bgi Genomics Co.Ltd(300676) aumentou o montante de recompra. Em 25 de janeiro, a empresa anunciou que, com base na confiança das perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e na demanda por incentivos aos funcionários, a faixa de valor de recompra foi aumentada de 130 milhões de yuans para 260 milhões de yuans, e o limite superior do preço de recompra permaneceu inalterado.
De acordo com as regras relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e Shenzhen sobre “a implementação da recompra de ações por empresas cotadas”, se uma empresa cotada recompra suas ações devido à redução do capital social da empresa, usando suas ações para planos de propriedade de ações de funcionários ou incentivos de ações, ou convertendo suas ações em obrigações corporativas convertíveis em ações emitidas pela empresa cotada, o período de recompra não deve exceder 12 meses a partir da data em que o plano final de recompra de ações é considerado e aprovado pela assembleia geral de acionistas ou pelo conselho de administração. ” Ou se for necessário recomprar “necessário para salvaguardar o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas”, o prazo de recompra não poderá exceder 3 meses a contar da data em que o conselho de administração ou a assembleia geral deliberar e aprovar o plano final de recompra de ações.
39 empresas listadas concluíram a recompra em menos de um mês
De acordo com as estatísticas do repórter da Shanghai Securities News, 528 empresas listadas concluíram a recompra no plano de recompra divulgado desde 2020. De acordo com os dados, o intervalo médio entre a data de divulgação do plano de recompra e a data de anúncio de conclusão é de 5,4 meses.
2021 entre as empresas que lançaram o plano de recompra, 39 empresas concluíram a recompra em menos de um mês
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) lançou o plano de recompra em 22 de julho de 2021. O fundo de recompra total não é inferior a 40 milhões de yuans, não mais de 60 milhões de yuans, o preço de recompra não é superior a 24 yuans / ação, e o período de recompra é dentro de 12 meses a partir da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de recompra de ações. A empresa disse em 24 de julho que o plano de recompra havia sido implementado e levou dois dias para concluir a recompra, pagando um total de cerca de 60 milhões de yuans.
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) anunciou em 12 de janeiro deste ano que planeja recomprar ações com RMB 355391 milhões, e o preço de recompra não deve exceder RMB 61,55/ação. A partir de 13 de janeiro, a empresa concluiu a implementação, e o tempo de recompra é de apenas 2 dias.
Entre as empresas que divulgaram o plano de recompra desde o segundo semestre do ano passado, 14 empresas listadas, incluindo Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) , Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) e outras, concluíram o plano de recompra em menos de um mês, indicando que a empresa está otimista com o desenvolvimento futuro e acredita que o preço das ações está seriamente subestimado. Entre eles, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Zbom Home Collection Co.Ltd(603801) , Ningbo Huaxiang Electronic Co.Ltd(002048) e Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) são todos novos planos de recompra este ano, que foram implementados e concluídos imediatamente.
O repórter da Shanghai Securities News descobriu que o desempenho da maioria das empresas que implementam rapidamente o plano de recompra também é muito bonito, e a recompra é muito confiante.
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) desempenho expresso mostra que em 2021, a receita atingiu 41,025 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 115,28%, o lucro líquido foi de 4,02 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 269,14%, e o lucro líquido após dedução aumentou 305,1%. A organização acredita que a receita e o lucro líquido da empresa em 2021 mais do que dobrou em relação ao ano anterior, principalmente devido à melhoria acelerada da capacidade de produção da empresa e à otimização e atualização da estrutura do produto.
Zbom Home Collection Co.Ltd(603801) liberou o expresso de desempenho para 2021, realizando uma receita operacional de 5,153 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 34,17%; O lucro líquido foi de 506 milhões de yuans, um aumento anual de 27,84% Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) , Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Changjiang Securities Company Limited(000783) e outras instituições disseram que o desempenho da empresa em 2021 excedeu as expectativas.
