Em 22 de março, a Associação da Indústria de Seguros da China divulgou o relatório de análise sobre a operação do negócio de seguros de vida na Internet das companhias de seguros de vida em 2021 e o relatório de análise sobre a operação da indústria de telemarketing de seguros de vida em 2021, delineando o panorama da operação da indústria de seguros de Internet e indústria de telemarketing de seguros de vida das companhias de seguros de vida.
Em 2021, em comparação com 2020, as dez principais empresas do mercado de seguros de vida na Internet mudaram seu ranking e participação de mercado em certa medida, China Life Insurance Company Limited(601628) substituiu a PICC Health para os cinco primeiros, Taikang Life, PICC Life e vida sindical substituíram a Taiping Life, Ping An Health e Hongkang vida para os dez primeiros, e ICBC AXA Life, PICC Health e Ping An vida declinaram.
No mesmo período, de acordo com as dez melhores empresas na escala e prêmio do mercado de e-marketing de seguros de vida, Ping An Life e China Merchants CIGNA life classificaram-se entre os dois primeiros por cinco anos consecutivos; A terceira a décima empresa classificada é consistente com 2020, mas sua classificação e participação de mercado mudaram ligeiramente em comparação com 2020. Entre eles, Taiping Life subiu do quinto para o terceiro, e a vida fundadora da Universidade de Pequim subiu do nono para o sexto.
O seguro de saúde na Internet cresceu constantemente por sete anos consecutivos
De acordo com as estatísticas, um total de 60 companhias de seguros de vida realizaram negócios de seguros na Internet em 2021, uma a menos do que em 2020, representando 65,9% do total de companhias associadas ao seguro de vida da Associação de Seguros.
Entre elas, há 38 empresas financiadas pela China e 22 empresas financiadas pelo exterior, representando 63,3% e 36,7%, respectivamente. Do ponto de vista do prémio de escala, as empresas chinesas continuam a ocupar uma posição dominante, com uma quota de mercado de 83,2%, uma queda de 1 ponto percentual em relação a 2020; A quota de mercado das empresas financiadas pelo estrangeiro é de 16,8%.
Em 2021, o negócio de seguros de vida da Internet alcançou um prêmio total de escala de 291,67 bilhões de yuans, um aumento de 38,2% sobre o mesmo período em 2020. Do ponto de vista da taxa de crescimento do prêmio de escala, o prêmio de escala de 35 empresas alcançou crescimento positivo em graus variados, entre os quais o banco da China Samsung Life e a China United life têm o maior crescimento.
Em 2021, as quotas de mercado das três maiores, cinco maiores e dez maiores empresas do mercado de seguros de vida na Internet foram de 28,9%, 45,2% e 73,4%, respectivamente. Em comparação com 2020, a participação de mercado das três maiores, cinco maiores e dez maiores empresas diminuiu, mas a concentração de mercado ainda é alta.
China Post life, classificado em primeiro lugar, alcançou um prêmio total de escala de 33,48 bilhões de yuans, representando 11,5% da participação de mercado, queda de 6,5 pontos percentuais em relação a 2020; O segundo é o seguro de vida Guohua, com uma quota de mercado total de 20,2%, queda de 10 pontos percentuais em relação a 2020; As empresas do terceiro ao sexto ranking têm uma participação de mercado de 7% a 9%; As empresas classificadas em sétimo a décimo têm uma quota de mercado entre 3% e 7%.
A partir da situação das dez principais empresas, em comparação com 2020, o ranking e a participação de mercado mudaram em certa medida, China Life Insurance Company Limited(601628) substituiu a PICC Health para os cinco primeiros, Taikang Life, PICC Life e vida sindical substituíram a Taiping Life, Ping An Health e Hongkang vida para os dez primeiros, e ICBC AXA Life, PICC Health e Ping An vida declinaram.
Em 2021, a proporção de vários tipos de seguros no negócio de seguros de vida na Internet mudou em certa medida. Entre eles, o seguro de vida continua sendo o principal tipo de seguro, representando 65,1%, um aumento de quase 10 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2020; O seguro de saúde substituiu o seguro de anuidade como o segundo maior tipo de seguro, representando 18,9%, um aumento de 1,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2020; Os seguros de anuidade representaram 14,2%, uma diminuição homóloga de 9 pontos percentuais face a 2020; O seguro de acidentes representou 1,8%, uma diminuição homóloga de 1,6 pontos percentuais face a 2020.
Da perspectiva da escala de prêmio, o seguro de vida alcançou um prêmio de escala de 189,93 bilhões de yuans, um aumento de 61,8% sobre o mesmo período em 2020; O prêmio de escala do seguro de saúde foi de 55,1 bilhões de yuans, um aumento anual de 47% em relação a 2020; O seguro de anuidade realizou um prêmio de escala de 41,43 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 15,5% em relação a 2020; O seguro de acidentes realizou um prêmio de escala de 5,21 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 28% em comparação com 2020.
Em 2021, o seguro de saúde Internet alcançou um crescimento constante por sete anos consecutivos, e sua proporção no seguro de vida Internet continuou a aumentar. Entre eles, o prêmio total da escala do seguro médico de reembolso de despesas foi de 34,78 bilhões de yuans, um aumento anual de 51,8%, representando 63,1% do prêmio total da escala do seguro de saúde da Internet; O seguro de doenças maiores realizou um prêmio de escala de 12,07 bilhões de yuans, um aumento anual de 38%, representando 21,9%.
A mão-de-obra de vendas da indústria de telemarketing de seguros de vida continuou a diminuir
Em 2021, um total de 21 companhias de seguros de vida estavam envolvidas em negócios de telemarketing de seguros de vida, incluindo 12 empresas financiadas pela China e 9 empresas financiadas pelo exterior, representando 57% e 43%, respectivamente, o que foi consistente com o final de 2020, e a entidade empresarial permaneceu estável. Do ponto de vista do prêmio de escala, o mercado de telemarketing de seguros de vida ainda é dominado pelas empresas chinesas, com uma quota de mercado de 73,1% e uma quota de mercado de 26,9% para empresas estrangeiras.
Em 2021, a indústria de telemarketing de seguros de vida alcançou um prêmio de escala total de 12,33 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 9,3% em comparação com 2020. Do ponto de vista da taxa de crescimento do prêmio de escala, em comparação com o ano passado, cinco empresas alcançaram crescimento positivo do prêmio de escala, um aumento de três em comparação com 2020.A taxa de crescimento do prêmio de escala da China Life Insurance e Zhonghong seguro de vida foi mais rápida, atingindo mais de 80%.
Da situação mensal, afetada pelo bom início de cada empresa, a operação da indústria de telemarketing de seguros de vida foi a melhor em janeiro, e o prêmio de escala atingiu 2,14 bilhões de yuans; Em fevereiro, afetado pelo feriado do Festival da Primavera, o prêmio de escala foi de apenas 660 milhões de yuans. Em relação a 2020, apenas janeiro, fevereiro e dezembro alcançaram crescimento positivo do prêmio de escala, e outros meses apresentaram graus variados de declínio, dos quais agosto teve o maior declínio, com uma queda homóloga de 34,3%.
Em 2021, a quota de mercado do prémio de escala das três maiores, cinco melhores e dez maiores empresas do mercado de telemarketing de seguros de vida foi de 66,6%, 78,3% e 93%, respectivamente; Em comparação com 2020, a participação dos três primeiros mercados diminuiu ligeiramente, e a participação dos cinco primeiros e dez primeiros mercados aumentou. Ping An Life Insurance, classificado em primeiro lugar, alcançou um prêmio de escala total de 6,16 bilhões de yuans, com uma participação de mercado de 50%, um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação ao ano passado, e responde por 60,1% da participação de mercado junto com China Merchants CIGNA life insurance, classificado em segundo lugar. A terceira a quinta empresas classificadas têm uma quota de mercado de 5% – 7%; As empresas classificadas em sexto a décimo têm uma quota de mercado entre 2% e 5%.
Entre as dez melhores empresas em termos de prêmio de escala, Ping An Life Insurance e China Merchants CIGNA life insurance classificaram os dois primeiros por cinco anos consecutivos; As empresas classificadas em terceiro para décimo são consistentes com 2020, mas seu ranking e participação de mercado mudaram ligeiramente em comparação com 2020. Entre elas, Taiping Life Insurance subiu de quinto para terceiro, e o seguro de vida fundador da Universidade de Pequim subiu de nono para sexto.
Em 2021, a estrutura dos produtos de e-Marketing de seguros de vida continuou a se ajustar. O seguro de anuidade alcançou um prêmio de escala total de 7,05 bilhões de yuans, um aumento anual de 10,7% em relação a 2020, representando 57,2%, que ainda é o principal tipo de seguro. O seguro de vida alcançou um prêmio de escala de 2,27 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 20,6% em comparação com 2020, representando 18,4%, uma diminuição homóloga de 2,6 pontos percentuais em comparação com 2020, mas ainda é o segundo maior tipo de seguro. O prêmio da escala de seguro de saúde foi de 1,81 bilhão de yuans, uma diminuição anual de 32% em comparação com 2020, representando 14,7%. O prêmio da escala de seguro de acidentes foi de 1,2 bilhão de yuans, uma diminuição anual de 29,8% em comparação com 2020, representando 9,7%.
Desde 2019, o seguro de anuidade manteve um crescimento constante e sustentado sob a condição de fraco crescimento do e-marketing de seguros de vida e outros tipos de seguros. Em 2021, o prêmio da escala de seguro de vida não seguro de anuidade de pensão foi de 6,86 bilhões de yuans, um aumento de 10,5% ano a ano em comparação com 2020, e o prêmio da escala de seguro de anuidade de pensão foi de 190 milhões de yuans, um aumento de 18,8% ano a ano.
Em 2021, a mão de obra de vendas da indústria de telemarketing de seguros de vida continuou a diminuir. No final de dezembro, a mão-de-obra total de vendas era de 52307, um decréscimo homólogo de 18,7% em relação ao final de 2020.
Em termos de aumento e perda de mão-de-obra mensal de vendas, o número mínimo de mão-de-obra nova em janeiro foi de 6822 e o número máximo de mão-de-obra nova em abril foi de 12249; O maior número de pessoas caiu em janeiro, 13488 pessoas caiu naquele mês, com uma taxa de queda de 22,1%; A mão de obra derramada em fevereiro foi a menor. 8447 pessoas caíram naquele mês, e a taxa de derramamento foi de 14,8%.
