Em 24 de março, Industrial Bank Co.Ltd(601166) divulgou um relatório anual de desempenho que era bastante diferente dos anos anteriores.
No ano passado, o banco alcançou uma receita operacional de 221,24 bilhões de yuans, um aumento anual de 8,9%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 82,68 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 24,1%.
este é também o ano de vela de Industrial Bank Co.Ltd(601166) uma nova rodada de plano de cinco anos. No relatório anual, o banco delineou a eficácia da implementação da estratégia por quatro indicadores: a taxa de crescimento dos ativos extrapatrimoniais do grupo é maior que a dos ativos patrimoniais, a taxa de crescimento do financiamento verde é maior que a do financiamento corporativo, a taxa de crescimento dos rendimentos não juros é maior que a do lucro líquido de juros e a taxa de crescimento da receita subsidiária é maior que a da receita bancária mãe
Vale ressaltar que o presidente LV Jiajin revelou em seu discurso no relatório anual que após meses de brainstorming, o banco começou a implementar a reforma do sistema organizacional das três linhas de ciência e tecnologia, varejo e finanças corporativas, “aumentar o apoio científico e tecnológico com força sem precedentes e promover o vínculo público-privado com determinação sem precedentes”.
Ao mesmo tempo, os líderes da sede foram incentivados a estabelecer funções departamentais em linhas de acordo com a divisão de funções estratégicas, e o banco foi incentivado a estabelecer várias organizações ágeis baseadas em tarefas. “Estamos bem cientes de que a transformação estratégica é uma guerra prolongada que não pode esperar, mas não pode ser apressada. LV Jiajin disse.
De acordo com o plano de distribuição de lucros para 2021, Industrial Bank Co.Ltd(601166) planeja pagar 1,035 yuans (incluindo impostos) por ação, totalizando 21,501 bilhões de yuans, com uma taxa de dividendos em dinheiro de 27,4%, a maior desde a listagem.
De acordo com o plano, os “novos cinco anos” Industrial Bank Co.Ltd(601166) continuarão a promover a implementação da estratégia “1234”, estabelecer três “cartões de visita dourados” do banco verde, banco da fortuna e banco de investimento, promover de forma abrangente a transformação digital ao longo, e realizar a transformação de banco de grande escala para banco de valor.
A partir dos resultados, o banco deu um bom começo:
A taxa de crescimento fora do balanço é superior à do balanço. A taxa de crescimento do balanço extrapatrimonial de financiamento empresarial (21,9%) foi mais rápida do que a do balanço patrimonial de financiamento empresarial (8,6%); A taxa de crescimento da gestão patrimonial extrapatrimonial de retalho (17,5%) foi 8,4 pontos percentuais superior à dos depósitos patrimoniais de retalho.
Em segundo lugar, a taxa de crescimento do saldo de financiamento verde é maior do que a do saldo de financiamento corporativo. O saldo do financiamento verde de calibre total aumentou quase 20% em todo o ano, 4,5 pontos percentuais mais rápido do que a taxa de crescimento do saldo de financiamento corporativo (FPA) do grupo. Entre eles, a taxa de crescimento dos empréstimos verdes chegou a 42%.
Terceiro, a taxa de crescimento do lucro líquido não juros é maior que a do lucro líquido de juros. A receita anual não juros aumentou 26,7% ano a ano para 75,56 bilhões de yuans, representando 34,2% da receita operacional, um aumento de 4,8 pontos percentuais ano a ano. A dependência do crescimento da receita em relação aos negócios de consumo de capital continua a diminuir.
Em quarto lugar, o crescimento das receitas das filiais é superior ao do banco-mãe. A receita das subsidiárias aumentou 25,5% em termos homólogos, 17,5 pontos percentuais acima da do banco-mãe, e contribuiu com mais de 10% para a receita de todo o banco.
Ao otimizar a estrutura de ativos e a estrutura de renda, Industrial Bank Co.Ltd(601166) estrutura do cliente também foi melhorada. No final do ano passado, o número de clientes corporativos do banco ultrapassou 1 milhão e os clientes de varejo se aproximaram de 80 milhões, dos quais a proporção de clientes de valor público subiu para 41,2%, e a taxa de crescimento de clientes VIP de varejo e clientes privados foi superior à taxa de crescimento geral de clientes de varejo.
“Com a melhoria síncrona da escala e qualidade do cliente, os grandes artigos de otimização no balanço e expansão fora do balanço são gradualmente cheios, a estrutura de negócios é continuamente otimizada e maiores passos são dados no desenvolvimento de capital leve, ativos leves e alta qualidade.” O Presidente Tao Yiping disse no seu discurso.
ao mesmo tempo, “consideramos a transformação digital como uma batalha de vida e morte, que atravessa todos os aspectos da transformação estratégica.” Em 2021, Industrial Bank Co.Ltd(601166) investimento em ciência e tecnologia atingiu 6,36 bilhões de yuans, com um aumento anual de 30,9%, representando 2,88% da receita operacional; O número de pessoal científico e tecnológico duplicou, e a proporção de pessoal científico e tecnológico em todo o banco atingiu 6,45% no final do ano
De acordo com os dados, até o final do ano passado, Industrial Bank Co.Ltd(601166) ativos totalizaram 8,6 trilhões de yuans, um aumento de quase 9% sobre o início do ano, dos quais a proporção de empréstimos em ativos totais aumentou para 51,5%, e a proporção de empréstimos de varejo não hipotecários aumentou ainda mais.
No lado da responsabilidade, no quarto trimestre do ano passado, o aumento do depósito do banco ultrapassou 100 bilhões, o mais alto em quase seis trimestres. Entre eles, o certificado de depósito de demanda aumentou 166 bilhões de yuans no trimestre, levando a proporção de depósitos de demanda em todo o banco a aumentar para mais de 41%, um aumento de 1,1 pontos percentuais sobre o início do ano, e o custo total do depósito diminuiu 4 bp para 2,22%.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) disse que em 2022, expandirá os negócios de cobrança, pagamento e distribuição construindo cenários, plataformas e operações, e impulsionará a precipitação de passivos de baixo custo através de mais liquidação.
pontuação de três cartões de visita
Industrial Bank Co.Ltd(601166) esforçam-se para polir os “três cartões de visita”, e “banco verde” é listado como o primeiro. Na verdade, como o primeiro “banco equador” da China, Industrial Bank Co.Ltd(601166) assumiu a liderança no desenvolvimento de negócios de finanças verdes já em 2006.
De acordo com o plano do banco, cada filial e subsidiária deve se tornar o líder de finanças verdes em sua localização e indústria. Até o final de 2025, o saldo do financiamento verde de todo o banco excederá 2 trilhões de yuans eo número de clientes excederá 50000.
dos resultados do primeiro ano, no final do ano passado, Industrial Bank Co.Ltd(601166) clientes de finanças verdes atingiram 38000 eo saldo do financiamento verde foi de 1,39 trilhão de yuans, um aumento de cerca de 27% e 20% respectivamente ao longo do início do ano, dos quais o saldo de empréstimos verdes foi de 453,94 bilhões de yuans, representando mais de 10% do total de empréstimos, ficando em primeiro lugar no banco de ações comuns
Em termos de banco de riqueza, o AUM de varejo do banco (ativos de clientes gerenciados) atingiu 2,85 trilhões de yuans no final do ano passado, um aumento de 9% em relação ao início do ano. Durante todo o ano, a escala de vendas de riqueza excedeu 5 trilhões, e a renda do banco de riqueza atingiu 23,39 bilhões de yuans através da gestão financeira, vendas de agentes, custódia de ativos, subsidiárias fiduciárias e de fundos, um aumento anual de 13,2%.
Entre eles, a gestão financeira xingyin, como o núcleo de “bancos comerciais + bancos de investimento”, conseguiu um saldo de 1,79 trilhão de yuans de produtos financeiros no final do ano, um aumento de 21% no início do ano e 94% dos produtos em linha com os requisitos dos novos regulamentos sobre gestão de ativos. Em 2021, o lucro operacional e o lucro líquido da gestão financeira xingyin dobrarão.
vale a pena notar que, além dos canais tradicionais, o banco também vendeu 667,6 bilhões de yuans de produtos financeiros para clientes de varejo de 65 bancos estatais, bancos de ações comuns, bancos regionais e instituições financeiras rurais através da “nuvem de riqueza”, um aumento anual de quase 430%
Em 2021, Industrial Bank Co.Ltd(601166) também foi aprovado para estabelecer a primeira franquia bancária privada de bancos de ações. Aproveitando esta oportunidade, as vendas do banco de produtos de colocação privada e negócios de confiança familiar cresceram rapidamente, e a propriedade de produtos de títulos privados, produtos de private equity, confiança familiar e negócios discricionários dobrou.
No final do ano passado, o número de clientes de bancos privados do banco tinha atingido 58000 e o Aum do banco privado era de quase 750 bilhões de yuans, um aumento de 20% e 17,2% respectivamente no início do ano.
De acordo com o repórter chinês da empresa de valores mobiliários, Industrial Bank Co.Ltd(601166) também se esforçará para alcançar um avanço em todo o canal de remessa de grandes bancos estatais em 2022, e garantir que a escala de gerenciamento de riqueza e subsidiárias de gestão financeira aumentará em 30%.
Em termos da banca de investimento, o banco continuou a manter o incremento do FPA extrapatrimonial não tradicional e a taxa de crescimento excedeu a do financiamento patrimonial. No final do ano passado, Industrial Bank Co.Ltd(601166) fora do balanço FPA não tradicional atingiu 2,71 trilhões de yuans, com o estoque contabilizando 38,7% e o incremento contabilizando 72,9%.
Ao mesmo tempo, o banco continuou a construir um ecossistema de “banco de investimento + investimento” através da cooperação externa: por um lado, o círculo de amigos de “xingcaizi”, incluindo “ações, títulos, empréstimos e transferências”, foi expandido para 150, e a escala anual de rotatividade de ativos foi 331,6 bilhões de yuans, um aumento anual de 47,4%; Por outro lado, existem 96 instituições cooperativas de investimento patrimonial “empréstimo conjunto de investimento”, abrindo gradualmente o espaço para investimento patrimonial.
o rápido desenvolvimento do negócio bancário de investimento também forneceu 115,6 bilhões de yuans de ativos de alta qualidade para o setor de gestão de riqueza. Além disso, após um lapso de cinco anos, o banco reiniciou o estabelecimento do xingyin internacional no final de outubro de 2021, e esta licença bancária de investimento no exterior também era altamente esperada por todo o banco
primeira divulgação do livro de risco empresarial “relacionado com habitação”
No relatório anual de 2021, Industrial Bank Co.Ltd(601166) também divulgou separadamente o “livro de contas” de risco de negócios imobiliários e negócios de plataformas de financiamento local pela primeira vez
Em termos de negócios imobiliários, no final do ano passado, o banco investiu 1,65 trilhão de yuans em imóveis sob empréstimos autônomos domésticos, obrigações, não-padrão e outros negócios, com uma taxa de inadimplência de 1,34%. Dos quais:
1. O empréstimo imobiliário pessoal é de cerca de 1,12 trilhão de yuans, representando 67,8%. O saldo distribuído nas cidades de primeiro e segundo escalão representa mais de 70%. Os outros projetos de hipoteca estão concentrados nas principais áreas urbanas do Delta do Rio Pérola, Delta do Rio Yangtze e algumas cidades economicamente desenvolvidas na região central;
2. O equilíbrio do negócio de financiamento corporativo com desenvolvedores de alta qualidade e projetos de alta qualidade como os principais objetos de financiamento foi 532,09 bilhões de yuans, representando 32,2%. Além do investimento em títulos de mais de 80 bilhões de yuans, os 447,7 bilhões de yuans restantes têm projetos imobiliários e hipotecas correspondentes, e o saldo dos projetos responde por 52% nas cidades de primeiro nível de Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen, e 37% nas capitais provinciais e cidades com economia desenvolvida e mercado imobiliário estável com PIB de mais de trilhões de yuans;
3. Negócios extrapatrimoniais que não suportam risco de crédito totalizam 130,05 bilhões de yuans, incluindo 55,8 bilhões de yuans de subscrição de obrigações, 47,2 bilhões de yuans de investimento de capital financeiro e 27,1 bilhões de yuans de negócios de remessa financeira, e todos os ativos sob gestão financeira são normais.
Em termos de negócios do governo local, no final do ano passado, o saldo da dívida da plataforma de financiamento do governo local de calibre completo do banco era de cerca de 307715 bilhões de yuans, abaixo de quase 70 bilhões de yuans do início do ano. Entre eles, o rácio de ativos não produtivos da dívida das plataformas de financiamento do governo local é de 1,97%, e a escala de ativos não produtivos é de cerca de 6,06 bilhões de yuans.
De acordo com os dados, em 2021, a qualidade dos ativos globais Industrial Bank Co.Ltd(601166) continuou a melhorar, e o rácio de empréstimos não produtivos caiu para 1,1% no final do ano, o melhor nível nos últimos sete anos. A taxa de cobertura de provisões aumentou 50 pontos percentuais no início do ano para quase 270%, e a capacidade de defesa de risco continuou a ser melhorada.
No entanto, a proporção de empréstimos em causa e de empréstimos vencidos aumentou.
A este respeito, Industrial Bank Co.Ltd(601166) explicou que, por um lado, no quarto trimestre, o banco aplicou rigorosamente o padrão de reconhecimento dos empréstimos vencidos com cartão de crédito de acordo com os requisitos regulamentares. O prazo de reconhecimento vencido foi anterior às regras originais, acrescentando alguns empréstimos vencidos e relativos, mas a maioria deles estavam vencidos temporariamente. Após o lembrete da cobrança, os clientes podem reembolsar os empréstimos sem mais migração para empréstimos não produtivos.
Por outro lado, após o termo do período de protecção da apólice de reembolso diferido do capital e dos juros, alguns clientes não conseguiram restabelecer o seu funcionamento normal e a sua capacidade de reembolso, tendo a política de alívio epidêmico retirado, o que resultou no aumento de alguns empréstimos vencidos e em causa. Além disso, um pequeno número de empresas imobiliárias aumentou seus incumprimentos devido a má gestão ou falta de integridade, e aumentou alguns empréstimos vencidos e relacionados.
