“Quando fui a Jiangxi investigar em 2020, a maioria das plantas úmidas que reciclam resíduos de baterias de fosfato de ferro e lítio caíram no atoleiro de desligamento devido a perdas.” Zhao Xiaoyong, diretor administrativo da Saidemai de Pequim, disse ao China Securities Journal. Para sua surpresa, um ano depois, a situação mudou repentinamente: só em 2021, mais de 10000 empresas recém-registradas apressaram-se e a pista de reciclagem de baterias de energia originalmente deserta tornou-se repentinamente lotada.
A indústria de reciclagem de baterias de energia começou em 2020 e entrou na fase de competição quente branca em 2021. A razão é que o volume de vendas de novos veículos de energia aumentou significativamente em 2021, resultando na chegada antecipada da “tomada de 100 bilhões” de reciclagem de baterias de energia. No entanto, sob o aumento do “roubo de trapos” de 10000 empresas, problemas como a concorrência desordenada, dinheiro ruim expulsando dinheiro bom, potenciais riscos ambientais e assim por diante tornaram-se cada vez mais proeminentes.
“Sob a maré do desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia, a reciclagem de baterias de energia sempre foi considerada como uma pista de alta qualidade com ‘declive longo e neve espessa’. ” Hunan Corun New Energy Co.Ltd(600478) pessoa relevante responsável Li Ming (um pseudônimo) disse ao China Securities Journal que a vida útil das baterias de energia instaladas no início da China é geralmente de 4 a 6 anos, e a capacidade instalada começa a partir de 2015. Em outras palavras, a indústria de baterias entrará gradualmente no período de sucata a partir de 2020, ou seja, a indústria de reciclagem de baterias entrará gradualmente na escala.
Embora a indústria tenha acabado de começar, o boom de investimentos das empresas irrompeu, e uma guerra de reciclagem de baterias de energia que não deve vir até alguns anos depois começou com antecedência.
O relatório de pesquisa divulgado por Changjiang Securities Company Limited(000783) mostra que, em 2021, 10700 empresas recém-registradas foram adicionadas na indústria de reciclagem de baterias China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) , representando 80% do total de empresas. Especialmente desde o segundo semestre de 2021, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Gem Co.Ltd(002340) e outros gigantes aceleraram sua admissão, detonando diretamente o entusiasmo de investimento de toda a pista.
Desde o segundo semestre de 2021, as principais empresas de valores mobiliários da China quase gritaram o slogan tentador de “100 bilhões de outlets” com uma só voz. Por exemplo, o relatório de pesquisa lançado por Soochow Securities Co.Ltd(601555) apontou que o espaço de mercado para reciclagem de baterias de energia deve chegar a 67,5 bilhões de yuans, 138,7 bilhões de yuans e 294,6 bilhões de yuans em 2025, 2030 e 2035, respectivamente, com uma taxa de crescimento anual composta de 18% de 2020 a 2035.
De repente, como a brisa da primavera da noite, a reciclagem de baterias de energia mudou de poucas pessoas para o surgimento de “100 bilhões de tuyeres”.
“A principal razão é que o volume de vendas de novos veículos de energia em 2021 excedeu significativamente as expectativas, tornando o pico da reciclagem de baterias de energia vários anos antes do esperado originalmente.” Wang Xuelei, analista de bateria de energia da nova divisão de energia Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) disse ao China Securities Journal que o mercado deve vender geralmente 2 milhões a 2,5 milhões Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) veículos em meados de 2021, e o volume de vendas real final é tão alto quanto 3,5 milhões. O volume de vendas de novos veículos de energia excedeu significativamente as expectativas, o que também levou à capacidade instalada de baterias de energia excedeu significativamente as expectativas, e os preços de metais não ferrosos, como cobalto, níquel e lítio subiram sob o desequilíbrio entre oferta e demanda. Por exemplo, o preço do sal de lítio subiu de 80000 yuan / ton para 500000 yuan / ton em apenas um ano, mostrando uma situação tensa de “um produto é difícil de encontrar”. Neste contexto, o valor da recuperação de lítio de níquel cobalto aumentou significativamente.
“Por que a fábrica de reciclagem de baterias de fosfato de ferro de lítio que estava prestes a fechar ganhou vida de uma só vez? É porque o preço do sal de lítio subiu de uma só vez.” Zhao Xiaoyong disse ao China Securities Journal que, como as baterias de fosfato de ferro de lítio não são como baterias de lítio ternárias, elas podem recuperar cobalto e níquel, além do lítio Antes que o preço do sal de lítio aumente, o valor de reciclagem das baterias de fosfato de ferro de lítio residuais é muito baixo, que é quase vendido como ferro residual.
agarrando o coeficiente de vento de cabeça para baixo
A indústria de reciclagem de baterias de energia acaba de começar, o que desencadeou uma corrida de novos operadores. Gf Securities Co.Ltd(000776) afirmou no relatório de investigação que a indústria entrou numa fase de corridas de cavalos e recintos, resultando na deterioração do ambiente competitivo.
Li Ming introduziu que o preço de reciclagem de baterias de energia residual é determinado multiplicando o preço atual do cobalto e níquel por um certo coeficiente de desconto. “O coeficiente de desconto de reciclagem foi de 50% – 60% na época mais baixa no ano passado, em seguida, subiu para 70% – 80%, em seguida, subiu para mais de 100%, e recentemente atingiu 106%. O preço de cabeça para baixo é devido ao aumento acentuado no preço do sal de lítio em baterias de energia residual.”
Além do preço crescente do sal de lítio, outra razão importante para o aumento acentuado do coeficiente de desconto de recuperação da bateria de energia é que a “agarração de pano” de 10000 empresas leva a intensa concorrência.
“A concorrência na indústria em geral concentra-se no elo de produção e vendas de back-end, mas a concorrência na indústria de reciclagem de baterias de energia concentra-se no link de reciclagem front-end. Quantas baterias de energia residual podem ser recicladas determina a velocidade do desenvolvimento da empresa.” Zhao Xiaoyong disse ao China Securities Journal que um grande número de profissionais se aglomeraram em pouco tempo, resultando na escassez de baterias de energia desperdiçada e na prevalência de compras apressadas, que é quase um preço por dia.
Em particular, um grande número de pequenas empresas de oficina apressaram-se para as fileiras de compra de baterias de energia residual, tornando a competição já quente branca mais desordenada.
Zhao Xiaoyong disse que desde 2018, o Ministério da indústria e tecnologia da informação publicou três lotes de empresas que atendem às condições padrão industriais para a utilização abrangente de baterias de energia residual de veículos de energia novos, ou seja, as empresas de “lista branca” comumente conhecidas na indústria, com um total de apenas 47. Em outras palavras, a grande maioria das 10000 novas empresas em 2021 são pequenas empresas de oficinas.
Estas pequenas empresas da oficina são a força principal da reciclagem. Wang Qi, presidente do grupo automotivo Sichuan Qiyang, disse que os dados em 2018 mostraram que a quantidade total de baterias de energia aposentadas naquele ano atingiu 74000 toneladas, mas as cinco primeiras empresas de reciclagem de “lista branca” no país reciclaram e trataram apenas cerca de 5000 toneladas de baterias de energia aposentadas, e o resto foi para pontos de reciclagem informais. De acordo com o feedback do lado do mercado, apenas cerca de 20% das baterias de energia recuperadas por tomadas regulares atualmente. “Isso não só torna inúteis as tomadas formais de reciclagem construídas com grandes esforços, mas também as baterias de energia que fluem para canais informais de reciclagem são fáceis de causar uma série de problemas e interromper o desenvolvimento normal da indústria de reciclagem de baterias de energia.” Ela disse.
Com a competição cada vez mais feroz, o fenômeno de “mais monges e menos monges” está se tornando cada vez mais proeminente. Muitas empresas têm estado no estado embaraçoso de “não o suficiente para comer” por um longo tempo quando embarcam na nova linha de produção. “Atualmente, a capacidade da indústria de reciclagem de baterias China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) é 80gwh-90gwh, e a capacidade sob planejamento é de quase 100GWh. Atualmente, a taxa de utilização da capacidade da maioria das empresas de reciclagem de baterias de energia é muito baixa.” Li Ming disse.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) estima-se que haverá cerca de 35% excedente na capacidade das empresas da “lista branca” do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação em 2022.
primeiro inofensivo e depois recurso
Sob o boom da reciclagem, o atributo de recurso das baterias de energia residual é proeminente, mas seu atributo de proteção ambiental é intencional ou não ignorado.
Repórter da China Securities News aprendeu que existem três caminhos técnicos principais para a reciclagem de baterias de energia residual: método de fogo, método molhado e método físico.
A hidrometalurgia é o caminho de tecnologia mais mainstream para as empresas de reciclagem de baterias de energia residual da China, mas usar este processo para reciclar baterias de energia residual requer incineração a baixa temperatura no estágio inicial, o que produzirá poluição do ar; Ácido e álcali precisam ser adicionados no processo de extração posterior, que produzirá resíduos perigosos.
“A reciclagem de baterias de energia é a ‘última milha’ da nova indústria de veículos de energia. Em primeiro lugar, é uma indústria de proteção ambiental. É significativo apenas realizar a reciclagem com base na inocuidade. Mas agora muitas pessoas só a consideram como uma ‘mina de ouro’, especialmente muitas pequenas oficinas que não têm consciência ambiental e capacidade de tratamento de poluição juntaram-se uma após a outra. No estado de concorrência desordenada, há uma grande pressão sobre a proteção ambiental.” Zhao Xiaoyong disse.
Sob a concorrência desordenada, o fenômeno do mau dinheiro expulsando o bom dinheiro está se tornando cada vez mais proeminente. “Não podemos competir com pequenas oficinas.” Wang Gang (um pseudônimo), a pessoa relevante responsável por uma empresa líder de reciclagem de baterias de energia em Zhejiang, disse ao China Securities Journal, “eles não têm pressão de custo, como proteção ambiental e têm uma margem de lucro maior do que nós, então eles estão dispostos a pagar um preço mais alto ao reciclar.”
Em uma entrevista à China Securities News, muitos especialistas disseram que, considerando o atributo de proteção ambiental da indústria de reciclagem de baterias de energia, é particularmente urgente promover seu desenvolvimento padronizado.
Wang Gang sugeriu que devemos fortalecer a força vinculativa das políticas e regulamentos e implementar rigorosamente a principal responsabilidade. Países e regiões com indústrias automobilísticas mais desenvolvidas, como Europa, América e Japão, formularam regulamentos ambientais rigorosos sobre reciclagem de baterias, exigindo que os produtores cumpram a responsabilidade de reciclagem, e tomar medidas de incentivo para promover os consumidores a participar na reciclagem, formando um sistema de reciclagem relativamente perfeito. A China deve promover ativamente a legislação de utilização abrangente de baterias de energia e fortalecer o design de nível superior. Os padrões existentes da indústria não podem cobrir todos os aspectos da reciclagem de baterias, e a pesquisa sobre padrões sistemáticos da indústria não foi realizada. Até agora, a China emitiu apenas mais de 10 padrões nacionais e 14 padrões da indústria, principalmente com foco nos requisitos gerais e especificações técnicas para a utilização e reciclagem de escalões. No entanto, os padrões para cada segmento ainda precisam ser melhorados, e há uma necessidade urgente de acelerar a construção do sistema padrão para a reciclagem de baterias aposentadas.
Em vista dos perigos ocultos existentes no fluxo da maioria das baterias de energia aposentadas para tomadas informais de reciclagem, Wang Qi sugeriu melhorar ainda mais o mecanismo de rastreabilidade da bateria de energia, fortalecer o gerenciamento padronizado de várias tomadas e fornecer códigos de identificação da bateria de energia. Ao mesmo tempo, estabelecer padrões de qualificação para empresas de reciclagem de baterias de energia e aumentar especificações técnicas e requisitos para reciclagem e desmontagem de novos veículos de energia em combinação com as necessidades de desenvolvimento do mercado.
