A cadeia da indústria da energia do hidrogênio é para a preparação, armazenamento, transporte e enchimento.Como um portador de energia, é usada no transporte, energia elétrica, indústria, construção e outros campos. No campo do transporte, a energia de hidrogênio e o planejamento de células de combustível são usados principalmente para veículos comerciais de alto consumo de combustível, como caminhões pesados e caminhões, que complementam veículos de bateria de lítio. No campo da energia elétrica, a energia de hidrogênio pode ser produzida através da energia renovável, que pode desempenhar um papel no armazenamento de energia em larga escala e no corte de pico, resolver eficazmente o problema de consumo de energia nova, realizar a regulação temporal e espacial transversal e transversal de diferentes tipos de energia, orientar a aplicação de energia renovável na indústria, construção e outros campos, e ajudá-lo a descarbonizar profundamente.
A energia de hidrogênio se tornará uma parte importante do sistema energético da China. Até o final de 2021, a China alcançou uma capacidade de produção de hidrogênio de cerca de 40 milhões de toneladas / ano e uma produção de cerca de 33 milhões de toneladas / ano. De acordo com a previsão da aliança de energia de hidrogênio da China, até 2050, a energia de hidrogênio será responsável por pelo menos 10% do sistema de energia terminal da China, a demanda excederá 60 milhões de toneladas, e a emissão de dióxido de carbono pode ser reduzida em cerca de 700 milhões de toneladas.
Atualmente, as matérias-primas da produção de hidrogênio são principalmente energia fóssil, e a proporção de hidrogênio verde é baixa. Até 2020, a fonte e proporção de hidrogênio produzido na China será de 64% de carvão, 21% de subprodutos industriais, 14% de gás natural e 1% de água eletrolítica. A produção de hidrogênio a partir de água eletrolisada inclui água eletrolisada alcalina (AEL), água eletrolisada por membrana de troca de prótons (pemel) e água eletrolisada por óxido sólido (soel). Entre eles, a soja possui alta eficiência de conversão energética, mas ainda não atingiu o estágio de aplicação comercial. A eficiência de conversão de energia do hidrogênio preparado pelo método AEL é 10% menor do que a do pemel, e o custo é quase 40 yuan / kg menos.
As taxas de eletricidade representam mais de 75% do custo da produção de hidrogênio a partir de água eletrolítica. O custo da eletricidade por quilowatt-hora de energia renovável continua a diminuir, e a economia da produção de hidrogênio a partir de eletricidade verde é proeminente. De acordo com o cálculo de Zhang Xuan e outros, sob o custo do preço da eletricidade de 0,2 yuan / kWh e 5000 horas de tempo de utilização do equipamento, o custo da produção de hidrogênio será tão baixo quanto 20 yuan / kg Esta linha de custos é também a premissa econômica para o desenvolvimento em larga escala de aplicações de células a combustível de hidrogênio.
Eletrolizer e membrana de troca de prótons são as direções de investimento da produção de hidrogênio de eletricidade verde. Em 2025, espera-se que a China produza 200000 toneladas de hidrogênio a partir de energia renovável no estágio inicial de comercialização e scale-up. Sob a condição de que a tecnologia AEL seja responsável por 85% e a tecnologia pemel seja responsável por 15%, o espaço de mercado da célula eletrolítica AEL atingirá 1,519 bilhões de yuans, o espaço de mercado da célula eletrolítica pemel atingirá 1,775 bilhões de yuans e o espaço de mercado de todo o equipamento de produção de hidrogênio de energia renovável atingirá 4,371 bilhões de yuans. Atualmente, as empresas chinesas estão construindo produtos de membrana de troca de prótons relativamente médios e baixos para substituição doméstica.
Sugestões de Investimento em Energia de Hidrogénio: o plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria energética de hidrogénio (20212035) foi oficialmente implementado, e o projeto de topo foi realizado para a comercialização e desenvolvimento em larga escala da energia de hidrogénio nos próximos 15 anos. Como um portador de energia limpa e eficiente, a energia de hidrogênio pode ser amplamente utilizada em vários campos da produção nacional. Como fonte de produção de energia de hidrogênio, a produção de hidrogênio usando água eletrolítica verde com custo decrescente pode acelerar a comercialização de energia de hidrogênio o mais rápido possível.
Sugere-se prestar atenção a: (1) empresas de células eletrolíticas: Suzhou Jingli (não listadas), Tianjin continental (não listadas), Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , substituição doméstica da membrana de troca de prótons: Dongyue Group (3) empresas de produção de hidrogênio de energia verde: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) , China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , etc.
Estratégia de investimento fotovoltaico: 1) a expectativa de liberação de capacidade do link de silício é clara, e a lógica de recuperação de lucro das empresas integradas do módulo é clara.Recomenda-se prestar atenção a Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ; 2) No contexto da meta de neutralidade de carbono, o Estado promove vigorosamente o desenvolvimento de novas energias, melhora o uso da energia fotovoltaica por empresas e usuários através da promoção de todo o município e comércio de energia verde, e a demanda por energia fotovoltaica distribuída aumenta.Sugere-se prestar atenção a Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) ; 3) Nos últimos 22 anos, a demanda fotovoltaica global continuou a melhorar. Sugere-se prestar atenção a Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , etc., beneficiando da lógica total.
Estratégia de investimento para veículos novos de energia Estratégia de investimento para veículos novos de energia: veículos novos de energia são a única maneira para o setor de tráfego rodoviário alcançar carbono neutro em carbono neutro. Recomenda-se focar nas seguintes linhas principais de investimento: 1) um líder sólido com competitividade global em cada um dos segmentos: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 2) Empresas de bateria de lítio de segunda camada de energia de aragem profunda e baterias de armazenamento de energia: Eve Energy Co.Ltd(300014) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , etc. 3) Outros alvos básicos de alta qualidade de materiais de bateria de lítio: Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Gem Co.Ltd(002340) , Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) , etc. 4) Peças líderes que beneficiam da Eletrificação global: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) , Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Hongfa Technology Co.Ltd(600885) , Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) , etc. 5) Novas forças impulsionadas por produtos e inteligência líder: Tesla, Weilai, Xiaopeng automóvel, automóvel ideal, etc.
Aviso de risco: o declínio do custo da energia do hidrogênio é menor do que o esperado; O desenvolvimento de tecnologias relevantes é inferior ao esperado
