As remessas de celulares da China foram menores do que o esperado, e a indústria esperou pela recuperação: em fevereiro de 2022, as remessas de smartphones da China foram de 14,549 milhões, uma queda homóloga de 31,8%, e 11,374 milhões de telefones celulares de 5g, uma queda homóloga de 24,5%, representando 76,5% das remessas de celulares no mesmo período, e a taxa de penetração de 5g diminuiu. No quarto trimestre de 2021, as remessas globais de smartphones diminuíram 3,2% ano a ano, e a tendência geral de recuperação do setor ainda é fraca. Desde 2022, as remessas de telefones celulares da China continuaram a ser menores do que o esperado, o que é afetado principalmente por fatores como a queda do consumo do mercado causada pela desaceleração econômica nacional e desaceleração no crescimento durante a epidemia, inovação insuficiente de smartphones e o alongamento do ciclo de substituição de usuários. Com a chegada da estação alta tradicional no segundo semestre do ano e o lançamento centralizado de novas máquinas, espera-se que a prosperidade da indústria aumente.
A despesa do equipamento das fábricas da bolacha continua a crescer, e a atmosfera da fundição da bolacha ainda é boa. Semi prevê que a despesa do equipamento das fábricas globais da bolacha da front-end aumentará em 18% ano-a-ano em 2022, atingindo um recorde alto de 107 bilhões de dólares americanos, e continuará a manter um crescimento saudável em 2023. Após o aumento de 7% na capacidade da bolacha em 2021, a capacidade aumentará em 8% este ano e 6% em 2023. Sob o pano de fundo da epidemia, há uma escassez da capacidade da bolacha do silício. Com a utilização forte da capacidade e as expectativas contínuas da alta demanda, espera-se que o boom da fundição da bolacha permaneça alto.
O L9 ideal é equipado com mini tela interativa led, que acelera a penetração da exposição a bordo miniled: em termos de exibição a bordo, o veículo ideal SUV L9 recém-lançado ideal é combinado com a tela interativa de condução segura projetada com HUD, e adota tecnologia miniled e tecnologia multi toque para realizar a interação de toque da tela de instrumento ao exibir informações de condução. Além da luz de fundo LED equipada com o “mini” display LED na parte traseira do jd.com em março do ano passado, espera-se que o “mini” display LED também seja entregue na parte traseira do jd.com. A tendência da inteligência automotiva impulsionará a demanda de crescimento da área da tela de exibição a bordo. Com o rápido desenvolvimento da condução automática, a demanda por display on-board está aumentando. O display on-board equipado com mini LED tem as características de alto brilho, longa vida útil, tempo de resposta rápido e grande faixa de alta e baixa temperatura. Comparado com LCD tradicional, display on-board miniled tem vantagens competitivas óbvias, e espera-se acelerar a penetração.
O volume de remessas de telefones celulares de tela dobrável aumentou rapidamente, e a indústria entrou na faixa rápida do desenvolvimento: de acordo com a omida, o volume de remessas de smartphones de tela dobrável atingiu 9 milhões em 2021, com um aumento anual de 309%. No contexto do declínio nas remessas de smartphones, telefones celulares de tela dobrável cresceu contra a tendência. Atualmente, Huawei, oppo, Xiaomi e outros fabricantes estabeleceram o mercado de telefones móveis de tela dobrável, e mais marcas serão lançadas no futuro.
A pesquisa da Cinno prevê que o volume de vendas de smartphones de tela dobrável no mercado global deve chegar a 15,69 milhões em 2022. No futuro, com o declínio do custo da máquina dobrável, inovação tecnológica e enriquecimento de produtos, a demanda do mercado por telefones de tela dobrável será expandida ainda mais.
Sugestão de investimento: foco no líder do ODM e semicondutor de potência da China no campo da eletrônica automotiva Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ; A indústria de semicondutores recupera periodicamente. Recomenda-se selar e testar Jcet Group Co.Ltd(600584) , Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) , Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) ; Materiais semicondutores National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) , Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) ; Equipamento semicondutor Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) ; Fabricante de semicondutores de potência China Resources Microelectronics Limited(688396) ; Empresas relacionadas de painel LCD: tecnologia BOE e TCL. Display de alta definição e backlight dual drive, cadeia de indústria miniled continua a fazer esforços. Sugere-se prestar atenção a Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) , Hongli Zhihui Group Co.Ltd(300219) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , Hc Semitek Corporation(300323) , Xiamen Changelight Co.Ltd(300102) , Shenzhen Jufei Optoelectronics Co.Ltd(300303) , Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) , Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) .
Aviso de risco: o controle da epidemia não é o esperado; A procura a jusante é inferior ao esperado; A expansão da capacidade é inferior ao esperado; Os atritos comerciais no campo da ciência e tecnologia intensificaram-se.
