Síntese dos últimos desenvolvimentos 1 Os Estados Unidos retomaram a isenção tarifária para 352 produtos chineses, Zte Corporation(000063) ganhou a ação judicial e terminou a liberdade condicional, e a fricção científica e tecnológica sino-americana diminuiu em etapas. O escritório do representante comercial dos EUA emitiu um comunicado anunciando a re-isenção de 352 tarifas sobre mercadorias importadas da China nos termos do artigo 301.As novas disposições serão aplicáveis a mercadorias importadas da China entre 12 de outubro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 Zte Corporation(000063) anunciou que o Tribunal dos EUA decidiu que o período de liberdade condicional expiraria em 22 de março, o tempo original nos EUA, sem qualquer punição adicional. Acreditamos que a isenção tarifária dos EUA e o fim da suspensão da vitória Zte Corporation(000063) mostram que o afrouxamento marginal periódico da fricção científica e tecnológica Sino EUA. Embora a situação a longo prazo da competição científica e tecnológica Sino EUA não vai mudar, o afrouxamento periódico ainda é propício para a reparação do sentimento de investimento na indústria de ciência e tecnologia. Estamos otimistas sobre as oportunidades de recuperação de semicondutores e outras indústrias de ciência e tecnologia. 2. Quando a substituição de localização de peças semicondutores está em andamento. De acordo com as estatísticas da VLSI, uma empresa de pesquisa da indústria de semicondutores, o equipamento de semicondutores inclui oito subsistemas principais, incluindo sistema de controle de fluxo gás-líquido, sistema de vácuo, sistema de diagnóstico de processo e sistema óptico. A escala do mercado global de peças semicondutoras é de cerca de 30 bilhões de dólares americanos. As empresas americanas e japonesas estão em uma posição monopolista em peças de equipamentos semicondutores. O nível de localização de peças semicondutoras na China é baixo. Apenas alguns tipos de peças semicondutoras, como produtos acabados de quartzo, cabeça de chuveiro e anel de borda têm uma taxa de localização de mais de 10%, e válvula, calibre e anel O dependem basicamente de importações. Atualmente, Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) , Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Jingjiang pioneiro, Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) muitas empresas estão comprometidas com a localização de peças semicondutores. Estamos otimistas sobre as empresas com vantagens de primeiro movimento neste campo. Sugere-se prestar atenção a Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) ( Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) . SZ), Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) ( Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) . SH), Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) ( Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) . SZ), precisão fuchuang, etc.
Impulsionado pela forte demanda por terminais de 5g e eletrificação automotiva, o lado do lucro da indústria eletrônica acelerará o crescimento em 2022 e manterá a classificação “recomendada”. Em termos de substituição doméstica de semicondutores, sugere-se prestar atenção ao campo da fundição da bolacha Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) (0981. HK), semicondutor de Huahong (1347. HK), etc; Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ( Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) . SZ), Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ( Wingtech Technology Co.Ltd(600745) . SH), Montage Technology Co.Ltd(688008) ( Montage Technology Co.Ltd(688008) . SH) com competitividade central no domínio da concepção; Em termos de equipamento, sugere-se prestar atenção a Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ( Naura Technology Group Co.Ltd(002371) . SZ), Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ( Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) . SH), etc. Em termos de eletrônica automotiva, sugere-se prestar atenção à empresa de cockpit inteligente Foryou Corporation(002906) ( Foryou Corporation(002906) . SZ), tecnologia óptica Shunyu empresa de câmera (2382. HK), Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ( Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) . SZ), Ofilm Group Co.Ltd(002456) ( Ofilm Group Co.Ltd(002456) . SZ) e especificação do veículo CIS fornecedor Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ( Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) . SH), etc. Em termos de eletrônicos de consumo, sugere-se prestar atenção ao fabricante líder de RV Goertek Inc(002241) ( Goertek Inc(002241) . SZ) e aos principais alvos da cadeia da indústria do iPhone Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) . SZ), Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ( Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) . SZ), etc. Em termos de LED, sugere-se prestar atenção à torneira de exibição downstream Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) ( Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) . SZ), torneira de chip LED Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ( Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) . SH) e torneira de máquina de cristal sólido led chinês Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) . SH).
Aviso de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado e o risco de substituição doméstica é inferior ao esperado.
