Mais da metade dos relatórios anuais das companhias de seguros listadas em 2021 são divulgados e, a partir dos dados do relatório anual publicado, o negócio de seguros de vida das companhias listadas ainda está passando por difícil transformação.
China Life Insurance Company Limited(601628) , CPIC seguro de vida e Taiping Life Insurance alcançaram um crescimento ano a ano em prêmios, e Ping An Life Insurance e negócios de seguros de saúde alcançaram uma receita de negócios de seguros de 494011 bilhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 3,98%. Ao mesmo tempo, afetados pela situação epidêmica e pela lenta liberação da demanda de seguros, o declínio no número de agentes de seguros de vida, a dificuldade no crescimento de novas ordens de seguros de vida e o declínio no valor de novos negócios tornaram-se problemas comuns.
dados mostram que, além do crescimento positivo dos agentes de seguros individuais da Taiping Life Insurance, o bem-estar do pessoal de vendas da Guoshou, Ping An, CPIC e PICC seguros individuais diminuiu em mais de 25%, com uma redução total de mais de um milhão de pessoas. Em termos de novo valor comercial, a TPL alcançou um ligeiro aumento de 0,7% impulsionado pelos canais de bancassurance, e o valor de China Life Insurance Company Limited(601628) , Ping An Life Insurance, CPIC Life Insurance, PICC Life Insurance e outros novos negócios diminuíram significativamente
seguro de vida novo valor comercial cai
A partir dos dados do relatório anual, o rendimento do prémio do negócio de seguros de vida das companhias de seguros cotadas aumentou.
Em 2021, China Life Insurance Company Limited(601628) o rendimento total do prémio foi 618327 bilhões de yuans, um aumento de 1,0% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 50,921 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 1,3%.
CPIC seguro de vida alcançou uma renda de negócios de seguros de 211685 bilhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 0,1%, da qual a renda original do prêmio de seguro foi 209610 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 0,6%; O lucro operacional foi de 28,265 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 9,2%, e o lucro líquido foi de 18,905 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 1,4%.
Ping An Seguro de Vida e seguro de saúde negócios realizaram uma receita de negócios de seguros de 494011 bilhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 3,98%, e um lucro líquido de 60,303 bilhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 37,23%.
The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) em termos da renda de prêmio original do Seguro de Vida PICC e seguro de saúde totalizou 132663 bilhões de yuans, um aumento de 3,29% sobre 128442 bilhões de yuans no mesmo período em 2020. Entre eles, a renda premium original do Seguro de Vida PICC aumentou 0,7% ano a ano e a do PICC Saúde aumentou 11% ano a ano. O lucro líquido do PICC Life Insurance foi de 4,145 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 8,4%; PICC Health realizou um lucro líquido de 260 milhões de yuans, um aumento anual de 622,2%.
Afetado pela situação epidêmica e pela liberação lenta da demanda de seguros, é difícil para novas encomendas crescerem e o declínio do novo valor comercial tornou-se um problema comum.
Em 2021, China Life Insurance Company Limited(601628) novo prêmio único foi de 175864 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 9,3%; O valor de novos negócios em um ano foi de 44,780 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 23,3%. A este respeito, a empresa admitiu em seu relatório anual que “não é fácil fazer uma correção com base em uma base alta e manter o intervalo de correção dentro de um intervalo razoável”.
Em 2021, Ping An Seguro de Vida e seguro de saúde prêmio do primeiro ano do negócio foi de 136,29 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 8,5%; O valor de novos negócios foi de 37,898 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 23,6%; Sem considerar o impacto do ajuste hipotético, o valor dos novos negócios diminuiu 18,6% em relação ao ano anterior, afetado principalmente pelo declínio da taxa de valor dos novos negócios causado pelo aumento da proporção de produtos de poupança e pelo declínio do número de agentes durante a transformação.
CPIC seguro de vida novo valor de negócios foi de 13,412 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 24,8%; A razão de valor dos novos negócios foi de 23,5%, queda de 15,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) em termos de novos negócios do Seguro de Vida PICC em um ano diminuiu 40,6% em relação ao ano anterior, e o da PICC Saúde aumentou 8,8% em relação ao ano anterior.
Na época da recessão global no setor de seguros de vida, Taiping Life 2021, o rendimento do prêmio original aumentou 3,0% em relação ao ano anterior, o novo rendimento do prêmio a prazo único aumentou 13,5% em relação ao ano anterior, dos quais o novo prêmio a prazo individual aumentou 21,6% em relação ao ano anterior, e o novo valor do negócio alcançou um crescimento positivo.
Do ponto de vista do desempenho dos lucros, para além do impacto do novo prémio de apólice, do novo valor comercial e de outros fatores, a alteração das estimativas contábeis causada pelo declínio da taxa de juro de longo prazo e a alteração dos pressupostos dos contratos de seguros é também uma razão importante que afeta o desempenho do lucro líquido dos negócios de seguros de vida.
China Life Insurance Company Limited(601628) devido à mudança da assunção da taxa de desconto, a reserva do contrato foi aumentada em 30,701 bilhões de yuans, a reserva do contrato de seguro foi aumentada em 5,897 bilhões de yuans devido à mudança da assunção da incidência de alguns tipos de seguro, a reserva do contrato de seguro foi aumentada em 1,677 bilhões de yuans devido à rendição de alguns tipos de seguro e outras suposições, e o lucro total pré-impostos foi reduzido em 38,275 bilhões de yuans.
Por outro exemplo, afetado pelo movimento descendente da curva de rendimento móvel dos títulos do tesouro de 750 dias, TPL O lucro operacional do negócio de seguros de vida diminuiu 22,5% de HK $14,803 bilhões em 2020 para HK $11,475 bilhões.
setor de seguros pessoais cresceu lentamente, e os agentes diminuíram em mais de um milhão
O seguro individual é o canal mais importante do seguro de vida, de modo que o desempenho do setor de seguros individual afeta diretamente o desempenho do negócio de seguro de vida das empresas de seguros listadas.
Em termos de renda de prêmios, em 2021, o prêmio total de China Life Insurance Company Limited(601628) setor de seguros individual foi de 509489 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 0,3%; O valor de novos negócios em um ano foi de 42,945 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 25,5%.
Ping An Seguro de Vida e seguro de saúde de acordo com o prêmio de escala, o novo negócio de negócios pessoais através do canal de agentes é 460175 bilhões de yuans, uma diminuição de 17,48% em comparação com 492233 bilhões de yuans no mesmo período de 2020, e a proporção no prêmio de negócios pessoais diminuiu para 84,46% de 85,81% em 2020.
A redução contínua da mão-de-obra nas empresas listadas chinesas também chamou a atenção China Life Insurance Company Limited(601628) , Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) , seguro de vida CPIC, seguro de vida PICC e pessoal de vendas de seguros individuais sofreram um grande declínio no bem-estar.
No final de 2021, China Life Insurance Company Limited(601628) mão-de-obra total de vendas tinha diminuído para cerca de 890000, um decréscimo de cerca de 568000 em comparação com 1458000 no final do ano anterior; O número de pessoal de vendas individuais de seguros foi de 820000, uma diminuição de 558000 em comparação com o mesmo período de 2020, e o declínio do bem-estar foi de 40,49%.
Entre eles, a escala da equipe de marketing é 519000, uma diminuição de 322000 em comparação com o mesmo período em 2020, e a escala da equipe de exposição é Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) , uma diminuição de 236000 em comparação com o mesmo período do ano passado.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) o número de agentes de vendas de seguros pessoais de vida diminuiu para V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) , cerca de 423500 menos que 1023800 no final do ano anterior, uma diminuição de 41,4%. O número médio mensal de comerciantes de seguros do seguro de vida CPIC foi de 525000, uma diminuição homóloga de 224000 ou 29,9%. Em 31 de dezembro de 2021, havia 185900 “grandes seguradores pessoais” do PICC Life Insurance, uma diminuição de 228300 ou 55% em comparação com 414300 no mesmo período de 2020.
Zhan Zhong, vice-presidente de China Life Insurance Company Limited(601628) disse na conferência de desempenho que, no processo de declínio da equipe, os melhores desempenhos são relativamente estáveis e a base ainda é relativamente sólida. A estratégia de desenvolvimento da equipe deste ano é “melhorar a qualidade e estabilizar a quantidade”, e nós nos esforçaremos para melhorar a qualidade da equipe.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) acredita que, embora o declínio no número de agentes tenha tido um certo impacto no negócio, a longo prazo, a estrutura da equipe da empresa será gradualmente otimizada para estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento sustentável a longo prazo no futuro.
Em contraste, a escala de mão de obra dos agentes TPL estabilizou-se em 2021. De acordo com os dados, até ao final de 2021, a TPL contava com 385000 agentes de seguros individuais, um aumento positivo de 1% em relação ao mesmo período de 2020.
Cheng Yonghong, gerente geral da TPL, disse na reunião de comunicação de desempenho que o crescimento positivo dos agentes de seguros de vida da TPL em tempos difíceis foi principalmente devido ao conceito de “insistir em manter a equipe viva e vivendo bem”.
O declínio no número de agentes tem sido um problema da indústria. De acordo com estatísticas relevantes, em 31 de dezembro de 2021, havia 5,907 milhões de agentes de vendas em todo o país, um decréscimo de 2,521 milhões contra 8,428 milhões no final do ano anterior.
Atualmente, o canal de agentes ainda é o principal canal das empresas de seguros listadas, mas a importância de múltiplos canais como bancassurance está emergindo.
Da perspectiva de China Life Insurance Company Limited(601628) em 2021, o prêmio total do canal Bancasurance atingiu 49,326 bilhões de yuans, um aumento anual de 19,6%; O rendimento dos prémios dos canais individuais de seguros diminuiu 0,3% em termos homólogos, representando 82,39% face a 84,36% em 2020.
Do ponto de vista de Ping An Ping An, embora a renda premium dos canais de agentes tenha diminuído no ano passado, os canais de bancassurance, e-marketing, Internet e outros canais aumentaram ligeiramente em relação ao ano anterior, respectivamente. Em 2021, canais inovadores como bancassurance, telemarketing, Internet e outros do Ping An Life Insurance representaram 15,1% do novo valor comercial do Ping An Life Insurance, com um aumento homólogo de 3,8 pontos percentuais.
Em comparação, TPL tem estratégias de canal mais descentralizadas, e os prêmios de canal bancário aumentaram 20,8% ano a ano, para HK 44,943 bilhões. No ano passado, o valor dos novos negócios aumentou 3,6% em relação ao ano anterior (calibre RMB + 0,7%), principalmente devido à melhoria da estrutura dos negócios de bancassurance. Entre eles, o rácio de valor das novas actividades de Bancos aumentou 4,7pt para 9,3% em termos homólogos, o que promoveu que o valor das novas actividades de Bancos aumentou 70,1% em termos homólogos, enquanto o valor das novas actividades de seguros individuais diminuiu 5,9% em termos homólogos no mesmo período.
otimista sobre a perspectiva de desenvolvimento a longo prazo do seguro de vida
Desde o surto, a indústria de seguros de vida tradicional enfrentou muitos desafios internos e externos.Afectado pelo surto repetido de pneumonia covid-19, a demanda dos clientes mudou, o consumo tornou-se cauteloso e as vendas de produtos de seguros de doença grave tornaram-se mais difíceis. Ao mesmo tempo, com o aumento do emprego flexível e o declínio gradual dos dividendos demográficos, o extenso modelo de desenvolvimento humano da indústria de seguros de vida no passado tem sido insustentável. A visão consensual do mercado é que a transformação e a mudança são urgentes.
nos últimos anos, as principais companhias de seguros de vida têm vindo a promover a reforma do seguro de vida. Algumas empresas aumentaram o investimento no ciclo descendente da indústria e mantiveram o crescimento através da expansão contrária
Grandes companhias de seguros sempre foram o cata-vento das conquistas da transformação da indústria. A partir do desempenho do negócio de seguros de vida nos dois primeiros meses deste ano divulgado pelas companhias listadas, o desempenho das seguradoras tem sido diferenciado, e o efeito da transformação permanece por ser visto por algum tempo.
Por exemplo, China Life Insurance Company Limited(601628) , a escala do prémio de seguro de vida sempre foi a maior do sector. Ping An Life Insurance, que ficou em segundo lugar em renda de prêmio de seguro de vida, realizou uma renda de prêmio de 128788 bilhões de yuans nos primeiros dois meses, queda de 1,61% em relação ao mesmo período do ano passado, um leve aumento em relação a janeiro deste ano.
Seguro de vida CPIC O rendimento do prémio original aumentou 2,3% face a uma diminuição homóloga de 1,1% em Janeiro.
New China Life Insurance Company Ltd(601336) a taxa de crescimento do prémio aumentou ainda mais de 3,57% para 5,2%.
Os negócios de seguros de vida e seguros de saúde de The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) alcançaram um crescimento substancial, dos quais a renda do prêmio de seguro original do PICC Life Insurance nos dois primeiros meses foi de 53,384 bilhões de yuans, um aumento anual de 26,45%; A renda de prêmio original do seguro de saúde humana foi de 14,104 bilhões de yuans, um aumento de 7,64% ano a ano. No entanto, o prêmio do primeiro ano de seguro de longo prazo das companhias de seguros de saúde ainda diminuiu em 8,5%, e a renovação regular e seguro de curto prazo aumentou em 17,7% e 26,8% ano a ano respectivamente, tornando-se o principal fator motor para o crescimento da renda de prêmio de seguro de saúde humana.
Além disso, Guohua vida alcançou um rendimento premium de RMB 11,957 bilhões, um aumento anual de 56,20%. Entende-se que o crescimento substancial do desempenho da vida Guohua tem algo a ver com sua pequena escala e a baixa base de desempenho no mesmo período de 2021. Nos primeiros dois meses de 2021, o seguro de vida Guohua realizou uma renda original do prêmio de seguro de 7,655 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 16,25%.
Os desafios também criam oportunidades. Em resposta aos desafios, as seguradoras ainda estão otimistas sobre a perspectiva de desenvolvimento do seguro de vida.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) acredita que, a longo prazo, a demanda de segurança dos residentes chineses ainda é forte, e os desafios acima enfrentados pela indústria de seguros de vida não trarão mudanças fundamentais para as amplas perspectivas de desenvolvimento da indústria. O envelhecimento da população e o contínuo crescimento do nível de riqueza dos moradores implicam enorme demanda por segurança médica e previdenciária, e o mercado de seguros de vida está longe de saturado. Ao mesmo tempo, os seguros Huimin e os seguros Internet também desempenham um papel positivo na promoção do desenvolvimento da indústria tradicional de seguros de vida, estimulando a conscientização dos residentes sobre seguros e ajudando as empresas a explorar as necessidades mais profundas de proteção dos consumidores.
China Life Insurance Company Limited(601628) presidente Su hengxuan disse na conferência de imprensa que é preciso um processo para alcançar desenvolvimento de alta qualidade, transformação e atualização, e também leva algum tempo para converter a energia cinética antiga e nova. Ele também acredita que o ponto de viragem do desenvolvimento de alta qualidade não se reflete apenas na quantidade, mas também no comportamento empresarial da empresa. Por exemplo, em termos de gestão da empresa, como transformar gradualmente da gestão extensiva para a gestão intensiva, como fortalecer ainda mais o empoderamento da ciência e da tecnologia e como melhorar ainda mais o nível de serviço? Ao mesmo tempo, aderir às pessoas como centro, adaptar-se verdadeiramente às necessidades, desenvolver produtos correspondentes, criar continuamente valor para os acionistas, fornecer serviços de alta qualidade para os clientes e atender ativamente as principais estratégias nacionais, decisões e implantação são fatores importantes para o desenvolvimento de alta qualidadecentro>
